液化天然氣需求增大 LNG行業(yè)競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年1月10日 來源：《中國報道》 國家統(tǒng)計局 675 39
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液化天然氣作為地球上最干凈的化石能源，正成為全球增長最迅猛的能源行業(yè)之一。預(yù)計中國2030年前將達到碳排放峰值，并努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標釋放了低碳轉(zhuǎn)型信號，按“十四五”規(guī)劃目標，LNG(液化天然氣)將被作為清潔低碳的化石能源和未來向非化石能源發(fā)展

液化天然氣作為地球上最干凈的化石能源，正成為全球增長最迅猛的能源行業(yè)之一。預(yù)計中國2030年前將達到碳排放峰值，并努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標釋放了低碳轉(zhuǎn)型信號，按“十四五”規(guī)劃目標，LNG(液化天然氣)將被作為清潔低碳的化石能源和未來向非化石能源發(fā)展的過渡產(chǎn)品，在“十四五”期間乃至未來很長時間將處于重要的發(fā)展機遇期。

LNG定義

LNG(Liquefied Natural Gas)，即液化天然氣的英文縮寫。LNG是通過在常壓下氣態(tài)的天然氣，經(jīng)過預(yù)處理，脫除重烴、硫化物、二氧化碳和水等雜質(zhì)后，冷卻至-162℃，使之凝結(jié)成液體。LNG無色無毒無味，是天然氣經(jīng)凈化處理、再經(jīng)-162℃的常壓液化形成，體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/600。LNG含甲烷(96%以上)和乙烷(4%)及少量C3-C5烷烴，是由天然氣轉(zhuǎn)變的另一種能源形式;常溫下會迅速氣化，不會爆炸，也沒有污染，是一種清潔、高效的能源。

LNG產(chǎn)業(yè)鏈龐大

LNG產(chǎn)業(yè)鏈是一條貫穿天然氣產(chǎn)業(yè)全過程的資金龐大，技術(shù)密集的完整產(chǎn)業(yè)鏈。由陸地或海上油田開采的天然氣在液化工廠經(jīng)過預(yù)處理后進行液化，生產(chǎn)的LNG按照貿(mào)易合同，通過船運或槽車運輸?shù)絃NG接收站儲存，再氣化，經(jīng)由管網(wǎng)送到用戶。具體來看，整個LNG產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上、中、下游三個環(huán)節(jié)。

產(chǎn)業(yè)鏈上游：上游主要包括勘探、開發(fā)、凈化、分離、液化等幾個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈中游：中游主要包括LNG的儲存和裝載、運輸，接收站(包括儲罐和再氣化設(shè)施)。產(chǎn)業(yè)鏈下游：下游環(huán)節(jié)即最終市場用戶，包括聯(lián)合循環(huán)電站，城市燃氣公司，工業(yè)爐用戶，工業(yè)園區(qū)和建筑物冷熱電多聯(lián)供的分布式能源站，天然氣作為汽車燃料的加氣站用戶，以及作為化工原料的用戶等，以及進一步向下延伸的LNG衛(wèi)星站、加氣站、LNG加注站及冷能利用等與LNG相關(guān)的所有產(chǎn)業(yè)。

需求增大

一直以來，我國資源稟賦是“富煤缺油少氣”。天然氣在我國能源中的比重很小，從我國的天然氣發(fā)展形勢來看，天然氣資源有限，天然氣產(chǎn)量遠遠小于需求，供需缺口越來越大。

LNG作為一種高效的生態(tài)型優(yōu)質(zhì)能源和燃料、向可再生能源轉(zhuǎn)型的主要過渡燃料，使用比較廣泛。一方面，因環(huán)保的要求，近幾年各地“煤改氣”“油改氣”規(guī)模很大，LNG需求迅速增加;另一方面，因風電、光伏等可再生能源存在間歇性、波動性特點，LNG成為配套能源以備不時之需。

