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中國重型卡車市場投資前景分析 重型卡車市場供需格局研究

中國重型卡車市場投資前景分析 重型卡車市場供需格局研究

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的公告》,7月1日起,全國范圍全面實(shí)施重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn),氮氧化物(NOx)和顆粒物限值分別減低77%和67%。據(jù)了解,新政實(shí)施后預(yù)計(jì)將會(huì)有超過9千款車型面臨淘汰,包含混凝土攪拌車、隨車起重機(jī)、汽車起重機(jī)、泵車等,覆蓋多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和各類車型產(chǎn)品。未來,重型電動(dòng)車將成為新藍(lán)海。

從重型卡車產(chǎn)業(yè)鏈來看,重型卡車行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈涉及車身及其附件、汽電子控制系統(tǒng)、底盤等傳統(tǒng)汽車重點(diǎn)零部件;中游產(chǎn)業(yè)鏈為重型卡車整車制造商;下游為汽車銷售和后市場服務(wù),其中后市場服務(wù)主要包含汽車金融、汽車保險(xiǎn)、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養(yǎng)護(hù)和汽車拆解回收等。產(chǎn)業(yè)鏈輻射范圍較廣。

一般而言重型卡車的需求主要集中在物流及工程建設(shè)領(lǐng)域,其中,牽引車基本用于物流,而底盤(自卸車、水泥攪拌車等專用車)基本用于工程物料運(yùn)輸與市政等,載貨車則是在物流和工程物料運(yùn)輸兩個(gè)領(lǐng)域均有應(yīng)用。

數(shù)據(jù)顯示,2022年1月,國內(nèi)新能源重卡行業(yè)銷量為2283輛,同比暴漲1318%。這一數(shù)據(jù)也使得新能源重卡在重卡的滲透率上升到7.5%。由于新能源重卡中99%為使用動(dòng)力電池的純電動(dòng)重卡,相關(guān)工程機(jī)械巨頭、鋰電巨頭已開始抱團(tuán)發(fā)展,這條賽道正在持續(xù)升溫。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1月新能源重卡單月銷量數(shù)據(jù)其實(shí)只算是歷史第三高。去年單月最高銷量曾超過3000輛。從去年9月起,新能源重卡的單月銷量就始終保持在千輛以上。去年全年,電動(dòng)重卡銷量同比增長近3倍。

我國從事重型卡車生產(chǎn)的廠商有將近30家,但Top10企業(yè)占據(jù)了90%以上的市場,其中一汽解放市場占有率為23.22%,東風(fēng)公司市場占有率為19.17%,中國重汽市場占有率為18.48%,陜汽集團(tuán)市場占有率為14%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,重型卡車,重卡市場最終累計(jì)銷售139.53萬輛,較上年同期約減少22.36萬輛,同比累計(jì)下降14%。

2022年2月,重卡銷量約7萬輛,持續(xù)保持下滑態(tài)勢,但中國重汽、一汽解放、東風(fēng)商用車等頭部重卡企業(yè),仍然占據(jù)市場主要份額。

2022年2月運(yùn)輸人品牌指數(shù)榜中,一汽解放、中國重汽、東風(fēng)商用車、一汽解放青汽、福田戴姆勒、陜汽重卡、上汽紅巖的品牌指數(shù)位居前列。

中國重汽2月銷售重卡約1.2萬輛,1-2月累計(jì)銷量為4萬輛,市占率為22.9%。在2月運(yùn)輸人品牌指數(shù)榜中,中國重汽的關(guān)注指數(shù)為980,1-2月累計(jì)關(guān)注指數(shù)為2659。

預(yù)計(jì)未來 5 年全球中重卡市場規(guī)模在 350 萬輛的水平,保持低速 增長:預(yù)計(jì)中國市場的份額保持最高(40%的水平),北美市場的格局最 為穩(wěn)定(前 4 大車企市占率超過 90%),歐洲市場的規(guī)模仍在恢復(fù)(年產(chǎn) 銷規(guī)模最高達(dá) 80 萬,2008 年金融危機(jī)后在 35 萬水平),印度市場的增 速領(lǐng)先全球(近 5 年增長 50%)。

