中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景分析2023

• 方蔓桃 2023年2月24日 來源：百度 1345 88
• 繁體

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作為一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進(jìn)程中被賦予重要使命。但記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些地方農(nóng)戶和保險(xiǎn)公司作為兩大主體出于各自利益考慮，參與意愿不強(qiáng)，兩個(gè)主體之間利益博弈制約了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)快速發(fā)展，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)熱市場(chǎng)冷，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)“叫好不叫座

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)多大?2022年中央一號(hào)文件，首次將“強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)”單獨(dú)列為一項(xiàng)重要內(nèi)容，提及保險(xiǎn)達(dá)10次之多。然而，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展尚存一些挑戰(zhàn)，面臨供給不足、需求不旺等問題，需盡快突破農(nóng)民意愿不強(qiáng)、企業(yè)動(dòng)力不足、政府重視不夠“三重門”。

隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)被賦予的期待也越來越多。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

黨的二十大報(bào)告指出，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國。這對(duì)新時(shí)代農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展提出了更高要求。近幾年由于“溫比亞”、“利奇馬”臺(tái)風(fēng)以及河南鄭州極端特大暴雨等事件的發(fā)生，也顯露出政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)在覆蓋面和保障水平方面仍然存在一定的提升空間。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作為一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進(jìn)程中被賦予重要使命。但記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些地方農(nóng)戶和保險(xiǎn)公司作為兩大主體出于各自利益考慮，參與意愿不強(qiáng)，兩個(gè)主體之間利益博弈制約了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)快速發(fā)展，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)熱市場(chǎng)冷，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)“叫好不叫座”。農(nóng)戶參與意愿不強(qiáng)，主要原因在于負(fù)擔(dān)重、意識(shí)弱。部分農(nóng)民靠天吃飯、依賴政府的傳統(tǒng)思想依舊存在，加上低收入與高費(fèi)率的矛盾讓他們不愿自繳保費(fèi)購買保險(xiǎn)，抑制了農(nóng)戶對(duì)保險(xiǎn)的需求。

我國廣大農(nóng)村地區(qū)資源豐富，區(qū)域特色顯著，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì)，但特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)具有品種多、投入大、收益高、風(fēng)險(xiǎn)大等復(fù)合型特點(diǎn)。鑒于此，保險(xiǎn)業(yè)通過引入保險(xiǎn)機(jī)制抵御產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提供增信拓寬融資渠道等方式增強(qiáng)了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

此外，大多數(shù)農(nóng)民對(duì)保險(xiǎn)了解不多，再加上村里對(duì)農(nóng)險(xiǎn)宣講、培訓(xùn)不夠，易被保險(xiǎn)公司“套路”。據(jù)南方某省一位農(nóng)民介紹，在村里的宣傳下，他每年都會(huì)購買農(nóng)業(yè)大棚蔬菜保險(xiǎn)。直到2021年，因受暴雨侵害大棚種植的西瓜全部壞死，找保險(xiǎn)公司索賠時(shí)，才被告知主險(xiǎn)是大棚，而棚內(nèi)的農(nóng)作物沒有參加保險(xiǎn)。“即使上了保險(xiǎn)，感覺也沒啥用。

近年來，我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保利潤大幅下降，中國銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保利潤為1.01億元，承保利潤率僅為0.17%。以人保財(cái)險(xiǎn)山西晉中市分公司2019年1月至2021年12月的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為例，種植險(xiǎn)累計(jì)收取保費(fèi)12338.9萬元，累計(jì)賠付19446.3萬元，賠付率157.6%;其中經(jīng)濟(jì)林(梨、蘋果、核桃)賠付率高達(dá)207.9%;特別是在2020年，該地經(jīng)濟(jì)林遭受大范圍的凍災(zāi)，賠付率達(dá)453.8%?！　ⅰ?022年2月，中共中央國務(wù)院發(fā)布了《中共中央 國務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》，意見強(qiáng)調(diào)2022年要實(shí)現(xiàn)三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)主產(chǎn)省產(chǎn)糧大縣全覆蓋，這也對(duì)進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平提出了更高的要求。

近年來，中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體制機(jī)制日益完善。2007年起，中央財(cái)政為農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)投保農(nóng)戶提供一定的保費(fèi)補(bǔ)貼，拉開了發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的序幕。2021年，中央財(cái)政撥付保費(fèi)補(bǔ)貼333.45億元，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入965.18億元，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障4.78萬億元。目前，中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模已超越美國，成為全球農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模最大的國家。

