鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析2023

• 陳觀秋 2023年3月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 291 11
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國(guó)內(nèi)的各大鈦白粉企業(yè)掀起鈦白粉產(chǎn)品新一輪的漲價(jià)潮，包括金浦鈦業(yè)、天原集團(tuán)、山東道恩、中信鈦業(yè)、成都釩鈦、海峰鑫、錦州鈦業(yè)、寧波新福等二十幾家鈦白粉企業(yè)提價(jià)，價(jià)格區(qū)間在300-2000/噸不等，這一輪漲價(jià)潮已經(jīng)撲面而來。

國(guó)內(nèi)的各大鈦白粉企業(yè)掀起鈦白粉產(chǎn)品新一輪的漲價(jià)潮，包括金浦鈦業(yè)、天原集團(tuán)、山東道恩、中信鈦業(yè)、成都釩鈦、海峰鑫、錦州鈦業(yè)、寧波新福等二十幾家鈦白粉企業(yè)提價(jià)，價(jià)格區(qū)間在300-2000/噸不等，這一輪漲價(jià)潮已經(jīng)撲面而來。

一、鈦白粉行業(yè)基本情況

鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

涂料行業(yè)是鈦白粉的最大用戶，特別是金紅石型鈦白粉，大部分被涂料工業(yè)所消耗。用鈦白粉制造的涂料，色彩鮮艷，遮蓋力高，著色力強(qiáng)，用量省，品種多，對(duì)介質(zhì)的穩(wěn)定性可起到保護(hù)作用，并能增強(qiáng)漆膜的機(jī)械強(qiáng)度和附著力，防止裂紋，防止紫外線和水分透過，延長(zhǎng)漆膜壽命。

塑料行業(yè)是第二大用戶，在塑料中加入鈦白粉，可以提高塑料制品的耐熱性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化學(xué)性能得到改善，增強(qiáng)制品的機(jī)械強(qiáng)度，延長(zhǎng)使用壽命。

造紙行業(yè)是鈦白粉第三大用戶，作為紙張?zhí)盍?，主要用在高?jí)紙張和薄型紙張中。在紙張中加入鈦白粉，可使紙張具有較好的白度，光澤好，強(qiáng)度高，薄而光滑，印刷時(shí)不穿透，質(zhì)量輕。造紙用鈦白粉一般使用未經(jīng)表面處理的銳鈦型鈦白粉，可以起到熒光增白劑的作用，增加紙張的白度。但層壓紙要求使用經(jīng)過表面處理的金紅石型鈦白粉，以滿足耐光、耐熱的要求。

近年來，隨著行業(yè)龍頭龍蟒佰利的持續(xù)布局，國(guó)內(nèi)已形成龍蟒佰利聯(lián)成為行業(yè)龍頭，中核華原鈦白股份有限公司，產(chǎn)能排在全國(guó)第二的格局， 市場(chǎng)猜測(cè)，由于近期鈦白粉上游的礦端價(jià)格較為堅(jiān)挺，下游經(jīng)銷商和廠家都在積極備貨，所以把鈦白粉企業(yè)的庫(kù)存都拉空了。但是實(shí)際上，國(guó)內(nèi)需求并沒有走好，這次漲價(jià)也受下游企業(yè)和貿(mào)易商囤貨助推，只是把廠商的庫(kù)存轉(zhuǎn)移到了下游。加之鈦精礦價(jià)格有明顯上漲，對(duì)鈦白粉價(jià)格有一定支撐。此外，中國(guó)的主流鈦白粉產(chǎn)品銷售至歐洲，作為渠道補(bǔ)充，也會(huì)銷往東南亞地區(qū)。不過近年來，印度等快速發(fā)展國(guó)家的需求增量越來越明顯，也會(huì)持續(xù)刺激中國(guó)鈦白粉需求。

二、鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)分析

1、鈦白粉產(chǎn)量

根據(jù)公開資料數(shù)據(jù)顯示：2022年1-11月鈦白粉累計(jì)產(chǎn)量約357.55萬噸，較去年同期增長(zhǎng)3%，產(chǎn)量增加約9.64萬噸。

2022年，國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格呈先漲后跌態(tài)勢(shì)。需求不振壓力下，近月來國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格整體維持低迷走勢(shì)。2022年前三季度，龍佰集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31.73億元，同比下滑17.17%，而中核鈦白、金浦鈦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.17億元、2346.4萬元，同比下滑38.42%、85.07%。

3月份，鈦白粉產(chǎn)量排名前三的地區(qū)分別是四川、山東、河南，分別占總產(chǎn)量的22%、16%、13%。其中，山東、河南、安徽、廣西、江蘇、湖北、云南、貴州等省份同比2月份實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，四川、浙江、遼寧、廣東、江西等省份較2月份略有下降。重慶、上海、湖南等地與2月份持平。

事實(shí)上，2022年2月份，國(guó)際鈦白粉巨頭泛能拓、康諾斯等也發(fā)布漲價(jià)函，根據(jù)這些企業(yè)的漲價(jià)函，漲價(jià)時(shí)間自4月1日起，漲價(jià)幅度最高達(dá)400美元/噸。其中，泛能拓方面發(fā)布漲價(jià)通知稱，適用于塑料、紙張等應(yīng)用的所有鈦白粉產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)，最高漲幅為400美元(約2526元/噸)?？抵Z斯方面表示，所有鈦白粉產(chǎn)品最高上漲200美元/噸(約1263元/噸)。

