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2023純堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 全球純堿市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)

過(guò)去幾年,受多種因素影響,全球純堿市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)大幅增長(zhǎng):例如玻璃容器的需求不斷增加、肥皂和洗滌劑的使用量持續(xù)攀升、廢水處理行業(yè)對(duì)純堿的依賴越來(lái)越高、建筑和建設(shè)行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)等等,都是推動(dòng)全球純堿市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的原因。

亞洲是純堿產(chǎn)能最為集中也是產(chǎn)量最大的區(qū)域,該區(qū)域的主要生產(chǎn)國(guó)是中國(guó)、土耳其和印度。北美純堿產(chǎn)能目前近1390萬(wàn)噸,占全球產(chǎn)能近20%,其中約97%~98%都來(lái)自于美國(guó)。除美國(guó)之外,墨西哥也有少量的純堿產(chǎn)能分布,約30萬(wàn)噸左右。歐洲是氨堿法(索爾維制堿法)的發(fā)源地,其純堿生產(chǎn)工藝全部為氨堿法,近兩年純堿產(chǎn)能基本在1400萬(wàn)噸左右,占全球純堿產(chǎn)能比例超過(guò)20%。

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華北、華中、華東、西北片區(qū),其中山東的企業(yè)數(shù)量最多,為142家。純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高,純堿廠家的話語(yǔ)權(quán)比較強(qiáng),目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東?;?、三友集團(tuán),三大集團(tuán)產(chǎn)能共計(jì)占全國(guó)產(chǎn)能的28.2%。中國(guó)鹽業(yè)是國(guó)內(nèi)最大的純堿集團(tuán),旗下純堿生產(chǎn)企業(yè)共有5家,產(chǎn)能共計(jì)420萬(wàn)噸。

2022年以來(lái)我國(guó)純堿出口數(shù)量逐月增加,月度出口量從年初的十年最低攀升至十年最高水平,僅用了5個(gè)月時(shí)間。8月份我國(guó)純堿出口數(shù)量19.74萬(wàn)噸,同比提升402.14%,較十年均值提升36.93%。1~8月我國(guó)出口純堿125萬(wàn)噸,同比提升130.66%,較十年均值提升17.58%從區(qū)域占比來(lái)看,國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)相對(duì)集中的格局,主要分布在華北、華中、華東、西北地區(qū)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析:

純堿在國(guó)際貿(mào)易中又名蘇打或堿灰,是一種重要的有機(jī)化工原料,被稱為“化工之母”,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn),還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。

純堿,即碳酸鈉,絕大部分用于工業(yè),少部分用于民用,下游包括輕工、建材、化工等眾多領(lǐng)域。純堿主要的生產(chǎn)工藝分為三種:天然堿法、氨堿法、聯(lián)堿法。我國(guó)三種工藝均存在,以氨堿法與聯(lián)堿法為主,天然堿法在我國(guó)占比僅6%。三種制堿工藝中,氨堿法對(duì)環(huán)境污染較大,且消耗大量的自然資源,原鹽的利用率較低,生產(chǎn)的副產(chǎn)品氯化鈣用途較小,大部分作為廢渣處理;聯(lián)堿法較氨堿法污染較小,原鹽利用率較高,且與合成氨工業(yè)相互匹配,且副產(chǎn)品氯化銨可以用作生產(chǎn)復(fù)合肥的原料,在我國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)有很好的適用性;天然堿法不僅對(duì)環(huán)境污染較小,且相比較成本低30-40%,但資源稟賦的原因制約了其發(fā)展,我國(guó)天然堿主要分布在河南桐柏縣與內(nèi)蒙古。

純堿下游平板玻璃的基本情況

平板玻璃是指其厚度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其長(zhǎng)度和寬度、上下表面平行的板狀玻璃制品,其產(chǎn)量和用途在各種玻璃制品中占 有很重要的地位。按成形方法可分為浮法玻璃、大平拉法玻璃、小平拉法玻璃、垂直有槽引上法玻璃、垂直無(wú)槽 引上法玻璃、旭法有槽引上玻璃、壓延法玻璃等。 純堿最大的應(yīng)用領(lǐng)域是平板玻璃,平板玻璃經(jīng)過(guò)深加工后,75%用于建筑,15%用于汽車,10%用于電子及太陽(yáng) 能(平板玻璃用于太陽(yáng)能領(lǐng)域時(shí),主要用作太陽(yáng)能發(fā)電板的背板,光伏玻璃只能用于太陽(yáng)能領(lǐng)域,是用作太陽(yáng)能 發(fā)電板的面板)。因而平板玻璃的需求與房地產(chǎn)的走勢(shì)息息相關(guān)。

