種子行業(yè)發(fā)展前景分析調(diào)研2023

• 方蔓桃 2023年1月16日 來源：百度 1228 80
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2023年是我國種業(yè)振興行動(dòng)正式開展的第三年。黨的二十大報(bào)告提出，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐。多位種業(yè)專家及行業(yè)人士認(rèn)為，2023年，在種業(yè)振興政策和行業(yè)周期景氣度的加持下，隨著轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的有序推進(jìn)，種業(yè)龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的科研和資金實(shí)力，

種子行業(yè)前景如何?12月6日，農(nóng)業(yè)種子股開盤沖高，敦煌種業(yè)快速拉升封板，神農(nóng)科技、農(nóng)發(fā)種業(yè)、荃銀高科、萬向德農(nóng)等跟漲。消息面上，財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家鄉(xiāng)村振興局、中華全國供銷合作總社日前下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品有關(guān)工作的通知》，要求進(jìn)一步做好政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工作。

一粒種子，承載著端牢中國飯碗的希望。在耕地使用效率基本超過100%的嚴(yán)重飽和情況下，我國的種業(yè)正面臨著創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。本文將詳細(xì)解析種子行業(yè)的投資邏輯。

2023年是我國種業(yè)振興行動(dòng)正式開展的第三年。黨的二十大報(bào)告提出，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐。多位種業(yè)專家及行業(yè)人士認(rèn)為，2023年，在種業(yè)振興政策和行業(yè)周期景氣度的加持下，隨著轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的有序推進(jìn)，種業(yè)龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的科研和資金實(shí)力，通過內(nèi)生性增長和外延式擴(kuò)張，有望進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

糧食安全是“國之大者”。2022年中央一號(hào)文件要求牢牢守住保障國家糧食安全底線。 嚴(yán)守18億畝耕地紅線，深入實(shí)施“藏糧于地，藏糧于技”戰(zhàn)略……保障糧食安全被擺在了突出位置。

然而，根據(jù)第三次全國國土調(diào)查結(jié)果顯示，2021 年我國耕地面積達(dá)到 19.18 億畝，糧食種植占到了其中七成，其余占三成?？紤]到一些農(nóng)產(chǎn)品還存在復(fù)合種植，我國耕地使用效率基本超過了100%。除開耕地面積，提高單位產(chǎn)量幾乎成為唯一的實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品自給自足這一目標(biāo)的手段。

對(duì)比全球最大的農(nóng)產(chǎn)品輸出國美國，2020 年，我國玉米單產(chǎn)是美國的 58.8%，大豆單產(chǎn)是美國的 65.2%，我國作物單產(chǎn)與其存在顯著的差距。由此可見，如今種業(yè)發(fā)展的重要程度已和芯片相當(dāng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析顯示

種子行業(yè)市場分析

A股中還沒有較優(yōu)質(zhì)的種業(yè)企業(yè)誕生，如今種業(yè)行情多是市場對(duì)于行業(yè)未來的看好以及希望相關(guān)公司能夠做大做強(qiáng)。面對(duì)這類市場的博弈行情，投資者更需關(guān)注相關(guān)公司的質(zhì)地變化，比如營收規(guī)模是否迅速擴(kuò)大形成龍頭效應(yīng)，并且公司的研發(fā)是否也在水漲船高，相關(guān)專利產(chǎn)品有沒有走向海外形成相關(guān)壁壘。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為轉(zhuǎn)基因品種審定標(biāo)準(zhǔn)已正式出臺(tái)，商業(yè)化指日可待，當(dāng)前安全證書儲(chǔ)備較為豐富的頭部轉(zhuǎn)基因企業(yè)或在我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化早期獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在國際糧價(jià)高企，我國進(jìn)口依賴度持續(xù)增加的背景下，掌握種源才能支撐國家糧食安全，可適當(dāng)關(guān)注科研實(shí)力領(lǐng)先、具備轉(zhuǎn)基因先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)大北農(nóng)、登海種業(yè)，建議關(guān)注種業(yè)龍頭隆平高科。

近幾年來，我國糧食價(jià)格一直維持在高位，大豆等油料價(jià)格也隨之大幅波動(dòng)。2020年臨儲(chǔ)玉米拋儲(chǔ)完成后，同期飼料需求持續(xù)增長，從而加劇了我國玉米供需缺口，導(dǎo)致玉米價(jià)格快速上漲。我國大豆生產(chǎn)嚴(yán)重不足，對(duì)進(jìn)口的依賴度高達(dá)85%，國外大豆價(jià)格波動(dòng)劇烈，通過進(jìn)口成本傳導(dǎo)到國內(nèi)。

