純堿行業(yè)市場(chǎng)多大?純堿行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)研分析2023

• 方蔓桃 2023年2月6日 來(lái)源：百度 418 20
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2022年純堿供應(yīng)下降，需求不斷增長(zhǎng)，純堿市場(chǎng)格局持續(xù)好轉(zhuǎn)，行業(yè)庫(kù)存不斷下降。純堿價(jià)格處于高位，純堿均價(jià)創(chuàng)十年歷史新高，純堿廠家盈利情況顯著好轉(zhuǎn)。

純堿行業(yè)市場(chǎng)多大?1月份國(guó)內(nèi)純堿裝置運(yùn)行穩(wěn)定，個(gè)別企業(yè)負(fù)荷波動(dòng)，但行業(yè)整體生產(chǎn)水平維持較高水平。1月國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)開工率91.20%，產(chǎn)量269.94萬(wàn)噸，二者分別環(huán)比提升0.53個(gè)百分點(diǎn)和0.57個(gè)百分點(diǎn)。2月國(guó)內(nèi)純堿裝置目前暫未有明確檢修計(jì)劃，預(yù)計(jì)供應(yīng)將繼續(xù)保持高位運(yùn)行。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

純堿行業(yè)市場(chǎng)分析

2022年純堿供應(yīng)下降，需求不斷增長(zhǎng)，純堿市場(chǎng)格局持續(xù)好轉(zhuǎn)，行業(yè)庫(kù)存不斷下降。純堿價(jià)格處于高位，純堿均價(jià)創(chuàng)十年歷史新高，純堿廠家盈利情況顯著好轉(zhuǎn)。

純堿均價(jià)創(chuàng)十年歷史新高。

2022年雖然純堿價(jià)格高點(diǎn)不及2021年，價(jià)格波動(dòng)幅度不及2021年，但純堿價(jià)格長(zhǎng)期維持在高位，均價(jià)處于十年歷史新高。2022年國(guó)內(nèi)重堿終端均價(jià)在2859元/噸，同比上漲16.6%，輕堿出廠均價(jià)在2183元/噸，同比上漲17.7%。

純堿廠家?guī)齑婷黠@下降，去年下半年貨源供應(yīng)偏緊。

在純堿行業(yè)供需格局不斷好轉(zhuǎn)的情況下，純堿廠家?guī)齑嫒暄永m(xù)下降態(tài)勢(shì)。截止12月22日國(guó)內(nèi)純堿廠家?guī)齑嬖?0.7萬(wàn)噸，較年初庫(kù)存下降146萬(wàn)噸。進(jìn)入下半年，純堿廠家?guī)齑骈L(zhǎng)期維持在26-50萬(wàn)噸之間，處于歷史同期低位。

純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高，純堿廠家的話語(yǔ)權(quán)比較強(qiáng)，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東?；⑷鸭瘓F(tuán)，三大集團(tuán)產(chǎn)能共計(jì)占全國(guó)產(chǎn)能的28.2%。中國(guó)鹽業(yè)是國(guó)內(nèi)最大的純堿集團(tuán)，旗下純堿生產(chǎn)企業(yè)共有5家，產(chǎn)能共計(jì)420萬(wàn)噸;值得注意的是，中國(guó)鹽業(yè)對(duì)占比第六的山東海天持股30%，在2021年，中國(guó)鹽業(yè)的子公司中鹽化工收購(gòu)青海發(fā)投堿業(yè)的100%股權(quán)，進(jìn)一步擴(kuò)大中國(guó)鹽業(yè)純堿產(chǎn)業(yè)版圖。

庫(kù)存：1月純堿企業(yè)雖呈現(xiàn)春節(jié)前季節(jié)性累庫(kù)，但整體庫(kù)存水平仍處于低位。春節(jié)后中下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)，企業(yè)庫(kù)存繼續(xù)去化，全月庫(kù)存未出現(xiàn)明顯增量。截至2月2日國(guó)內(nèi)純堿企業(yè)庫(kù)存31.67萬(wàn)噸，較1月初小幅提升2.08萬(wàn)噸，增幅7.03%。

此外春節(jié)前輕堿下游停車放假，純堿剛需有所減弱，重堿下游需求穩(wěn)定，且在中下游節(jié)前備貨的帶動(dòng)下，現(xiàn)貨市場(chǎng)整體偏強(qiáng)運(yùn)行。春節(jié)過(guò)后輕堿下游停工企業(yè)逐步復(fù)產(chǎn)，純堿剛需持續(xù)恢復(fù)。1月份浮法玻璃(1563, -11.00, -0.70%)和光伏玻璃日熔量博弈之后凈增1240噸/天，重堿需求也持續(xù)向好。2月份浮法玻璃行業(yè)計(jì)劃新增3~4條產(chǎn)線，光伏玻璃計(jì)劃新增1條產(chǎn)線，重堿需求存在持續(xù)增量預(yù)期。需要注意的是，當(dāng)前對(duì)純堿牽制最大的是玻璃，而對(duì)玻璃影響最大的依舊是需求的持續(xù)萎靡。正月十五之后關(guān)注終端地產(chǎn)、深加工行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況及其對(duì)純堿的影響。

隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，純堿市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，2019年中國(guó)純堿需求量達(dá)2762.9萬(wàn)噸，2020年中國(guó)純堿需求量為2721.1萬(wàn)噸，較2019年減少了41.8萬(wàn)噸，同比減少1.5%，2021年上半年中國(guó)純堿需求量為1444.6完成，中國(guó)純堿產(chǎn)量大于需求量，部分產(chǎn)品主要用于出口。

當(dāng)前，純堿裝置開工相對(duì)穩(wěn)定，供應(yīng)充足;節(jié)后下游廠家恢復(fù)仍需一段時(shí)間，對(duì)純堿需求表現(xiàn)平平，純堿廠家多以執(zhí)行前期訂單為主。短期來(lái)看，在純堿期貨盤面價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲的支撐下，帶動(dòng)現(xiàn)貨看漲情緒，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中抬升。

截至1月31日華北地區(qū)重堿3000元/噸，較1月初+100元/噸;華中地區(qū)重堿價(jià)格3000元/噸，較1月初+240元/噸;華東地區(qū)重堿價(jià)格3000元/噸，較1月初+150元/噸; 西北地區(qū)重堿出廠價(jià)2680元/噸，較1月初+200元/噸。5、觀點(diǎn)：當(dāng)前純堿行業(yè)高開工、低庫(kù)存、強(qiáng)需求格局不變。元宵節(jié)之后產(chǎn)業(yè)鏈中下游或迎來(lái)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，后期純堿需求仍有恢復(fù)空間，局部貨源偏緊現(xiàn)象也依然存在。目前純堿現(xiàn)貨市場(chǎng)未看到明顯拐點(diǎn)，但期貨盤面多頭利潤(rùn)兌現(xiàn)、持倉(cāng)及資金變化、玻璃等品種弱勢(shì)拖累等因素都對(duì)盤面產(chǎn)生一定壓制，趨勢(shì)上仍以高位寬幅震蕩思路對(duì)待。

純堿行業(yè)前景分析

目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的光伏裝機(jī)國(guó)及光伏組件出口國(guó)家，也是全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷國(guó)及出口國(guó)。伴隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展，光伏玻璃及碳酸鋰產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張，拉動(dòng)對(duì)于純堿需求，并且成為純堿下游需求最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)家能源局分布2022年1-11月份，全國(guó)光伏新增裝機(jī)容量65.71GW(注：去年同期為34.83GW)，同比增長(zhǎng)88.66%1-11月,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1倍,市場(chǎng)占有率達(dá)到25%，新能源汽車在海外市場(chǎng)認(rèn)可度也持續(xù)提升。11月新能源汽車出口量為9.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。1-11月，新能源汽車出口59.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍。

海外純堿需求量增長(zhǎng)，但海外無(wú)新增產(chǎn)能釋放，同時(shí)受能源價(jià)格高位影響，歐洲地區(qū)純堿裝置開工負(fù)荷不足，中國(guó)純堿成為海外市場(chǎng)貨源的有效補(bǔ)充。美國(guó)和土耳其是全球純堿最主要的純堿出口國(guó)家，但是今年都出現(xiàn)了純堿貨源供應(yīng)緊張的問(wèn)題，國(guó)外純堿下游用戶對(duì)中國(guó)純堿需求量增加;再加上海內(nèi)外純堿價(jià)格具有一定套利空間，純堿廠家出口積極性較高，根據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-11月我國(guó)純堿出口總量在186.49萬(wàn)噸，較去年同比提升164.9%。1-11月份我國(guó)進(jìn)口純堿11.25萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少48.1%。

在供給端，國(guó)內(nèi)連云港堿業(yè)于2021年四季度停產(chǎn)實(shí)施搬遷改造，影響了2022年上半年國(guó)內(nèi)純堿的供給;在需求端，純堿的下游用于玻璃生產(chǎn)占比較大，因此與房地產(chǎn)和汽車行業(yè)聯(lián)系密切。一方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)弱勢(shì)影響玻璃和純堿需求，但另一方面光伏玻璃、碳酸鋰的增長(zhǎng)拉動(dòng)純堿需求。另外，原材料價(jià)格高位也對(duì)純堿產(chǎn)品的銷價(jià)提供了支撐。

純堿行業(yè)經(jīng)過(guò)前面的產(chǎn)能大投放、淘汰產(chǎn)能以及產(chǎn)業(yè)整合，目前國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)集中度有提高。國(guó)內(nèi)純堿前4名企業(yè)的市場(chǎng)占有率為0.35，前8名為0.54。未來(lái)受制于準(zhǔn)入條件限制和繼續(xù)整合，國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高?！都儔A行業(yè)準(zhǔn)入條件》同時(shí)要求新建產(chǎn)能應(yīng)積極采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，選用節(jié)能、環(huán)保的設(shè)備，主要工段、設(shè)備參數(shù)應(yīng)實(shí)現(xiàn)在線檢測(cè)并采用DCS控制系統(tǒng)。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)純堿行業(yè)協(xié)會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)中國(guó)國(guó)家 “十三五”經(jīng)濟(jì)和社會(huì)運(yùn)行和成果進(jìn)行分析、產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)供需形勢(shì)、進(jìn)出口等進(jìn)行了深入研究，并重點(diǎn)分析了中國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及“十四五”中國(guó)純堿行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r與競(jìng)爭(zhēng)格局。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國(guó)純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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