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空調(diào)行業(yè)市場前景如何?中國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)量及消費需求分析

國家郵政局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1月21日至27日春節(jié)長假期間,全國攬收快遞包裹達到4.1億件,比2019年同期增長192.9%;投遞包裹達3.3億件,比2019年同期增長254.8%。如此大規(guī)模的快遞量,可見大家在春節(jié)期間的消費熱情已絲毫不輸618、雙11這樣的促銷節(jié)點。

在眾所周知的外部壓力之下,空調(diào)市場今年到底表現(xiàn)如何呢?據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù),2022年中國空調(diào)市場全渠道銷量5714萬臺,同比下降3.3%,銷額1969億元,同比增長0.3%,行業(yè)持續(xù)的結(jié)構(gòu)改善交出了量降額漲的答卷。

事實上今年國內(nèi)空調(diào)市場陷入了前所未有的困境,原材料價格高位盤整帶來了沉重的成本壓力,房地產(chǎn)市場再次走低壓制了新生需求的市場空間,商業(yè)場景分化提高了終端覆蓋難度,存量化博弈之下紅利機會的稀缺,所以業(yè)內(nèi)對2022年前五個半月國內(nèi)空調(diào)市場銷售量同比下滑28.3%并不意外。

作為疫情放開后的第一個春節(jié),今年不論是春運還是各大旅游景區(qū),都是人山人海,逐漸恢復(fù)到疫情前的狀態(tài),好一派熱鬧景象。除了出行旅游行業(yè)得到快速復(fù)蘇,其他消費市場也迎來高速增長的局面,各地的線下商超顧客絡(luò)繹不絕,部分電商平臺也打出“春節(jié)不打烊”的口號,在假期仍舊正常營業(yè)發(fā)貨,滿足大家疫情后“報復(fù)性消費”的心理需求。

國家郵政局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1月21日至27日春節(jié)長假期間,全國攬收快遞包裹達到4.1億件,比2019年同期增長192.9%;投遞包裹達3.3億件,比2019年同期增長254.8%。如此大規(guī)模的快遞量,可見大家在春節(jié)期間的消費熱情已絲毫不輸618、雙11這樣的促銷節(jié)點。

智能化的前提是系統(tǒng)的高效和可靠性,作為中央空調(diào)的核心,用戶需求方面,現(xiàn)如今90后和00后年輕消費者正在成為中央空調(diào)消費市場上的主力軍。渠道方面,受疫情影響,中央空調(diào)企業(yè)放緩了零售市場的渠道開拓步伐,轉(zhuǎn)而大力恢復(fù)既有渠道的市場活力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國空調(diào)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示:

中國空調(diào)行業(yè)產(chǎn)量及消費需求分析

數(shù)據(jù)顯示,2020年受疫情影響空調(diào)產(chǎn)量有所下降,隨著疫情被有效控制,企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),空調(diào)產(chǎn)量也迎來回升。截至2021年11月,我國空調(diào)產(chǎn)量達19741.4萬臺,同比2020年11月增長4.3%。

從空調(diào)各省份產(chǎn)量情況來看,2021年1-11月我國空調(diào)產(chǎn)量前三的省份為廣東、安徽和湖北,產(chǎn)量分別為6094.05萬臺、3070.21萬臺和1850.99萬臺。從空調(diào)的零售額情況來看,截至2021年9月,我國空調(diào)零售額為1231.9億元,占我國家電總零售額的22.75%。

從零售額細分渠道情況來看,2021年1-9月我國空調(diào)線上市場零售額達575億元,占總零售額的47%;線下市場零售額達657億元,占總零售額的53%。

2022年開局便把從業(yè)人員的信心將至低點,618的理性價格也沒能在旺季開端有效拉動行業(yè)增長,讓大家更清晰地認知到靠促銷的爆發(fā)力去尋求增長的途徑一去不返,所幸行業(yè)強勁的韌性一直存在。7,8月高溫帶來的窗口期集中釋放了一波消費需求,給行業(yè)提振了信心,不論市場如何,我們都要堅定一點信心:空調(diào)行業(yè)強韌性保證了其需求的穩(wěn)健,只是釋放時機需要合適的窗口期。

中國輕工信息中心數(shù)據(jù)表明,目前我國已成為全球最大的空調(diào)制造國,空調(diào)產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量的80%以上。2021年房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量21835.7萬臺,同比增長9.4% 。2021年空調(diào)內(nèi)銷市場規(guī)模1545億元,占據(jù)家電內(nèi)銷規(guī)模的19%。

