中國連鎖咖啡品牌門店數量與發(fā)展模式

• 黃江 2023年2月3日 來源：新浪 429 21
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星巴克新開門店的速度則比較穩(wěn)健，新開門店數基本在門店總數的 10%-12% 之間，而根據星巴克去年 11 月發(fā)布的 2022 財年財報，過去一個財年(52 周)開業(yè)門店數 663 家。

2022 年，開業(yè)門店數量最多三家品牌為瑞幸咖啡(新開業(yè) 2939 家)、幸運咖(新開業(yè) 1521 家)、麥咖啡(新開業(yè) 763 家)。截至目前，國內在營門店數量最多的品牌為瑞幸咖啡(8171 家)、星巴克(6882 家)、麥咖啡(2530 家)。在增速方面，幸運咖可謂在 2022 年 " 異軍突起 "，而這也與其加盟的模式相關。

中國連鎖咖啡品牌門店數量與發(fā)展模式

相比之下，作為全球最大的連鎖咖啡品牌，星巴克新開門店的速度則比較穩(wěn)健，新開門店數基本在門店總數的 10%-12% 之間，而根據星巴克去年 11 月發(fā)布的 2022 財年財報，過去一個財年(52 周)開業(yè)門店數 663 家。

2月2日，星巴克發(fā)布截至2023年1月1日的2023年第一財季財報。財報的表現并不差，報告期內，星巴克綜合凈收入增長8%至87億美元，創(chuàng)下了公司記錄。同時，星巴克全球同店銷售額(以銷售店開了至少一年為前提，同一間銷售店在相同時期下的銷售額)增長5%，北美和美國市場同店銷售額增長10%。

此外，星巴克第一財季凈增門店459家，季末全球門店總數達到36170家。然而，星巴克國際同店銷售額同比下降了13%，其中中國同店銷售額下降了29%，僅2022年12月同店銷售額就下降了42%。如果不考慮中國市場的話，星巴克國際市場的同店銷售額可實現雙位數增長。

上一個財季，星巴克剛剛在中國拿出了不錯的成績單：2022年第四財季中國同店銷售額下跌幅度從44%縮窄至16%。然而年底的防疫政策變化，又給了星巴克當頭棒喝。

整個2022財年，星巴克在中國同店客單價同比下降3%的情況下，同店交易量同比下降了22%，同店銷售額同比下降22%。

星巴克高管們此前預計最早在2023年第三財季，也就是第二季度復蘇。舒爾茨在電話會上表示，保守預計今年下半年將看到中國市場在某種程度上恢復正常。

舒爾茨認為，一旦中國市場全面復蘇，市場將出現銷售反彈。而再次之前，公司將繼續(xù)關注中國即將到來的長期增長機會，應對短期的挑戰(zhàn)，并強調對2023財年的預期仍未改變。

根據中研普華研究院《2022年版咖啡連鎖產業(yè)規(guī)劃專項研究報告》顯示：

截至目前，連鎖咖啡品牌(不含奶茶)門店數量超過 90 家的共有 29 家，合計咖啡店數量 25941 家，其中前 10 家品牌合計 22960 家、前 5 家品牌合計 20630 家。據華經產業(yè)研究院，中國咖啡館門店數量在 2022 年 4 月約 11.73 萬家，按此數量計算，咖啡門店數量前五位的品牌占市場門店總數的 16%-17%，前十位占 18%-19%。

按照新開門店占現有門店數量(增量 / 增速)和門店總數(存量)兩個維度，「明亮公司」將目前門店超過 90 家的品牌分成四個象限，其中在數量方面處于較大領先優(yōu)勢的仍是瑞幸咖啡、星巴克和麥咖啡三家，其中瑞幸咖啡、麥咖啡新增占比保持在 20%-40% 之間，而星巴克相對較低，在 11% 左右——這比例較本土快速擴張的咖啡品牌顯得很保守。根據去年星巴克中國發(fā)布的戰(zhàn)略規(guī)劃，其 2025 年中國門店數要達到 9000 家，如此計算，其 2023、2024 年的門店年新增數量至少要在 1000 家。

