動力電池企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 全球動力電池出貨量數(shù)據(jù)分析

• 曾燕 2023年2月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1254 82
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按照不完全統(tǒng)計，從6月至今，各家動力電池企業(yè)新簽約投建項目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超700GWh。產(chǎn)能擴(kuò)建是各家企業(yè)重點，但上游原材料價格上漲始終精準(zhǔn)拿捏著眾人。

動力電池企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

按照不完全統(tǒng)計，從6月至今，各家動力電池企業(yè)新簽約投建項目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超700GWh。產(chǎn)能擴(kuò)建是各家企業(yè)重點，但上游原材料價格上漲始終精準(zhǔn)拿捏著眾人。繼最初車企訴苦大會之后，不僅是車企，動力電池企業(yè)也在加快對上游原材料的布局。11月1日，寧德時代通過子公司間接成為洛陽鉬業(yè)第二大股東。鞏固上游產(chǎn)業(yè)鏈布局將為原材料供給提供保障。

動力電池格局的變化，也是國內(nèi)新能源市場變化的縮影。中國市場的大蛋糕是基礎(chǔ)，要在此基礎(chǔ)上改變風(fēng)向，還得有真本事。對于中國動力電池企業(yè)來說，技術(shù)和產(chǎn)能缺一不可。創(chuàng)新決定了未來能走多遠(yuǎn)，穩(wěn)定產(chǎn)能決定當(dāng)下能走多快。

中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到75.5萬輛和70.8萬輛，環(huán)比分別增長9.3%和6.2%，同比分別增長1.1倍和93.9%。同時，新能源汽車滲透率進(jìn)一步提高。巨大的市場需求帶動動力電池裝機(jī)量的持續(xù)提升。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

全球動力電池出貨量數(shù)據(jù)分析

從汽車市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的2022年全球動力電池出貨量數(shù)據(jù)獲悉，2022年全球動力電池總裝車量為517.9GWh(吉瓦時)，同比增長71.8%;其中，中國動力電池企業(yè)占據(jù)6個席位，且市場份額占比不斷提升，總共占全球市場份額的60.4%，較2021年的48.2%大幅上升。

具體來看，寧德時代以191.6GWh的總裝車量位居2022年全球動力電池裝車量第一名，市場份額從2021年的33%上升至37%，創(chuàng)新高;比亞迪以70.4GWh的總裝車量位居第三，市場份額占比為13.6%;中航鋰電、國軒高科、欣旺達(dá)和孚能科技全球裝車量繼續(xù)高速增長，分別位列7-10名。

相比之下，韓系動力電池企業(yè)LG新能源、SK On和三星SDI的市場份額占比持續(xù)下降，三家總共占據(jù)全球電動汽車電池市場23.7%的份額，比2021年下降6.5個百分點。另外，日本松下排名第四，市場份額占比為7.3%。

SNE Research預(yù)測，從國內(nèi)市場轉(zhuǎn)向全球市場的中國電動汽車電池企業(yè)，未來將與韓國競爭對手展開更激烈的競爭，以爭奪更大的全球份額。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新能源汽車?yán)塾嬩N量達(dá)567.4萬輛，同比增長90.0%，超過市場預(yù)期;《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》數(shù)據(jù)則顯示，2022年，全球新能源汽車銷量達(dá)到1082.4萬輛，同比增長61.6%。

迅速增長的新能源智能汽車銷量也讓芯片、電池等要素需求提升，行業(yè)一度面臨“缺芯貴電”的情況。在新能源車迅速增長狀態(tài)下，動力電池的出貨量也在迅速增長。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，2022年，我國動力電池產(chǎn)量545.9GWh，同比增長148.5%;《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》數(shù)據(jù)則顯示，2022年，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%。

在國際競爭中，中國企業(yè)在海外布局會加快，出口量繼續(xù)增長;日韓電池在國內(nèi)市場占比則會進(jìn)一步減少。此外，政府也會對動力電池產(chǎn)能提高關(guān)注度。

2023年已至，動力電池技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈也在迎來新的可能。2022年，動力電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)涌入了大批玩家，反映在資本市場，電池原材料開采、電池儲能、回收等相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)的股價也在2022年迅速震蕩，并逐步回歸理性。

近年來，受原材料價格不斷上漲影響，動力電池價格持續(xù)大幅上漲。不過，隨著車企紛紛下場布局動力電池，以及動力電池企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)充，電池價格正逐步回歸理性。

全球掀起4680電池?zé)岢?/p>

在特斯拉的帶動下，近年來，全球電動汽車行業(yè)幾乎掀起了4680電池?zé)岢薄?/p>

如文章開篇所述，不但有越來越多的車企從方形、軟包電池路線，轉(zhuǎn)為跟蹤圓柱電池技術(shù)路線，同時也有越來越多的動力電池企業(yè)開始加大對大圓柱電池的推廣和布局。

