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園林行業(yè)調(diào)研 城市園林綠化行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)及行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來,為了抓住業(yè)務(wù)機(jī)會并實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的協(xié)同效應(yīng),越來越多的園林綠化公司尋求通過上游整合擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍,包括種子生產(chǎn)、景觀規(guī)劃和設(shè)計、幼苗栽培及銷售以及施工后維護(hù)。

中國園林行業(yè)所面臨的困難是什么?

中國園林專業(yè)所面臨的城市與環(huán)境問題歸結(jié)起來包括:(1)城市人口急速膨脹,居民的基本生存環(huán)境受到嚴(yán)重威脅。(2)戶外體育休閑空間極度缺乏,廣大勞動者的身心再生過程不能滿足。(3)土地資源極度緊張,因此通過大幅擴(kuò)大綠地面積來改善環(huán)境的途徑較難實(shí)現(xiàn)。通過郊區(qū)化來改善居民環(huán)境的道路在中國難以行得通。(4)財力有限,難以實(shí)現(xiàn)高投入的城市園林綠化和環(huán)境維護(hù)工程。(5)自然資源有限,生物多樣性保護(hù)迫在眉睫,整體自然生態(tài)系統(tǒng)十分脆弱。(6)歐美文化侵入,鄉(xiāng)土文化受到前所未有的沖擊。

園林綠化是在一定的地域運(yùn)用工程技術(shù)和藝術(shù)手段,通過改造地形(或進(jìn)一步筑山、疊石、理水)種植樹木花草、營造建筑和布置園路等途徑創(chuàng)作而成的美的自然環(huán)境和游憩境域,就稱為園林。園林包括庭園、宅園、小游園、花園、公園、植物園、動物園等,隨著園林學(xué)科的發(fā)展,還包括森林公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)或國家公園的游覽區(qū)以及休養(yǎng)勝地。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國城市園林綠化行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》顯示:

園林綠化行業(yè)目前正處于快速發(fā)展時期,發(fā)展前景廣闊。總體來說,國內(nèi)園林綠化行業(yè)集中度較低,任何一家園林綠化施工企業(yè)占整個行業(yè)的市場份額均不高,行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國內(nèi)市場格局的大型企業(yè);但在各區(qū)域市場內(nèi),已經(jīng)出現(xiàn)了一些地區(qū)性行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),市場占有率較高,具有較強(qiáng)的影響力。

城市生態(tài)園林行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

我國園林綠化行業(yè)內(nèi),主要包括三個梯隊的競爭主體,其中,第一梯隊是具有城市園林綠化一級資質(zhì),有實(shí)力開展大型項(xiàng)目且能跨區(qū)域經(jīng)營的行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè),數(shù)量相對較少;第二梯隊是一些園林產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)內(nèi)綜合實(shí)力相對較強(qiáng)的企業(yè),一般也具有城市園林綠化一級資質(zhì)或二級資質(zhì);第三梯隊是眾多區(qū)域性小型企業(yè)。而二、三梯隊的中小企業(yè)占我國園林類公司的絕大多數(shù),它們往往在資金實(shí)力、人才隊伍、管理能力和業(yè)務(wù)拓展等方面相對較弱。

政府以及地產(chǎn)商為園林企業(yè)主要傳統(tǒng)客戶。園林企業(yè)的主要業(yè)務(wù)包括綠化景觀與生態(tài)修復(fù)。綜合來看,園林企業(yè)的最主要下游為政府,其次為地產(chǎn)商。早期的園林企業(yè)主要從事市政綠化業(yè)務(wù),隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)與房地產(chǎn)行業(yè)的崛起,地產(chǎn)景觀建設(shè)的需求蓬勃而起。此外,我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展給生態(tài)環(huán)境造成較大壓力,政府不斷投入資金來修補(bǔ)被破壞的環(huán)境,因此生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)成為園林企業(yè)的又一新興業(yè)務(wù)。

近年來,為了抓住業(yè)務(wù)機(jī)會并實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的協(xié)同效應(yīng),越來越多的園林綠化公司尋求通過上游整合擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍,包括種子生產(chǎn)、景觀規(guī)劃和設(shè)計、幼苗栽培及銷售以及施工后維護(hù)。規(guī)模較大的園林綠化服務(wù)提供商在服務(wù)范圍、跨地區(qū)經(jīng)營能力以及執(zhí)行效率方面與其同行競爭,從而鼓勵行業(yè)朝著整合以及進(jìn)一步集中的方面發(fā)展。此外,隨著城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)的取消,競爭將更加激烈。尤其是對于中小型公司而言,其將更難以在市場中與大型公司競爭。

