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光刻膠行業(yè)研究報告 2023光刻膠未來發(fā)展機遇分析報告

未來光刻膠行業(yè)市場前景在哪?龐大的市場需求缺口提升了我國半導(dǎo)體光刻膠國產(chǎn)替代的進度,疊加第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國遷移以及國家大基金二期的逐步落地,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化趨勢明顯。光刻膠是PCB、LCD和半導(dǎo)體等各應(yīng)用行業(yè)的上游材料

未來光刻膠行業(yè)市場前景在哪?龐大的市場需求缺口提升了我國半導(dǎo)體光刻膠國產(chǎn)替代的進度,疊加第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國遷移以及國家大基金二期的逐步落地,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化趨勢明顯。光刻膠是PCB、LCD和半導(dǎo)體等各應(yīng)用行業(yè)的上游材料,一般相同用途的光刻膠,由于投資大、市場比下游應(yīng)用行業(yè)小,行業(yè)集中度非常高,只能有幾家企業(yè)生存。

在“中國制造2025”的背景下,2025年要實現(xiàn)70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自主保障,80種標志性先進工藝得到推廣應(yīng)用,部分達到國際領(lǐng)先水平,建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系,逐步形成整機牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局。

光刻膠行業(yè)研究報告 2023光刻膠未來發(fā)展機遇分析報告

光刻膠是配方型產(chǎn)品,技術(shù)壁壘極高,供應(yīng)市場集中度高,頭部企業(yè)基本為日本企業(yè),國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠企業(yè)份額僅占約5%,嚴重依賴進口。光刻膠占半導(dǎo)體晶圓制造材料價值的5%,光刻膠輔助材料占7%,合計占12%。光刻膠及輔助材料是僅次于硅片、電子特種氣體和光掩模的第四大半導(dǎo)體材料。

光刻膠是PCB、LCD和半導(dǎo)體等各應(yīng)用行業(yè)的上游材料,一般相同用途的光刻 膠,由于投資大、市場比下游應(yīng)用行業(yè)小,行業(yè)集中度非常高,只能有幾家企業(yè)生存。光刻膠專用化學(xué)品具有相似特征,即品種多、用量小、品質(zhì)要求高,投資相對普通化學(xué)品大,行業(yè)集中度高。

當(dāng)前我國高端光刻膠與全球先進水平有近40年的差距,半導(dǎo)體國產(chǎn)化的大趨勢下,國內(nèi)企業(yè)有望逐步突破與國內(nèi)集成電路制造工藝相匹配的光刻膠,所以必須要對光刻膠足夠的重視,不斷向日本和歐美等發(fā)達國家學(xué)習(xí),努力開發(fā)出性能優(yōu)異的國產(chǎn)光刻膠,使我國在未來的市場中占據(jù)一席之地。

光刻膠的核心技術(shù)包括配方技術(shù)、 質(zhì)量控制技術(shù)和原材料技術(shù),配方技術(shù)是光刻膠實現(xiàn)功能的核心,而質(zhì)量控制技術(shù)能夠保證 光刻膠性能的穩(wěn)定性,而光刻膠原材料的品質(zhì)對光刻膠的質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。

中國是全球重要的集成電路市場。近年來,在內(nèi)外資企業(yè)的共同努力下,我國集成電路的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大,產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力大幅增強,2021年全行業(yè)銷售額首次突破了萬億元。2018至2021年復(fù)合增長率為17%,是同期全球增速的三倍多。

但最新芯片統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在集成器件制造商(IDM)和無晶圓廠芯片公司銷量增長的推動下,美國半導(dǎo)體公司在2021年占據(jù)了全球半導(dǎo)體市場54%的份額,中國只占4%,如果只算高端芯片(7nm及以下),恐怕還不到4%。

有消息稱美國杜邦、陶氏、德國AZ、日本TOK 或?qū)喙┌ǜ叨斯饪棠zKrF、ArF 在內(nèi)的部分半導(dǎo)體材料。日美企業(yè)廠商占據(jù)國內(nèi)高端光刻膠市場大部分份額,一旦斷供,國內(nèi)多家晶圓廠或?qū)⒚媾R光刻膠缺貨風(fēng)險,將主動或被動的快速導(dǎo)入國產(chǎn)光刻膠,國內(nèi)企業(yè)迎來高端光刻膠國產(chǎn)替代良機。

經(jīng)過多年研發(fā),中國廠商目前已經(jīng)實現(xiàn)了除EUV光刻膠外的突破,代表公司有彤程新材、上海新陽、徐州博康、晶瑞股份等。此外,南大光電自主研發(fā)的ArF光刻膠通過了客戶驗證,在客戶選擇的50nm閃存產(chǎn)品中對控制柵進行了驗證,結(jié)果顯示為滿足工藝要求,良率達標。

從全球市場來看,2021年行業(yè)CR6約為88%,市場集中度高。東京應(yīng)化、JSR、住友化學(xué)、富士膠片四大日本企業(yè)分別占據(jù)27%、13%、12%、8%的市場份額,陶氏化學(xué)占據(jù)17%的市場份額,韓國東進占據(jù)11%的市場份額。

全球光刻膠市場行業(yè)集中度高,主要由日本合成橡膠、日本東京應(yīng)化、美國羅門哈斯、日本信越化學(xué)和日本富士電子材料等企業(yè)壟斷,該五大企業(yè)全球市場占有率分別為28%、21%、15%、13%和10%,其中日本企業(yè)市場占有率達72%。

外資企業(yè)的市場份額達71%。從不同光刻膠產(chǎn)品的自給率來看,目前適用于6英寸硅片的g線、i線光刻膠的自給率約為20%,適用于8英寸硅片的KrF光刻膠的自給率不足5%,而適用于12寸硅片的ArF光刻膠基本依靠進口。

光刻膠市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)顯示,全球半導(dǎo)體光刻膠的市場規(guī)模從15億美元增長至18億美元,年復(fù)合增速達6.3%,全球半導(dǎo)體光刻膠市場規(guī)模約為19億美元。

伴隨著國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能的不斷提升,2025年國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠市場規(guī)模有望達到100億元,2020-2025年間半導(dǎo)體光刻膠的市場規(guī)模復(fù)合增速將達到35%,明顯高于全球半導(dǎo)體光刻膠市場規(guī)模的增速。

光刻膠行業(yè)投資收益預(yù)測

一、2023-2027年中國光刻膠行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測

二、2023-2027年中國光刻膠行業(yè)行業(yè)銷售收入預(yù)測

三、2023-2027年中國光刻膠行業(yè)利潤總額預(yù)測

四、2023-2027年中國光刻膠行業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測

光刻膠行業(yè)報告還對全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析,并對行業(yè)進行了趨向研判,是經(jīng)營企業(yè),服務(wù)、投資機構(gòu)等單位準確了解目前行業(yè)發(fā)展動態(tài),把握光刻膠行業(yè)企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品,對中國及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進行了分析,并重點分析了中國光刻膠行業(yè)發(fā)展狀況和特點,以及中國行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

光刻膠市場調(diào)研如何?中研研究院對該行業(yè)作了詳盡深入的分析,是企業(yè)進行市場研究工作時不可或缺的重要參考資料,更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。

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