電解鋁行業(yè)市場多大?電解鋁行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析

• 方蔓桃 2023年2月6日 來源：百度 1362 89
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電解鋁是通過電解得到的鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進行電化學反應(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱"原鋁"。

電解鋁行業(yè)市場多大?國家市場監(jiān)管總局、國家標準化管理委員會聯(lián)合發(fā)布電解鋁和氧化鋁單位產(chǎn)品能源消耗限額標準，將于2024年1月1日起實施。此前由于電力緊張等原因，國內(nèi)多地已相繼對鋁廠發(fā)布壓減產(chǎn)通知。

電解鋁行業(yè)是能耗大戶，大多采用火力發(fā)電，生產(chǎn)過程中伴隨著高耗能和高碳排放量?！半p碳”目標后，中國電解鋁產(chǎn)能天花板已然形成，產(chǎn)能利用率也被控制。

日前，首創(chuàng)證券分析，供給端貴州省內(nèi)電解鋁企業(yè)再次限電，或?qū)⒊掷m(xù)到豐水期到來，國內(nèi)電解鋁運行產(chǎn)能回落至4035 萬噸。需求端由于陽性員工增多及春節(jié)臨近，下游多領域開工率明顯下滑。國內(nèi)電解鋁庫存低位小幅回升，待鋁下游需求改善，鋁價將迎來強勢反彈。

華福證券建議關(guān)注自備電廠低成本的神火股份、天山鋁業(yè)，印尼氧化鋁南山鋁業(yè)，再生明泰鋁業(yè)。

國鋁土礦資源稀缺，鋁礦資源只能再維持10年，不可能再支撐電解鋁行業(yè)年均20%左右的擴張速度?，F(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。

電解鋁是通過電解得到的鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進行電化學反應(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱"原鋁"。

電解鋁是一種應用廣泛的基本金屬，主要用于生產(chǎn)各種不同用途的鋁加工材。鋁材在生活中的應用廣泛，包括輕工業(yè)、電器行業(yè)、機械制造、電子行業(yè)、交通運輸、冶金以及房產(chǎn)建筑等行業(yè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年電解鋁行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析：

電解鋁產(chǎn)業(yè)市場分析

2017-2021年，中國電解鋁銷量呈現(xiàn)逐年增長的狀態(tài)，2021年中國電解鋁銷量為4051.03萬噸，同比增長5.68%。

2021年1月全球經(jīng)濟回暖，2月后市場對2021年消費預期持樂觀態(tài)度，電解鋁價格持續(xù)上漲;2021年二、三季度因國內(nèi)電力短缺以及能耗雙控導致電解鋁運行產(chǎn)能大幅降低，疊加上游原料尤其煤炭價格暴漲，鋁價持續(xù)攀升，最高漲至10月中旬22998元/噸。11月后國內(nèi)電力緊張問題趨于緩解，前期因限電停工的加工企業(yè)訂單集中開工，鋁價穩(wěn)步下降。

2022年7月中國原鋁(電解鋁)產(chǎn)量為343萬噸，同比增長5.6%;2022年1-7月中國原鋁(電解鋁)累計產(chǎn)量為2294.5萬噸，累計增長1.1%;2016-2021年中國原鋁(電解鋁)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢，2021年達到最高。2022年1-8月全國原鋁(電解鋁)累計產(chǎn)量為2647.2萬噸，比上年同期增加了39.6萬噸，產(chǎn)量累計同比增長2.1%;月均產(chǎn)量為330.9萬噸。

2022年8月全國原鋁(電解鋁)產(chǎn)量為350.6萬噸，比上年同月增加了35.1萬噸，同比增長9.6%，增速比上月加快4個百分點;日均產(chǎn)量為11.31萬噸。

近日，國家市場監(jiān)管總局、國家標準化管理委員會聯(lián)合發(fā)布電解鋁和氧化鋁單位產(chǎn)品能源消耗限額標準，將于2024年1月1日起實施。電解鋁行業(yè)是能耗大戶，大多采用火力發(fā)電，生產(chǎn)過程中伴隨著高耗能和高碳排放量。“雙碳”目標后，中國電解鋁產(chǎn)能天花板已然形成，產(chǎn)能利用率也被控制。

據(jù)了解，2022年1月以來，鋁價整體呈現(xiàn)上漲走勢，價格重心震蕩上揚。截至1月30日，長江現(xiàn)貨A00鋁錠均價為18770元/噸，上漲幅度約2.46%。

專業(yè)人士分析認為，從供給端來看，元旦前后，貴州鋁企收到貴州電網(wǎng)連續(xù)三輪負荷管理的通知，相繼停槽減產(chǎn)。預計三次限電降負荷共影響產(chǎn)能逾90萬噸。阿拉丁(ALD)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止1月20日，國內(nèi)電解鋁行業(yè)建成產(chǎn)能4446.1萬噸，運行產(chǎn)能4045.3萬噸。

電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料，中游電解鋁，下游鋁加工、終端應用等，上游原材料包括鋁土礦、氧化鋁、預焙陽極等，下游應用場景包括建筑行業(yè)、軌道交通、汽車行業(yè)、電力領域與包裝市場等。

