國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈狀況 2023氧化鋁全球供需格局分析

• 黃江 2023年4月6日 來源：新浪 1351 89
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氧化鋁具有良好的燒結(jié)性能轉(zhuǎn)化率，是生產(chǎn)耐熱、耐磨、耐腐產(chǎn)品的基本原料。生產(chǎn)1噸氧化鋁大概需要2.3噸鋁土礦、0.5噸煤炭、0.13噸燒堿和0.25噸石灰。氧化鋁成本中，鋁土礦占比37%，燒堿占比17%，動力及水占比約17%，三費(fèi)及其他占比約29%。

鋁產(chǎn)業(yè)鏈為鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁深加工-鋁終端需求。按物理性質(zhì)不同，通常將工業(yè)氧化鋁分為砂型、中間型和粉型三種。通常我們所說的氧化鋁是一種白色結(jié)晶性粉末，沒有夾雜和團(tuán)塊，熔點(diǎn)2050℃、沸點(diǎn)2980℃、相對密度3.965，具有易吸潮但不潮解、硬度大等特點(diǎn)，它的硬度僅次于金剛石，熔點(diǎn)高、耐酸堿，常用來制作一些軸承，制造磨料、耐火材料。此外，氧化鋁還是優(yōu)質(zhì)的電絕緣體且?guī)缀醪蝗苡谒耙掖?、乙醚等非極性有機(jī)溶劑，在弱酸或弱堿中溶解度很小，溶于濃硫酸，緩慢溶于堿液中形成氫氧化物。同時氧化鋁有多種變體，其中最為人們所熟悉的是α-Al2O3和β-Al2O3。自然界存在的剛玉即屬于α-Al2O3。

國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈狀況 氧化鋁全球供需格局分析

工業(yè)氧化鋁的主要化學(xué)成分是Al2O3，通常還有少量SiO2、Fe2O3、TiO2、Na2O、MgO、CaO和H2O。國家標(biāo)準(zhǔn)《氧化鋁》(GB/T 24487-2022)是2022年10月1日實(shí)施的一項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)，要求工業(yè)氧化鋁必須有較高的純度，雜質(zhì)含量特別是SiO2應(yīng)盡可能低。氧化鋁按主要化學(xué)成分、物理性能分為三個牌號：AO-G、AO-I、AO-2。

氧化鋁具有良好的燒結(jié)性能轉(zhuǎn)化率，是生產(chǎn)耐熱、耐磨、耐腐產(chǎn)品的基本原料。生產(chǎn)1噸氧化鋁大概需要2.3噸鋁土礦、0.5噸煤炭、0.13噸燒堿和0.25噸石灰。氧化鋁成本中，鋁土礦占比37%，燒堿占比17%，動力及水占比約17%，三費(fèi)及其他占比約29%。

在用途上，約95%的氧化鋁為冶金級氧化鋁，用于生產(chǎn)電解鋁，5%的氧化鋁用于生產(chǎn)非冶金級氧化鋁，包括用于紅外軍事裝置、民用航天、軍工、高強(qiáng)度激光、條形掃描儀、耐磨軸承的纖維等電學(xué)、光學(xué)、化學(xué)、生物、吸聲、熱學(xué)等領(lǐng)域以及精細(xì)陶瓷。

由鋁土礦制備氧化鋁的工藝方法，主要分為拜耳法、堿石灰燒結(jié)法、拜耳—燒結(jié)聯(lián)合法三種。高品位鋁土礦采用拜耳法生產(chǎn)，中低品位鋁土礦采用聯(lián)合法或燒結(jié)法生產(chǎn)(燒結(jié)法的能耗大約是拜耳法的3倍)。拜耳法是當(dāng)前氧化鋁生產(chǎn)中最為主要的一種方法，產(chǎn)量可占全球氧化鋁生產(chǎn)總量的90%以上。

氧化鋁價(jià)格呈下行趨勢

據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年2月份中國氧化鋁行業(yè)含稅加權(quán)成本為2850.89元/噸，較2023年1月的2915.19元/噸減少64.30元/噸，環(huán)比下跌2.21%。2月份涉及利潤統(tǒng)計(jì)的氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能6770萬噸，產(chǎn)能運(yùn)行率約為72.05%，較上月增加2.75個百分點(diǎn)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告》顯示：

氧化鋁的生產(chǎn)成本主要由礦石成本、燒堿成本以及能源成本構(gòu)成，這三者約占總成本的76%。本月國內(nèi)氧化鋁行業(yè)成本下降的主要原因是：第一，燒堿方面2月國內(nèi)各地區(qū)液堿市場價(jià)格出現(xiàn)回落。山東、河北、河南、江蘇、江西、安徽、浙江、福建、湖北、內(nèi)蒙古、寧夏、廣東、四川、重慶和廣西地區(qū)都受下游需求疲軟影響，月均價(jià)下降;第二，2月份礦石價(jià)格整體表現(xiàn)較為穩(wěn)定，礦石成本較前期變動不大。

氧化鋁成本比重方面，2023年2月份礦石、石灰和能源成本占比較1月繼續(xù)小幅增加，礦石成本較上月增加了0.95個百分點(diǎn)，石灰成本增加了0.06個百分點(diǎn)，能源成本較上月增加0.32個百分點(diǎn)，但燒堿成本較上月出現(xiàn)明顯下滑，燒堿成本較上月下滑了2.34個百分點(diǎn)。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2023年2月中國氧化鋁行業(yè)平均出現(xiàn)小幅盈利，平均盈利81.01元/噸，較1月份虧損10.90元/噸減少91.91元/噸。分區(qū)域來看，五個重點(diǎn)監(jiān)測區(qū)域中山東、廣西及貴州氧化鋁生產(chǎn)處于盈利狀態(tài)，具體情況參考下表：

中國鋁土礦進(jìn)口量將達(dá)到1.5億噸?