而在擴張速度方面，表現最為搶眼的依然是存在加盟模式的品牌，幸運咖在過去門店數量新增超過 1500 家，僅次于瑞幸咖啡，新增比例超過 80%。NOWWA 挪瓦咖啡近期宣布 2023 年已新開 110 家門店，已在全國累計開出門店 1800 多家(與上表數據有出入)，覆蓋城市超過 100 座，" 此次依然延續(xù)下沉路線，將門店大多開在福建泉州、安徽蕪湖、浙江臺州、湖南衡陽、四川涼山、江西上饒等三四線城市。

此前以直營為主的品牌 Manner、M Stand、Tims 天好咖啡新店比例也超過 40%，是細分領域的頭部品牌，也是先有品牌潛在的有力挑戰(zhàn)者。

在統(tǒng)計中，新開店比例上最高的三項品牌為「諾丁頓」、「本來不該有」以及瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀創(chuàng)立的?！钢Z丁頓」、「本來不該有」在過去一年新開門店數甚至超過現有門店總數。

2022中國咖啡行業(yè)投資規(guī)模

2022年，咖啡延續(xù)了去年的增長趨勢，據iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模達3817億元，2022年將達4856億元，并預計2025年將達10000億元。另根據《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計數據，2022年咖啡領域共發(fā)生21起融資事件，融資金額約為18.6億元。總體來講，在新消費行業(yè)遇冷的情形下，咖啡領域依舊堅挺，融資數量和融資金額總體變化不大。

值得一提的是，咖啡領域還迎來不少新品牌。比如，成立于2022年9月的新派咖啡品牌意士多在10月份便完成數千萬元天使輪融資，目前在全國已開出100余家門店;RUU COOFF以直營為主，主打自提及外賣服務，不提供堂食，于5月被新茶飲品牌檸季全資控股投資。

在銷量上，有數據顯示，在2021年6月-2022年6月期間，天貓的咖啡一級類目速溶咖啡/咖啡粉/豆整體銷售額同比增長22%，三級類目中咖啡液同比增長率高達215%。

此外，經歷過財務造假退市的瑞幸咖啡也迎來重生，財報顯示，在2022年第三季度，瑞幸實現營收38.95億元，同比增長65.71%;非美國通用會計準則(Non-GAAP)下，凈利潤為5.15億元。而國內咖啡市場也跑出“第二股”，9月底，Tims中國成功在納斯達克上市。

近兩年，包括星巴克和瑞幸在內的各大咖啡連鎖品牌紛紛打響下沉戰(zhàn)役。其中，2022年12月，瑞幸開啟新一輪面向三四線城市招募合作伙伴的計劃，這標志著瑞幸正向更低線的市場持續(xù)下沉;蜜雪冰城旗下的幸運咖，主攻咖啡下沉市場，目前其門店數量已經超過1800家。

與此同時，星巴克也正在積極布局下沉市場。星巴克中國首席運營官劉文娟曾對媒體表示，“當我們在談咖啡市場拓展的時候，星巴克看重的不僅僅是全國300多個地級市場，也包括近3000個縣域市場?！?/p>

然而下沉市場和一二線城市的市場景象大不相同。

首先，在用戶教育并不完善的下沉市場，可能先有咖啡店，后有喝咖啡的人。年輕的咖啡創(chuàng)業(yè)者們，需要花更長時間去培養(yǎng)消費者日常飲用咖啡的習慣。其次，經營者可能沒有篩選顧客的權力，因為留在縣城的年輕人就這么多。最后就是，僅靠情懷或很難維持咖啡生意，必須去權衡情懷和收益。

《2022年版咖啡連鎖產業(yè)規(guī)劃專項研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022年版咖啡連鎖產業(yè)規(guī)劃專項研究報告

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