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2023氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)需求及發(fā)展前景展望

氧化鋁具有粒度均勻、易于分散、化學(xué)性能穩(wěn)定等特點(diǎn),具有普通氧化鋁粉體無(wú)法比擬的光、電、磁、熱和機(jī)械性能,在高技術(shù)新材料領(lǐng)域和現(xiàn)代工業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用。氧化鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,大多為中小型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),市場(chǎng)集中度高,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少,2020年企業(yè)數(shù)量只有76

氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)前景如何?中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH)公告稱,擬將持有的中鋁山東、中州鋁業(yè)100%股權(quán)通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓給全資子公司中鋁新材料,交易對(duì)價(jià)約為104.95億元。

中國(guó)鋁業(yè)的氧化鋁產(chǎn)能位列全球第一,去年以來(lái),公司核心產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升,助推業(yè)績(jī)大漲。2022年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入756.21億元,同比增加43.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.75億元,同比增加60.5%。

由于盈利能力大幅提升,2021年,公司時(shí)隔11年再次分紅,總派息金額約為5.45億元,占當(dāng)期凈利潤(rùn)的10.72%。

氧化鋁具有粒度均勻、易于分散、化學(xué)性能穩(wěn)定等特點(diǎn),具有普通氧化鋁粉體無(wú)法比擬的光、電、磁、熱和機(jī)械性能,在高技術(shù)新材料領(lǐng)域和現(xiàn)代工業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用。氧化鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,大多為中小型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),市場(chǎng)集中度高,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少,2020年企業(yè)數(shù)量只有76家。由于國(guó)內(nèi)高純氧化鋁市場(chǎng)中高端進(jìn)口壟斷、低端飽和,因此高純氧化鋁替代進(jìn)口,滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將是發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)氧化鋁空心磚行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示:

氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)全景分析

氧化鋁的生產(chǎn)成本主要由礦石成本、燒堿成本以及能源成本構(gòu)成。卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,三者約占總成本的76%。氧化鋁成本比重方面,2023年1月份礦石、石灰和能源成本占比較12月小幅增加,礦石成本增加了0.15個(gè)百分點(diǎn),石灰成本增加了0.01個(gè)百分點(diǎn),能源成本較上月增加0.05個(gè)百分點(diǎn),僅燒堿成本較上月下滑0.17個(gè)百分點(diǎn)。

春節(jié)前后,受氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能減少等因素影響,氧化鋁價(jià)格整體呈現(xiàn)偏強(qiáng)波動(dòng),價(jià)格重心在2840-3000元/噸區(qū)間波動(dòng)。截止到1月31日,全國(guó)氧化鋁均價(jià)為2920元/噸,較12月份上漲20元/噸,漲幅為0.69%,同比去年跌幅10.38%。

監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份中國(guó)氧化鋁行業(yè)含稅加權(quán)成本為2915.19元/噸,較2022年12月的2925.84元/噸減少10.65元/噸,環(huán)比下跌0.36%。1月份涉及利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)的氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能6670萬(wàn)噸,產(chǎn)能運(yùn)行率約為69.30%,較上月減少1.04個(gè)百分點(diǎn)。

鋁企業(yè)利用“氧化鋁-電解鋁”一體化產(chǎn)能,不僅強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部上下游聯(lián)動(dòng),還刺激企業(yè)之間定價(jià)博弈加劇。氧化鋁定價(jià)機(jī)制問(wèn)題,使得業(yè)內(nèi)急盼氧化鋁期貨及期權(quán)新品種上市。我國(guó)95%的氧化鋁用于電解鋁的生產(chǎn),其余5%則用于陶瓷生產(chǎn)、強(qiáng)化玻璃、化學(xué)媒介物等非冶金用途。因此,電解鋁的產(chǎn)量對(duì)氧化鋁的需求量起到?jīng)Q定性作用。近年來(lái),由于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,構(gòu)筑電解鋁合規(guī)產(chǎn)能“天花板”,意味著我國(guó)氧化鋁未來(lái)數(shù)年需求也將被壓制在“天花板”之下。

。中鋁山東、中州鋁業(yè)的主要產(chǎn)品及服務(wù)均為精細(xì)氧化鋁、氧化鋁的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。據(jù)中國(guó)鋁業(yè)最新披露的公告,中鋁山東2021年?duì)I業(yè)收入92.84億元,凈利潤(rùn)5.17億元;中州鋁業(yè)2021年?duì)I業(yè)收入75.38億元,凈利潤(rùn)1.76億元。

