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萬億美元氫能市場蛋糕誘人 氫能源產(chǎn)業(yè)應用場景分析

在全球低碳轉型過程中,氫能將發(fā)揮重要作用。一旦制氫技術發(fā)展成熟,氫能在全球能源市場的占比將達到可觀的15%。面對如此誘人的前景,世界各地政府和大多數(shù)石油巨頭都在押注綠色氫的未來,將其作為傳統(tǒng)化石燃料的主要替代品,預計未來10年將有更多的投資涌入,并推動技術創(chuàng)新發(fā)展,氫能時代未來可期。

目前全球氫能市場規(guī)模約為1000多億美元,預計到2050年市場總規(guī)模將超1萬億美元。這塊大蛋糕格外吸引眼球,變得越來越炙手可熱。

面對如此誘人的前景,世界主要經(jīng)濟體都出臺了積極的氫能發(fā)展規(guī)劃。歐盟雄心勃勃的氫能計劃是:通過增加可再生氫的產(chǎn)量將綠色能源燃料翻一番。發(fā)展大規(guī)模氫能產(chǎn)業(yè)是歐洲發(fā)展綠色經(jīng)濟的關鍵,有助于實現(xiàn)其確保能源供應鏈安全和降低能源價格及生產(chǎn)成本的目標。歐委會主席馮德萊恩還宣布成立歐洲氫銀行,計劃向歐洲氫市場注入29.1億美元的支持資金。

近年來,為適應氣候變化和綠色發(fā)展需要,歐洲綠色氫產(chǎn)業(yè)一直在穩(wěn)步發(fā)展。歐盟在2020年制定了“綠色協(xié)議”,為該地區(qū)的綠色氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出“三步走”方案,即到2024年在歐洲多個行業(yè)實施綠色氫生產(chǎn)和消費,到2030年創(chuàng)建區(qū)域互聯(lián)的氫能市場、建設大型歐洲氫基礎設施。

氫能源產(chǎn)業(yè)應用場景與發(fā)展方向

從技術角度來看,氫儲能與氫發(fā)電在設備上和光伏發(fā)電設備有一定關聯(lián),因此無論從應用場景、技術門檻來講,氫儲能與發(fā)電將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向之一。

氫燃料電池在船舶游輪、自行車、發(fā)電、熱電聯(lián)供等新興細分領域的應用探索逐步增多,氫燃料電池應用范圍進一步拓展,氫燃料電池有望打開應用新局面。

2022年1-11月,國內氫燃料電池系統(tǒng)裝機功率為362兆瓦,同比增長156.6%。其中客車氫燃料電池系統(tǒng)裝機量為81兆瓦,專用車裝機功率為263.82兆瓦。

基于此,2022年氫燃料電池汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)迎來大幅增長,氫燃料電池專用車成為市場主流。其中,卡車銷量增長最為顯著,18噸到49噸重卡所占數(shù)量最多,有1300多輛,4.5噸燃料電池輕卡截至2022年10月就已售出663輛,相比2021年只有3輛的銷售數(shù)據(jù)增長了200多倍。

氫燃料電池車推廣加速

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2022年8月,北京市投入應用1528輛氫燃料電池汽車,其中包括大中客車845輛,普通物流車272輛,冷鏈物流車203輛,重卡202輛。

近年來北京市氫燃料電池汽車的加速推廣,離不開國家及地方相關政策的推動與支持。

2022年3月,國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》,明確了氫的能源屬性,是未來國家能源體系的組成部分,充分發(fā)揮氫能清潔低碳特點,推動交通、工業(yè)等用能終端和高耗能、高排放行業(yè)綠色低碳轉型。

為了貫徹落實上述規(guī)劃目標,北京市印發(fā)了《北京市關于支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》《北京市氫燃料電池汽車車用加氫站發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》等多項政策文件。加上此前印發(fā)的《北京市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020-2025年)》《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案(2021-2025年)》等文件,北京市對氫能產(chǎn)業(yè)的支持政策愈加完善。

