AI服務(wù)器市場(chǎng)需求大爆發(fā) 三大運(yùn)營商加大服務(wù)器采購

• 黃江 2023年2月27日 來源：新浪 825 50
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AI服務(wù)器需求大爆發(fā)，將拉動(dòng)上游包括AI芯片、存儲(chǔ)和液冷等方面的需求。例如，近日研報(bào)表示，AIGC加速芯片級(jí)液冷散熱市場(chǎng)爆發(fā)。

AI服務(wù)器概念股浪潮信息、智微智能、神州數(shù)碼等個(gè)股漲停，中科曙光大漲超8%。據(jù)報(bào)道，隨著人工智能走火，國內(nèi)很多企業(yè)準(zhǔn)備訓(xùn)練AI，近期華為昇騰AI服務(wù)器、兆瀚RA5900-A系列AI訓(xùn)練服務(wù)器等詢單量及預(yù)定量有爆發(fā)式增長(zhǎng)。

AI服務(wù)器市場(chǎng)需求大爆發(fā)

AI訓(xùn)練所需算力指數(shù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度超越硬件的摩爾定律。數(shù)據(jù)顯示，自2012年至2018年，用于訓(xùn)練AI所需要的算力大約每隔3-4個(gè)月翻倍，整體呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)上漲(摩爾定律僅僅是18個(gè)月翻一倍)。從2012年到2018年，訓(xùn)練AI所耗費(fèi)的算力增長(zhǎng)了30萬倍，而摩爾定律在相同時(shí)間只有7倍的增長(zhǎng)。

AI服務(wù)器需求大爆發(fā)，將拉動(dòng)上游包括AI芯片、存儲(chǔ)和液冷等方面的需求。例如，近日研報(bào)表示，AIGC加速芯片級(jí)液冷散熱市場(chǎng)爆發(fā)。

根據(jù)《冷板式液冷服務(wù)器可靠性白皮書》，2022年英特爾第四代服務(wù)器處理器單CPU功耗已突破350瓦，英偉達(dá)單GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍達(dá)到50kW/柜。

芯片工作溫度會(huì)顯著影響性能，算力密度的增加使芯片的熱流密度顯著升高，使芯片溫度升高。傳統(tǒng)芯片中，用于冷卻的體積占98%，只有2%用于計(jì)算運(yùn)行，但是依然很難解決現(xiàn)在存在的散熱問題，隨著芯片性能的持續(xù)快速提升，散熱問題將愈加突出。

AI服務(wù)器芯片級(jí)液冷市場(chǎng)空間認(rèn)為，需求可達(dá)百億級(jí)，其匡算出2025年全球、中國AI服務(wù)器液冷市場(chǎng)規(guī)模分別為223億-333億元、72億-108億元;通用服務(wù)器方面，匡算出2027年通用市場(chǎng)液冷規(guī)模，全球保守規(guī)模為269億-361億元/全球樂觀規(guī)模為702億-941億元，國內(nèi)保守規(guī)模為78億-104億元/國內(nèi)樂觀規(guī)模為203億-272億元。

另外，2021年國家發(fā)改委提出全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心平均PUE降到1.3以下，國家樞紐節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步降到1.25以下。在國家“東數(shù)西算”工程背景下，賽迪顧問預(yù)測(cè)，中國液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)由2019年的64.7億元增至2025年的245.3億元。由于浸沒式液冷具備制冷效率更高等特點(diǎn)，預(yù)計(jì)占比由2019年的18%升至2025年的41%。

重點(diǎn)企業(yè)方面，浙商證券建議關(guān)注英維克和高瀾股份。英維克已經(jīng)在冷板式液冷贏得一些重要項(xiàng)目，開始為華為超聚變提供全鏈條液冷解決方案，與英特爾等聯(lián)合發(fā)布白皮書;高瀾股份是國內(nèi)領(lǐng)先液冷解決方案提供商，已與國產(chǎn)GPU企業(yè)芯動(dòng)科技達(dá)成戰(zhàn)略合作。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

三大運(yùn)營商加大服務(wù)器采購

神州數(shù)碼昨日晚間公告，北京神州數(shù)碼云科信息技術(shù)有限公司為2022年中國聯(lián)通通用服務(wù)器集采項(xiàng)目標(biāo)包五、標(biāo)包七的中標(biāo)候選人之一，標(biāo)包五的投標(biāo)報(bào)價(jià)為9.54億元(不含稅)，中標(biāo)份額10%;標(biāo)包七的投標(biāo)報(bào)價(jià)為4.83億元(不含稅)，中標(biāo)份額16%。

