中國光伏電池行業(yè)投資報(bào)告 去年光伏行業(yè)電池產(chǎn)量超318吉瓦

• 方蔓桃 2023年3月1日 來源：百度 1467 97
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光伏電池又稱太陽能電池，是通過光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。目前，光伏電池領(lǐng)域仍然以光電效應(yīng)工作的薄膜式太陽能電池為主流，而以光化學(xué)效應(yīng)原理工作的太陽能電池則還處于萌芽階段。依據(jù)光伏電池的電池材料分類，大致可以分為單晶硅光伏電池、

光伏電池行業(yè)市場(chǎng)多大?據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)消息，2022年全年光伏行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元。

根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357吉瓦、318吉瓦、288.7吉瓦，同比增長(zhǎng)均超過55%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年至2025年，我國光伏年均新增裝機(jī)量將達(dá)到8500萬千瓦至10125萬千瓦，相當(dāng)于4個(gè)左右三峽電站的裝機(jī)規(guī)模。伴隨光伏產(chǎn)業(yè)景氣度的空前高漲，在綠色低碳目標(biāo)指引下，HJT異質(zhì)結(jié)技術(shù)憑借多重優(yōu)勢(shì)，被認(rèn)定是最具產(chǎn)業(yè)化潛力的超高效電池技術(shù)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國光伏電池行業(yè)市場(chǎng)分析與投資咨詢報(bào)告》顯示：

光伏電池項(xiàng)目投產(chǎn)現(xiàn)狀分析

光伏電池又稱太陽能電池，是通過光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。目前，光伏電池領(lǐng)域仍然以光電效應(yīng)工作的薄膜式太陽能電池為主流，而以光化學(xué)效應(yīng)原理工作的太陽能電池則還處于萌芽階段。依據(jù)光伏電池的電池材料分類，大致可以分為單晶硅光伏電池、多晶硅光伏電池、非晶硅光伏電池等七種類型。其中單晶硅光伏電池是開發(fā)較早且目前產(chǎn)量較大的一種光伏電池，以高純的單晶硅硅棒為原料。多晶硅則是以多晶硅材料為基體的光伏電池，生產(chǎn)效率更高，因而較單晶硅光伏電池更具成本優(yōu)勢(shì)。非晶硅光伏電池是一種新型薄膜電池，與前面兩者相比，制作過程簡(jiǎn)化，硅材料消耗少，制作成本進(jìn)一步下降。銅銦錫光伏電池由于光吸收性能好，薄膜厚度更薄。砷化鎵光伏電池的優(yōu)勢(shì)則體現(xiàn)在光電轉(zhuǎn)化效率更高。不同種類的光伏電池都具有其不同的優(yōu)勢(shì)特征。

明陽智能5GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池一期項(xiàng)目和2GW高效異質(zhì)結(jié)組件項(xiàng)目分別在鹽城和韶關(guān)實(shí)現(xiàn)“雙下線、雙投產(chǎn)”。明陽智能成為國內(nèi)首家最大規(guī)模高效異質(zhì)結(jié)(HJT)光伏全產(chǎn)能投產(chǎn)的新能源技術(shù)公司。

憑借較高的轉(zhuǎn)換效率、較高的開路電壓、較高的雙面率以及較低的工藝溫度等諸多綜合優(yōu)勢(shì)，HJT異質(zhì)結(jié)技術(shù)被譽(yù)為下一代太陽能電池技術(shù)。業(yè)內(nèi)人士指出，在N型硅襯底以及非晶硅對(duì)基底表面缺陷的雙重鈍化作用下，HJT電池的開路電壓比常規(guī)電池高很多，有利于獲得更高的光電轉(zhuǎn)換效率。目前HJT的量產(chǎn)效率普遍達(dá)到24%以上。

據(jù)介紹，本次明陽智能在廣東韶關(guān)投產(chǎn)的2GW高效異質(zhì)結(jié)組件項(xiàng)目，其組件在轉(zhuǎn)換效率存在的優(yōu)勢(shì)，大大超過了其他傳統(tǒng)工藝，平均轉(zhuǎn)換效率更是有望突破25%。而明陽智能位于江蘇鹽城的5GW異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目，其電池顛覆了傳統(tǒng)的電池結(jié)構(gòu)，具有轉(zhuǎn)換效率高、制造工藝簡(jiǎn)單、薄硅片應(yīng)用、溫度系數(shù)低、無光致衰減和電位衰減、可雙面發(fā)電等優(yōu)勢(shì)。

