土耳其強(qiáng)震對(duì)它的支柱產(chǎn)業(yè)紡織業(yè)有多大影響? 紡織行業(yè)市場(chǎng)分析

• 方蔓桃 2023年2月9日 來(lái)源：百度 1057 67
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土耳其證券交易平臺(tái)Borsa Istanbul在公共平臺(tái)上披露，以卡赫拉曼馬拉什省(Kahramanmaras)為中心的這次強(qiáng)震對(duì)土耳其10個(gè)省份造成了影響，該公司決定終止在震區(qū)企業(yè)的股票交易，一直到這些公司對(duì)其如何受到地震影響作出特殊情況披露。

紡織行業(yè)市場(chǎng)如何?土耳其強(qiáng)震牽動(dòng)人心。2月6日，土耳其南部、與敘利亞邊境地區(qū)發(fā)生多次強(qiáng)震，造成嚴(yán)重人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。根據(jù)央視新聞報(bào)道，土耳其總統(tǒng)埃爾多安表示，土耳其地震已造成該國(guó)8574人死亡。

本次地震對(duì)土耳其經(jīng)濟(jì)同樣造成重創(chuàng)。而其中，占了土耳其國(guó)民生產(chǎn)總值十分之一的土耳其紡織業(yè)，也在一定程度上受到本次地震的影響。2022年，土耳其紡織品和成衣出口規(guī)模達(dá)到3440萬(wàn)美元，是該國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。

紡織業(yè)在中國(guó)是一個(gè)勞動(dòng)密集程度高和對(duì)外依存度較大的產(chǎn)業(yè)。中國(guó)是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國(guó)，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)保證中國(guó)外匯儲(chǔ)備、國(guó)際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會(huì)就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

紡織市場(chǎng)調(diào)研分析

土耳其證券交易平臺(tái)Borsa Istanbul在公共平臺(tái)上披露，以卡赫拉曼馬拉什省(Kahramanmaras)為中心的這次強(qiáng)震對(duì)土耳其10個(gè)省份造成了影響，該公司決定終止在震區(qū)企業(yè)的股票交易，一直到這些公司對(duì)其如何受到地震影響作出特殊情況披露。

而在這些暫停股票交易的企業(yè)中，土耳其紡織新聞媒體Textilegence報(bào)道稱，其中有8家為紡織服飾企業(yè)。界面時(shí)尚查閱這些企業(yè)的相關(guān)資料后發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)包含棉花及棉紡織品、聚酯纖維及相關(guān)紡織品等紡織材料供應(yīng)商及代工廠，他們的客戶不乏歐洲知名品牌H&M、ZARA、彪馬、博柏利、路易威登等。

根據(jù)土耳其商務(wù)部數(shù)據(jù)，截至2021年數(shù)據(jù)，土耳其是世界第6大紡織品和服飾生產(chǎn)及出口國(guó)。而該國(guó)紡織業(yè)對(duì)歐洲尤為重要，是歐盟第3大紡織品和成衣進(jìn)口源，而歐盟是土耳其紡織業(yè)的最大出口國(guó)。

包括彪馬、亞馬遜等知名歐美服裝零售商和品牌在土耳其強(qiáng)震發(fā)生后表示關(guān)心和支持。其中，歐美牛仔褲品牌Kuyichi在土耳其的面料核心供應(yīng)商即為Bossa。

近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部委與行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)了一系列支持紡織行業(yè)及產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的行業(yè)政策。2020年1月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，鼓勵(lì)采用非織造、機(jī)織、針織、編織等工藝及多種工藝復(fù)合、長(zhǎng)效整理等新技術(shù)，生產(chǎn)功能性產(chǎn)業(yè)用紡織品。

本次土耳其強(qiáng)震震源中心位置位于土耳其卡赫拉曼馬拉什省地區(qū)，以及靠近該省的加濟(jì)安泰普地區(qū)(Gaziantep)，預(yù)計(jì)對(duì)伊斯坦布爾及土耳其西北部地區(qū)紡織業(yè)的直接影響有限。