農(nóng)產(chǎn)品多是大田作物，種植仍然難以擺脫看天吃飯的命運(yùn)。此外，供求變化、生產(chǎn)成本、物流運(yùn)輸狀況等都對(duì)農(nóng)產(chǎn)品流通價(jià)格產(chǎn)生影響。面對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)損失，需要保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司攜手分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。從2014年開始，中國財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司聯(lián)合23家國內(nèi)中資保險(xiǎn)公司發(fā)起成立中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)再保險(xiǎn)共同體，農(nóng)共體每年可為行業(yè)提供50%以上的再保險(xiǎn)保障。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)研

財(cái)政部等部門采取多種舉措，不斷加強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金管理。今年初，財(cái)政部修訂出臺(tái)《中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》，優(yōu)化大宗農(nóng)產(chǎn)品保費(fèi)補(bǔ)貼比例體系和地方特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，促進(jìn)承保機(jī)構(gòu)降本增效，確保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策精準(zhǔn)滴灌?！掇k法》提出，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)公平、合理擬訂農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)條款和費(fèi)率，保險(xiǎn)費(fèi)率應(yīng)當(dāng)按照保本微利原則厘定，綜合費(fèi)用率不高于20%。財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《辦法》明確了政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)綜合費(fèi)用率20%這一“紅線”，將促進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保機(jī)構(gòu)降本增效。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)增速保持在20%左右，與健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都保持著高速增長的態(tài)勢(shì)。2021年，全國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入976億元。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2025年，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模有望超越責(zé)任險(xiǎn)，成為僅次于健康險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司第二大非車險(xiǎn)險(xiǎn)種。

然而，在規(guī)模增長的同時(shí)，近年來，農(nóng)險(xiǎn)經(jīng)營也面臨著承保利潤走低的現(xiàn)狀。據(jù)了解，隨著經(jīng)營主體的不斷擴(kuò)容，激烈的競(jìng)爭(zhēng)抬高經(jīng)營成本，農(nóng)險(xiǎn)承保利潤2019年出現(xiàn)“轉(zhuǎn)負(fù)”，近兩年也僅保持微利，2020年和2021年的承保利潤率分別只有0.17%和0.4%。

優(yōu)化政府財(cái)政補(bǔ)貼政策，完善管理制度。地方財(cái)政要用足用好中央財(cái)政補(bǔ)貼政策，需要改善財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，基于地方特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要進(jìn)一步增加保費(fèi)補(bǔ)貼品種，盡可能擴(kuò)大中央財(cái)政補(bǔ)貼的品種范圍?！　⊥晟骑L(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，通過健全地方農(nóng)業(yè)大災(zāi)分散機(jī)制、發(fā)揮“保險(xiǎn)+期貨”金融支持作用等提高保障水平。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的相關(guān)立法，規(guī)范和約束農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)中權(quán)力的運(yùn)行，明晰政府在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的權(quán)力邊界，嚴(yán)厲打擊“騙?！钡冗`法行為。進(jìn)一步完善市場(chǎng)主體的準(zhǔn)入與退出機(jī)制，發(fā)揮良幣驅(qū)逐劣幣的正向激勵(lì)作用。

創(chuàng)新保險(xiǎn)公司經(jīng)營模式，增強(qiáng)自身承保能力。朱俊生建議創(chuàng)新各類價(jià)格收入、指數(shù)、保險(xiǎn)+期貨等產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品種類滿足市場(chǎng)需求。開發(fā)農(nóng)業(yè)綜合類險(xiǎn)種，滿足地方小而優(yōu)、多而雜各類特優(yōu)產(chǎn)業(yè)保險(xiǎn)需求。同時(shí)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)信息化，提高農(nóng)業(yè)保

險(xiǎn)理賠查勘定損技術(shù)，引進(jìn)第三方定損專家機(jī)構(gòu)，有效解決不同保險(xiǎn)公司之間定損、賠付不統(tǒng)一的問題。　　　從專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展來看，其業(yè)務(wù)基本已經(jīng)覆蓋全國各地。具體來看，太平洋安信農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍主要在上海市、浙江省、江蘇省;安華農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍包括吉林省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、山東省、北京市、青島市、大連市、四川省、河北省、黑龍江省、廣東省;國元農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍有安徽省、河南省、湖北省、貴州省、上海市、山東省;中原農(nóng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍有河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)和黑龍江省。

農(nóng)業(yè)再保險(xiǎn)的進(jìn)一步發(fā)展，有助于在全球氣候變化的背景下，對(duì)農(nóng)業(yè)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)未雨綢繆。通過再保險(xiǎn)機(jī)制做好分散農(nóng)業(yè)大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)損失的準(zhǔn)備，從而緩沖農(nóng)業(yè)大災(zāi)對(duì)國家財(cái)政的沖擊，承擔(dān)起市場(chǎng)化農(nóng)業(yè)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵職能。積極發(fā)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)的政策，對(duì)于農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分散的可持續(xù)非常重要。

想要了解更多農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  中研普華通過對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