2022年中央一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)大力推進(jìn)種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、全面實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)方案、推進(jìn)種業(yè)領(lǐng)域國家重大創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)等，為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強(qiáng)有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報(bào)告指出，加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國。中國是個(gè)農(nóng)業(yè)大國，還不是一個(gè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國。“十四五”時(shí)期，我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟(jì)成為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動(dòng)機(jī)和芯片更弱，強(qiáng)化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國，2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達(dá)到10.1億美元，但是進(jìn)口額高達(dá)6.8億美元(約合人民幣46億元)，出口只有3.3億美元，貿(mào)易逆差達(dá)到3.5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進(jìn)口成本。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項(xiàng)最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達(dá)到95%左右，蔬菜種子自給率達(dá)到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進(jìn)口。

2020-2025年預(yù)計(jì)全球種業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增速為2.6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復(fù)合增長率為1.3%，預(yù)計(jì)2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長率為2.6%。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

目前，國家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動(dòng)日程，已經(jīng)對(duì)我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會(huì)通過了修改《種子法》的決定，全面強(qiáng)化了品種權(quán)的保護(hù)力度，我國正式邁進(jìn)種子市場化階段。2022年中央“1號(hào)文件”，進(jìn)一步對(duì)種業(yè)進(jìn)行了全面部署，包括深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)，加快推進(jìn)育種創(chuàng)新等。我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，玉米、水稻、小麥占據(jù)主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計(jì)約 69.6%。2021年，我國農(nóng)作物商品種子使用量達(dá)到955萬噸，保持連續(xù)增長的態(tài)勢(shì)，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

種子行業(yè)前景分析

種子是糧食的“芯片”，保障國家糧食安全，種業(yè)必須先行。做強(qiáng)種業(yè)“中國芯”，才能助力“中國碗裝中國糧”“中國糧用中國種”。

2022 年 6 月 8 日國家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)發(fā)布關(guān)于印發(fā)國家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)的通知，《國家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《國家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》將從于印發(fā)之日起實(shí)施，這意味著我國轉(zhuǎn)基因大豆及玉米品種的審定工作將正式開始，種業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展階段。

黨的二十大報(bào)告提出，要加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國，全方位夯實(shí)糧食安全根基，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中，再次強(qiáng)調(diào)了糧食安全的重要性。對(duì)有十四億多人口的大國來說，種業(yè)關(guān)乎中國人的飯碗。水稻、小麥作為最基本的口糧，我國百分之百實(shí)現(xiàn)了自給自足，育種水平位于世界前列。玉米自主選育的品種，種植面積超過90%，大豆和油料作物進(jìn)口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經(jīng)濟(jì)作物，國產(chǎn)品種有較強(qiáng)的競爭力。但一些常見的蔬菜品種如番茄、西藍(lán)花，種子進(jìn)口比重較高?？觳偷瓴捎玫陌子鹑怆u祖代主要靠進(jìn)口，肉牛生產(chǎn)水平是國際先進(jìn)水平的一半，奶牛產(chǎn)奶量只有國際先進(jìn)水平的80%。

近年來，我國種業(yè)企業(yè)發(fā)展較快，已經(jīng)擁有兩家全球前10強(qiáng)的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)，但是多數(shù)企業(yè)存在規(guī)模小、競爭力不強(qiáng)等問題。從種企數(shù)量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業(yè)，同質(zhì)化嚴(yán)重、行業(yè)集中度低;從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實(shí)施主體不同，條塊分割的格局難以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢(shì)，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種。現(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)，聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場，最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強(qiáng)種業(yè)，必須做優(yōu)做強(qiáng)一批具備集成創(chuàng)新能力、適應(yīng)市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

此外，國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1)加強(qiáng)種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進(jìn)科研育種基地建設(shè);2)加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3)深化種業(yè)體制改革，做大做強(qiáng)育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用體系;4)對(duì)農(nóng)作物品種進(jìn)行審定，對(duì)種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開展轉(zhuǎn)基因成分檢測，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)基因育種?？偨Y(jié)來看，種子行業(yè)以加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，做大做強(qiáng)相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。發(fā)展我國種業(yè)科技實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代成為了抑制通脹的重要手段，種子行業(yè)正迎來高景氣發(fā)展區(qū)間。

欲了解更多關(guān)于種子行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，2022年中央一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)大力推進(jìn)種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、全面實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)方案、推進(jìn)種業(yè)領(lǐng)域國家重大創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)等，為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強(qiáng)有力的政策支...

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