作為成熟的產(chǎn)業(yè),空調(diào)市場已經(jīng)形成穩(wěn)定的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?!耙粦舳鄼C”安裝習慣決定了多臺掛機匹配少量柜機的購買組合,其中,掛機銷售量市場份額占80%以上,1.5P掛機以近六成市場份額占據(jù)首位。成熟的另一表現(xiàn)為相對穩(wěn)定的品牌格局,形成以部分品牌為龍頭的競爭結(jié)構(gòu),市場份額逐漸向頭部品牌集中。數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,空調(diào)線下市場前三、前五、前十品牌零售額份額依次為78.5%、89.1%、95.7%。以前五品牌份額為例,其市場份額合計數(shù)值呈現(xiàn)增長的趨勢,而前十品牌占據(jù)市場的絕對主要位置。

目前,空調(diào)行業(yè)以美的、格力、海信等為代表的品牌重點推廣新風空調(diào)。據(jù)奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),2019~2021年,國內(nèi)新風空調(diào)的參與品牌數(shù)由4個增至10個,在售機型從26個增至123個。

高端市場更依賴于地產(chǎn)新增需求的拉動與高端用戶緊密的觸點鏈接,但是受限于疫情三年的外部壓力,空調(diào)高端市場阻力凸顯,如果以柜機11K+劃分高端線,線下市場高端柜機滑落0.8%;

近些年來看,無論是工廠庫存還是渠道庫存,2022都處于行業(yè)低位,一方面需求下滑的背景下企業(yè)端不愿儲備過多的工廠庫存,另一方面原材料高位下經(jīng)銷商也不愿囤積高成本下的產(chǎn)品。而7,8月高溫紓困之后更是呈現(xiàn)出“史低”狀態(tài),高周轉(zhuǎn)強效率已慢慢成為習慣,但是在需求的韌性與行業(yè)庫存處于歷史低位下,安全庫存的邏輯需要重構(gòu)與重視。

空調(diào)行業(yè)市場前景分析

空調(diào)的適用場景較多,根據(jù)常見的幾個場景歸納出了空調(diào)場景圖,其實不難發(fā)現(xiàn)空調(diào)適用的穩(wěn)固場景依舊只有家庭客臥,對于近些年高速成長的幾個場景卻難以擴充,如廚房場景、駐車場景、戶外露營場景、睡眠場景等。

2023年對于空調(diào)行業(yè)來說,利好因素較多,消費復(fù)蘇、信心復(fù)蘇是大概率,外加地產(chǎn)保交付以及相關(guān)利好政策出臺。尤其在三年規(guī)模下探的低基數(shù)下。我們預(yù)判2023年中國空調(diào)零售市場銷量5897萬臺,同比增長3.2%。

消費者由健康空調(diào)向需求健康空氣傾斜,已經(jīng)得到了權(quán)威機構(gòu)的證實。作為頭部電商平臺,京東家電聯(lián)合奧維云網(wǎng)發(fā)布《2022空調(diào)行業(yè)趨勢報告》指出,市場對消毒、殺菌產(chǎn)品的強勁需求,正在空調(diào)行業(yè)悄然間掀起一輪煥新浪潮,從“制冷保暖”到“健康空氣”的消費煥新已經(jīng)來臨。

新風空調(diào)異軍突起正是源于產(chǎn)品與消費者對健康家居環(huán)境的需求。消費者從最簡單的對室內(nèi)溫度調(diào)節(jié)上升,到對室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)節(jié),對溫度、濕度、清潔度、含氧量等功能都提出了更高的要求。除了基本功能外,增加了凈化、新風、香薰、除濕,自清滴除菌除塵功能空調(diào)比例達80%,除濕功能空調(diào)比例近100%。

相較于普通空調(diào)在我國的覆蓋率,現(xiàn)在新風空調(diào)家庭的擁有量還非常低。隨著消費者消費意識的提升,在消費升級的帶動下,未來兩三年內(nèi)新風空調(diào)的增速將遠遠超過空調(diào)行業(yè)整體增速。

展望未來,新風功能在空調(diào)市場大面積普及已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識,2022年新風空調(diào)量額同比增長率分別將達到83.0%和57.9%,預(yù)計2023年新風空調(diào)仍將高速增長,量額同比增長率分別達54.0%和41.7%。

本報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上,研究了空調(diào)行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略,為空調(diào)企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機,根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國空調(diào)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。


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