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動(dòng)力電池回收利用刻不容緩 我國(guó)新能源汽車銷量帶動(dòng)動(dòng)力電池

截至2022年,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)8年保持全球第一。伴隨著車市的爆發(fā)式增長(zhǎng),動(dòng)力電池“退役潮”也接踵而至。為強(qiáng)化新能源汽車動(dòng)力電池回收利用,完善制度建設(shè)和溯源管理,工信部近日組織召開工作座談會(huì),圍繞完善動(dòng)力電池回收利用政策標(biāo)準(zhǔn)體系、加快資源化利用關(guān)鍵技術(shù)升級(jí)等問題建言獻(xiàn)策。

回收利用是降低動(dòng)力電池綜合使用成本的有效途徑。動(dòng)力電池退役時(shí)還保有70%至80%剩余儲(chǔ)電能力,可廣泛用于電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、通信基站備用電源、低速電動(dòng)車、電動(dòng)叉車等領(lǐng)域,電池梯次利用可充分挖掘其剩余價(jià)值,降低電池用戶全生命周期使用成本。此外,退役的廢舊電池也是鋰、鈷、鎳等電池上游原料的重要來(lái)源,尤其在新能源汽車需求快速增長(zhǎng)背景下,電池原材料供不應(yīng)求。退役電池回收利用可有效緩解上游資源擴(kuò)產(chǎn)壓力,降低關(guān)鍵礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度。

推動(dòng)回收利用是降低動(dòng)力電池環(huán)境污染的必要措施。電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)能耗水平高,排放強(qiáng)度大,其中正負(fù)極、電解液、隔膜等材料制備過程更是占到電池生產(chǎn)能耗的一半以上。由于梯次利用省去了電池材料制備環(huán)節(jié),其環(huán)境影響大幅下降,而采用再生材料生產(chǎn)的電池相比常規(guī)生產(chǎn)方式能耗強(qiáng)度更低,也可顯著降低電池排放水平。近期歐盟出臺(tái)《電池與廢電池法規(guī)》要求對(duì)電動(dòng)汽車電池分階段實(shí)施碳足跡披露、性能等分級(jí)和最大限值,并規(guī)定了最低回收目標(biāo),電池制造商需自費(fèi)組織廢舊電池分類收集、運(yùn)輸、回收事宜,未滿足相關(guān)要求的或?qū)⒈唤惯M(jìn)入歐盟市場(chǎng)。2022年我國(guó)鋰離子電池出口數(shù)額超過3400億元,同比增長(zhǎng)86.7%,創(chuàng)歷史新高。做好電池回收利用工作,有助于降低國(guó)產(chǎn)電池碳足跡,提升出口產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

做好回收利用是提升動(dòng)力電池安全水平的重要手段。電動(dòng)汽車使用階段的使用環(huán)境、工況不同,退役動(dòng)力電池容量保持率不一致,安全事故的誘發(fā)因素和薄弱環(huán)節(jié)與新電池存在差異,這也使退役動(dòng)力電池的安全性評(píng)估變得更加復(fù)雜。目前,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收體系尚不完善,不少?gòu)氖码姵鼗厥諛I(yè)務(wù)的小微企業(yè)或店鋪不具備專業(yè)電池處置資質(zhì),退役動(dòng)力電池流入小作坊后,被制成小型充電寶,或者簡(jiǎn)單加工冒充新電池,存在較大安全隱患。強(qiáng)化動(dòng)力電池回收利用溯源管理有助于行業(yè)規(guī)范發(fā)展,提升動(dòng)力電池安全水平。

我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)供不應(yīng)求

多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),到2025年,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役量預(yù)計(jì)將升至約78萬(wàn)噸,通過回收動(dòng)力電池可再生的鋰、鈷、鎳、錳資源量分別約占相應(yīng)需求量的27.7%、55.5%、28.7%、47.9%,而到2030年,其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到千億。以上數(shù)據(jù)表明,我國(guó)動(dòng)力電池回收呈現(xiàn)供不應(yīng)求的市場(chǎng)行情,價(jià)格有望進(jìn)一步走高,也就給企業(yè)參與帶來(lái)了強(qiáng)勁動(dòng)力。作為行業(yè)龍頭企業(yè)之一,此次寧德時(shí)代238億加碼動(dòng)力電池回收,也標(biāo)志著中國(guó)動(dòng)力電池回收進(jìn)入規(guī)?;顿Y階段。

此外,國(guó)內(nèi)眾多新能源車企也開始入場(chǎng)動(dòng)力電池回收賽道,比亞迪早在2018年就與鐵塔公司合作,將回收的比亞迪電池用做基站儲(chǔ)能備用。愛馳汽車2022年與天奇股份及其參股公司上海萬(wàn)高簽署協(xié)議,三方共建新能源動(dòng)力電池運(yùn)營(yíng)及售后服務(wù)體系。部分外資車企如大眾、豐田、通用等,也紛紛通過自建或合作建立動(dòng)力電池回收體系。

