酵母行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 2023酵母行業(yè)市場需求空間

• 吳澳燕 2023年2月9日 來源：中國食品報 287 11
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酵母被人類用于發(fā)酵食品和釀酒的歷史悠久。19世紀中期，酵母已實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，當前酵母及其深加工產(chǎn)品被廣泛用于烘焙發(fā)酵，調(diào)味品，釀造，動植物營養(yǎng)，保健品等領(lǐng)域。

酵母被人類用于發(fā)酵食品和釀酒的歷史悠久。19世紀中期，酵母已實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，當前酵母及其深加工產(chǎn)品被廣泛用于烘焙發(fā)酵，調(diào)味品，釀造，動植物營養(yǎng)，保健品等領(lǐng)域。

酵母即酵母菌，泛指能發(fā)酵糖類的各種單細胞真菌，并非系統(tǒng)演化分類的單元。是一種肉眼看不見的單細胞微生物，能將糖發(fā)酵成酒精和二氧化碳，是一種典型的異養(yǎng)兼性厭氧微生物，在有氧和無氧條件下都能夠存活，是一種天然發(fā)酵劑。酵母的種類繁多，其主要可分為商業(yè)酵母和天然酵母兩大類，其中商業(yè)酵母又可分為壓榨酵母(鮮酵母)、活性干酵母(傳統(tǒng)干酵母)、快速活性干酵母(即發(fā)干酵母)和半干酵母。

酵母行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從供需數(shù)據(jù)看，2019年我國酵母行業(yè)產(chǎn)量為39.4萬噸，2012-19年7年復(fù)合增速為5.15%;需求量為26.17萬噸，2012-19年7年復(fù)合增速為5.23%，整體產(chǎn)銷增速匹配。

當前，我國酵母行業(yè)需求量低于產(chǎn)量，部分產(chǎn)能用于出口海外市場，行業(yè)已進入成熟階段。預(yù)計伴隨下游需求增速放緩，行業(yè)整體復(fù)合增速將保持中個位數(shù)增速。

酵母行業(yè)上游原料呈現(xiàn)周期性供給波動，下游應(yīng)用場景廣泛、增量空間充足。從酵母行業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈看，上游是甜菜、甘蔗等糖作物種植業(yè)，制糖所產(chǎn)出的副產(chǎn)物糖蜜為酵母生產(chǎn)中的核心原料，整體供給受糖料作物產(chǎn)量影響，呈現(xiàn)周期性波動。

酵母依賴糖蜜供給。就酵母成本結(jié)構(gòu)而言，國內(nèi)酵母的生以糖蜜為主要原料，糖蜜是制糖工業(yè)的副產(chǎn)品，糖蜜含有50%左右糖份，是影響酵母成本的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示，酵母生產(chǎn)成本中糖蜜約占總成本的39%左右，糖蜜制糖業(yè)息息相關(guān)，受制于甘蔗和甜菜的種植面積、地理位臵、氣候、進口限制等因素，短期內(nèi)國內(nèi)供給不會出現(xiàn)很大增長。

中游為酵母生產(chǎn)以及深加工企業(yè)，主要生產(chǎn)包括酵母、酵母抽提物及酵母衍生品等中間產(chǎn)物，當前行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，三大龍頭占據(jù)國內(nèi)超8成市場份額。

行業(yè)下游應(yīng)用場景廣泛，主要包括烘焙、發(fā)酵面食、調(diào)味品、動物飼料、釀酒、化妝品、醫(yī)療保健品等領(lǐng)域。

從應(yīng)用領(lǐng)域看，傳統(tǒng)的烘焙面點、酒精釀造行業(yè)發(fā)展相對成熟，需求逐漸飽和;飼料養(yǎng)殖、生物發(fā)酵等新興領(lǐng)域市場空間寬廣;酵母衍生品在風味、營養(yǎng)、健康等領(lǐng)域應(yīng)用的廣度和深度有望進一步拓展。

目前，我國酵母主要用于烘焙食品及面點領(lǐng)域，需求占比合計達70%以上。具體來看，中式面點占比最高，為39%，其次為烘焙食品和啤酒領(lǐng)域，占比分別為35%和17%。

酵母行業(yè)市場需求空間

全球酵母行業(yè)市場空間較小，行業(yè)集中度較高，競爭格局穩(wěn)定。2021年我國酵母行業(yè)市場CR3為87%，其中安琪在國內(nèi)已有產(chǎn)能31萬噸，占據(jù)61%份額穩(wěn)居第一，樂斯福和英聯(lián)馬利占比分別為15%和11%位居二、三名。國際酵母市場規(guī)模約350億元，安琪當前份額位居行業(yè)第二。

烘焙行業(yè)需求穩(wěn)定，占據(jù)酵母主要需求。消費水平提升、西餐文化滲透共同驅(qū)動烘焙行業(yè)進入高速成長期。2021年我國烘焙行業(yè)零售額為2462億元，同比增長5.90%，2016-2021年5年復(fù)合增速為7.69%。同時根據(jù)歐睿預(yù)計，2026年我國烘焙行業(yè)規(guī)模有望達到3700億元，2021-2026年5年復(fù)合增速為8.49%。從人均消費量看，2021年我國烘焙人均消費額僅為日本的 1/10，全球平均的1/2，同時也低于飲食文化習慣接近的臺灣、香港等地區(qū)，未來增量空間仍然廣闊。

酵母富含蛋白、氨基酸和維生素等，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展。從酵母中提取的酵母提取物產(chǎn)品是食品調(diào)味領(lǐng)域的常見原料，在歐美等發(fā)達國家已經(jīng)廣泛應(yīng)用于食品加工中，占鮮味劑市場份額的30%—40%，而我國當前僅為2%，未來可以實現(xiàn)對味精等調(diào)味品的替代。

目前，國內(nèi)味精的產(chǎn)量為200多萬噸，如果酵母提取物產(chǎn)品的滲透率達到10%，國內(nèi)市場容量將有20萬噸，發(fā)展前景較好。據(jù)了解，安琪酵母的酵母提取物產(chǎn)品產(chǎn)能約為8萬噸，位居世界首位。

與歐美等發(fā)達國家相比，我國酵母提取物行業(yè)起步較晚，受消費觀念、消費能力影響，我國居民對酵母提取物的認可度不足，因此國內(nèi)酵母提取物市場滲透率較低。未來，隨著市場認可度的提升以及居民消費觀念的改變，我國酵母提取物市場滲透率將不斷提升。

全球酵母產(chǎn)能、需求出現(xiàn)地域性錯配。2021年全球酵母總產(chǎn)能約為 190 萬噸，其中樂斯福、英聯(lián)馬利、安琪分列行業(yè)前三位。分地區(qū)看，酵母始于歐美，產(chǎn)品在西方發(fā)達國家滲透度較高，因此全球65%的酵母產(chǎn)能分布在歐美國家，終端市場開發(fā)滲透充分，年均增速為低個位數(shù)，未來的市場的藍海主要在滲透度相對較低且人口增速較高的亞洲和非洲。

隨著食品工業(yè)的發(fā)展，對酵母的需求不斷增長，行業(yè)進入快速發(fā)展階段。目前，全球酵母行業(yè)發(fā)展較為成熟，市場格局相對穩(wěn)定。全球65%的酵母產(chǎn)能分布在歐美國家，市場開發(fā)較為充分，每年的增長率在3%以下。有專家預(yù)測，未來的市場藍海在亞洲和非洲。這兩大市場不僅人口眾多，而且烘焙市場正茁壯成長，酵母需求有待充分挖掘。

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