我國天然氣供給與需求量實現(xiàn)逐年遞增。增量需求背后的供應(yīng)底“氣”在于國產(chǎn)天然氣的迅猛發(fā)展和LNG進口量的持續(xù)增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)氣方面，2021年我國生產(chǎn)天然氣突破2000億立方米達到2053億立方米，比上年增長8.2%，比2019年增長18.8%，兩年平均增長9.0%。天然氣需求旺盛，進口量持續(xù)穩(wěn)定增加。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1—12月，中國天然氣進口量12135.6萬噸，與2020年同期相比增長19.9%。其中LNG進口量為7893萬噸，占天然氣進口的65%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國LNG行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

隨著能源需求的不斷增長，我國成為全球最大液化天然氣進口國之一。LNG產(chǎn)業(yè)將對優(yōu)化中國的能源結(jié)構(gòu)，有效解決能源供應(yīng)安全、生態(tài)環(huán)境保護的雙重問題，實現(xiàn)經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮重要作用。

近年來，國家相繼出臺和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。發(fā)改委、國家能源局編制了《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》，從加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)、加快儲氣設(shè)施建設(shè)、提高調(diào)峰儲備能力、培育天然氣市場和促進高效利用等方面對LNG行業(yè)的發(fā)展做了規(guī)劃;國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機制的意見》中，明確鼓勵多元主體參與建設(shè)LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施，支持和引導(dǎo)各類社會資本參與包括LNG產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的能源領(lǐng)域。

LNG價格上漲主要是受“煤改氣”政策影響以及冬季取暖需求增加的影響，隨著我國城鎮(zhèn)化進程以及“煤改氣”等一系列政策的逐步推進，預(yù)計 LNG銷售價格將繼續(xù)保持相對穩(wěn)定。

LNG行業(yè)競爭格局

我國國產(chǎn)LNG主要分布在內(nèi)蒙古、陜西、四川、新疆等地區(qū)。塔里木、四川、鄂爾多斯等地區(qū)天然氣儲量豐富，為國產(chǎn)LNG產(chǎn)能建設(shè)奠定了堅實的資源基礎(chǔ)。整體來看，內(nèi)蒙古、陜西、山西、四川四省生產(chǎn)LNG占比分別為26.14%、22.58%、11.01%和10.41%。

國內(nèi)LNG的上游供應(yīng)主要來源于國際LNG進口和國內(nèi)開采生產(chǎn)，其中天然氣開采加工參與主體以全國能源綜合供應(yīng)商中國石油、中國石化和中國海油等大型央企為主，LNG進口方面，除央企背景公司外，部分LNG進口貿(mào)易為主的企業(yè)如九豐能源、新奧股份等擁有接收碼頭等資源優(yōu)勢，接收儲備等配套設(shè)施完善，有一定的上游采購資源及議價能力，是LNG市場重要的參與方。中國燃氣、華潤燃氣、深圳燃氣等作為全國或區(qū)域燃氣運營商擁有本地區(qū)或多個地區(qū)燃氣專營權(quán)，會部分涉及LNG的銷售或運營;四是以LNG生產(chǎn)和銷售為主的清潔交通能源天然氣運營商，如洪通燃氣、廣匯能源等。

預(yù)計未來液化天然氣LNG在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將進一步增加，用于發(fā)電的消費增量比重有較大幅度縮減，工業(yè)應(yīng)用將取代發(fā)電成為推動天然氣消費增長的主要因素，截至2023年，工業(yè)應(yīng)用將占據(jù)天然氣消費增量總量的40%以上，主要用于亞洲地區(qū)新興市場的化工及化肥用氣，據(jù)此，天然氣將更多地作為原料而非燃料應(yīng)用到社會發(fā)展中，大幅提高了天然氣利用的產(chǎn)業(yè)附加值，更加有利于天然氣行業(yè)的發(fā)展。

中國“雙碳”背景的推進，近幾年的“煤改氣”工程持續(xù)，都導(dǎo)致國內(nèi)天然氣需求穩(wěn)步增長。在全球范圍內(nèi)，天然氣作為一種較為清潔的化石能源，在多國能源結(jié)構(gòu)中的比重都在逐步加大。

想要了解更多LNG行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國LNG行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。本報告對國內(nèi)外LNG行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對LNG下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討，是LNG及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機構(gòu)準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握LNG行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

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