2023益生菌行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 益生菌產(chǎn)業(yè)迎來井噴式發(fā)展

• 方蔓桃 2023年4月10日 來源：百度 1032 65
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據(jù)《國人腸道健康2020年報告》顯示，約87.6%的中國人存在腸道健康問題，前五大腸道問題分別是：排便不規(guī)律、便秘、腹瀉、腹脹和消化不良，超過2/3的人對腸道健康不滿意。這表明腸道問題已成為廣大消費(fèi)者所困擾的健康問題，也反映出我國腸道健康市場潛在消費(fèi)人群基數(shù)龐

益生菌行業(yè)市場前景如何?益生菌保健品市場發(fā)展迅猛，領(lǐng)航保健品市場發(fā)展，已成為門店重要的銷售品類。其增長驅(qū)動力來源在哪里，工零雙方未來如何繼續(xù)驅(qū)動品類發(fā)展?中康CMH最新研究報告，告訴你答案~

據(jù)《國人腸道健康2020年報告》顯示，約87.6%的中國人存在腸道健康問題，前五大腸道問題分別是：排便不規(guī)律、便秘、腹瀉、腹脹和消化不良，超過2/3的人對腸道健康不滿意。這表明腸道問題已成為廣大消費(fèi)者所困擾的健康問題，也反映出我國腸道健康市場潛在消費(fèi)人群基數(shù)龐大。經(jīng)過臨床驗證，雙歧桿菌、嗜熱鏈球菌等益生菌有助于促進(jìn)腸道蠕動，促進(jìn)腸道消化吸收，改善腸道微生態(tài)。隨著消費(fèi)者對益生菌產(chǎn)品的了解加深以及人們對腸道健康的重視程度逐漸提高，益生菌市場也出現(xiàn)方興未艾之勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年益生菌行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

益生菌行業(yè)市場分析

益生菌保健品市場保持三年增長態(tài)勢，銷售規(guī)模三年復(fù)合增長率高達(dá)16.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于零售藥店全品類市場整體表現(xiàn)(三年復(fù)合增長率約2.9%)。該品類近兩年市場均價整體保持穩(wěn)定，品類增長來源于產(chǎn)品銷量的提升，三年銷量復(fù)合增長22.0%，市場對益生菌品類的需求旺盛。

近年來，有關(guān)益生菌在食品和預(yù)防醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究成果顯著，益生菌定義和功能及應(yīng)用范圍都將會得到進(jìn)一步擴(kuò)充。”他表示，益生菌除了可應(yīng)用于食品、保健品和醫(yī)藥品等傳統(tǒng)的領(lǐng)域，將來可以集中到以下幾個方面：

益生菌產(chǎn)品的功能精準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)化;第二，基于精準(zhǔn)營養(yǎng)的健康功能微生態(tài)制劑的定向設(shè)計與合成;第三，下代益生菌的挖掘與產(chǎn)品開發(fā)：隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，發(fā)現(xiàn)和證明一些新的人體微生物或微生物組在人類健康中起著至關(guān)重要的作用，如AKK菌等;第四，基于人體微生物組的疾病精準(zhǔn)預(yù)防和治療;第五，健康功能微生物的個性化定制與服務(wù)。

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場經(jīng)營中各行各業(yè)的商標(biāo)品牌戰(zhàn)略不斷興起，消費(fèi)者也越來越重視購買商品的品牌。在此背景下，有些企業(yè)在激烈的市場競爭中不走“正道”，選擇通過仿冒其它企業(yè)商標(biāo)，牟取不法利益

