太陽能硅片供需格局調(diào)查 硅片報價則仍呈下跌狀態(tài)

• 黃江 2023年1月14日 來源：新浪 1354 89
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需求方面，硅片下游電池片報價在0.82-0.85元/W之間，環(huán)比上漲2.5%，電池企業(yè)開工率本周也有比較明顯的提升，需求有所好轉(zhuǎn);下游組件前期訂單的執(zhí)行價仍在1.6元/W以上，部分散單跌破至1.5元/W。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，本周初，頭部硅片廠商試探性上調(diào)硅片報價，同時，由于電池廠商話語權(quán)提升，本周電池報價也與上周持平。從長遠看，由于光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)量大幅增加，競爭日趨激烈，也給產(chǎn)業(yè)帶來一些新變化。

太陽能硅片供需格局調(diào)查

1月12日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布本周硅片價格，M10單晶硅片(182mm/150μm)價格區(qū)間在3.6元-3.9元/片，成交均價提升至3.77元/片，周環(huán)比漲幅為0.8%;G12單晶硅片(210mm/150μm)價格區(qū)間在4.8元-5.1元/片，成交均價提升至4.94元/片，周環(huán)比漲幅為0.82%。

上周，在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會今年發(fā)布的首個單晶硅片周評數(shù)據(jù)中，M10和G12價格分別大跌17.4%和25.3%。

硅業(yè)分會表示，本周硅片價格止跌回升，主要原因是一線企業(yè)率先上調(diào)報價，目前已有三家企業(yè)調(diào)整報價。

供給方面，硅片企業(yè)開工率有計劃回升。硅業(yè)分會稱，本周一家一線企業(yè)小幅上調(diào)開工率，專業(yè)化企業(yè)也計劃不同程度地上調(diào)開工率。主要因產(chǎn)業(yè)鏈價格止跌趨勢明顯，企業(yè)累計庫存消化殆盡。

該協(xié)會認為，按生產(chǎn)周期推移前的原材料成本計算，拉晶環(huán)節(jié)仍維持小幅利潤，企業(yè)承受跌價損失的能力取決于對非硅成本的控制。短期內(nèi)上下游博弈情況比較明顯，部分企業(yè)仍選擇觀望。

需求方面，硅片下游電池片報價在0.82-0.85元/W之間，環(huán)比上漲2.5%，電池企業(yè)開工率本周也有比較明顯的提升，需求有所好轉(zhuǎn);下游組件前期訂單的執(zhí)行價仍在1.6元/W以上，部分散單跌破至1.5元/W。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年硅片市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示：

硅業(yè)分會表示，組件單瓦凈利潤仍豐厚，全產(chǎn)業(yè)鏈價格止跌企穩(wěn)，有望推動終端需求的爆發(fā)。

硅片報價則仍呈下跌狀態(tài)

同日，另一行業(yè)機構(gòu)PV InfoLink發(fā)布的硅片報價則仍呈下跌狀態(tài)。150μm厚度中，182尺寸硅片價格區(qū)間為3.6-3.9元/片，均價3.7元/片，周環(huán)比跌幅5.1%;210尺寸硅片價格區(qū)間為4.5元-4.7元/片，均價4.6元/片，周環(huán)比跌幅8%。但跌幅均小于上周。

與硅業(yè)分會相比，PV InfoLink兩種硅片的報價略低。其中，182mm每片均價低0.07元，210mm每片均價低0.34元。

作為硅片的上游，硅料環(huán)節(jié)最新報價仍在下跌，但跌幅也有所收窄。硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復投料成交均價為16.16萬元/噸，周環(huán)比跌幅為9.32%;單晶致密料成交均價為15.92萬元/噸，周環(huán)比跌幅為9.65%。

PV InfoLink在價格評析中指出，硅片價格無序下跌的混亂過程已漸止，價格范圍暫時趨穩(wěn)。春節(jié)假期即將來臨，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)面臨最后一周的備貨窗口期，在電池環(huán)節(jié)整體稼動平穩(wěn)的背景下，硅片的剛性需求仍具有相當規(guī)模。

2022年新增風電光伏發(fā)電量

2022年風電、光伏新增裝機在1.2億千瓦以上，累計裝機將超過7億千瓦，帶動了可再生能源裝機超過12億千瓦，風電光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具競爭力的產(chǎn)業(yè)之一。

隨著風電光伏發(fā)電裝機規(guī)模不斷擴大，在能源保供中發(fā)揮的作用也越來越明顯。一是風電光伏已成為我國新增裝機的主體。據(jù)統(tǒng)計，2022年風電光伏新增裝機占全國新增裝機的78%;二是風電光伏發(fā)電已成為我國新增發(fā)電量的主體。2022年新增風電光伏發(fā)電量占全國新增發(fā)電量的55%以上。三是風電光伏發(fā)電保供作用越來越明顯。根據(jù)電網(wǎng)公司調(diào)度數(shù)據(jù)，2022年全國大部分地區(qū)風電光伏發(fā)電平均出力約占平均用電負荷的15%左右，最高可達40%。2022年迎峰度夏期間，江蘇、山東、浙江等光伏發(fā)電裝機大省午間用電高峰期間，光伏平均出力系數(shù)達到0.5，有力支撐了能源安全供應。

