硅鋼行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測

• 方蔓桃 2023年2月9日 來源：百度 696 41
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隨著“雙碳”政策逐步實施，未來中國汽車制造業(yè)將由傳統(tǒng)汽車逐步向新能源汽車轉(zhuǎn)型，加之相關(guān)政策刺激，新能源汽車產(chǎn)量提升飛快。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計，2022年全年新能源汽車產(chǎn)銷將達到500萬輛。為此，我國無取向硅鋼運用量逐步明顯增加。

硅鋼行業(yè)市場如何?近年來，由溫室氣體排放引發(fā)的氣候變化問題逐漸成為全球關(guān)注的議題。據(jù) IPCC，大 氣中溫室氣體的濃度直接影響全球平均氣溫，隨著溫室氣體排放總量的增加，預(yù)計到 2100 年，全球氣溫將上升 1.5℃。全球變暖可能會引發(fā)自然災(zāi)害增多、糧食減產(chǎn)、缺水、 生態(tài)環(huán)境破壞等嚴重問題。 為減少溫室氣體排放，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，2020 年 9 月，我國提出力爭在 2030 年前二氧 化碳排放達到峰值，努力爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和的目標;2021 年 3 月，在中央財經(jīng) 委員會第九次會議上，我國提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng);2021 年 10 月， 國務(wù)院《2030 年前碳達峰行動方案》進一步提出，到 2025 年，非化石能源消費比重達 到 20%左右，到 2030 年，非化石能源比重達到 25%左右。

隨著“雙碳”政策逐步實施，未來中國汽車制造業(yè)將由傳統(tǒng)汽車逐步向新能源汽車轉(zhuǎn)型，加之相關(guān)政策刺激，新能源汽車產(chǎn)量提升飛快。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計，2022年全年新能源汽車產(chǎn)銷將達到500萬輛。為此，我國無取向硅鋼運用量逐步明顯增加。

硅鋼行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

硅鋼是一種含硅量 0.5%~4.5%的碳硅鐵合金材料，具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù) 大等優(yōu)異特性。根據(jù)硅鋼中晶粒排列方式和晶體取向聚集程度，可以分為無取向硅鋼和 取向硅鋼。 取向硅鋼的晶粒在軋制方向朝向一致，在此方向上具有優(yōu)異的磁感應(yīng)強度，適用于靜止 器領(lǐng)域，如各種類型的變壓器。無取向硅鋼內(nèi)部的晶粒朝向各不相同，盡管在軋制方向 上的磁感強度弱于取向硅鋼，但在各個方向上都具有良好的磁感強度，適用于轉(zhuǎn)動器領(lǐng) 域，如工業(yè)電機、新能源汽車驅(qū)動電機、各類家電的電機等。

根據(jù)磁感強度的大小，取向硅鋼可進一步劃分為高磁感取向硅鋼(Hi-B)和一般取向硅 鋼(CGO)。磁感強度小于 1.88T 的取向硅鋼稱為一般取向硅鋼(CGO)，大于或等于1.88T 的取向硅鋼稱為高磁感取向硅鋼(Hi-B)。一般高磁感取向硅鋼的鐵損性能更低， 用作變壓器鐵芯時，能夠減少能量變換過程中的損失。 對于無取向硅鋼，則直接按照硅鋼材料的鐵損性能進行分類。一般將鐵損 P1.5/50 小于或 等于 4.00W/kg(對應(yīng)牌號 400 及以下)的無取向硅鋼稱為高牌號無取向硅鋼，其余為 中低牌號無取向硅鋼。高牌號無取向硅鋼能夠提升用電設(shè)備的能量利用效率。

2020 年我國電力企業(yè)線損電量為 3651 億 kWh，占全國發(fā)電量 比重的 4.69%，提高變壓器能效，減少輸電線損，能大幅度實現(xiàn)節(jié)能減排。 由此，在“碳達峰、碳中和”的發(fā)展下，以風(fēng)光電為代表的新能源發(fā)電以及高效節(jié)能的 用電設(shè)備具有廣闊應(yīng)用空間，硅鋼作為新能源向電能轉(zhuǎn)換以及影響用電設(shè)備能效不可或 缺的材料，將充分受益于新能源發(fā)電占比的提升以及用電設(shè)備能效升級。

國內(nèi)取向硅鋼市場價格更加趨向合理、透明，國產(chǎn)取向硅鋼綜合質(zhì)量及性價比優(yōu)勢。明顯，用戶容易選擇使用國產(chǎn)取向硅鋼產(chǎn)品我國取向硅鋼進口數(shù)量下降較快的原因還有，我國取向硅鋼生產(chǎn)技術(shù)的快速進步，已具備全覆蓋生產(chǎn)取向硅鋼的能力，其依賴度已經(jīng)消失，并全面實現(xiàn)了取向硅鋼國產(chǎn)化的目標。從中國硅鋼行業(yè)市場競爭情況來看，無取向硅鋼生產(chǎn)集中度高。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動下，我國鋼鐵產(chǎn)能取得顯著成效，行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局優(yōu)化，加大了對取向電工鋼產(chǎn)品的供應(yīng)，行業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國硅鋼行業(yè)產(chǎn)能為1276萬噸，產(chǎn)量為1118.11萬噸，產(chǎn)能利用率為87.60%。隨著“十四五”規(guī)劃的實施，預(yù)測未來五年取向硅鋼表觀需求量約1100萬噸-1200萬噸，增幅10～25%左右。從細分產(chǎn)品市場來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國硅鋼片市場，無取向電工鋼產(chǎn)量為960.49萬噸，取向電工鋼產(chǎn)量為157.62萬噸。其中其中，中低牌號無取向硅鋼約760.2萬噸，同比增長0.03%，占比79.15%;高牌號無取向硅鋼約146.7萬噸，同比增長35%，占比15.27%。中低牌號仍占絕對地位，高牌號快速增長。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017-2021年中國大陸地區(qū)硅鋼行業(yè)進出口總額呈現(xiàn)波動增長。其中，2021年中國硅鋼進口總額和出口總額大幅增長影響，我國硅鋼進出口總額和貿(mào)易順差均達到近年來的峰值。2021年我國硅鋼進出口總額19.29億美元，較2020年增長95.05%;貿(mào)易順差9.87億美元，同比增長311.25%。2022年1-4月，全國硅鋼進出口總額10.73億美元，貿(mào)易順差5.34億美元，進出口總額及貿(mào)易順差已超2020年全年數(shù)值。