值得一提的是，明陽智能生產(chǎn)設(shè)備均為國內(nèi)一流廠家生產(chǎn)，目前已實(shí)現(xiàn)整線設(shè)備國產(chǎn)化，完整覆蓋了異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)的四道工藝。

光伏發(fā)電在全球節(jié)能減碳的廣泛共識(shí)下快速發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年初至2022年11月份，我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。根據(jù)2022年12月30日召開的2023年全國能源工作會(huì)議確立的目標(biāo)，2023年我國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)4.3億千瓦左右，太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)4.9億千瓦左右，2023年兩者新增裝機(jī)合計(jì)將達(dá)1.6億千瓦。

近1個(gè)月來，又有多家上市公司公布了新的投資和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。2023年1月9日，仕凈科技發(fā)布公告表示，擬在安徽寧國投資最高不超過112億元建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項(xiàng)目。原來主營通信設(shè)備制造業(yè)務(wù)的奧維通信在2023年1月2日也發(fā)布公告，稱公司擬與熵熠(上海)能源科技有限公司組建合資公司，投資建設(shè)5GW高效HJT太陽能電池及組件項(xiàng)目，以形成軍工和光伏雙主業(yè)并舉的格局。2022年12月26日，海泰新能發(fā)布公告，擬向全資子公司唐山興泰光伏設(shè)備制造有限公司增資1.9億元，用于建設(shè)2GW光伏組件生產(chǎn)項(xiàng)目。

公開信息顯示，截至目前，新型高效電池路線TOPCon產(chǎn)能已落地67GW，規(guī)劃待建產(chǎn)能409GW;而另一新型高效電池路線HJT已落地產(chǎn)能10GW，規(guī)劃待建產(chǎn)能180GW。

光伏電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景分析

我國光伏行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，拉動(dòng)我國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。近十幾年來，國家發(fā)布一系列的政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在政策的驅(qū)動(dòng)下，入局光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)越來越多，2021年光伏發(fā)電的補(bǔ)貼上網(wǎng)政策繼續(xù)退坡，2022年基本進(jìn)入無補(bǔ)貼時(shí)代，未來隨著光伏電池技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)壁壘提高，市場(chǎng)集中度即將有所提高。

在光伏電池投資熱情高漲之際，光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)價(jià)格卻在2022年底悄然降溫，其中也包括電池價(jià)格，有分析認(rèn)為，組件價(jià)格將持續(xù)下降。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格在2022年底驟然降溫。自2022年10月硅片價(jià)格先于上游硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)大跌，價(jià)格戰(zhàn)全面開打，降價(jià)潮迅速向下游電池環(huán)節(jié)蔓延。

降價(jià)會(huì)成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈2023年的關(guān)鍵詞，硅料價(jià)格會(huì)回歸到8萬元至12萬元/噸的正常區(qū)間。隨著組件產(chǎn)品價(jià)格下降，此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎來復(fù)蘇，2023年光伏裝機(jī)規(guī)模有望提升。

近兩年行業(yè)持續(xù)的巨額投資擴(kuò)產(chǎn)，未來幾年隨著產(chǎn)能的集中釋放，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無疑將進(jìn)一步加劇，產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。不過，該人士對(duì)于2023年的光伏行業(yè)表現(xiàn)仍然看好，而2024年是否會(huì)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩尚有待確認(rèn)。

世界各國都將光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展列入國家發(fā)展的戰(zhàn)略性布局之中，重視并扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而光伏電池作為光伏產(chǎn)業(yè)中的核心部件，其需求也持續(xù)上漲。近年來，在環(huán)保政策的驅(qū)動(dòng)下，國家鼓勵(lì)光伏發(fā)電在農(nóng)田、湖泊、沙漠、戈壁等多領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，而不同場(chǎng)景的特殊性對(duì)光伏電池的性能的需求也各不相同，因此市場(chǎng)對(duì)光伏電池的技術(shù)要求也隨之提升。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力也將遭受到較大的考研，部分研發(fā)能力落后、資金薄弱的企業(yè)有可能被淘汰出局，從而使得我國光伏電池領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度有所提升。