近年來，隨著國內(nèi)消費(fèi)市場對益生菌產(chǎn)品的需求大幅增加，益生菌產(chǎn)業(yè)也迎來了井噴式發(fā)展。中國益生菌市場發(fā)展前景巨大，2020年產(chǎn)品規(guī)模將接近850億元。隨著人們健康意識的不斷提高，益生菌正在迎來快速增長期，各大企業(yè)紛紛搶灘這一新興市場。益生菌市場的迅速增長與消費(fèi)升級有很大關(guān)系，中國正在由生存型消費(fèi)需求向發(fā)展型和享受型需求不斷升級，越來越多的消費(fèi)者對健康產(chǎn)品支付意愿增強(qiáng)。

工業(yè)和連鎖藥店需深入分析品類消費(fèi)者購買行為，識別其購買特征，從中挖掘銷售增長機(jī)會點(diǎn)。數(shù)據(jù)庫顯示，益生菌保健品-會員當(dāng)年人均消費(fèi)金額達(dá)211.0元/人，同比增長3.3%。其中，會員平均客品數(shù)由1.6盒上升至1.8盒，同比增長12.3%。基于益生菌需要連續(xù)、長期服用的特殊要求，消費(fèi)者在開展購買決策時會更傾向于一次購買多盒產(chǎn)品。因此，線下零售藥店需加強(qiáng)多包裝、組合裝的推廣力度，提前鎖定消費(fèi)者未來一段時間內(nèi)的產(chǎn)品需求。

目前益生菌補(bǔ)充劑不僅在中國市場增長迅速，在北美、歐洲市場近幾年也呈現(xiàn)快速增長勢頭。因此未來在中國，不僅含有益生菌的酸奶類產(chǎn)品、奶粉類產(chǎn)品增長迅速，益生菌補(bǔ)充劑的增長也有飛速的發(fā)展，百億市場待爆發(fā)已是可以預(yù)見的趨勢。

益生菌可合成消化酶，它們與動物體合成的消化酶一起，參與腸道中營養(yǎng)物質(zhì)的消化，刺激動物體分泌消化酶，降低小腸隱窩深度，增加絨毛高度，增加小腸表面積，促進(jìn)腸道營養(yǎng)物質(zhì)的吸收。在“健康中國”戰(zhàn)略的大背景下，益生菌產(chǎn)業(yè)正在以強(qiáng)大的科技張力和融合力駛?cè)搿翱燔嚨馈?。行業(yè)的快速發(fā)展折射出公眾對健康的新需求，對營養(yǎng)健康產(chǎn)品的新期待。

購買益生菌保健品產(chǎn)品的會員滲透率持續(xù)提升。這現(xiàn)象一方面說明越來越多的消費(fèi)者了解益生菌的產(chǎn)品功效，也愿意嘗試使用該類型產(chǎn)品維護(hù)個人腸道健康。但另一方面，益生菌保健品品類當(dāng)前會員滲透率仍處于較低水平，相對于具有保健屬性的鈣制劑保健品(13.0%)、多維元素保健品(4.2%)的會員滲透率仍相距較大。工業(yè)與連鎖藥店仍需加強(qiáng)合作，開展腸道健康教育活動，共同挖掘該品類市場。

益生菌是通過定殖在人體內(nèi)，改變宿主某一部位菌群組成的一類對宿主有益的活性微生物。通過調(diào)節(jié)宿主黏膜與系統(tǒng)免疫功能或通過調(diào)節(jié)腸道內(nèi)菌群平衡，促進(jìn)營養(yǎng)吸收保持腸道健康的作用，從而產(chǎn)生有利于健康作用的單微生物或組成明確的混合微生物。人體、動物體內(nèi)有益的細(xì)菌或真菌主要有：酪酸梭菌、乳桿菌、雙歧桿菌、放線菌、酵母菌等。目前世界上研究的功能最強(qiáng)大的產(chǎn)品主要是以上各類微生物組成的復(fù)合活性益生菌，其廣泛應(yīng)用于生物工程、工農(nóng)業(yè)、食品安全以及生命健康領(lǐng)域。