根據(jù)我們草根調(diào)研及線上數(shù)據(jù)反饋，1 月以來(lái)運(yùn)動(dòng)鞋服需求增長(zhǎng)靚麗，且從元旦至1 月下旬逐漸提速，春節(jié)期間延續(xù)良好表現(xiàn)，元旦-春節(jié)前-春節(jié)期間整體呈現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)-加速增長(zhǎng)-平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。分品牌看，大部分頭部品牌1 月零售額呈現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，其中部分頭部品牌同比增速超過(guò)20%+。分品類看，受1 月以來(lái)全國(guó)多地的降溫及出行需求催化，長(zhǎng)款、厚款的冬季服飾增長(zhǎng)突出。分渠道看，一/二線城市因返鄉(xiāng)禮品需求截流部分購(gòu)買力，同時(shí)整體消費(fèi)力在疫情期間受損相對(duì)較少，在今年以來(lái)銷售率先復(fù)蘇。

消費(fèi)者認(rèn)同：國(guó)潮延續(xù)，海外龍頭逐漸恢復(fù)，但BCI 事件影響深遠(yuǎn)。(1)海外品牌有所恢復(fù)：根據(jù)我們的草根調(diào)研，BCI 事件影響長(zhǎng)遠(yuǎn)，年輕消費(fèi)群體普遍性表示對(duì)國(guó)際品牌喜好降低，盡管未必會(huì)主動(dòng)抵制，但在購(gòu)買時(shí)不會(huì)作為優(yōu)先選項(xiàng)。

但一些人表示部分頂尖功能性、尖貨產(chǎn)品仍會(huì)考慮Nike 等頭部品牌。(2)國(guó)產(chǎn)品牌認(rèn)可度提升，細(xì)分戶外品牌受消費(fèi)者認(rèn)可。根據(jù)我們的草根門店調(diào)研與經(jīng)銷商調(diào)研結(jié)果，①國(guó)產(chǎn)龍頭：李寧產(chǎn)品設(shè)計(jì)與功能性得到消費(fèi)者廣泛認(rèn)可。例如，在?？赾df 免稅城的實(shí)地調(diào)研中，李寧旗下高端子品牌李寧1990 在與高端國(guó)際品牌的同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中仍吸引了大量的客流。②細(xì)分戶外品牌：安踏戶外品牌群消費(fèi)者反響積極，農(nóng)歷春節(jié)期間迪桑特、始祖鳥、可隆銷售表現(xiàn)優(yōu)異，海口cdf 免稅城始祖鳥Arc’teryx 店鋪出現(xiàn)旗艦產(chǎn)品每日限量發(fā)售的情況。

中國(guó)紡織工業(yè)取得了飛躍式發(fā)展，紡織業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)堅(jiān)實(shí)的支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)，以及具備明顯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。

去年，1-12月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.9%，營(yíng)業(yè)收入52564億元，同比增長(zhǎng)0.9%;利潤(rùn)總額2067億元，同比下降24.8%;行業(yè)虧損面21.4%，同比擴(kuò)大4.3個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)紗、布、服裝產(chǎn)量同比分別下降6.6%、6.6%、3.4%，化纖產(chǎn)量同比下降1.0%。行業(yè)平均用工人數(shù)551萬(wàn)人，比上年同期下降4.8%。

1-12月，全國(guó)限額以上單位消費(fèi)品零售總額170903億元，同比增長(zhǎng)1.4%，其中，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比下降6.5%，實(shí)物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)3.5%。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2021年5月，我國(guó)紡織品服裝出口額為243.20億美元，同比下降17.71%，環(huán)比增長(zhǎng)4.48%。其中，紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額為121.33億美元，同比下降41.29%，環(huán)比下降0.26%;服裝(包括服裝及衣著附件)出口額為121.97億美元，同比增長(zhǎng)36.96%，環(huán)比增長(zhǎng)9.66%。