根據(jù)阿拉丁(ALD)口徑內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止目前，中國氧化鋁建成產(chǎn)能達(dá)到1.03億噸，突破億噸大關(guān)，運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)到8320萬噸。當(dāng)前仍有新的氧化鋁項(xiàng)目在建，所以建成產(chǎn)能會進(jìn)一步增加。當(dāng)前使用進(jìn)口礦的運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)到5200萬噸，如果保持這樣的運(yùn)行產(chǎn)能，那么年需進(jìn)口礦將在1.4億噸左右，若新投產(chǎn)能有建庫需求的話，今年的進(jìn)口礦采購量有望達(dá)到1.5億噸。

近兩年新增的產(chǎn)能均以進(jìn)口礦為原料，這也促使進(jìn)口礦需求大幅增加，2022年中國進(jìn)口鋁土礦數(shù)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的12569.78萬噸。根據(jù)阿拉丁(ALD)的粗略統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)15家采購商采購礦石訂單量也達(dá)到了1.3億噸以上。

鋁土礦又稱高鋁礬土，實(shí)際上是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱，它通常是一種由鋁的三種氫氧化物以不同的比率組成的膠體混合物。從品質(zhì)上看，三水鋁石型最佳，其次為一水軟鋁石型，一水硬鋁石型品質(zhì)較差。按照鋁土礦床的賦存狀態(tài)，可分為新生代紅土型礦床、古生代巖溶型礦床，以及其他型礦床。其中紅土型礦床以品質(zhì)優(yōu)良的三水鋁石型為主，主要分布在赤道附近，如幾內(nèi)亞、澳大利亞、牙買加、巴西、印度等。巖溶型礦床以品質(zhì)次之的一水硬鋁石型為主，主要分布在溫帶地區(qū)，如中國、南歐、加勒比海等地區(qū)。

全球鋁土礦探明儲量為320億噸，主要分布在幾內(nèi)亞、越南、澳大利亞等地，這三個地區(qū)儲量占全球總儲量的57%。全球鋁土礦產(chǎn)量3.9億噸，其中澳大利亞、幾內(nèi)亞、中國三國產(chǎn)量占比高達(dá)72.1%。中國以3.1%的儲量貢獻(xiàn)了21.8%的產(chǎn)量。全球鋁土礦貿(mào)易流向主要包括：印尼、澳大利亞、幾內(nèi)亞、印度流向中國;巴西、牙買加流向北美;幾內(nèi)亞流向歐洲。

中國鋁土礦資源匱乏，經(jīng)過幾十年野蠻的發(fā)展，貧化現(xiàn)象嚴(yán)重，礦石中雜質(zhì)含量較多。2022年，中國鋁土礦產(chǎn)量6781萬噸，同比下滑24.5%。2022年，中國鋁土礦進(jìn)口量1.25億噸，同比增長43.8%，進(jìn)口依賴度不斷上升，2022年我國鋁土礦進(jìn)口依賴度達(dá)65%。

根據(jù)最新的海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年前兩個月，中國進(jìn)口鋁土礦2361.71萬噸，其中1月份的鋁土礦進(jìn)口量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1238.09萬噸，進(jìn)口幾內(nèi)亞鋁土礦920.6萬噸，同樣是歷史新高。2月進(jìn)口幾內(nèi)亞鋁土礦791.78萬噸，為歷史第二，這兩個月創(chuàng)造歷史的進(jìn)口量似乎在證明一個觀點(diǎn)，那就是在旱季時期的幾內(nèi)亞，具備運(yùn)輸、駁運(yùn)和裝載800萬噸以上鋁土礦的能力。

從幾內(nèi)亞各月的進(jìn)口量來看，各月進(jìn)口量波動增加，雨季期間的進(jìn)口量明顯減少，但即便如此，整體進(jìn)口量增加還是非常明顯。另外，礦企也在積極尋找辦法，解決因雨季過長而帶來的發(fā)貨下降問題，例如中鋁幾內(nèi)亞的皮帶運(yùn)維團(tuán)隊(duì)先后進(jìn)行了礦石粒度控制等20余項(xiàng)重大技術(shù)改造，較好解決了礦石強(qiáng)烈沖擊，雨季堵塞、拋撒，以及旱季塵土飛揚(yáng)等問題，建立了適應(yīng)雨季和旱季兩種極端天氣的穩(wěn)定生產(chǎn)系統(tǒng)。

《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家工信部、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相...

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