乙烯市場(chǎng)容量及乙烯行業(yè)的投資商機(jī)分析2023

• 劉明月 2023年3月11日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 1060 67
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乙烯行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年發(fā)布的公告，我國(guó)乙烯新增產(chǎn)能755萬(wàn)噸，至3518萬(wàn)噸;乙烯產(chǎn)量2160萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)新增產(chǎn)能步伐進(jìn)一步加快。乙烯在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演著非常重要的角色。

乙烯行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年發(fā)布的公告，我國(guó)乙烯新增產(chǎn)能755萬(wàn)噸，至3518萬(wàn)噸;乙烯產(chǎn)量2160萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)新增產(chǎn)能步伐進(jìn)一步加快。乙烯在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演著非常重要的角色。傳統(tǒng)生產(chǎn)乙烯的方法是石腦油蒸汽裂解。隨著美國(guó)頁(yè)巖革命帶來(lái)廉價(jià)乙烷供應(yīng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)、我國(guó)煤化工的蓬勃發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)以進(jìn)口丙烷切入烯烴領(lǐng)域，我國(guó)乙烯的生產(chǎn)由傳統(tǒng)石油路線向輕質(zhì)化(乙烷、丙烷、甲醇等)、重質(zhì)化(煤)路線不斷邁進(jìn)。

乙烯市場(chǎng)容量及乙烯行業(yè)的投資商機(jī)分析2023

我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)已逐步進(jìn)入成熟期。下游化工產(chǎn)品種類(lèi)繁多，不同產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)發(fā)展均存在較大差異，市場(chǎng)化程度也不盡相同。在我國(guó)乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，最大消費(fèi)領(lǐng)域仍是聚乙烯，占總消費(fèi)量的59%，其次是環(huán)氧乙烷和乙二醇。

中國(guó)放開(kāi)地方煉油企業(yè)進(jìn)口原油使用權(quán)并下放省級(jí)石化項(xiàng)目審批權(quán)限后，以及外資準(zhǔn)入要求放寬，以四大民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目為代表的聚酯企業(yè)開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸投資，外資石化公司大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油和中化集團(tuán)等國(guó)有石化企業(yè)在此期間也大規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)張，乙烯市場(chǎng)參與主體愈加多元化。

在持續(xù)優(yōu)化行業(yè)本身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，推進(jìn)鏈條延伸，往下游合成材料、專(zhuān)用化學(xué)品等高端領(lǐng)域拓展;合成材料產(chǎn)品性能差異大、用戶(hù)粘性強(qiáng)，普遍存在性能和品牌溢價(jià)，有利于立足超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行差異化、精細(xì)化發(fā)展，是行業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重心。

從滿(mǎn)足乙烯行業(yè)市場(chǎng)基本需求的原料型產(chǎn)業(yè)往契合差異化市場(chǎng)需求趨勢(shì)的材料型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。有機(jī)原料產(chǎn)品性能差異小，多數(shù)屬于成本主導(dǎo)型競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)以?xún)?yōu)化工藝、綠色發(fā)展為導(dǎo)向，推動(dòng)行業(yè)整合、規(guī)模發(fā)展，提高成本競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)是世界僅次于美國(guó)的第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)乙烯工業(yè)主要以石腦油為原料，一些原料短缺的企業(yè)，還會(huì)使用凝析油、輕柴油、抽余油、加氫尾油、輕烴等與石腦油的混合物作為原料進(jìn)行裂解，但總體來(lái)說(shuō)，這些原料主要源自石油，屬于石化路線制乙烯。非石油化工的替代工藝主要是通過(guò)煤炭替代石油生產(chǎn)甲醇，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯等。

我國(guó)乙烯產(chǎn)能4168萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量3747萬(wàn)噸，乙烯當(dāng)量消費(fèi)5832萬(wàn)噸，自給率約為64%。綜合考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)自給率達(dá)到80%是可行的。如2025年國(guó)內(nèi)乙烯需求達(dá)到7950萬(wàn)噸，需在“十四五”期間新增乙烯供應(yīng)2000萬(wàn)噸以上。