據(jù)神州數(shù)碼官微，本次采購?fù)ㄓ梅?wù)器合計(jì)55787臺(tái)，包括多種不同架構(gòu)。神州鯤泰系列服務(wù)器中標(biāo)多款機(jī)型，包含存儲(chǔ)型服務(wù)器、高性能計(jì)算服務(wù)器，能夠滿足運(yùn)營商核心網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)需求。

據(jù)悉，神州數(shù)碼系華為鯤鵬服務(wù)器核心廠商，此前多次獲鯤鵬系列服務(wù)器采購等訂單。

2月9日，神州數(shù)碼發(fā)布公告，下屬控股子公司神州數(shù)碼(中國)有限公司預(yù)中標(biāo)8.15億元中國移動(dòng)(600941.SH)PC服務(wù)器招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)中標(biāo)供貨產(chǎn)品為神州鯤泰系列PC服務(wù)器。

ChatGPT需要基于大量模型訓(xùn)練，算力需求巨大，以芯片需求量為例，每天需要30382片英偉達(dá)A100 GPU同時(shí)計(jì)算才可滿足當(dāng)前ChatGPT的訪問量。

神州數(shù)碼官微亦指出，在“新基建”與“東數(shù)西算”等政策影響下，運(yùn)營商行業(yè)承擔(dān)起大部分算力基礎(chǔ)資源的供給和傳輸責(zé)任，近日大火的ChatGPT在運(yùn)行時(shí)也需要AI算力這種數(shù)字時(shí)代的“新燃料”，運(yùn)營商行業(yè)對(duì)多元算力的需求也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用成功

近段時(shí)間，包括京津冀、成渝、甘肅、寧夏等“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)相繼發(fā)布算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用成果，與此同時(shí)，一批數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目或開工建設(shè)或投入運(yùn)營，全國算力“一張網(wǎng)”加速織就。

2月23日，全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)甘肅樞紐節(jié)點(diǎn)慶陽數(shù)據(jù)中心集群項(xiàng)目正式開工，此次共開工10個(gè)項(xiàng)目，總投資232.6億元。數(shù)據(jù)中心集群建成后將重點(diǎn)服務(wù)京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域的算力需求，打造面向全國的算力保障基地。同一天，青島人工智能計(jì)算中心正式上線。

2月13日，北京昇騰人工智能計(jì)算中心與首批47家企業(yè)和科研單位簽約，并將落戶中關(guān)村(京西)人工智能科技園。該智能計(jì)算中心將聚焦人工智能產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，為企業(yè)和科研單位等提供算力服務(wù)，預(yù)計(jì)首批簽約企業(yè)和科研單位算力使用規(guī)模超過248PFLOPS(每秒24.8億億次浮點(diǎn)運(yùn)算能力)。此外，今年以來，還有江蘇、浙江等多地的數(shù)據(jù)中心建成并投入運(yùn)營。

2022年2月，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。據(jù)國家發(fā)改委消息，截至目前，“東數(shù)西算”工程中，8個(gè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)已全部開工，“東數(shù)西算”從系統(tǒng)布局進(jìn)入全面建設(shè)階段。工信部數(shù)據(jù)也顯示，通過統(tǒng)籌布局?jǐn)?shù)據(jù)和算力設(shè)施，2022年底全國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過650萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模近五年年均增速超過了25%。

與此同時(shí)，算力平臺(tái)也加快上線，通過資源整合，進(jìn)一步滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的算力需求。2月24日，東數(shù)西算一體化算力服務(wù)平臺(tái)在寧夏銀川發(fā)布，正式上線運(yùn)營，該平臺(tái)建成后，將會(huì)接入東數(shù)西算一體化交易平臺(tái)，以支撐國內(nèi)人工智能運(yùn)算平臺(tái)的大算力服務(wù)。2月20日，人工智能公共算力平臺(tái)在上海正式投用，該平臺(tái)依托上海超級(jí)計(jì)算中心建設(shè)及運(yùn)用，將更好滿足科研機(jī)構(gòu)和廣大中小微企業(yè)實(shí)際算力需求。

《2023-2028年中國服務(wù)器機(jī)柜行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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