冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 陳觀秋 2023年2月7日 來源：中冷聯(lián)盟 1289 84
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我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局層次分明，對(duì)于大型的冷庫(kù)設(shè)備，大冷和煙臺(tái)冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，有來自地方企業(yè)和中型民營(yíng)企業(yè)的入駐，但大冷和煙臺(tái)冰輪的地位比較穩(wěn)固，擁有較高的市占率。

冷庫(kù)是制冷設(shè)備的一種。冷庫(kù)是指用人工手段，創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對(duì)食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學(xué)試驗(yàn)等物品的恒溫恒濕貯藏設(shè)備。冷庫(kù)通常位于運(yùn)輸港口或原產(chǎn)地附近。冷庫(kù)與冰箱相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。

冷庫(kù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，上游主要包括內(nèi)部基本設(shè)備、核心零部件、配套設(shè)備，構(gòu)成了我國(guó)冷庫(kù)的主要基礎(chǔ)設(shè)施;中游為各類冷庫(kù)建筑;下游根據(jù)運(yùn)送產(chǎn)品的不同可分為果蔬流通、乳制品流通、水產(chǎn)品流通等。

從我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局來看，上游中內(nèi)部基本設(shè)備的代表企業(yè)包括精創(chuàng)股份、雪人股份等;配套設(shè)備的代表企業(yè)包括三一重工等。中游的冷庫(kù)代表企業(yè)包括冰輪環(huán)境、冰山集團(tuán)、海容冷鏈等。下游應(yīng)用市場(chǎng)代表企業(yè)包括順豐速運(yùn)、京東、雙匯物流等。

冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展歷程

近年來，我國(guó)冷庫(kù)建設(shè)發(fā)展極其迅速，建成的冷庫(kù)主要分布在各生果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地，如上海、江蘇、浙江以及湖北、河南等地;此外，重要的運(yùn)輸口岸的冷庫(kù)保有量也比較大。隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工、食品精加工、生物醫(yī)藥等行業(yè)的快速發(fā)展，冷凍冷藏需求也隨之快速增加，對(duì)冷庫(kù)噸位、規(guī)模和形式的要求越來越高。冷庫(kù)以標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、工廠化的全新建造理念陸續(xù)取代了原有冷庫(kù)的建造形式及經(jīng)營(yíng)模式。

國(guó)家推行節(jié)能環(huán)保政策，在“十三五”冷鏈發(fā)展過程中，更加注重節(jié)能減排與系統(tǒng)安全。十八屆五中全會(huì)提出了“綠色發(fā)展”的理念，這也為“十三五”期間我國(guó)冷鏈行業(yè)的發(fā)展指明了方向?！肮?jié)能減排，綠色發(fā)展”將成為“十三五”期間冷鏈發(fā)展的主要目標(biāo)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，冷庫(kù)運(yùn)行和管理也將遠(yuǎn)程智能化，自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)、無人值守、遠(yuǎn)程監(jiān)控倉(cāng)儲(chǔ)等冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)技術(shù)愈加完善。

根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)將進(jìn)一步注重便捷性、為提高“最后一公里”冷鏈物流服務(wù)能力而進(jìn)一步建設(shè)及完善冷庫(kù)設(shè)施。

冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施補(bǔ)短板和建設(shè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地的決策部署，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好2020年國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，該《通知》要求，入選2020年度建設(shè)名單的國(guó)家骨干冷鏈物流基地既要進(jìn)一步加強(qiáng)冷鏈物流設(shè)施設(shè)備改造，不斷提高冷鏈物流服務(wù)能力和效率;又要發(fā)揮好示范引領(lǐng)作用，結(jié)合實(shí)際先行先試，為以后年度國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)探索經(jīng)驗(yàn)，為“一帶一路”建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等重大國(guó)家戰(zhàn)略以及脫貧攻堅(jiān)提供有力支撐。

除此之外，2021年12月12日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中提出，我國(guó)到2025年要建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地，目前各省市冷鏈物流基地仍在申請(qǐng)過程中。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國(guó)冷庫(kù)容量從3609萬噸增長(zhǎng)至5224萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)率。兩年前還是兩位數(shù)增長(zhǎng)，隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導(dǎo)和企業(yè)布局完善，全國(guó)庫(kù)容量基數(shù)較大，增長(zhǎng)率首次低于10%。

根據(jù)全國(guó)冷庫(kù)庫(kù)容的地區(qū)分布情況來看，華東、華南及華北地區(qū)的冷庫(kù)庫(kù)容容量較大。其中華東地區(qū)的冷庫(kù)庫(kù)容容量共計(jì)2086.31萬噸，占比達(dá)40%。

從各省市冷庫(kù)面積來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)各省市冷庫(kù)面積排名前三的分別為山東省、廣東省及上海，這三省冷庫(kù)面積分別為625.28萬噸、455.09萬噸和410.11萬噸。同時(shí)結(jié)合全國(guó)冷庫(kù)庫(kù)容總量來計(jì)算，前十省市冷庫(kù)庫(kù)容集中度超過60%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年冷庫(kù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，深圳、東莞、?？诘鹊氐睦鋷?kù)倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)格較高，其次是北京、武漢、上海、沈陽等地區(qū)，冷庫(kù)租金高于5元/托/天，總體東部地區(qū)冷庫(kù)資源相對(duì)緊缺，冷庫(kù)價(jià)格相對(duì)較高;從冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)低價(jià)地區(qū)來看，鄭州、濟(jì)南等城市冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)租金都有不同程度的增長(zhǎng)，合規(guī)冷庫(kù)的需求不斷增加，價(jià)格也會(huì)隨之上漲;深圳、鄭州、西安、昆明等城市的冷庫(kù)價(jià)格波動(dòng)較大。

冷庫(kù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局層次分明，對(duì)于大型的冷庫(kù)設(shè)備，大冷和煙臺(tái)冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，有來自地方企業(yè)和中型民營(yíng)企業(yè)的入駐，但大冷和煙臺(tái)冰輪的地位比較穩(wěn)固，擁有較高的市占率。

在2021年全國(guó)冷庫(kù)中，冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)總庫(kù)容量為2037萬噸，約占全國(guó)總庫(kù)容量的39%，同比下降4個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)整體集中度不高，頭部企業(yè)還在成長(zhǎng)，發(fā)展黃金周期依然存在，2021年冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布在23個(gè)省市地區(qū)，其中華東地區(qū)有4家入圍百?gòu)?qiáng)企業(yè)，庫(kù)容量為9168萬噸，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)的45%，冷庫(kù)分布總體呈現(xiàn)出"東多西少"區(qū)域分布不均的特點(diǎn)。

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  2023-2028年冷庫(kù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  “十四五”規(guī)劃時(shí)處重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和“兩個(gè)一百年”歷史交匯期，具有繼往開來的里程碑意義。從外部環(huán)境看，當(dāng)前世界處于百年未有之大變局，和平與發(fā)展仍然是時(shí)代主題。在這個(gè)變局中，世界經(jīng)濟(jì)中...

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