從園林工程施工項(xiàng)目的規(guī)模來看,園林綠化行業(yè)的競爭激烈程度也有所差異。根據(jù)國家住建部的規(guī)定,對于合同金額在1,200萬元以下的項(xiàng)目,具有城市園林綠化二級以上資質(zhì)的企業(yè)均可承接施工;而對于合同金額在1,200萬元以上的項(xiàng)目,只有具有城市園林綠化一級資質(zhì)的企業(yè)才能參與競爭。在園林綠化行業(yè)內(nèi),合同金額在1,200萬元以下的中小型項(xiàng)目的競爭異常激烈,合同金額在1,200萬元以上的中大型項(xiàng)目由于受企業(yè)綜合實(shí)力的限制,參與競爭的園林綠化企業(yè)則相對較少。

由于園林產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)主要為流動資產(chǎn),難以抵押貸款,因此資金瓶頸是園林企業(yè)發(fā)展壯大的另一個障礙。而融資渠道單一又進(jìn)一步加劇了這種困難,使園林企業(yè)很難快速發(fā)展壯大。只有少數(shù)的區(qū)域型企業(yè)作為行業(yè)的招牌,并且行業(yè)整合緩慢。這就導(dǎo)致了區(qū)域內(nèi)競爭激烈,跨區(qū)域經(jīng)營僅為少數(shù)。而發(fā)展跨區(qū)域經(jīng)營,可以一定程度上消除季節(jié)因素對主營業(yè)務(wù)的影響,有力分散市場過于集中帶來的經(jīng)營風(fēng)險。這幾年東方園林、棕櫚園林等借助上市的東風(fēng),迅速占據(jù)市場,但仍不構(gòu)成全國性影響力,依舊是割據(jù)南北分區(qū)而治,形成了“南棕櫚,北東方”的格局。棕櫚園林的業(yè)務(wù)主要在長江以南的華東和華南地區(qū),而東方園林則主要集中在華北和華東,綠大地90%以上的業(yè)務(wù)集中在云南省。因?yàn)槌杀咎撸瑓^(qū)域壁壘導(dǎo)致設(shè)計院有一些跨省市的工程很難承接。

城市生態(tài)園林行業(yè)集中度分析

目前,我國園林綠化行業(yè)區(qū)域性特征明顯,企業(yè)主要集中于北京、長三角、珠三角等地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),并且由于各地氣候、土壤的差異致常用園林苗木不同,所以在業(yè)務(wù)資源、渠道等配套體系方面,各地區(qū)園林綠化行業(yè)差異明顯。

園林綠化企業(yè)要實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營,在訂單獲取、成本管理、人員管理和項(xiàng)目關(guān)聯(lián)等方面,面臨著當(dāng)?shù)貓@林綠化企業(yè)的有力挑戰(zhàn),園林綠化企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營相對困難,區(qū)域內(nèi)競爭激烈。目前,我國園林綠化行業(yè)工程施工領(lǐng)域仍以區(qū)域性競爭為主,但一些有實(shí)力的企業(yè)已經(jīng)逐漸實(shí)現(xiàn)了全國性布局發(fā)展。

跨區(qū)域經(jīng)營為園林綠化企業(yè)橫向拓展業(yè)務(wù)、擴(kuò)大市場份額、避免區(qū)域內(nèi)惡性競爭、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、提升行業(yè)競爭地位提供了良好的機(jī)遇和發(fā)展平臺。

園林綠化行業(yè)未來發(fā)展機(jī)遇

環(huán)保意識不斷增強(qiáng):隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,人們越來越關(guān)注生活環(huán)境的安全與健康,環(huán)境保護(hù)意識不斷增強(qiáng)。近年來,霧鐘天氣越來越多地困擾人們的生活,擁有生態(tài)宜居的生活環(huán)境成為更多人的居住夢想,環(huán)境已經(jīng)成為衡量一個城市發(fā)展水平的重要依據(jù)。城市園林綠化對于改善城市生態(tài)、美化城市環(huán)境具有非常重要的作用。加強(qiáng)城市的園林綠化建設(shè)能夠改善城市生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)城市健康協(xié)調(diào)發(fā)展,是未來的發(fā)展趨勢。人民環(huán)境保護(hù)意識的不斷增強(qiáng),是推動園林綠化行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

環(huán)保趨嚴(yán)促進(jìn)生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)需求增長。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷深入,環(huán)境問題成 為發(fā)展道路上的重大瓶頸,環(huán)境惡化和污染問題日益突出,因此對生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)的需求不斷提升,從而將帶動行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。

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