此外,北京市交通委員會日前發(fā)布的關于2022年度包車客運運力投放情況的通告指出,由各相關區(qū)交通運輸主管部門負責完成2022年度包車客運運力投放氫燃料電池客車250輛。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國氫能源行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》顯示:

我國燃料電池電堆市場占有率分析

氫燃料電池憑借能效高、零排放等能源優(yōu)勢,有望成為氫能在交通運輸領域核心增量應用。隨著氫燃料電池汽車已具備產(chǎn)業(yè)化基礎,進入放量、降本、技術進步的正向循環(huán),燃料電池系統(tǒng)及上游核心材料需求將迎來高速增長。東北證券近日研報中進一步指出,國內氫燃料電池行業(yè)尚出于早期,隨著政策密集出臺,氫燃料電池技術的進步和需求量擴大,商業(yè)化應用前景廣闊。

根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)顯示,全球氫燃料電池市場規(guī)模預計將從2021的145.73億美元增長至2030年的786.3億美元。隨我國加氫站網(wǎng)絡初步形成,氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善,氫燃料電池系統(tǒng)成本下降,下游應用增多,預計到2023年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到230億元。相較于2020年30億元的市場規(guī)模增長6.7倍。

具體來看,根據(jù)億渡數(shù)據(jù)研報梳理,燃料電池電堆是氫燃料電池系統(tǒng)的主要零部件,占據(jù)燃料電池系統(tǒng)成本60%的比例。我國燃料電池電堆市場集中度較高,2021年CR6企業(yè)占比80%,其中清能股份以25%的市占率位居第一,其次為巴拉德和神力科技,占比均為16%,國鴻氫能為9%,排名第四。

在國內氫燃料電池系統(tǒng)市場中,包括具備自主核心技術(新源動力、億華通等)、引進技術具備規(guī)模化生產(chǎn)能力(重塑股份、鴻力氫動等)、投資和產(chǎn)業(yè)鏈合作方式(雄韜股份等)三類供應商。其中,億華通是國內領先的燃料電池系統(tǒng)制造商,技術突破車載氫系統(tǒng)集成、燃電池系統(tǒng)低溫快速啟動等多項技術難點;重塑股份亦在電堆、控制器等核心零部件環(huán)節(jié)取得突破并逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化。市占率方面,鴻力氫動以30.36%的占比排在第一位,億華通占比為22.96%,位居第二。

金屬支撐固體氧化物燃料電池問世

2月18日,由動力龍頭濰柴集團操刀的全球首款大功率金屬支撐商業(yè)化SOFC(固體氧化物燃料電池)產(chǎn)品,正式在山東省會濟南發(fā)布。作為新一代燃料電池,SOFC是一種在中高溫下直接將燃料的化學能高效、低碳、環(huán)保地轉化成電能的發(fā)電裝置,是目前全球范圍內發(fā)電效率最高的新能源技術路線。

該產(chǎn)品的熱電聯(lián)產(chǎn)效率高達92.55%,創(chuàng)造了大功率SOFC熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)效率全球最高紀錄。該技術由國際權威檢測機構TüV南德的歐盟CE認證,由濰柴集團研發(fā)。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù),2022年12月,我國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成653輛和607輛,同比分別增長4.1%和24.9% 。2022年全年,氫燃料電池汽車產(chǎn)銷累計分別完成3626輛和3367輛,同比分別增長105.4%和112.8%。

值得注意的是,除客車、重卡、物流車等道路交通應用市場的加速發(fā)展外,氫燃料電池在船舶游輪、自行車、發(fā)電、熱電聯(lián)供等新興細分領域的應用探索逐步增多,氫燃料電池應用范圍進一步拓展,氫燃料電池有望打開應用新局面。

更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國氫能源行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》。

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