對于今后重型卡車行業(yè)發(fā)展趨勢,一是“十四五”開局,基建投資助力,重點(diǎn)工程建設(shè)布局開始;二是城市渣土車標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施范圍擴(kuò)大,預(yù)計(jì)將擴(kuò)大至200座城市以上;三是雙超治理,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化,輕量化產(chǎn)品需求上升;四是法規(guī)加嚴(yán),利好產(chǎn)品更新需求;五是產(chǎn)品趨向于舒適化、智能網(wǎng)聯(lián)化、定制化、新能源化。

2023年重卡行業(yè)出口保持景氣度

日前,部分重卡企業(yè)公布2023年1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。透過相關(guān)數(shù)據(jù)可以看到,重卡市場仍處困境,但已現(xiàn)積極信號。部分重卡企業(yè)1月銷量環(huán)比出現(xiàn)上漲,市場地位進(jìn)一步鞏固并得到強(qiáng)化。

業(yè)內(nèi)人士表示,2023年,在經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期明確、基建投資加碼、老舊車輛淘汰等因素的助力下,重卡銷量觸底反彈的可能性逐漸增大,重卡行業(yè)發(fā)展有望回暖,預(yù)計(jì)將逐步走出底部。

雖然去年國內(nèi)重卡銷量下滑明顯,但出口很亮眼,海外市場已成為中國重卡企業(yè)參與市場競爭的另一方舞臺。

面對新的市場形勢,重卡企業(yè)對海外市場的重視程度日益提高,不斷加大出口力度并取得新的成績。以一汽解放為例,就在今年1月中旬,裝載著150輛一汽解放JH6牽引車的輪船從江蘇連云港駛向印尼雅加達(dá)港。這也標(biāo)志著一汽解放全力拼搶重點(diǎn)海外市場獲得重要突破,公司2023年海外市場拓展取得“開門紅”。

近年來,一汽解放持續(xù)深耕海外市場,加速提升渠道、服務(wù)、產(chǎn)品競爭力,為海外用戶提供了更多領(lǐng)先可靠、高性價(jià)比的產(chǎn)品。僅以印尼市場為例,隨著海外市場布局不斷推進(jìn),一汽解放在印尼業(yè)務(wù)全面提速,2022年銷量同比增長近150%。

2023年重卡出口情況成為近一段時(shí)期機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)關(guān)注的話題之一。相關(guān)重卡企業(yè)最近披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示,各企業(yè)對今年重卡出口繼續(xù)保持著樂觀態(tài)度。

一汽解放表示,公司2022年在出口業(yè)務(wù)上取得了長足進(jìn)步。預(yù)計(jì)2023年重卡出口仍將高位運(yùn)行,公司將繼續(xù)加大海外市場拓展力度。

濰柴動(dòng)力稱,2022年重卡行業(yè)出口量迅速增長,中國重卡出海已成趨勢??紤]到中國高端制造產(chǎn)品競爭力提升,重卡出口預(yù)計(jì)仍會(huì)保持高景氣度水平,為公司相關(guān)產(chǎn)品提供良好發(fā)展機(jī)遇。

中國重汽表示,從未來國際市場重卡發(fā)展趨勢來看,全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展對重卡需求將逐步提升。公司在持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,升級產(chǎn)品性能,做好產(chǎn)品國際市場適應(yīng)性改進(jìn),在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢市場競爭力的基礎(chǔ)上不斷開拓新的細(xì)分市場。

今年以來,隨著疫情防控進(jìn)入新階段,宏觀經(jīng)濟(jì)有著較強(qiáng)的復(fù)蘇預(yù)期,這也是重卡行業(yè)進(jìn)入新一輪上行周期的基礎(chǔ)。

利好政策同樣為重卡市場復(fù)蘇提供了支持。此前,生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》。方案指出,到2025年,柴油貨車污染治理水平顯著提高,移動(dòng)源大氣主要污染物排放總量明顯下降。

不少地區(qū)也發(fā)布相關(guān)政策,要求加快淘汰國四柴油車。日前發(fā)布的《河南省商務(wù)廳等18部門關(guān)于進(jìn)一步搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)的通知》明確提出,加快老舊車輛淘汰更新,全面實(shí)施重型車國六排放標(biāo)準(zhǔn)、非道路柴油移動(dòng)機(jī)械第四階段排放標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油、燃?xì)庳涇嚭推蛙?,加快淘汰國四柴油汽車和采用稀薄燃燒技術(shù)的燃?xì)馄嚒?/p>