2021年上半年紡織業(yè)企業(yè)18407家，虧損企業(yè)4130家，同比減少23.8%，虧損金額88.3億元，同比減少21.7%。虧損面22.4%，較上年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn)，整體虧損面下降。

2021年1-10月，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41388億元，同比增長(zhǎng)14.2%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1983億元，同比增長(zhǎng)29.7%。全國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)17.4%;全國(guó)網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)14.1%，兩年平均增長(zhǎng)3.0%。

2016-2019年，產(chǎn)用紡織品的價(jià)格下跌，銷售額亦隨之下降;2016年中國(guó)產(chǎn)用紡織品銷售額達(dá)3081.97億元，2019年下降為2312.95億元。2020年疫情爆發(fā)，短時(shí)間內(nèi)對(duì)口罩、防護(hù)服等應(yīng)急防控物資的需求增加，銷售額進(jìn)一步提高，達(dá)3198.4億元，隨著疫情得到控制，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)產(chǎn)用紡織品銷售額趨向平穩(wěn)，將達(dá)2781.3億元。

2021年上半年，全國(guó)紡織制造業(yè)產(chǎn)能利用率提升。2021年第二季度，紡織業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)80.9%;2021年上半年，紡織業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.7%，高于同期全國(guó)工業(yè)77.9%的水平，較2020年同期提高9.4個(gè)百分點(diǎn)。2021年1-10月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.5%，較上半年放緩1.4個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)化纖、紗、布、印染布、服裝產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)11.8%、11.6%、9.1%、18.0%、8.9%。

2021年全國(guó)棉花產(chǎn)量573.1萬(wàn)噸，比2020年減少18.0萬(wàn)噸，下降3.0%。其中，新疆棉花產(chǎn)量512.9萬(wàn)噸，比上年減少3.2萬(wàn)噸，下降0.6%;其他地區(qū)棉花產(chǎn)量60.2萬(wàn)噸，比上年減少14.7萬(wàn)噸，下降19.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)棉花產(chǎn)量將達(dá)602萬(wàn)噸。

紡織行業(yè)前景分析

金年以來(lái)，疫情管控放開帶來(lái)線下客流恢復(fù)超預(yù)期，各運(yùn)動(dòng)品牌銷售表現(xiàn)均呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇。我們認(rèn)為從1 年維度和更長(zhǎng)期維度看，運(yùn)動(dòng)仍是兼具高景氣和清晰格局的優(yōu)質(zhì)消費(fèi)賽道。雖然短期股價(jià)有所反彈，龍頭估值逐漸回歸合理，但今年仍可關(guān)注零售超預(yù)期改善+盈利修復(fù)會(huì)帶來(lái)的收入&凈利潤(rùn)超預(yù)期的 機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看建議重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富的李寧和盈利彈性較高的安踏體育。

此外，棉花產(chǎn)量區(qū)域分布受種植面積的影響。目前83%的棉花種在新疆，全國(guó)近90%的棉花產(chǎn)在新疆。在全國(guó)范圍內(nèi)單產(chǎn)量最高、品質(zhì)最好的棉花種植區(qū)域就是新疆。新疆棉花品質(zhì)好的原因主要有三，一是日照時(shí)間符合棉花生長(zhǎng)的需要;二是降水少，氣候干旱，有助于提高棉花的品質(zhì);三是土壤條件適合棉花的生長(zhǎng)。當(dāng)然，晝夜溫差也會(huì)對(duì)棉花的品質(zhì)產(chǎn)生一定的影響，但這個(gè)影響不是主要的。

化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)過(guò)制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量在2017年小幅下降后一直維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，截止至2021年11月，中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)6139.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%。

2021年紡織品服裝內(nèi)需市場(chǎng)穩(wěn)步恢復(fù)，對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)回升的拉動(dòng)作用增強(qiáng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品類零售總額達(dá)13842億元，同比增長(zhǎng)12.7%。中國(guó)加入WTO以后，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁推動(dòng)下，紡織行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)。

本報(bào)告對(duì)于紡織加工企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)紡織加工行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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