根據(jù)蓋世汽車研究院整理分析，特斯拉與松下是市場推出4680電池進(jìn)展較快的兩家企業(yè)，另有LG新能源、寧德時代、億緯鋰能、比克電池、遠(yuǎn)景動力、蜂巢能源等電池企業(yè)都在積極跟進(jìn)包括4680在內(nèi)的大圓柱電池。

作為特斯拉的電池供應(yīng)商，松下早在2021年11月便透露4680大圓柱電池已接近量產(chǎn)，新4680產(chǎn)線正在建設(shè)，預(yù)計2022年投入生產(chǎn)。

2022年6月，LG新能源表示將投資5820億韓元(約合30億元人民幣)在韓國歐昌工廠新建基礎(chǔ)設(shè)施用于生產(chǎn)4680電池，新生產(chǎn)線的產(chǎn)能為9GWh，預(yù)計將在2023年下半年投產(chǎn)。

同年8月，三星SDI中國區(qū)負(fù)責(zé)人崔勛在世界新能源汽車大會上宣布，三星確定在研發(fā)46系列電池，包括4680、4695和46120三種類型電池。根據(jù)規(guī)劃，三星 SDI 將在馬來西亞工廠批量生產(chǎn)4680電池，規(guī)劃產(chǎn)能為8-12 GWh。

國內(nèi)動力電池企業(yè)寧德時代已規(guī)劃8條產(chǎn)線12GWh的4680大圓柱電池產(chǎn)能，并2022年9月宣布將于中國和歐洲各建20GWh產(chǎn)能，預(yù)計2024年開始量產(chǎn)并于2025年正式交付。

億緯鋰能則在2022年12月發(fā)布了新一代4695大圓柱電池，能量密度達(dá)到350Wh/kg，能夠?qū)崿F(xiàn)9min超快充及500-1000km續(xù)航，制造成本降低50%。據(jù)悉，該公司46系列大圓柱電池項目正按計劃有序推進(jìn)。根據(jù)規(guī)劃，億緯鋰能2025年大圓柱電池總產(chǎn)能將超過100GWh。

前文提到，寶馬集團(tuán)將從2025年起在“新世代”車型中使用圓柱電芯，其尋找的圓柱電池供應(yīng)商就是寧德時代和億緯鋰能。據(jù)悉，寶馬已向這兩家合作伙伴授予了價值超過百億歐元(約737億元人民幣)的電芯生產(chǎn)需求合同。

此外，寶馬集團(tuán)還宣布同遠(yuǎn)景動力達(dá)成長期合作，后者將從2026年起為其新一代車型提供圓柱電池。為此，遠(yuǎn)景動力將在美國南卡羅萊納州新建一座零碳電池工廠為寶馬提供產(chǎn)品，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，計劃將于2026年投產(chǎn)。

蜂巢能源曾在2021年上海車展上展出過一款23Ah的4680電池，NCM正極，規(guī)劃能量密度235Wh/kg，循環(huán)壽命高于1200次，用于純電動汽車，不過量產(chǎn)時間未知。

4680迎來規(guī)?；袌鰬?yīng)用拐點

綜合國內(nèi)外電池廠商的布局以及車企的應(yīng)用需求，蓋世汽車研究院分析指出， 4680大圓柱電池預(yù)計將在2023年迎來規(guī)?；袌鰬?yīng)用拐點。

且值得關(guān)注的是，在大圓柱電池量產(chǎn)取得階段性進(jìn)展后，近期，特斯拉還宣布將持續(xù)加大對4680大圓柱電池的投入。

據(jù)悉，特斯拉將投資超過36億美元擴(kuò)建內(nèi)華達(dá)州的超級工廠，并將新建兩座工廠，其中一座即為4680電池工廠。新電池工廠規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)100GWh，將適配150萬輛輕型車。

對此，有分析人士指出，特斯拉此舉背后，一方面是希望通過4680電池實現(xiàn)增效降本，并搭載在全系列電動汽車中;另一方面則是計劃將4680電池應(yīng)用拓展至儲能領(lǐng)域(2022年特斯拉總裝機(jī)量6.5千兆瓦時，同比增長64%)。更有分析人士認(rèn)為，特斯拉更深層的目的，在于引領(lǐng)大圓柱電池浪潮，制定標(biāo)準(zhǔn)后，促使其余電池廠商選擇站隊。

日前，高工產(chǎn)研鋰電研究所預(yù)測，2022全球動力電池規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)1TWh，絕大部分產(chǎn)能集中在中國，預(yù)測帶動國內(nèi)鋰電設(shè)備市場規(guī)模增長至接近800億元。

隨著動力電池行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的動力電池企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對動力電池行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對動力電池行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個動力電池行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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