2022 年以來(lái),單月來(lái)看兩者差距逐漸拉大。2022 年 1-8 月房屋竣工面積同比下滑速度達(dá)到 21.10%,而平板玻 璃產(chǎn)量前七個(gè)月仍然有著正向的增速。我們認(rèn)為這主要與玻璃行業(yè)的特性有關(guān)。 玻璃廠不會(huì)輕易停產(chǎn)。雖然 2022 年房屋竣工面積出現(xiàn)了連續(xù)下滑,下滑幅度還有加速趨勢(shì)。但平板玻璃的產(chǎn)銷量還沒(méi)有出現(xiàn)明顯下滑, 玻璃行業(yè)不輕易停工的特殊性撐起了玻璃產(chǎn)量和對(duì)純堿的需求。從平板玻璃表觀消費(fèi)量來(lái)看,2022 年 1-7 月平 板玻璃表觀消費(fèi)量 3442 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 0.4%,平板玻璃開工率一直處于接近 100%的水平。

放大來(lái)看,地產(chǎn)的不景氣還是對(duì)平板玻璃有一定影響,2022 年 1-7 月平板玻璃的月度表觀消費(fèi)量同比增速下行 趨勢(shì)明顯,1 月同比增速達(dá)到+5.18%,7 月的同比增速已下滑至-3.17%,8 月同比增速為-1.92%。下游房屋竣工面積大幅下滑、但平板玻璃產(chǎn)量由于行業(yè)不易停工的特殊性下滑并不明顯,帶來(lái)的結(jié)果是庫(kù)存增加、 毛利下降。庫(kù)存方面,平板玻璃庫(kù)存從 2022 年初的 188 萬(wàn)噸增加到 8 月底的 348 萬(wàn)噸,增加了 85%。

2023純堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

過(guò)去幾年,受多種因素影響,全球純堿市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)大幅增長(zhǎng):例如玻璃容器的需求不斷增加、肥皂和洗滌劑的使用量持續(xù)攀升、廢水處理行業(yè)對(duì)純堿的依賴越來(lái)越高、建筑和建設(shè)行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)等等,都是推動(dòng)全球純堿市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的原因。

純堿企業(yè)要主動(dòng)響應(yīng)環(huán)保政策,選擇減少污染和排放的技術(shù),使廢棄物由污染向資源轉(zhuǎn)變。應(yīng)通過(guò)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”等手段關(guān)閉一系列不合規(guī)的企業(yè),讓規(guī)范運(yùn)行的企業(yè)成為行業(yè)標(biāo)桿,形成以我國(guó)純堿行業(yè)以大型企業(yè)為主的格局。針對(duì)純堿生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題,不宜片面追求量,而要注重質(zhì)量,與其生產(chǎn)出數(shù)量龐大的廢料多的純堿,不如改進(jìn)技術(shù),更換新設(shè)備,生產(chǎn)出質(zhì)量更好的純堿,也會(huì)更有市場(chǎng)克爭(zhēng)力。

純喊行業(yè)的虧損嚴(yán)重的根本之源無(wú)非就是成本問(wèn)題。首先,原料的價(jià)格是由市場(chǎng)決定的,但是政府也該適當(dāng)干預(yù),防止價(jià)格過(guò)高或過(guò)低:其次,物流成本高的原因在于物流體系不夠完善,我國(guó)建立起現(xiàn)代化的完善的物流體系,并加強(qiáng)管理,降低純堿生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本,減少甚至避免虧損:再者,環(huán)保成本的降低關(guān)鍵在于技術(shù)的創(chuàng)新,在這方而應(yīng)加強(qiáng)對(duì)無(wú)污染,低成本的生產(chǎn)純堿技術(shù)的研發(fā)和推廣。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯,獲得行業(yè)數(shù)據(jù),并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間,降低成本,亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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