截至2021年12月31日,中鋁新材料經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為3.44億元,負(fù)債總額2.09億元,凈資產(chǎn)1.34億元;2021年度營(yíng)業(yè)收入36.08億元,凈利潤(rùn)3215.04萬(wàn)元。

中國(guó)鋁業(yè)表示,本次交易有利于公司精細(xì)氧化鋁業(yè)務(wù)開(kāi)展專業(yè)化運(yùn)營(yíng)和管理,促進(jìn)公司精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。

同一天,中國(guó)鋁業(yè)發(fā)布公告表示,包頭鋁業(yè)就包交集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓給中鋁集團(tuán)的內(nèi)蒙古華云50%股權(quán)不行使選擇權(quán)。截至本公告日期,包交集團(tuán)和中鋁集團(tuán)尚未就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽訂任何具體協(xié)議。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,內(nèi)蒙古華云仍為公司的附屬公司。

數(shù)據(jù)顯示,氧化鋁的供應(yīng)量、需求量與電解鋁產(chǎn)量變化趨勢(shì)高度吻合。電解鋁是氧化鋁最主要的需求端,對(duì)氧化鋁需求端的分析需要高度關(guān)注電解鋁行業(yè)。

隨著盈利能力的提升,以及推進(jìn)降本增效,中國(guó)鋁業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)大幅優(yōu)化,2021年末帶息融資規(guī)模同比降低147億元,資產(chǎn)負(fù)債率同比降低1.27個(gè)百分點(diǎn),為62.17%,這也是公司自2011年以來(lái)再次將負(fù)債率水平降至63%以下。

由于盈利能力大幅提升,2021年年報(bào)中,中國(guó)鋁業(yè)計(jì)劃每10股派現(xiàn)0.32元(含稅),總派息金額約為5.45億元,占當(dāng)期凈利潤(rùn)的10.72%。此前的2011年至2020年,中國(guó)鋁業(yè)連續(xù)十年未實(shí)施分紅。

在全球碳中和趨勢(shì)帶動(dòng)下,全球電解鋁新增產(chǎn)能增速顯著放緩,鋁產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。截至2021年,全球電解鋁產(chǎn)量為6717.5萬(wàn)噸。其中,中國(guó)電解鋁產(chǎn)量比例為58%左右,而除中國(guó)以外全球其他地區(qū)的電解鋁產(chǎn)量均呈下降趨勢(shì),因此,國(guó)內(nèi)電解鋁的主要供需將主導(dǎo)全球市場(chǎng)變化。

氧化鋁行業(yè)發(fā)展前景展望

黨的二十大報(bào)告指出,要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血液,支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,是期貨行業(yè)義不容辭的責(zé)任。氧化鋁期貨的上市,正是促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn),是眾望所歸。國(guó)家的各項(xiàng)政策成為氧化鋁產(chǎn)能過(guò)剩的“良藥”和行業(yè)困境之中的“指路明燈”,幫助行業(yè)加碼轉(zhuǎn)型升級(jí),利用金融工具增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,未來(lái),政策的變化仍將牽動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展方向。

從我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)下游來(lái)看,氧化鋁產(chǎn)能和貿(mào)易緊隨電解鋁產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移發(fā)生區(qū)域性變化。目前,我國(guó)電解鋁生產(chǎn)所用到的電力能耗主要為火電(占比76%)、水電(占比18%)、風(fēng)電(占比4%)、核電和光電(占比2%)。近年來(lái),在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和碳中和的雙重壓力下,火電的比重有所下降,水電、風(fēng)電受到青睞。

氧化鋁產(chǎn)業(yè)屬于高耗能、高污染產(chǎn)業(yè),在其生產(chǎn)過(guò)程中需要消耗大量的水電及天然氣等。目前我國(guó)氧化鋁企業(yè)的能耗較高,生產(chǎn)成本接近全球平均水平。但在我國(guó)“碳達(dá)峰”“碳中和”政策持續(xù)趨嚴(yán)的背景下,企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保成本上升。為降低生產(chǎn)成本、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,我國(guó)氧化鋁企業(yè)就要從生產(chǎn)技術(shù)和管理入手,加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

氧化鋁行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)氧化鋁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了氧化鋁市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái),氧化鋁行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年中國(guó)氧化鋁空心磚行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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