棕櫚油、低硫燃料油漲超2% 棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

• 方蔓桃 2023年2月7日 來(lái)源：百度 1297 85
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棕櫚油由油棕樹上的棕櫚果壓榨而成，果肉和果仁分別產(chǎn)出棕櫚油和棕櫚仁油，傳統(tǒng)概念上所言的棕櫚油只包含前者。棕櫚油經(jīng)過(guò)精煉分提，可以得到不同熔點(diǎn)的產(chǎn)品，分別在餐飲業(yè)、食品工業(yè)和油脂化工業(yè)擁有廣泛的用途。

棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)怎么樣?2月7日早盤收盤，國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲跌不一。棕櫚(7982, 162.00, 2.07%)油、低硫燃料油(LU)、燃料油漲超2%，生豬、豆油漲超1%。跌幅方面，液化石油氣(LPG)跌超3%，滬錫(216290, -4810.00, -2.18%)、滬鎳(210670, -4340.00, -2.02%)、蘋果(8623, -197.00, -2.23%)、玻璃(1541, -30.00, -1.91%)跌超2%，菜粕、純堿跌近2%。

市場(chǎng)傳言2-4月印尼將減少棕櫚油存量出口PE(出口許可證)的66%，但DMO出口比例可能維持1：6，政策細(xì)節(jié)尚需確認(rèn)。若后續(xù)出口PE不受影響，則對(duì)印尼棕櫚油出口影響不大，但若2-4月新的PE發(fā)放減少，印尼棕油出口將趨減少。國(guó)內(nèi)方面，昨天國(guó)內(nèi)油脂繼續(xù)減倉(cāng)上行，棕櫚油領(lǐng)漲且減倉(cāng)量最大，主要受昨日印尼利多傳言影響。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年棕櫚油市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

棕櫚油行業(yè)市場(chǎng)分析

棕櫚油由油棕樹上的棕櫚果壓榨而成，果肉和果仁分別產(chǎn)出棕櫚油和棕櫚仁油，傳統(tǒng)概念上所言的棕櫚油只包含前者。棕櫚油經(jīng)過(guò)精煉分提，可以得到不同熔點(diǎn)的產(chǎn)品，分別在餐飲業(yè)、食品工業(yè)和油脂化工業(yè)擁有廣泛的用途。

棕櫚油與其他植物油在維生素E、固醇類的含量上差異也比較明顯。棕櫚油中維生素E含量為118.37mg/kg，且γ-生育三烯酚含量較為突出;膽固醇(CHO)含量為20mg/kg，植物甾醇含量為660mg/kg(IAFFD)。此外，棕櫚油中類胡蘿卜素含量豐富(500~700mg/L)，主要為α-胡蘿卜素和β-胡蘿卜素，葉黃素含量也較為豐富;棕櫚油還含少量角鯊烯。

棕櫚油是全球產(chǎn)量及消費(fèi)量最大油脂品種，與豆油及菜油并稱三大油脂。棕櫚油的主要生產(chǎn)國(guó)為馬來(lái)西亞及印尼，二者產(chǎn)量占全球產(chǎn)量85%以上。全球棕櫚油出口主要集中在印尼及馬來(lái)西亞，其中以馬來(lái)西亞為主;印度棕櫚油消費(fèi)居全球首位。

國(guó)內(nèi)棕櫚油完全依賴進(jìn)口，棕櫚油是我國(guó)第三大消費(fèi)類油脂及第一大進(jìn)口油脂，我國(guó)棕櫚油加工、銷售及進(jìn)口主要集中在華北、華東及華南地區(qū)。分布相對(duì)廣泛，但進(jìn)口港口較為集中，天津、張家港及黃埔港進(jìn)口量約占全國(guó)半壁江山。

數(shù)據(jù)顯示，2022年9月1-25日馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比減少1.7%，受勞動(dòng)力缺失的影響將可能導(dǎo)致棕櫚油產(chǎn)量繼續(xù)下滑。據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS&SGS公布的數(shù)據(jù)顯示，9月1-25日馬棕產(chǎn)品出口環(huán)比增長(zhǎng)在18.9%-20.9%。

我國(guó)是世界第三大棕櫚油進(jìn)口國(guó)，且是世界第四大棕櫚油消費(fèi)國(guó)，占全球棕櫚油市場(chǎng)約9%的份額。國(guó)內(nèi)棕櫚油消費(fèi)量在600萬(wàn)噸左右，基本全部依賴進(jìn)口，由于棕櫚油的熔點(diǎn)較高，消費(fèi)具有一定的季節(jié)性，夏季消費(fèi)量比較大，冬季較小，消費(fèi)的季節(jié)性直接表現(xiàn)為進(jìn)口量的季節(jié)性。

棕櫚油是全球生產(chǎn)量最大油脂，與豆油、菜油并稱為世界三大植物油。據(jù)USDA最新數(shù)據(jù)顯示，

22/23產(chǎn)季全球油脂總產(chǎn)量為2.19億噸，棕櫚油產(chǎn)量7923萬(wàn)噸，占比約36%。且從近年趨勢(shì)來(lái)看，棕櫚油近年產(chǎn)量連年上升。22/23年度，全球棕櫚油產(chǎn)量7923萬(wàn)噸，同比增加4.3%，相比于10/11產(chǎn)季增加60%，年均增長(zhǎng)率達(dá)4%。產(chǎn)量及增長(zhǎng)率貢獻(xiàn)主要來(lái)自于印尼及馬來(lái)西亞，此外泰國(guó)近年增速也較快，三國(guó)產(chǎn)量占全球棕櫚油產(chǎn)量86%-90%。