在益生菌產(chǎn)品多元化，生產(chǎn)技術(shù)的提高的背景下，2016-2020年中國益生菌行業(yè)的供給呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長趨勢。在益生菌產(chǎn)品品牌宣傳力度加大，消費(fèi)者對益生菌產(chǎn)品的認(rèn)知度及認(rèn)可度的提升的背景下，2016-2020年中國益生菌行業(yè)的需求呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長趨勢。在消費(fèi)者的需求增加下，益生菌新進(jìn)入企業(yè)的增多背景下，2016-2020年中國益生菌行業(yè)供需保持基本的平衡狀態(tài)。

中國的益生菌產(chǎn)業(yè)開發(fā)落后歐洲、日本等地區(qū)約15-30年，正式開始于20世紀(jì)90年代末，但進(jìn)入21世紀(jì)后，國內(nèi)益生菌市場呈現(xiàn)奮起直追的態(tài)勢。國內(nèi)益生菌原料占比最大為美國杜邦(50%)與丹麥科漢森(35%)兩家公司，約占國內(nèi)整體原料市場85%，其余廠商約15%。國內(nèi)廠商中，年產(chǎn)能及產(chǎn)值在千萬規(guī)模以上的公司主要有江蘇微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海潤盈生物四家公司。益生菌膳食補(bǔ)充劑方面，我國市場依舊主要由外資品牌占領(lǐng)，大量外資品牌選擇避開需要“藍(lán)帽”申請的藥店渠道進(jìn)入電商國際平臺進(jìn)行銷售。消費(fèi)升級下，差異化的益生菌產(chǎn)品將更受歡迎。以發(fā)酵乳制品為例，我國人均可支配的收入提升傳導(dǎo)到乳制品消費(fèi)端表現(xiàn)為居民對乳制品的保健功能與種類多樣化提出更高要求，我國乳制品消費(fèi)即將進(jìn)入以“檔次高、品種多”為特點(diǎn)的成熟期。市場上普通白奶銷售受挫，酸奶、含有活性益生菌的乳飲料銷量持續(xù)上升，酸奶引申品類中的發(fā)酵果蔬汁、發(fā)酵植物蛋白飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)良好增長勢頭。

“重基礎(chǔ)、輕應(yīng)用”是當(dāng)前益生菌行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。通過知網(wǎng)檢索“益生菌”，中文期刊有9541篇文獻(xiàn)，關(guān)于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的文獻(xiàn)約6%, 超過90%的文獻(xiàn)是基于基礎(chǔ)理論研究的。調(diào)研顯示，益生菌生產(chǎn)技術(shù)研究方面，菌株的穩(wěn)定性為益生菌生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)，其占比為72.54%。此外，益生菌與特殊人群相關(guān)研究缺乏，檢測技術(shù)成為亟需攻克的技術(shù)難題。

從目前國內(nèi)外益生菌的發(fā)展來看，很多國內(nèi)外的學(xué)者在對微生物的基礎(chǔ)理論都進(jìn)行了深入的研究，但是從研究到市場應(yīng)用的過程中往往都會經(jīng)歷一些大膽的嘗試，在應(yīng)用實踐過程中也都取得了顯著的成效，但是，從益生菌產(chǎn)品逐漸被人們認(rèn)識和接受的過程上也讓市場出現(xiàn)了一個穩(wěn)步的發(fā)展局面。

2021年11月8日，由中國食品工業(yè)協(xié)會牽頭，北京科拓生物公司主導(dǎo)、中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)等共同參與的《益生菌食品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)通過專家組審查，正式在協(xié)會官方網(wǎng)站及全國團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)信息平臺等發(fā)布及實施。 益生菌食品，是指添加了符合相關(guān)法規(guī)要求的益生菌，并且在保質(zhì)期內(nèi)益生菌活菌數(shù)量符合一定要求的食品。

