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多地開展豬瘟預(yù)防 行業(yè)產(chǎn)能去化趨勢確立 豬肉深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

  • 李波 2023年4月11日 來源:中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 983 62
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據(jù)4月10日報道,為防范非洲豬瘟疫情,全國已有多地近期開展了多項預(yù)防工作。在云南、甘肅等省,已有地方嚴禁從省外違規(guī)調(diào)運生豬。

據(jù)4月10日報道,為防范非洲豬瘟疫情,全國已有多地近期開展了多項預(yù)防工作。在云南、甘肅等省,已有地方嚴禁從省外違規(guī)調(diào)運生豬。

點評:申萬宏源表示,截至2023年3月,能繁母豬去化已持續(xù)3至4個月,供給端壓力或只增不減,生豬產(chǎn)能去化趨勢確立,二季度或進一步加速;此外,南方雨季的到來,也讓疫病防控再次面臨考驗。

中郵證券則指出,1-2月豬病相對嚴重,尤其是仔豬腹瀉等導(dǎo)致仔豬供給明顯減少,而其將影響5個月后的肥豬出欄。疊加暑期消費旺季到來,預(yù)計下半年豬價將有所上行。

公司方面,海通證券表示,疫情催化疊加虧損持續(xù)淘汰產(chǎn)能,溫氏股份、巨星農(nóng)牧等生豬養(yǎng)殖或漲價。此外非洲豬瘟疫苗將帶動國內(nèi)豬苗市場擴容,生物股份、中牧股份進程相對領(lǐng)先的。

豬肉深加工行業(yè)市場多大?屠宰及肉類加工涉及豬肉、禽肉、牛肉、羊肉及其他肉類。目前就全球范圍來看,行業(yè)產(chǎn)品以豬肉、禽肉、牛肉為主體,其中又以豬肉為傳統(tǒng)主要產(chǎn)品(占比37%左右),因此屠宰及肉類加工行業(yè)豬肉細分行業(yè)的特點就行業(yè)而言具有一定的代表性。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù),豬肉、禽肉與牛肉在全部肉類消費量的占比在65%以上,羊肉占比則不足5%。2022年,全球禽肉、豬肉及牛肉的消費量分別為13595.9萬噸、12081.9萬噸及7223.4萬噸,而羊肉消費量僅為1620.9萬噸。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國豬肉深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析顯示

豬肉深加工行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

根據(jù)農(nóng)業(yè)部的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國的豬肉批發(fā)價格為39.41元/公斤。而到了2021年1月16日的時候,卻達到了47.58元/公斤,漲幅高達21%,使得我國自身的豬肉產(chǎn)能有所下滑。從如今我國定點企業(yè)的屠宰量來看,大約只有2017年同期的80%-85%左右。

目前,全國年出欄500頭以上的生豬養(yǎng)殖場戶大約16萬戶,生產(chǎn)了全國52%的豬肉。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對16萬戶規(guī)模養(yǎng)豬場戶的監(jiān)測,今年2月份新生仔豬數(shù)量首次實現(xiàn)環(huán)比增長,3月份和4月份環(huán)比增幅擴大。

數(shù)據(jù)顯示,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新數(shù)據(jù)顯示,近3個月全國生豬存欄環(huán)比增長,生豬和豬肉價格連續(xù)14周下跌,30個監(jiān)測省份豬肉價格均下降。

全國豬肉批發(fā)均價已從2月中旬每公斤50元的階段高點降至每公斤38元;全國豬肉零售均價比最高點下降近四分之一,每公斤降了約13元。

豬肉深加工行業(yè)市場規(guī)模為573.8億元,2015年達到608.3億元,2016年有所下滑,約為583.6億元。豬肉深加工行業(yè)總體呈現(xiàn)空間大、集中度低、規(guī)模化程度低等特點。

作為國內(nèi)最大的肉類產(chǎn)品加工企業(yè),雙匯一直占據(jù)主導(dǎo)地位,市場占有率達15%左右,其市場占有率超過了前十名的競爭對手的總和。

國內(nèi)的生豬、肉牛飼養(yǎng)較為分散,如2014年生豬養(yǎng)殖規(guī)模50頭以下的養(yǎng)殖戶的數(shù)量占比達到約94%;2017年肉牛養(yǎng)殖規(guī)模在99頭以下的有939.17萬戶,而養(yǎng)殖規(guī)模在100頭以上的只有2.27萬戶,僅約占養(yǎng)殖戶總數(shù)的0.24%。

由于生豬、肉牛養(yǎng)殖十分分散,加之國內(nèi)消費者對熱鮮肉(一般通過農(nóng)貿(mào)市場銷售,保質(zhì)期短)的消費習(xí)慣,相應(yīng)的我國的屠宰、加工主體也較為分散。

