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2023年中國氯堿行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢分析

氯堿企業(yè)的成本與其所處地域存在密切關(guān)系。東部沿?;A(chǔ)物資及人力成本均略高于內(nèi)陸地區(qū),環(huán)保成本隨之提高,因此氯堿項目受到限制。西部地區(qū)擁有豐富的煤炭、原鹽、電力、石灰等資源,還有相對廉價的人工成本,發(fā)展氯堿項目具有較大成本優(yōu)勢,內(nèi)蒙ECU平均成本比沿海便7

十年間,氯堿行業(yè)在產(chǎn)品貿(mào)易、裝備制造、技術(shù)服務(wù)等方面都取得一定進展,行業(yè)國際化能力不斷提升。近年來,國內(nèi)氯堿產(chǎn)品已出口到100多個國家和地區(qū),且出口至印度、東南亞、澳洲、非洲等地的產(chǎn)品數(shù)量不斷增加,行業(yè)國際化步伐日益加快。在“十三五”期間,國內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展迅速,燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居世界首位。東部地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)將依托區(qū)域位置及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,探索出與化工新材料、氟化工、精細化工和農(nóng)藥等行業(yè)結(jié)合的綜合發(fā)展模式。

氯堿,即氯堿工業(yè),也指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2,并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品,稱為氯堿工業(yè)。氯堿工業(yè)是最基本的化學(xué)工業(yè)之一,它的產(chǎn)品除應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)本身外,還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公用事業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國氯堿行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示:

1月中旬,國內(nèi)氯堿市場兩極分化程度達到自去年以來最大化。其中燒堿(32%離子膜)市場國內(nèi)主流成交價處于高位,在3800~3900元(折百噸價,下同),液氯價格降至-700元(噸價,下同),形成“一高一低”兩極分化的極端格局。然而,春節(jié)過后國內(nèi)氯堿市場陸續(xù)恢復(fù)理性,節(jié)日性因素開始消除。

近年來,我國燒堿生產(chǎn)技術(shù)和裝備不斷取得進步,目前企業(yè)基本上全部采用離子膜法電解工藝和裝備,膜極距改造已完成90%以上,處于世界一流水平。隨著國產(chǎn)化離子膜產(chǎn)品的日趨成熟和應(yīng)用的不斷拓展,行業(yè)生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化能力不斷提升,裝備水平居于世界先進水平。

國內(nèi)燒堿產(chǎn)能及產(chǎn)量分布大體一致,分布集中在華北、西北和華東,占比分別達 35%、 24%、20%;產(chǎn)區(qū)與需求及成本有關(guān),如華北燒堿下游氧化鋁行業(yè)較集中,華東燒堿下游紡織印染、造紙行業(yè)等較集中,西北則是有豐富的原鹽、煤炭等資源。具體到省份來看,山東產(chǎn)能最大,占比26%,其次是內(nèi)蒙古及江蘇省,三省燒堿產(chǎn)能合計占全國總產(chǎn)能的 43%。

2023年中國氯堿行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢分析

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),后續(xù)通過添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應(yīng)得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類多,關(guān)聯(lián)度大,其下游產(chǎn)品達到上千個品種,具有較高的經(jīng)濟延伸價值,它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等行業(yè)。氯堿生產(chǎn)屬于高耗能行業(yè),每生產(chǎn) 1 噸燒堿耗電量約2230~2400 kw.h,占燒堿生產(chǎn)總成本的 60%左右,因此電價是影響燒堿企業(yè)經(jīng)營利潤的最關(guān)鍵因素,擁有自備電廠的氯堿生產(chǎn)企業(yè)在成本上具有比較優(yōu)勢。

中國氯堿行業(yè)的主要企業(yè)共有4798家,其中以2004年為主要注冊熱潮,2004年注冊企業(yè)數(shù)量為194家,而2022年則為9家。目前中國氯堿行業(yè)的存續(xù)企業(yè)1705家,占總企業(yè)數(shù)的35.54%;在業(yè)企業(yè)數(shù)占比為11.25%;注銷企業(yè)數(shù)量占總企業(yè)數(shù)的31.05%。中國氯堿企業(yè)的注冊資本主要分布在1000萬-5000萬之間,相關(guān)企業(yè)數(shù)量占比33.20%;其次為5000萬以上的企業(yè),相關(guān)企業(yè)數(shù)量占比20.16%。從整體來看,中國氯堿企業(yè)注冊資本在500萬以下的企業(yè)超過53%。企業(yè)主要分布在江蘇、山東、浙江、河北等地,特別以江蘇和山東為代表。截至2023年3月16日,江蘇共有相關(guān)氯堿企業(yè)數(shù)724家,山東則有561家。

氯堿企業(yè)的成本與其所處地域存在密切關(guān)系。東部沿?;A(chǔ)物資及人力成本均略高于內(nèi)陸地區(qū),環(huán)保成本隨之提高,因此氯堿項目受到限制。西部地區(qū)擁有豐富的煤炭、原鹽、電力、石灰等資源,還有相對廉價的人工成本,發(fā)展氯堿項目具有較大成本優(yōu)勢,內(nèi)蒙ECU平均成本比沿海便宜700左右。因此近年來國內(nèi)氯堿產(chǎn)能擴張重心呈現(xiàn)出向西北遷移的特點,主要是從江浙、天津等地轉(zhuǎn)移至新疆、內(nèi)蒙古等地。

2023年國內(nèi)氯堿企業(yè)開工率提升,供應(yīng)壓力依舊較大,但從需求方面來看,主力下游氧化鋁行業(yè)也有新投產(chǎn)企業(yè),供需同增下,預(yù)計燒堿市場或?qū)⒄w保持平衡;液氯市場則由于PVC市場回暖較慢,以及環(huán)氧丙烷終端市場需求訂單跟進不足,短期內(nèi)要想突破去年高點仍有難度。但PVC市場一旦回暖,不排除液氯行情持續(xù)走高的可能。

我國氯堿行業(yè)通過產(chǎn)業(yè)政策的有效引導(dǎo)和行業(yè)企業(yè)的共同努力,逐步轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,聚焦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、核心競爭力提升和產(chǎn)品質(zhì)量升級,同時更加注重技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降碳、安全管理和綠色環(huán)保。在企業(yè)發(fā)展規(guī)劃上,也更為關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈橫向耦合和縱向延伸,與石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料和其他新興產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了有機結(jié)合,帶動行業(yè)由“氯堿大國”向“氯堿強國”邁進。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國氯堿行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。報告對我國氯堿行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了國內(nèi)外氯堿行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

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