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金融業(yè)對外開放為掘“金” 金融行業(yè)市場前景分析2023

當(dāng)前,科技創(chuàng)新正處于攻堅期、加速期和關(guān)鍵期,廣東強化金融賦能的需求越來越急迫。廣東省第十三次黨代會提出,要集中資源鍛造戰(zhàn)略科技力量,構(gòu)建“兩廊三級多節(jié)點”創(chuàng)新格局。同時,加速打造科技金融深度融合地,完善科技信貸、多層次資源市場等金融服務(wù)體系,引導(dǎo)金融

金融行業(yè)市場多大?在復(fù)雜多變的環(huán)境下,中國市場的開放、穩(wěn)定與發(fā)展,給世界提供了多元化的機遇與選擇。特別是中國金融市場對外開放日益深化,為投資者做好財富管理和資金配置提供了新機遇。

隨著開放程度不斷加深,在華外資銀行保險機構(gòu)數(shù)量和資產(chǎn)穩(wěn)步增長。截至2022年12月末,外資銀行在華共設(shè)立了41家外資法人銀行、116家外國銀行分行和135家代表處,營業(yè)性機構(gòu)總數(shù)達911家,外資銀行總資產(chǎn)3.76萬億元。境外保險機構(gòu)在華共設(shè)立了68家外資保險機構(gòu)和79家代表處,外資保險公司總資產(chǎn)2.26萬億元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年廣東省科技金融行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》分析

金融行業(yè)市場深度分析

當(dāng)前,科技創(chuàng)新正處于攻堅期、加速期和關(guān)鍵期,廣東強化金融賦能的需求越來越急迫。廣東省第十三次黨代會提出,要集中資源鍛造戰(zhàn)略科技力量,構(gòu)建“兩廊三級多節(jié)點”創(chuàng)新格局。同時,加速打造科技金融深度融合地,完善科技信貸、多層次資源市場等金融服務(wù)體系,引導(dǎo)金融活水流向科技創(chuàng)新。

目前,私募基金主要分為證券類、股權(quán)類、其他類。狹義的私募股權(quán)投資,主要指對已經(jīng)形成一定規(guī)模的,產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的成熟企業(yè)的投資行為,并主要通過被投資企業(yè)首次公開發(fā)行股票(IPO)的方式退出獲利,同時也采用兼并與收購(M&A)或管理層回購(MBO)等方式退出。廣義的私募股權(quán)投資,則不僅涵蓋企業(yè)發(fā)展各階段的股權(quán)投資,從種子期的天使投資、初創(chuàng)發(fā)展期的創(chuàng)業(yè)投資、風(fēng)險投資、擴展、成熟期和Pre-IPO階段的投資,到上市后的私募股權(quán)投資、并購?fù)顿Y等,還包括房地產(chǎn)基金、夾層資本等。

3月2日,省政府辦公廳印發(fā)《2023年廣東金融支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動方案》(以下簡稱《行動方案》),圍繞省委、省政府最新中心工作部署,從六個方面加強對經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的支持保障。立足“制造業(yè)當(dāng)家”和科技創(chuàng)新強省建設(shè),《行動方案》提出實施“金融+制造”“金融+科創(chuàng)”“金融+海洋”三大工程,推動金融、科技、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量循環(huán)發(fā)展,形成“海洋牧場”等海洋經(jīng)濟新增長點。

當(dāng)前,金融科技正重塑全球金融服務(wù),并為消費者提供新的選擇。近年來,金融科技在賦能金融服務(wù)實體經(jīng)濟中的作用顯著,尤其在數(shù)字普惠金融方面成效顯著,產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融則方興未艾。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國普惠小微貸款余額同比增長23.8%,比各項貸款余額增速高12.7個百分點,普惠小微授信戶數(shù)達到5652萬戶,同比增長了26.8%。深圳方面,根據(jù)深圳地方金融監(jiān)管局?jǐn)?shù)據(jù),截至2022年12月末,全市普惠小微貸款增長23.8%,高于各項貸款平均增速。