此外，受光伏行業(yè)快速更新迭代影響，各企業(yè)所選擇的技術(shù)路線不盡相同。而如果對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷出現(xiàn)偏差，則可能面對(duì)新品研發(fā)不及預(yù)期、巨額投資的生產(chǎn)線落后主流工藝等風(fēng)險(xiǎn)。該業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為，光伏是一個(gè)擁有一定門檻的技術(shù)密集型行業(yè)，如果沒有人員、技術(shù)、市場(chǎng)、資源等方面的充分準(zhǔn)備，貿(mào)然跨界投資風(fēng)險(xiǎn)很大。

全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)“跳水”

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(簡(jiǎn)稱“硅業(yè)分會(huì)”)統(tǒng)計(jì)，2022年12月國內(nèi)硅片產(chǎn)量減少至27.5GW，環(huán)比下降23.8%，減少量主要來源于一線企業(yè)降低開工率。其中，單晶硅片產(chǎn)量為26.7GW，環(huán)比下降24.4%，多晶硅片產(chǎn)量維持在0.8GW，環(huán)比持平。

值得關(guān)注的是，目前全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)“跳水”。1月5日，硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，硅片價(jià)格繼續(xù)下跌。M6單晶硅片(166mm/155μm)價(jià)格區(qū)間在3.2元/片-3.55元/片，成交均價(jià)降至3.5元/片，周環(huán)比跌幅為20.5%;M10單晶硅片(182mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在3.6元/片-3.8元/片，成交均價(jià)降至3.74元/片，周環(huán)比跌幅為17.4%;G12單晶硅片(210mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在4.75元/片-5元/片，成交均價(jià)降至4.9元/片，周環(huán)比跌幅為25.3%。電池端，主流電池片報(bào)價(jià)在0.8元/W-0.85元/W，環(huán)比下跌26%。

一直堅(jiān)挺的硅料價(jià)格也步入下降通道。PV InfoLink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，多晶硅致密料現(xiàn)貨均價(jià)為190元/KG，最低價(jià)格為160元/KG。

組件價(jià)格也在下降。PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，182mm、210mm單晶PERC組件現(xiàn)貨均價(jià)為1.83元/W，較前一周報(bào)價(jià)下降3.4%。

劇烈的降價(jià)調(diào)整引發(fā)不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)行業(yè)洗牌的擔(dān)憂。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。

POE膠膜具備更優(yōu)異的耐老化性、低水汽透過率以及抗PID性能，其水汽透過率僅為EVA膠膜的1/8左右，目前我國POE依賴于進(jìn)口。隨著光伏電池片升級(jí)帶動(dòng)POE膠膜需求提升，國內(nèi)企業(yè)開始加碼布局POE膠膜產(chǎn)能。

終端需求高增帶動(dòng)光伏膠膜需求上行，2017-2021年我國光伏膠膜需求量從7.5億平方米增長(zhǎng)至2021年的18.20億平方米，其中2021年我國POE膠膜和共擠型EPE膠膜需求量為4.20億平方米。東亞前海證券指出，未來隨著光伏累計(jì)裝機(jī)容量的持續(xù)增長(zhǎng)以及雙面和N型光伏組件滲透率的提升，POE膠膜需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)POE粒子需求上行。國內(nèi)企業(yè)積極布局POE產(chǎn)能，POE粒子本土化進(jìn)程有望提速，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/p>

上市公司中，衛(wèi)星化學(xué)已在綠色新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目中規(guī)劃了α-烯烴和POE，均是目前待國產(chǎn)突破的“卡脖子”新材料之一，POE在高端聚烯烴、光伏膠膜等領(lǐng)域都必不可少，公司自主研發(fā)α-烯烴，解決POE原料限制。賽伍技術(shù)已經(jīng)針對(duì)TOPCon電池組件，迅速開發(fā)了TOPCon專用POE膠膜產(chǎn)品，目前已在部分一線組件廠商已測(cè)試合格，并開始小批量試用。聚賽龍子公司科睿鑫主要研發(fā)和生產(chǎn)光伏領(lǐng)域EVA、POE膠膜產(chǎn)品，截至目前已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)小批量供貨。

《2022-2027年中國光伏電池行業(yè)市場(chǎng)分析與投資咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國光伏電池行業(yè)市場(chǎng)分析與投資咨詢報(bào)告

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