鈦白粉的供應(yīng)量在2023年將繼續(xù)放大，數(shù)據(jù)顯示， 2023年鈦白粉將有近十家企業(yè)新建裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能151萬噸，其中氯化法26萬噸，硫酸法125萬噸。

2、鈦白粉行業(yè)需求

國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)景氣度仍然較高，涂料等產(chǎn)品的應(yīng)用需求不斷上漲，傳導(dǎo)至鈦白粉行業(yè)中，行業(yè)的需求增速高于供給增速，供需平衡趨緊，各企業(yè)通過擴(kuò)建產(chǎn)能來提高市場(chǎng)占有率，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。隨著中小型企業(yè)逐漸退出，鈦白粉行業(yè)將迎來加速洗牌，行業(yè)龍頭的規(guī)模優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)凸顯。

業(yè)內(nèi)人士表示，從產(chǎn)品需求角度看，四季度國(guó)內(nèi)處于下游的房地產(chǎn)和汽車等行業(yè)對(duì)鈦白粉需求保持旺盛態(tài)勢(shì)。

中國(guó)是世界上鈦白粉主要的出口國(guó)，伴隨中國(guó)周邊國(guó)家房地產(chǎn)行業(yè)的迅速崛起，建筑涂料需求旺盛，帶動(dòng)鈦白粉的需求爆發(fā)。

3、全球鈦白粉市場(chǎng)產(chǎn)能

從全球分布來看，鈦白粉產(chǎn)能主要分布在亞太、北美和歐洲地區(qū)。其中，亞太地區(qū)是全球鈦白粉市場(chǎng)產(chǎn)能的主導(dǎo)區(qū)域，尤其是自2016年以來，產(chǎn)能占比達(dá)到50%以上，并在2019年達(dá)到56.4%;中國(guó)是亞太地區(qū)鈦白粉產(chǎn)能最大的國(guó)家，2019年中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的45.3%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

從全球范圍來看，企業(yè)間的并購(gòu)和擴(kuò)產(chǎn)仍在繼續(xù)。而下游的需求端增長(zhǎng)始終保持平緩。在下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)鈦白粉消費(fèi)中有61%用于涂料行業(yè)，占所有消費(fèi)類別比例最大;其次是塑料行業(yè)，消費(fèi)占比約為18%;造紙行業(yè)的鈦白粉消費(fèi)占比為10%，位列第三;其余行業(yè)如油墨、橡膠行業(yè)的鈦白粉消費(fèi)比例則較小。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比來看，鈦白粉主要集中于傳統(tǒng)行業(yè)。

2020年，受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下行趨勢(shì)，在此背景下可以預(yù)見，全球未來幾年在需求端難有大幅增長(zhǎng)，而快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能將會(huì)加大供過于求的趨勢(shì)，這會(huì)給價(jià)格的繼續(xù)上升帶來阻力。

三、鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，此外，全球主要鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之間還在通過并購(gòu)重組，進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。受益于產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，尤其是在近年來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指引下，鈦白粉行業(yè)正在加速淘汰落后企業(yè)產(chǎn)能，優(yōu)化了行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，使鈦白粉價(jià)格回歸合理區(qū)間，并有利于增強(qiáng)我國(guó)鈦白粉行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步明顯，產(chǎn)品品質(zhì)提升，因而替代國(guó)外產(chǎn)品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

從消費(fèi)量來看，2015-2020年，中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢(shì)。2020年，全國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量為246.8萬噸，同比增長(zhǎng)5.32%;預(yù)計(jì)2021-2026年中國(guó)鈦白粉的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)小幅度穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2026年消費(fèi)量增長(zhǎng)到約292萬噸。

四、鈦白粉行業(yè)前景

日前，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策助力新基建發(fā)展。新基建有望帶動(dòng)傳統(tǒng)基建產(chǎn)業(yè)迎來新一輪景氣。作為傳統(tǒng)基建供應(yīng)鏈的上游產(chǎn)品，受新老基建帶動(dòng)，未來鈦白粉需求有望迎來進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)或持續(xù)好轉(zhuǎn)，對(duì)鈦白粉市場(chǎng)需求形成支撐，中國(guó)還是最穩(wěn)定的出口國(guó)家，隨著國(guó)際市場(chǎng)份額增加，出口帶動(dòng)下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也將繼續(xù)上行;看跌者認(rèn)為，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，且全球通脹預(yù)期下宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期謹(jǐn)慎，在此背景下全球需求端短時(shí)間內(nèi)難有大幅增長(zhǎng)，而快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能將會(huì)加大供過于求的趨勢(shì)，內(nèi)外需求弱勢(shì)，這會(huì)給價(jià)格的帶來利空影響。

想要了解更多鈦白粉行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)鈦白粉行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外鈦白粉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了鈦白粉行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于鈦白粉產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)鈦白粉行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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