此外,今年以來,不少地方加大投資力度,推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè);地產(chǎn)企穩(wěn)及制造業(yè)回暖,也為國內(nèi)重卡市場需求提供了支撐。

對于2023年的重卡市場,相關(guān)企業(yè)也給出判斷。一汽解放在日前披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示,重卡行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較強(qiáng)。預(yù)計(jì)2023年宏觀經(jīng)濟(jì)逐步改善,商用車行業(yè)的需求將好于2022年,中重卡行業(yè)將逐步走出底部。

中國重汽表示,整體來看,當(dāng)前支持重卡良性發(fā)展的基礎(chǔ)沒有變,前期主要是政策規(guī)范帶來的短期影響。對重卡行業(yè)來說,影響最大的還是國家整體經(jīng)濟(jì)總量。以目前中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量來看,需要保持一個(gè)較大的重卡保有量來支持國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。尤其是從國家公路貨運(yùn)量以及貨物周轉(zhuǎn)量來看,長期呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢,這對國內(nèi)重卡市場構(gòu)成有力支撐,預(yù)計(jì)2023年將處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)。

電動(dòng)重卡預(yù)計(jì)2023年增速90%~100%

電動(dòng)重卡在2022年起步,2023年還會(huì)高速增長,預(yù)計(jì)增速會(huì)達(dá)到90%~100%,也就是說可能會(huì)到5萬輛?!拔覀?nèi)ツ觌妱?dòng)重卡銷售了25500輛,這是一個(gè)重要的起點(diǎn)。其中,燃料電池重卡銷售了1250輛,這是個(gè)很好的成績?!睔W陽明高介紹。

據(jù)了解,2022年,國內(nèi)重卡市場遭遇巨大挑戰(zhàn),持續(xù)在低位徘徊,市場較為嚴(yán)峻。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年1~12月,國內(nèi)重卡市場累計(jì)銷量67.19萬輛,同比下降51.8%,比上年同期減少約72萬輛。

不過,今年以來,不少地方加大投資力度,推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè);地產(chǎn)企穩(wěn)及制造業(yè)回暖,也為國內(nèi)重卡市場需求提供了支撐,國家的利好政策也為重卡市場的復(fù)蘇提供了支持。2022年12月政府引發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》,主要目標(biāo)是促進(jìn)消費(fèi)投資,內(nèi)需規(guī)模實(shí)現(xiàn)新突破。順應(yīng)消費(fèi)升級趨勢,提升傳統(tǒng)消費(fèi),培育新型消費(fèi),擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi),適當(dāng)增加公共消費(fèi),著力滿足個(gè)性化、多樣化、高品質(zhì)消費(fèi)需求。政策支持背景下,消費(fèi)復(fù)蘇有望為重卡公路貨運(yùn)需求量帶來更大增量。

歐陽明高表示,從大環(huán)境看,我國重卡的總體市場也在回升,這也是電動(dòng)重卡高增速的一個(gè)重要支撐力量?!霸谌ツ?5500輛電動(dòng)重卡中,充電、換電產(chǎn)品都在快速增長,其中換電重卡接近一半,說明換電重卡的商業(yè)模式已經(jīng)接受市場考驗(yàn),具備經(jīng)濟(jì)性。他還預(yù)計(jì),今后換電會(huì)超過50%甚至達(dá)到70%。”

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,未來幾年,新能源重卡銷量將持續(xù)攀升,每年滲透率將不斷加快,2024年滲透率或達(dá)到6.1%(預(yù)計(jì)7.2萬輛),2025年滲透率有望達(dá)到11.5%(預(yù)計(jì)12.9萬輛)。

值得注意的是,雖然2022年重卡在國內(nèi)市場較為低迷,但是在海外市場形勢一片大好。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年,商用車?yán)塾?jì)出口58.2萬輛,同比增長44.9%。另外在雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下,新能源表現(xiàn)良好。2022年新能源商用車出口2.7萬輛,同比增長1.3倍。更有多個(gè)自主重卡品牌在2023年1月頻現(xiàn)“開門紅”。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年重型卡車市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》。

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