掃地機(jī)市場(chǎng)調(diào)研 掃地機(jī)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析

• 方蔓桃 2023年2月9日 來源：百度 936 58
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2023 年掃地機(jī)行業(yè)投資邏輯有望由產(chǎn)品升級(jí)迭代轉(zhuǎn)向行業(yè)滲透率提升、行業(yè)規(guī) 模擴(kuò)張、龍頭公司強(qiáng)者恒強(qiáng)。考慮到 2023 年疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)影響逐步消退，中高端消費(fèi) 需求恢復(fù)，疊加產(chǎn)品功能完善的全能基站類老品進(jìn)入降價(jià)區(qū)間，我們認(rèn)為國內(nèi)掃地 機(jī)行業(yè)的銷量增速有望由負(fù)轉(zhuǎn)

掃地機(jī)行業(yè)市場(chǎng)多大?2019-2022 年國內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)主要的投資邏輯是產(chǎn)品迭代的價(jià)增帶動(dòng)銷額增長。 2019-2022 年國內(nèi)熱銷的掃地機(jī)產(chǎn)品從單機(jī)向自清潔掃地機(jī)、全能基站掃地機(jī)持續(xù)迭 代升級(jí)，產(chǎn)品功能日益完善、瞄準(zhǔn)用戶痛點(diǎn)更新，真正實(shí)現(xiàn)了解放雙手功能。伴隨 著產(chǎn)品持續(xù)迭代，行業(yè)均價(jià)保持提升，但國內(nèi)消費(fèi)降級(jí)影響下行業(yè)銷量增速逐漸停 滯，甚至開始下滑。根據(jù)奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)，2021 年國內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)零售量 578 萬 臺(tái)，同比下滑 11.6%，數(shù)據(jù)顯示 2022 年掃地機(jī)行業(yè)零售量下滑約 20%。

2023 年掃地機(jī)行業(yè)投資邏輯有望由產(chǎn)品升級(jí)迭代轉(zhuǎn)向行業(yè)滲透率提升、行業(yè)規(guī) 模擴(kuò)張、龍頭公司強(qiáng)者恒強(qiáng)?？紤]到 2023 年疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)影響逐步消退，中高端消費(fèi) 需求恢復(fù)，疊加產(chǎn)品功能完善的全能基站類老品進(jìn)入降價(jià)區(qū)間，我們認(rèn)為國內(nèi)掃地 機(jī)行業(yè)的銷量增速有望由負(fù)轉(zhuǎn)正，2023 年掃地機(jī)行業(yè)投資邏輯有望轉(zhuǎn)變。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年掃地機(jī)市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

掃地機(jī)行業(yè)分析

目前中國掃地機(jī)的全民家庭滲透率依舊不足5%，相比美國的15%，德國日本的8%，依舊有很大的市場(chǎng)空間。在國內(nèi)，華東地區(qū)掃地機(jī)器人家庭滲透率達(dá)到38.68%，位列全國第一，其次是華南地區(qū)和華北地區(qū)，滲透率分別達(dá)到17.16%和15.3%。

新一線城市的掃地機(jī)器人滲透率最高達(dá)到22.27%，其次是二線城市和一線城市對(duì)于掃地機(jī)器人的接受度較高，滲透率分別達(dá)到21.02%和20.16%。預(yù)計(jì)2022年銷售規(guī)模將達(dá)到374億，銷量突破3200萬臺(tái)。而掃地機(jī)器人在中國清潔電器產(chǎn)品中占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)2022年掃地機(jī)器人銷售規(guī)模約占中國清潔電器產(chǎn)品的36.9%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，1)線上：2021 年 7 月至今， 掃地機(jī)器人銷量同比增速持續(xù)下滑，僅有 22M5 由于 618 大促預(yù)售前置出現(xiàn)上升，而均價(jià)由 2020 年的 1636 元 持續(xù)上漲至 22M7 的 2805 元;2)線下：銷量同比增速連續(xù)下滑的趨勢(shì)出現(xiàn)得更早，2021 年 4 月開始下降，僅 有22M6受線下門店促銷推動(dòng)略有上升，而零售均價(jià)上漲更加劇烈，21M10開始均價(jià)同比上漲幅度維持在60%+。

從市場(chǎng)分布上來看，掃地機(jī)器人4000元以上的高端產(chǎn)品依舊是由頭部幾個(gè)品牌把控，包括科沃斯、石頭、小米等品牌。從中低端市場(chǎng)競爭情況分析，1500元以下品牌在大眾市場(chǎng)在和1500-3000元的中端市場(chǎng)上，份額有所下降，充分釋放給腰尾部品牌，也給了更多新品牌進(jìn)入市場(chǎng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

目前，預(yù)計(jì) 2023 年行業(yè)新品迭代方向由大的形態(tài)突破轉(zhuǎn)為產(chǎn)品性能提升。以石頭科技 在 CES 展上發(fā)布的 2023 年海外旗艦新品 S8 Pro Ultra 為例，相比于 2022 年旗艦 G10S pro，S8 系列旗艦(1)吸力由 5100Pa 提升至 6000Pa。(2)震動(dòng)擦地模塊改進(jìn)了 2 倍。(3)由單橡膠刷升級(jí)至新的雙橡膠滾刷系統(tǒng)，更有效地對(duì)抗毛發(fā)纏結(jié)。(4)雙 滾刷和拖布可自動(dòng)抬起。(5)AI 反應(yīng)式避障升級(jí)至 3D 反應(yīng)式避障，能夠識(shí)別并清 潔寵物糞便。(6)S8 Pro Ultra 基站新增熱風(fēng)烘干功能?？傮w看各項(xiàng)更新功能主要是 在 2022 年的旗艦產(chǎn)品上對(duì)清潔能力和避障系統(tǒng)作出進(jìn)一步的優(yōu)化，但并沒有 2019-2021 年自清潔產(chǎn)品和全能基站產(chǎn)品這樣大的產(chǎn)品迭代。