電解鋁作為高耗能行業(yè)，受中國能耗“雙控”、“雙碳”政策影響，生產(chǎn)出現(xiàn)限電、限產(chǎn)、項目出現(xiàn)停批、停建、緩產(chǎn)和電價急劇上漲，行業(yè)發(fā)展面臨前所未有的大變局。2021年10月，工業(yè)和信息化部出臺《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確規(guī)定新建、擴建電解鋁等高耗能高排放項目需要嚴格落實產(chǎn)能等量或減量置換，出臺煤電、石化、煤化工等產(chǎn)能控制政策。

為了達到鋁行業(yè)2030年碳達峰，國家需要鞏固化解電解鋁過剩產(chǎn)能成果，嚴格執(zhí)行產(chǎn)能置換，嚴控新增產(chǎn)能。推進清潔能源替代，提高水電、風電、太陽能發(fā)電等應用比重。通過制定行業(yè)能效標桿水平和基準水平，分類推動項目提效達標，限期分批改造升級和淘汰落后產(chǎn)能以及階梯電價方式，倒逼行業(yè)進行節(jié)能降碳技術(shù)改造，加快淘汰落后產(chǎn)能。

電解鋁行業(yè)競爭格局

近年來，隨著我國“雙碳”目標的提出，電解鋁行業(yè)加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型，電解鋁產(chǎn)能開始向清潔能源地區(qū)轉(zhuǎn)移，如今，我國電解鋁工業(yè)的用能優(yōu)勢變了新賽道，原來憑借自備電廠角逐的電解鋁用能優(yōu)勢競爭格局，如今已變?yōu)橐运婁X為主的新能源產(chǎn)業(yè)新格局。云南、廣西憑借豐富的水電能源，尤為受寵。

2021年中國電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能主要集中在云南、廣西等區(qū)域。其中，云南其亞金屬有限公司、云南宏泰新型材料有限公司、云南神火鋁業(yè)有限公司、云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司等均設立新建產(chǎn)能項目。

2021年，中國電解鋁行業(yè)主要企業(yè)市場份額(按產(chǎn)量)占比最多的為中國鋁業(yè)，所占比例為10%，排名第二的是云南鋁業(yè)，市場份額為6.3%。中國電解鋁行業(yè)主要企業(yè)市場份額(按產(chǎn)能)占比最多的為中國鋁業(yè)，所占比例為10.31%，其次是云南鋁業(yè)，占比7.51%。從銷售額角度分析，中國鋁業(yè)所占市場份額最大，為9.6%，第二為南山鋁業(yè)，占比為3.7%。。

電解鋁行業(yè)發(fā)展前景分析

從需求端來看，去年年底至今年1月份，國內(nèi)經(jīng)濟復蘇進程加速，在基建持穩(wěn)、房地產(chǎn)修復以及消費好轉(zhuǎn)的前提下，市場對宏觀的交易已經(jīng)轉(zhuǎn)向樂觀，鋁下游需求也將同步反彈。其中，汽車行業(yè)還將延續(xù)較為快速的發(fā)展進程，尤其是新能源汽車的發(fā)展。另外，光伏以及特高壓等新能源領域?qū)⒃谖覈半p碳”政策的大旗下繼續(xù)保持較快的發(fā)展水平，從而帶動相關(guān)鋁材行業(yè)的需求量保持絕對增長。

另有專業(yè)人士表示，淡季加上限產(chǎn)影響，鋁市供需雙弱，短期需關(guān)注限產(chǎn)、美元指數(shù)等因素的進一步發(fā)展;中長期看，隨著節(jié)后復工復產(chǎn)的浪潮來襲，疊加宏觀氛圍較好，鋁價還將有上行空間。

值得注意的是，Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日，已有11家上市鋁企公布2022年業(yè)績預告，超七成凈利潤增長。其中，寧波富邦(600768)凈利潤增幅最大，預計報告期內(nèi)盈利1.85-2.21億元，同比增長5125.00-6139.00%。

工信部等三部門:鞏固化解電解鋁過剩產(chǎn)能成果。堅持電解鋁產(chǎn)能總量約束,嚴格執(zhí)行產(chǎn)能置換辦法,研究差異化電解鋁產(chǎn)能減量置換政策。工業(yè)和信息化部11月15日消息，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》(以下簡稱《實施方案》)。《實施方案》明確，“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，低碳工藝研發(fā)應用取得重要進展，重點品種單位產(chǎn)品能耗、碳排放強度進一步降低，再生金屬供應占比達到24%以上。

《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對鋁行業(yè)的重點圍繞著幾個關(guān)鍵字：“環(huán)?！?、“降碳”、“階梯電價”、“產(chǎn)能布局調(diào)整”“等。其中對氧化鋁行業(yè)的要求主要在于赤泥高效綜合利用、防止產(chǎn)能無序擴張以及在沿海地區(qū)有序布局;對電解鋁行業(yè)的要求主要在于完善并嚴格落實產(chǎn)能置換政策，由“煤—電—鋁”向“水電、風電等清潔能源—鋁”轉(zhuǎn)移，以及嚴格落實階梯電價政策。

一方面，從國家政策來看，在節(jié)能減排的大背景下，國家對電解鋁行業(yè)實施限電限產(chǎn)政策，另一方面，中國電解鋁行業(yè)主要企業(yè)都在進行兼并收購以進一步擴大電解鋁產(chǎn)品供給水平。

電解鋁行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析電解鋁未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘電解鋁行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。預測未來電解鋁業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找電解鋁行業(yè)的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了電解鋁行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為電解鋁企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

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