2018年,我國肉類制品的龍頭企業(yè)雙匯發(fā)展(股票代碼:000895)屠宰生豬1,630.562萬頭,占生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量的6.70%,市場占有率僅約為2.62%;而美國同業(yè)龍頭企業(yè)Smith filed的市場占有率則達到了26%,同業(yè)前五名的市場占有率總計達到了74%。

目前,國內(nèi)消費者消費肉制品,仍以鮮肉消費為主,以豬肉為例,鮮肉消費超過80%的消費量,其中55%以上為通過農(nóng)貿(mào)市場渠道銷售的熱鮮肉,冷鮮肉目前(農(nóng)貿(mào)市場、商超、加盟店渠道)占比約為25%,冷凍肉占比約為20%。

2016年底,80后及90后的消費人群已突破4億人,該部分人群具有較好的消費能力,已成為消費主力人群。

該部分人群看重鮮肉等肉制品的安全、品質(zhì)及與之對應(yīng)的品牌,同時習(xí)慣于商超的購物體驗,因此隨著消費主力人群結(jié)構(gòu)的改變,冷鮮肉未來的市場空間將持續(xù)快速增長。

盡管我國老齡人口比重逐步增加,老齡人口日均膳食熱量攝入下降對豬肉消費產(chǎn)生一定影響,但總的看,人口增長及新增城鎮(zhèn)居民消費將拉動我國豬肉消費保持一定幅度增長。

從城鎮(zhèn)化趨勢看,到2020年,全國將有1億左右農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)人口,當(dāng)前我國農(nóng)村居民家庭每年人均豬肉消費量不足城鎮(zhèn)居民家庭的70%,按現(xiàn)有城鎮(zhèn)人口消費水平測算,預(yù)計可增加豬肉消費約70萬噸。

從人口數(shù)量看,據(jù)國家衛(wèi)計委預(yù)測,全面放開二胎政策,到2020年我國總?cè)丝趯⑦_到14.3億,按新增人口6000萬和現(xiàn)有消費水平(人均消費41.5千克)測算,新增人口將增加豬肉消費約250萬噸。

豬肉深加工行業(yè)前景分析

據(jù)了解,相關(guān)政策也在鼓勵養(yǎng)豬企業(yè)向屠宰和肉制品加工延伸。2019年,中央一號文件提出,優(yōu)化生豬產(chǎn)業(yè)和屠宰產(chǎn)能布局,主產(chǎn)區(qū)形成與出欄量相匹配的屠宰能力;2020年,中央一號文件強調(diào),引導(dǎo)生豬屠宰加工向養(yǎng)殖集中區(qū)轉(zhuǎn)移,逐步減少活豬長距離調(diào)運,推進“運豬”向“運肉”轉(zhuǎn)變。

目前國內(nèi)屠宰及肉類加工行業(yè)集中度較低,基于國外屠宰及肉類加工行業(yè)的發(fā)展的歷程,并結(jié)合國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展的路徑、經(jīng)驗,可以較清晰的看到行業(yè)集中并向上下游雙向整合——即全產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢。

值得注意的是,由于養(yǎng)殖類業(yè)務(wù)投入成本高、周期長,肉類生產(chǎn)過程中需要大型的機器設(shè)備等的投入,檢驗檢疫環(huán)節(jié)需要完善的管理及技術(shù)要求,小企業(yè)不僅養(yǎng)殖和生產(chǎn)過程難以形成規(guī)模,還存在不注重環(huán)境保護問題。

由于原料供應(yīng)不足,企業(yè)對畜禽原料資源的爭奪更加激烈,全國相當(dāng)一部分屠宰加工企業(yè)出現(xiàn)加工能力過剩和經(jīng)營虧損的問題。

由于豬肉價格持續(xù)上漲,肉制品加工企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷上升,加之終端產(chǎn)品銷售情況不理想,多數(shù)企業(yè)的業(yè)績和利潤出現(xiàn)大幅下滑。

但在終端市場,需求低迷,企業(yè)生產(chǎn)成本增加,當(dāng)前中國肉質(zhì)品出貨量和銷量雙雙下滑,且下滑速度呈現(xiàn)加快趨勢,行業(yè)毛利率逐步降低,企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型困境。

豬肉深加工行業(yè)研究報告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式,利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法,在描述行業(yè)概貌的同時,對豬肉深加工行業(yè)進行細化分析,重點企業(yè)狀況等。

報告中主要運用圖表及表格方式,直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟類型構(gòu)成、豬肉深加工行業(yè)規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等,是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

更多豬肉深加工市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國豬肉深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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