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工業(yè)氣體行業(yè)市場前景如何? 工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局分析2023

工業(yè)氣體未來主要的新增需求來源于新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動,以上新興產(chǎn)業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展,對工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹,極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間。

工業(yè)氣體行業(yè)市場前景如何?工業(yè)氣體被喻為工業(yè)的“血液”,是國民經(jīng)濟基礎(chǔ)工業(yè)要素之一,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。工業(yè)氣體用量正在快速增長的領(lǐng)域包括煤化工、石油開采、煤礦滅火、食品速凍、國防工業(yè)中的燃料、電子及半導(dǎo)體生產(chǎn)、光纖生產(chǎn)、超導(dǎo)材料生產(chǎn)、廢水處理等環(huán)保產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)等。工業(yè)氣體應(yīng)用正在試驗中的領(lǐng)域主要包括固體氮生產(chǎn)、燃料電池生產(chǎn)、磁性材料生產(chǎn)、氫能汽車生產(chǎn)等。其中,冶金、化工對工業(yè)氣體需求量最大。

目前,全球的工業(yè)氣體行業(yè)正迅猛發(fā)展,中國巨大的市場空間為處于黃金盈利期的行業(yè)又添幾分活力,而頂級生產(chǎn)商在堅守能源行業(yè)陣地的同時,不斷開辟新的發(fā)展機遇。中國工業(yè)氣體市場充滿活力,特別是幾套大型氣體裝置將在近幾年內(nèi)投產(chǎn)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》分析:

工業(yè)氣體行業(yè)市場分析

工業(yè)氣體未來主要的新增需求來源于新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動,以上新興產(chǎn)業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展,對工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹,極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間。

進(jìn)入 21 世紀(jì)后,在經(jīng)濟高速發(fā)展的帶動下,鋼鐵工業(yè)的蓬 勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場。同一時期,中國在空氣分離設(shè)備 領(lǐng)域也實現(xiàn)了重大突破,直接帶動了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢。空氣分離設(shè)備 行業(yè)的技術(shù)突破進(jìn)一步促進(jìn)了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展,中國工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

中國工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量有16080家,較2020年增長6067家。從分布情況來看,江蘇省工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多,目前主要為“東強西弱”的格局。全國工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量最多的是江蘇省,有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量7267家;其次是山東省,有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量7031家;第三是廣東省,有工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量4740家。

中國工業(yè)氣體市場集中度高,CR6=72%,屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚,規(guī)模龐大,綜合實力強,頭部占有率高;2021年,國外企業(yè)(林德集團、液化空氣、空氣化工、日本酵素)市場份額為55.7%。頭部企業(yè)國產(chǎn)化率低,國產(chǎn)企業(yè)氣體動力和杭氧股份分別占比10.1%和6.3%,距離第一梯隊還有一定差距。

(1)中國工業(yè)氣體市場第一梯隊包括林德集團和液化空氣兩大企業(yè),2021年兩家公司的市場份額占比分別為21.9%和20.7%。國際知名工業(yè)氣體企業(yè)技術(shù)雄厚,規(guī)模龐大,具有強大的綜合實力,其競爭優(yōu)勢和競爭地位在短期內(nèi)難以被撼動;

(2)中國工業(yè)氣體市場第二梯隊包括空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業(yè),2021年空氣化工和氣體動力的市場份額占比均為10.1%,杭氧股份的市場份額占比為6.3%。以氣體動力和杭氧股份為代表的國產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)發(fā)展、政策影響等因素的影響下競爭力較強,在市場上占據(jù)重要部分;

(3)中國工業(yè)氣體市場第三梯隊包括海外企業(yè)日本酵素以及金宏氣體、華特氣體等國產(chǎn)上市企業(yè)。其中,日本酵素的市場份額為3%,第三梯隊國產(chǎn)廠商代表金宏氣體、華特氣體的市場份額分別為0.78%、0.62%。第三梯隊國產(chǎn)廠商產(chǎn)品主要以特種氣體為主,在特種氣體下游半導(dǎo)體行業(yè)需求持續(xù)增加的影響下,第三梯隊國產(chǎn)廠商未來發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

從國外空分氣體行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析,國外空分氣體下游需求中,冶金和化工行業(yè)總需求只占市場需求的40%左右,這意味著未來我國空分氣體市場上來自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的特種氣體需求將顯著快于冶金、化工兩大行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計現(xiàn)有特種氣體達(dá)260余種,按氣體可混合性,又可配制成25000多種混合氣,成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域不可缺少的基本原材料。2010年至今,我國特種氣體行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)高速增長趨勢,預(yù)計2022年市場規(guī)模將超過410億元。特種氣體將為中國新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新動力。

工業(yè)氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2.0-2.5倍,按照此數(shù)據(jù),2018-2019年全球工業(yè)氣體增長率可按保守的8%增長率計算,到2019年,全球工業(yè)氣體市場規(guī)??梢赃_(dá)到1318億美元,市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。近年來我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展迅速,市場規(guī)模由2013年的815億元上升至2017年的1200億元,年均復(fù)合增長率達(dá)到10.16%。2019 年我國工業(yè)氣體規(guī)模為1477億元,2010-2019年年均復(fù)合增長率達(dá)到15.29%。與發(fā)達(dá)國家相比,我國人均工業(yè)氣體消費量還處在較低水平,根據(jù)2007年的人均工業(yè)氣體消費量統(tǒng)計,我國的人均工業(yè)氣體消費只有美國的1/26,不足西歐與澳洲的1/20,與南美和東歐國家也有較大差距,未來仍有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

工業(yè)氣體行業(yè)市場前景分析

近年來,為進(jìn)一步鼓勵國內(nèi)工業(yè)氣體的整體發(fā)展,國家相關(guān)部委出臺了一系列支持和引導(dǎo)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展的政策及措施。2019年12月2日,工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》,并自2020年1月1日起施行。目錄指出將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體:高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氮、羰基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純?nèi)然?、六氯乙硅烷、四氯化硅等列為重點新材料。《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2018年版)》(工信部原〔2018〕262號)同時廢止。

2021年11月,中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會第三十一次會員大會召開,大會發(fā)布了《中國氣體行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》,《指南》提出了“十四五”期間氣體行業(yè)發(fā)展的五項重點任務(wù):一是立足國內(nèi)大循環(huán),推動國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展;二是實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,大幅提升創(chuàng)新能力;三是推進(jìn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略,搭建行業(yè)數(shù)字化、智能化平臺;四是推進(jìn)人才強企戰(zhàn)略,提升企業(yè)管理水平;五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。

未來隨著工業(yè)快速發(fā)展、國家政策推動和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求不斷爆發(fā),中國工業(yè)氣體市場將繼續(xù)保持增長。

想要了解更多工業(yè)氣體行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。報告對我國工業(yè)氣體行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了國內(nèi)外工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了工業(yè)氣體行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于工業(yè)氣體產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值,對于研究我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實踐的雙重意義。

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