在經(jīng)歷連續(xù)多輪大跌后，硅料報價降幅開始收窄，多家機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，本周硅料均價在16萬元/噸上下，周環(huán)比降幅在10%左右。此外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，本周初，頭部硅片廠商試探性上調(diào)硅片報價，同時，由于電池廠商話語權(quán)提升，本周電池報價也與上周持平。

從長遠看，由于光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)量大幅增加，競爭日趨激烈，也給產(chǎn)業(yè)帶來一些新變化。機構(gòu)預計，2023年硅料供應分層、價格分化的趨勢演變速度提前加速，對于N型硅片的供應能力和產(chǎn)品質(zhì)量水平差異也會成為考驗硅片廠商競爭力的重要觀察點。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，本周，國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在12.5-18.0萬元/噸，成交均價為16.16萬元/噸，周環(huán)比跌幅9.32%;單晶致密料價格區(qū)間在12.3-17.8萬元/噸，成交均價為15.92萬元/噸，周環(huán)比跌幅9.65%。

InfoLink Consulting的報價與此相當，本周多晶硅致密料價格區(qū)間為13萬元/噸-16.8萬元/噸，均價16.8萬元/噸，周環(huán)比跌幅11.6%。值得注意的是，集邦新能源網(wǎng)給出的另一項報價顯示，本周單晶復投料、致密料均價分別為14萬元/噸、13萬元/噸，明顯低于其他機構(gòu)，降幅也超過20%。

針對硅料價格變化情況，硅業(yè)分會指出，11月下旬以來，基本每周硅料簽單企業(yè)數(shù)量僅有2-4家，本周實際成交情況開始好轉(zhuǎn)，各企業(yè)陸續(xù)啟動簽單程序，本周有新訂單成交的企業(yè)數(shù)量增加至7家以上。

硅業(yè)分會認為，硅料成交逐步活躍且價格跌幅明顯收窄，原因之一是，在硅片價格止跌之前，因顧慮跌價損失，硅片企業(yè)的采購意愿和硅料企業(yè)的洽談意愿都極低，但本周硅片價格開始企穩(wěn)，部分采購需求量則可落實，上下游都建立了洽談協(xié)商的基礎(chǔ)。

另一方面，前期硅片企業(yè)大幅下調(diào)開工率，是由于保價協(xié)議下并無可觀利潤，當開工率和庫存都降至非正常水平后，價格觸底企穩(wěn)，利潤小幅恢復，部分硅片企業(yè)則開始上調(diào)開工率，硅料需求則隨之恢復性增長，但因市場供需關(guān)系并未扭轉(zhuǎn)，因此本周硅料價格仍處于下行階段，而跌幅呈現(xiàn)收窄趨勢。

根據(jù)硅業(yè)分會的判斷，硅料企業(yè)基本維持滿產(chǎn)運行，且仍有部分新建企業(yè)小幅釋放增量，而硅片企業(yè)開工率尚未恢復至正常運行狀態(tài)，硅料供需關(guān)系暫未見扭轉(zhuǎn);但隨著硅片價格逐步企穩(wěn)，同期硅料價格小幅下探，利潤空間繼續(xù)支撐硅片企業(yè)開工率提升，并開始建立安全庫存，硅料需求增加將支撐硅料庫存將逐步消化，市場價格跌幅日漸放緩后，走勢也將逐步觸底企穩(wěn)。

InfoLink Consulting聚焦于硅料庫存變化情況，并指出，硅料環(huán)節(jié)庫存規(guī)模因從12月中旬已開始快速累積，故2023年硅料期初庫存規(guī)模已經(jīng)相當可觀，春節(jié)假期后的硅料庫存規(guī)?？謱⒗^續(xù)堆高。主流硅料廠家的生產(chǎn)稼動水平仍然保持高位，一季度陸續(xù)會有個別二三線廠家減產(chǎn)，但是面臨仍然在陸續(xù)釋放的新產(chǎn)能，硅料有效供應量增長趨勢不變。

該機構(gòu)還關(guān)注到硅料環(huán)節(jié)商務合作模式的變化，包括但不限于供應和定價次序調(diào)整等靈活模式，這種變化有助于硅料廠商尋求出貨保障和戰(zhàn)略客戶的穩(wěn)固合作。該機構(gòu)判斷，硅料環(huán)節(jié)已經(jīng)開啟激烈競爭模式，2023年硅料供應分層、價格分化的趨勢演變速度提前加速。

《2022-2027年硅片市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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