數(shù)據(jù)顯示,2022年全年廣東新增社會融資規(guī)模3.4萬億元和信貸2.4萬億元,均超過全國的1/9;新增上市公司78家,實現(xiàn)股權(quán)融資2205億元,占到全國的1/6;保險資金在廣東累計投資金額突破2萬億元;金融業(yè)增加值實現(xiàn)1.15萬億元,同比增長7.8%,對GDP增長貢獻達到1/3。

無論是金融機構(gòu)還是科技金融公司,都已加快了對新金融業(yè)態(tài)的開發(fā),各地也在加大布局金融機構(gòu)聚集區(qū)和金融業(yè)新業(yè)態(tài)創(chuàng)新區(qū)。例如,廣州正以“金融+科技”創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)為重點打造廣州國際金融城,包括廣州期貨交易所、粵港澳大灣區(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心等一批重大項目加快落地。

金融行業(yè)市場前景分析

金融領(lǐng)域先后推出50多項開放措施,其中有34條涉及銀行業(yè)保險業(yè),這34條開放措施的相關(guān)法規(guī)修訂工作已經(jīng)全部完成。2022年7月,銀保監(jiān)會發(fā)布《保險資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定》,取消境內(nèi)保險公司合計持有保險資產(chǎn)管理公司的股份不得低于75%的規(guī)定,允許境外投資者持有股份超過25%。9月修訂的《中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》,明確了境內(nèi)外銀行投資入股中資商業(yè)銀行的持股比例不受限制。

與此同時,中國進一步取消外資數(shù)量型門檻,優(yōu)化行政許可流程。去年9月,銀保監(jiān)會修訂《中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》和《外資銀行行政許可事項實施辦法》,取消境外金融機構(gòu)作為中資商業(yè)銀行法人機構(gòu)的發(fā)起人或戰(zhàn)略投資者總資產(chǎn)不少于100億美元的要求;同時按照內(nèi)外資一致原則,縮短外資法人銀行下設(shè)分行籌建申請的辦理時限至4個月,取消外資銀行發(fā)行一般金融債券審批。同年10月,修訂《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》,取消對境外金融機構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者投資財務(wù)公司的總資產(chǎn)10億美元要求,允許外資跨國集團直接發(fā)起設(shè)立外資財務(wù)公司。

為有效推動金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,政府監(jiān)管部門出臺多部指導(dǎo)和規(guī)范文件?!秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十四五規(guī)劃和 2035 年遠景目標(biāo)綱要》中提出加快數(shù)字化發(fā)展、建設(shè)數(shù)字中國的任務(wù),要求金融業(yè)穩(wěn)妥發(fā)展金融科技、加快金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型;中國人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》明確了金融科技發(fā)展方向、任務(wù)和路徑,有力推動了金融科技良性有序發(fā)展;中國銀保監(jiān)會印發(fā)的《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》中明確提出積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融,從全局和戰(zhàn)略高度引導(dǎo)金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,促進數(shù)字金融和實體經(jīng)濟深度融合,支持產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,引導(dǎo)更多金融資源向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域配置。

根據(jù)廣東的謀劃,今后5年要推進粵港澳大灣區(qū)珠江口一體化高質(zhì)量發(fā)展試點,著力打造環(huán)珠江口100公里“黃金內(nèi)灣”,帶動廣州、深圳、珠江口西岸三大都市圈協(xié)同發(fā)展、聚勢騰飛。與此同時,珠三角還要增強服務(wù)全省全域的一系列功能,這其中,現(xiàn)代金融功能就被擺在了十分突出的位置。

如今,在金融科技日新月異的當(dāng)下,廣東省部分地區(qū)發(fā)展表現(xiàn)尤為突出,探索出多樣化發(fā)展模式。金融科技的落腳點在于應(yīng)用,重點是在推動普惠金融方面扮演著重要角色。

展望未來,隨著經(jīng)濟潛力不斷釋放,金融業(yè)轉(zhuǎn)型升級及高質(zhì)量發(fā)展的勢頭將更加強勁,金融科技在此過程中將發(fā)揮更加重要作用。

欲了解更多關(guān)于科技金融行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年廣東省科技金融行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》。

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