我國(guó)乙烯工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展于上世紀(jì)八九十年代，規(guī)模較小，一般在20萬(wàn)～40萬(wàn)噸/年左右，與當(dāng)前新建百萬(wàn)噸及以上乙烯裝置相比差距較大，經(jīng)濟(jì)性、競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足。

乙烯行業(yè)需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)，乙烯表觀消費(fèi)量2349.16萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%，當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到6450萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%。國(guó)內(nèi)加大進(jìn)口乙烯下游產(chǎn)品替代力度，進(jìn)口增速放緩，當(dāng)量自給率同比提高7.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到59%。

聚乙烯仍是國(guó)內(nèi)乙烯需求消耗的第一大產(chǎn)品，是拉動(dòng)乙烯消費(fèi)的核心領(lǐng)域，其次是乙二醇、環(huán)氧乙烷、苯乙烯等領(lǐng)域。2021年中國(guó)乙烯進(jìn)出口量同步增加。2021年中國(guó)乙烯進(jìn)口量同比增長(zhǎng)4.6%;出口量大幅增加，增幅高達(dá)103.2%。中國(guó)依然是乙烯凈進(jìn)口國(guó)家。

乙烯市場(chǎng)容量分析

我國(guó)乙烯工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展于上世紀(jì)八九十年代，規(guī)模較小，一般在20萬(wàn)～40萬(wàn)噸/年左右，與當(dāng)前新建百萬(wàn)噸及以上乙烯裝置相比差距較大，經(jīng)濟(jì)性、競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足。

乙烯行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，可分為工業(yè)、生態(tài)、農(nóng)業(yè)三大領(lǐng)域。從全球角度看，乙烯下游消費(fèi)主要應(yīng)用于生產(chǎn)聚乙烯(HDPE、LLDPE、LDPE)和環(huán)氧乙烷，2020年，HDPE、LLDPE、LDPE和環(huán)氧乙烷分別占全球乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)的29.4%、20.2%、13.5%和15.3%。從國(guó)內(nèi)看，聚乙烯是乙烯下游主要應(yīng)用，2020年的占比達(dá)61%;其次是乙二醇和環(huán)氧乙烷，在乙烯下游應(yīng)用中占比分別為11%和10%;苯乙烯在乙烯應(yīng)用中占比為9%，聚氯乙烯占比5%。

隨著浙石化、盛虹煉化、恒力石化等民營(yíng)大煉化企業(yè)加速入局后，“兩桶油”市場(chǎng)份額被逐漸蠶食，央企新的擴(kuò)能計(jì)劃，勢(shì)必會(huì)引發(fā)煉化行業(yè)新一輪洗牌。2022―2023年中國(guó)將有12套乙烯新增裝置投放市場(chǎng)，新增產(chǎn)能近1000萬(wàn)噸/年。我國(guó)乙烯產(chǎn)能4168萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量3747萬(wàn)噸，乙烯當(dāng)量消費(fèi)5832萬(wàn)噸，自給率約為64%。綜合考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)自給率達(dá)到80%是可行的。如2025年國(guó)內(nèi)乙烯需求達(dá)到7950萬(wàn)噸，需在“十四五”期間新增乙烯供應(yīng)2000萬(wàn)噸以上。

中研研究院出版的“十四五”期間乙烯行業(yè)投資前景展望

第一節(jié) 乙烯行業(yè)“十四五”投資機(jī)會(huì)分析

一、“十四五”乙烯行業(yè)投資環(huán)境分析

第二節(jié) “十四五”期間乙烯行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析

一、“十四五”乙烯行業(yè)發(fā)展分析

二、“十四五”乙烯行業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)方向

乙烯行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶(hù)撥開(kāi)政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。乙烯行業(yè)報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)乙烯行業(yè)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

乙烯市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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