2023 年以前的掃地機(jī)行業(yè)銷售以新品為主，主系產(chǎn)品迭代速度快所致，老品降 價(jià)促銷效果有限。2023 年以前，掃地機(jī)行業(yè)每年推出的旗艦新品較上一代都有較大 功能上的突破，例如 2019 年云鯨推出的自清潔產(chǎn)品 J1、2021 年科沃斯推出的全能 基站產(chǎn)品 X1 OMNI、2022 年上半年石頭科技推出的 G10S，所以公司更多的采取大 單品模式，引導(dǎo)消費(fèi)者選擇新旗艦機(jī)型。在這樣新旗艦遠(yuǎn)強(qiáng)于老品的情況下，老品 降價(jià)帶來的銷量提升幅度不明顯，公司也更著眼于高端市場(chǎng)的競爭。

在經(jīng)過連續(xù)兩年雙位數(shù)高增長后，2022年上半年掃地機(jī)器人行業(yè)增長出現(xiàn)明顯放緩，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022上半年掃地機(jī)器人零售額57.3億元，同比增長9%，零售量201萬臺(tái)，同比下滑28.3%。同時(shí)掃地機(jī)器人線下市場(chǎng)均價(jià)從2021年9月的3131元波動(dòng)上升至2022年5月的4351元;線上渠道產(chǎn)品均價(jià)從2021年9月的2300元波動(dòng)上升至2022年5月的3343元。由此可見，由于掃地機(jī)器人價(jià)格的增長依舊帶來了整體市場(chǎng)收入的增加。且受線上電商平臺(tái)銷售折讓、優(yōu)惠活動(dòng)、開店成本等因素影響，線上渠道均價(jià)遠(yuǎn)低于線下渠道，所以線下渠道高端產(chǎn)品零售額占比普遍高于線上渠道占比。

以當(dāng)前我國的智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)為例，目前國內(nèi)行業(yè)內(nèi)主要的上市公司包括小米集團(tuán)、科沃斯、石頭科技、美的集團(tuán)、海爾智家等。其中科沃斯依舊保持了行業(yè)龍頭的趨勢(shì)，2021年線上線下均達(dá)成市場(chǎng)占有率第一。2021年科沃斯線上渠道占有率超過44%，較2020年提升3%左右。線上渠道排名第二和第三的分別為云鯨和石頭科技，占比分別達(dá)到16%和14%。根據(jù)目前一直的2021年中國掃地機(jī)器人線下渠道市場(chǎng)份額來看，產(chǎn)品銷售類型比較集中，科沃斯以88%的市場(chǎng)占有率排名第一。市占率排名第二的美的與科沃斯的差距較大，占比為4%。而惠而浦以2%的市場(chǎng)占有率排名第三。預(yù)計(jì)在2022年科沃斯依舊能夠繼續(xù)保持這樣的好成績。

掃地機(jī)行業(yè)前景分析

預(yù)計(jì)以價(jià)換量政策下掃地機(jī)銷量由負(fù)轉(zhuǎn)正帶動(dòng)滲透率中短期提升，利好行業(yè)龍 頭公司。2021 年起，國內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)的銷量持續(xù)下滑，行業(yè)的投資邏輯著眼于高端 市場(chǎng)競爭，但線上流量趨緩下行業(yè)盈利空間受限，中低端產(chǎn)品萎縮明顯。我們預(yù)計(jì) 2023 年行業(yè)的投資邏輯將轉(zhuǎn)變?yōu)樵诋a(chǎn)品力足夠的全能基站老品降價(jià)后，行業(yè)整體銷 量有望由負(fù)轉(zhuǎn)正，帶動(dòng)行業(yè)滲透率提升。在這種情況下，行業(yè)整體的競爭激烈程度 將會(huì)得到優(yōu)化，規(guī)模有望進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)形成降本能力強(qiáng)、渠道優(yōu)勢(shì)足的 龍頭公司強(qiáng)者恒強(qiáng)格局。

產(chǎn)品性能的提升已為滲透率的長期提升做好鋪墊。根據(jù)我們的測(cè)算，2021 年中 國大概有 3.3 億戶城鎮(zhèn)家庭，假設(shè) 2022 年城鎮(zhèn)家庭數(shù)維持 3.3 億戶，按照掃地機(jī)產(chǎn) 品三年一換的更新周期，2022 年每百戶城鎮(zhèn)家庭的掃地機(jī)保有量在 5.1 臺(tái)，相比 2021 年出現(xiàn)了下滑。成熟的全能基站產(chǎn)品有望真正實(shí)現(xiàn)解放雙手、解決用戶痛點(diǎn)，帶動(dòng) 滲透率提升。從目前的產(chǎn)品來看，具有自動(dòng)上下水的全能基站掃地機(jī)產(chǎn)品已完全解 放雙手，便捷程度逐漸向洗衣機(jī)等必選消費(fèi)品靠齊，滲透率提升空間較大。

2021年12月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)等十五部門正式印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到2025年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%，構(gòu)建一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及大量創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3~5個(gè)有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。并規(guī)劃從創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、應(yīng)用領(lǐng)域等角度出發(fā)提出五方面任務(wù)。掃地機(jī)器人行業(yè)就屬于此類高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，國家相關(guān)政策對(duì)于行業(yè)的發(fā)展持鼓勵(lì)態(tài)度，也會(huì)有更多的資源傾向，從而帶動(dòng)整體機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步，在“十四五”期間獲得更好的生存環(huán)境以及更加健康、快速的發(fā)展。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年掃地機(jī)市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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