與此同時(shí),主管部門也在連續(xù)對(duì)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展進(jìn)行政策加碼,2022年9月,工信部在“推動(dòng)工業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展”發(fā)布會(huì)上表示,將加快出臺(tái)一批動(dòng)力電池回收利用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。動(dòng)力電池回收國(guó)標(biāo)及行標(biāo)的制定,能夠?yàn)樾袠I(yè)提供更具規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)體系,改變之前存在的企業(yè)“小散亂”及無(wú)序經(jīng)營(yíng)等問題,通過電池回收循環(huán)再利用緩解資源短缺難題。

我國(guó)新能源汽車銷量帶動(dòng)動(dòng)力電池

1月29日消息,乘聯(lián)會(huì)發(fā)布了《2022年12月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告》。數(shù)據(jù)顯示,2022年全年新能源汽車總產(chǎn)量達(dá)721.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)97.5%,累計(jì)滲透率達(dá)26.3%;其中12月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量81.0萬(wàn)輛,環(huán)比增加7.1%,同比增長(zhǎng)56%,滲透率環(huán)比升至33%。

2022年,在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下,我國(guó)新能源汽車銷量繼續(xù)一路高走,由此也帶動(dòng)上游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年12月,我國(guó)動(dòng)力電池裝車量36.1GWh,同比增長(zhǎng)37.9%,環(huán)比增長(zhǎng)5.5%;2022年累計(jì)裝車量294.6GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%。

出口方面,2022年,我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh,其中三元電池累計(jì)出口46.9GWh,占總出口68.9%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口20.9GWh,占總出口30.7%。

從材料方面來(lái)看,磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長(zhǎng),2022年市場(chǎng)份額超越三元鋰達(dá)到55.6%。電芯材料價(jià)格在2022年年尾又出現(xiàn)一定幅度的上漲,低成本電池的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

相比三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池具有安全性高、成本低的特點(diǎn),但同時(shí)也具有能量密度偏低、受低溫影響大的劣勢(shì)。而隨著目前先進(jìn)的熱管理技術(shù)的應(yīng)用,磷酸鐵鋰電池在低溫環(huán)境下的續(xù)航能力已經(jīng)有了大幅提升。

“產(chǎn)裝差”擴(kuò)大近3倍,產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)

需要指出的是,2022年全年,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量之間的差額為251.3GWh,扣除68.1GWh的出口量后,依然有183.2GWh的差額,若這部分電池全部為庫(kù)存電池產(chǎn)品,那么庫(kù)存電池就達(dá)到了全年電池裝車量的62%。

作為對(duì)比,2018-2021年,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量差額分別為13.58GWh、23.17GWh、19.75GWh、65.19GWh。也就是說,2022年一年時(shí)間里,庫(kù)存電池產(chǎn)品數(shù)量翻了近3倍,遠(yuǎn)高于此前同期的電池產(chǎn)量或裝車量。

對(duì)此,有分析指出,動(dòng)力電池企業(yè)庫(kù)存量增加,一方面是近兩年來(lái)動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅上行,使電池制造商和整車企業(yè)面臨更大的成本壓力,導(dǎo)致電池廠商和整車廠超前生產(chǎn),提高庫(kù)存量,以應(yīng)對(duì)原材料繼續(xù)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn);另一方面,由于新能源汽車行業(yè)持續(xù)火爆,動(dòng)力電池需求攀升,企業(yè)提前備貨,使得庫(kù)存水平再度提高。此外,在全球電動(dòng)化背景下,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展,國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng),動(dòng)力電池出口數(shù)量持續(xù)上升,使得產(chǎn)量與裝車量之間進(jìn)一步存在差距。

對(duì)于制造業(yè)而言,“產(chǎn)裝差”雖是正?,F(xiàn)象,但是2022年較大的差額還是不免引發(fā)業(yè)界對(duì)于產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。

據(jù)了解,動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量分別代表著動(dòng)力電池廠商對(duì)于新能源汽車銷量的預(yù)期以及當(dāng)月新能源汽車的景氣情況。這二者之間的差距則代表市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池的預(yù)期水平和現(xiàn)實(shí)情況的分化。

近年來(lái),我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)潮。一方面,動(dòng)力電池廠商加速擴(kuò)充產(chǎn)能;另一方面,越來(lái)越多的下游車企入局上游電池領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年10月,全國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh,包括寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等超80家電池、汽車領(lǐng)域廠商在國(guó)內(nèi)外的近250個(gè)項(xiàng)目。

在動(dòng)力電池的核心部分電芯企業(yè)的配套情況方面,寧德時(shí)代2022年全年裝機(jī)量突破120GWh,中高端市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。2022年全年電芯配套市場(chǎng)集中度依然較高,但去除比亞迪自身銷量拉動(dòng)影響,前五位企業(yè)(排除比亞迪)份額相比2021年下降了2.6%。同時(shí),行業(yè)腰部企業(yè)補(bǔ)充了市場(chǎng)活力。

得益于在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下,在2022年我國(guó)新能源汽車賽道成為了最為火熱的賽道,銷量的持續(xù)走高,從而帶動(dòng)了動(dòng)力電池的高速發(fā)展。但與此同時(shí),我們也應(yīng)看到產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。在上一年,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量之間的差額為251.3GWh,扣除68.1GWh的出口量后,依然有183.2GWh的差額,達(dá)到了全年電池裝車量的62%。不過這種情況可能能在2023年得到改善,且能緩解整車廠的成本焦慮。

更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

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