從進口規(guī)模來看，2017-2020年我國硅鋼進口總額呈逐年遞減趨勢變化，2021年我國硅鋼進口總額達5.48億美元，同比增長54.23%，進口總額和進口總額增速均達到近年來的峰值。2022年1-4月，我國硅鋼進口總額達1.45億美元，同比下降18.88%。

除了發(fā)電的需求，步入高成長的新能源車也給了市場看多電工鋼的理由。新能源汽車的高速發(fā)展將為高牌號無取向電工鋼提供十分快速的需求增量。中汽協(xié)預(yù)測，到2025年我國新能源汽車產(chǎn)量將達到800萬輛，全球總產(chǎn)量將達到1800萬輛。未來隨著全球新能源汽車產(chǎn)量快速上升，中國是唯一具備能力提供供給彈性的國家。因此，我國新能源汽車用無取向硅鋼未來將長期受益于全球市場的快速發(fā)展。

按生產(chǎn)工藝不同，硅鋼分為熱軋和冷軋兩種，冷軋硅鋼又根據(jù)內(nèi)部晶粒朝向分為取向硅鋼和無取向硅鋼。取向硅鋼的晶?；境粋€方向，含硅量較高，主要用于變壓器制造。無取向硅鋼晶粒分布雜亂無章，含硅量較低，主要用于電機制造。冷軋片厚度均勻，表面質(zhì)量好，磁性較高，因此，隨著工業(yè)的發(fā)展，熱軋片有被冷軋片取代的趨勢。無取向硅鋼主要用于家用電器、工業(yè)領(lǐng)域電機、大型電機、新能源汽車等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2020年家用電器占比40%居下游需求首位。伴隨著工業(yè)電機及新能源行業(yè)發(fā)展，有望拉動硅鋼需求持續(xù)攀升。

硅鋼行業(yè)前景分析

全社會用電量持續(xù)的增長需求下，電力裝機總量有望穩(wěn)步提升。和新能源汽車類似，大 型發(fā)電機領(lǐng)域?qū)o取向硅鋼材料的鐵損性能具有較高要求，使用的全部為高牌號、厚規(guī) 格(0.5mm)的無取向硅鋼。 電力裝機容量穩(wěn)步增長，帶動大型發(fā)電機用高牌號無取向硅鋼需求穩(wěn)步提升。根據(jù)國際 能源網(wǎng)和長江公用組對各類能源新增裝機容量的測算，預(yù)計到 2025 年，大型發(fā)電機所 需高牌號無取向硅鋼達 44.6 萬噸，2021-2025 年的 CAGR 為 15%。

綜合來看，新能源和能效升級主線下，更加節(jié)能高效的高牌號無取向硅鋼或?qū)⑦~向高速 成長期。2025 年，預(yù)計我國高牌號無取向硅鋼需求將達到 438.5 萬噸，2022-2025 年 的 CAGR 為 14%;中低牌號無取向硅鋼需求將達到 836.5 萬噸，2022-2025 年 CAGR 為 2%;無取向硅鋼需求總量將達到 1274.9 萬噸，2022-2025 年 CAGR 為 5%。預(yù)計 高牌號無取向硅鋼占比從 2020 年的 21%提升至 2025 年的 34%。

相比于一般取向硅鋼，高磁感取向硅鋼(Hi-B)對生產(chǎn)技術(shù)的要求更為嚴格。傳統(tǒng)工藝 一般采用“高溫法”對鑄坯加熱，而要生產(chǎn)出高性能的高磁感取向硅鋼，需采用“低溫 法”加熱工藝。長期以來，僅寶鋼和首鋼掌握了低溫加熱一次冷軋法生產(chǎn)高磁感取向硅 鋼的技術(shù)，而望變電氣和華菱鋼鐵通過聯(lián)合研發(fā)，成為繼寶鋼、首鋼之后，具備低溫加 熱一次冷軋法生產(chǎn)高磁感取向硅鋼能力的企業(yè)。

例如望變 電氣和華菱鋼鐵，包頭威豐和太鋼不銹均有研發(fā)上的合作。這種合作不僅包括研發(fā)上的 協(xié)同，還將全流程生產(chǎn)工序進行分工，往往鋼企專注于前端冶煉環(huán)節(jié)，民營企業(yè)承擔(dān)后 端軋制任務(wù)。通過錨定中端市場，與寶鋼、首鋼形成差異化競爭，亦占據(jù)一定市場份額。

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