中國益生菌市場近年來一直維持在15%-18%的增速，遠(yuǎn)高于全球5%的平均增速，預(yù)計至2020年國內(nèi)益生菌市場消費(fèi)規(guī)?？蛇_(dá)到850億元。在消費(fèi)升級趨勢下，國內(nèi)益生菌產(chǎn)品市場逐漸進(jìn)入“檔次高、品種多”的成熟期，品類差異化的益生菌產(chǎn)品今后將得到市場更多青睞;電商配送平臺的蓬勃發(fā)展更是釋放了國內(nèi)二三線城市消費(fèi)潛力。益生菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來趨勢，除在食品等領(lǐng)域繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的同時，將逐漸開拓發(fā)酵、環(huán)境、養(yǎng)殖等市場。益生菌產(chǎn)品便是依靠個人努力奮斗的低門檻事業(yè)。益生菌是修復(fù)腸道功能，增強(qiáng)免疫力。

數(shù)據(jù)顯示，目前功能性食品在美國滲透率超50%，日本滲透率約40%，在中國則只有20%。

保健品仍然具有廣闊的發(fā)展空間，而作為其中的一個重要品類，益生菌產(chǎn)品其獨(dú)特的作用機(jī)制，廣泛的功能范圍、穩(wěn)定而持續(xù)的長期效果等優(yōu)點(diǎn)，也將得到進(jìn)一步發(fā)揮。

在保健產(chǎn)品的下半場，益生菌產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段。

根據(jù)菌粉產(chǎn)能來進(jìn)行劃分，目前本土益生菌行業(yè)廠商可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在500噸以上，只有微康益生菌;第二梯隊的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸-500噸之間，主要有蔚藍(lán)生物、科拓生物、一然生物以及潤盈生物;第三梯隊的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸以下，主要包括瑞普生物、交大昂立等。

益生菌未來發(fā)展前景預(yù)測

從我國益生菌行業(yè)投融資事件來看，我國益生菌行業(yè)投融資多數(shù)處于啟動階段，如普瑞森基因、果來果去、御匾國健、巴元生物、金鋒實驗室等企業(yè);處于發(fā)展階段的企業(yè)為樸誠乳業(yè);擴(kuò)大階段的企業(yè)為微康益生菌。我國益生菌行業(yè)唯一一家IPO上市企業(yè)為科拓生物。從投融資的區(qū)域分布來看，目前我國益生菌投融資被投資還未上市的企業(yè)主要分布在北京、江蘇和廣東。益生菌產(chǎn)業(yè)在這些區(qū)域未來將持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)發(fā)展。

中國益生菌消費(fèi)市場規(guī)模已經(jīng)超過意大利，位居全球第二，并且每年正在以11%～12%的速度快速增長，市場規(guī)模即將突破千億關(guān)口。

根據(jù)阿里健康數(shù)據(jù)顯示，2022年中國益生菌行業(yè)市場中，杜邦和科漢森兩家國外廠商占據(jù)大部分市場份額，占比分別約50%、35%。在本土廠商中，市場份額排名靠前的是微康益生菌、蔚藍(lán)生物和潤盈生物三家公司，占比分別約6.6%、4.1%、2.5%。

聚焦于益生菌產(chǎn)業(yè)鏈，可被細(xì)分為4大環(huán)節(jié)。前兩個環(huán)節(jié)屬于上游，主要是工廠，關(guān)注的是益生菌創(chuàng)新和研發(fā);后兩個環(huán)節(jié)屬于下游，主要是品牌方，關(guān)注的是配方以及銷售、營銷。

在對益生菌行業(yè)需求的激增下，預(yù)計在2021-2025年益生菌行業(yè)會呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀態(tài)。

從潛在進(jìn)入者的角度來看，益生菌行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，因此潛在進(jìn)入者威脅比較一般。

從行業(yè)替代品的角度來看，益生菌作為一種功能性產(chǎn)品，存在一定的可替代產(chǎn)品，替代品風(fēng)險一般。

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  2022-2027年益生菌行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告

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