國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，隨著前期買船陸續(xù)到港，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存繼續(xù)上升。9月28日，沿海地區(qū)食用棕櫚油庫(kù)存37萬(wàn)噸(加上工棕47萬(wàn)噸)，比上周同期增加10萬(wàn)噸，月環(huán)比增加14萬(wàn)噸，同比增加6萬(wàn)噸。

2022年以來(lái)我國(guó)棕櫚油價(jià)格居高不下，期貨價(jià)最高超過(guò)14800元/噸，近兩個(gè)月價(jià)格先漲后跌，價(jià)格波動(dòng)較大。

22/23 產(chǎn)季馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量為1980萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9%，約占全球棕櫚油產(chǎn)量的25%;棕櫚油出口量為1650萬(wàn)噸，同比增加約5%，占全球出口總量33%。但從近年趨勢(shì)來(lái)看，馬來(lái)棕櫚油產(chǎn)量整體呈下滑趨勢(shì)，由2018年的2080萬(wàn)噸下滑至22/23產(chǎn)季1980萬(wàn)噸，出口量亦跟隨下滑，近年來(lái)有恢復(fù)趨勢(shì)。

我國(guó)不產(chǎn)棕櫚油，國(guó)內(nèi)棕櫚油全靠進(jìn)口，進(jìn)口依賴度達(dá)100%。除極個(gè)別年份外，其他年份棕櫚油進(jìn)口量一直較為平穩(wěn)。21/22產(chǎn)季我國(guó)棕櫚油進(jìn)口量為430萬(wàn)噸，同比下滑37%，波幅較大;年度棕櫚油進(jìn)口量預(yù)計(jì)為720萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將大幅回升。

我國(guó)棕櫚油進(jìn)口主要來(lái)自兩大主產(chǎn)國(guó)印尼及馬來(lái)西亞。如2021年我國(guó)進(jìn)口棕櫚油共637萬(wàn)噸，其中從印尼進(jìn)口470萬(wàn)噸，從馬來(lái)西亞進(jìn)口167萬(wàn)噸，其余國(guó)家進(jìn)口極少。且從近年進(jìn)口情況來(lái)看，進(jìn)口存一定季節(jié)性，一般而言7-9、11-1月進(jìn)口量一般較大，主要與消費(fèi)季節(jié)性相關(guān)。其中7-9月主要對(duì)應(yīng)國(guó)慶備貨需求，11-1月則對(duì)應(yīng)春節(jié)備貨需求，節(jié)日備貨需求促進(jìn)棕櫚油進(jìn)口季節(jié)性上升。進(jìn)口種類來(lái)看，我國(guó)進(jìn)口棕櫚油以24度以下棕櫚油為主。

棕櫚油行業(yè)前景分析

與棕櫚油在三大行業(yè)的廣泛應(yīng)用形成對(duì)照的是，報(bào)告調(diào)查顯示，65.3%的應(yīng)用企業(yè)對(duì)于可持續(xù)棕櫚油概念的認(rèn)知還處于模糊狀態(tài)。油脂加工行業(yè)對(duì)概念的熟知度相對(duì)較高，而烘焙行業(yè)對(duì)概念的認(rèn)知多處于“稍微知道些”水平。熟知棕櫚油概念的企業(yè)主要集中在行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之中。同時(shí)，少數(shù)頭部企業(yè)正在使用可持續(xù)棕櫚油，但大部分只占企業(yè)棕櫚油使用份額的5%及以下，大部分企業(yè)仍處于嘗試使用階段?？傮w而言，可持續(xù)棕櫚油的認(rèn)知和應(yīng)用程度都不高，究其原因，與國(guó)內(nèi)政策條件和中國(guó)在棕櫚油供應(yīng)鏈中的角色有關(guān)，也受制于生產(chǎn)工藝、認(rèn)證成本、追溯體系、消費(fèi)需求傳導(dǎo)等多方因素影響。

棕櫚油也是中國(guó)食用油消費(fèi)的主要種類。然而中國(guó)尚未對(duì)油棕進(jìn)行規(guī)模化種植和生產(chǎn)，完全依賴進(jìn)口。從中國(guó)食用油安全和植物油貿(mào)易方面來(lái)看，都要求改變目前現(xiàn)狀，通過(guò)出臺(tái)相關(guān)的政策，支持企業(yè)積極投入到棕櫚油產(chǎn)業(yè)中去;而且從棕櫚油貿(mào)易角度分析，棕櫚油價(jià)格穩(wěn)中有升，具有良好的經(jīng)濟(jì)潛力。中國(guó)“走出去”發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)未來(lái)將得到更多企業(yè)的青睞、國(guó)家政策的支持和科研單位強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，具有廣闊的發(fā)展前景。

從棕櫚油全球供應(yīng)鏈角度來(lái)看，我國(guó)和我國(guó)企業(yè)處于供應(yīng)鏈的消費(fèi)端，識(shí)別原材料生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)原材料供應(yīng)鏈進(jìn)行產(chǎn)地溯源，采購(gòu)以可持續(xù)方式生產(chǎn)的原材料是規(guī)避環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。同時(shí)，消費(fèi)端對(duì)可持續(xù)發(fā)展的響應(yīng)，也會(huì)向生產(chǎn)端釋放信號(hào)，助力產(chǎn)地重視生態(tài)保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡。

我國(guó)“走出去”發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)的前景廣闊，為中化化肥新加坡有限公司等技術(shù)支撐油棕產(chǎn)業(yè)“走出去”的企業(yè)提供了更多的機(jī)遇，但是也面臨很多挑戰(zhàn)。想了解更多關(guān)于行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年棕櫚油市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年棕櫚油市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

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