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純堿大跌6%的原因找到了! 純堿行業(yè)市場(chǎng)分析2023

純堿作為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品,是眾多產(chǎn)品的原材料,行業(yè)景氣度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān),有一定的剛性需求。純堿,即碳酸鈉,絕大部分用于工業(yè),少部分用于民用,下游包括輕工、建材、化工等眾多領(lǐng)域。純堿主要的生產(chǎn)工藝分為三種:天然堿法、氨堿法、聯(lián)堿法。我國(guó)三種工藝均存在,


未來純堿行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪?4月20日國(guó)內(nèi)期市開盤大面積飄綠,純堿領(lǐng)跌期市,2309 合約直線下跌,跌幅超6%。

燒堿與純堿的上游原材料均為原鹽,我國(guó)90%以上的原鹽都用于純堿和燒堿。其中,燒堿消耗占比約55.8%,純堿消耗占比約38.2%。燒堿和純堿產(chǎn)品附加值不高,選址時(shí)更多集中在原材料產(chǎn)能分布區(qū)域,通過縮減運(yùn)輸費(fèi)用降低成本,提高企業(yè)效益。由于燒堿與純堿的原材料都是原鹽,燒堿與純堿的產(chǎn)能分布具有高度重合性。

純堿的上游原料主要包括原鹽、石灰石、合成氨等,燃料主要包括動(dòng)力煤、天然氣等。純堿的下游主要包括平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃、泡花堿、小蘇打、兩鈉、洗滌劑等行業(yè)。其中重堿主要用于平板玻璃和光伏玻璃領(lǐng)域,輕堿下游較為分散,一般用于日用玻璃、泡花堿、小蘇打、兩鈉、洗滌劑、氧化鋁、碳酸鋰、味精等領(lǐng)域。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析顯示

2023純堿市場(chǎng)需求分析預(yù)測(cè)

純堿作為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品,是眾多產(chǎn)品的原材料,行業(yè)景氣度與國(guó)民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān),有一定的剛性需求。純堿,即碳酸鈉,絕大部分用于工業(yè),少部分用于民用,下游包括輕工、建材、化工等眾多領(lǐng)域。純堿主要的生產(chǎn)工藝分為三種:天然堿法、氨堿法、聯(lián)堿法。我國(guó)三種工藝均存在,以氨堿法與聯(lián)堿法為主,天然堿法在我國(guó)占比僅6%。

三種制堿工藝中,氨堿法對(duì)環(huán)境污染較大,且消耗大量的自然資源,原鹽的利用率較低,生產(chǎn)的副產(chǎn)品氯化鈣用途較小,大部分作為廢渣處理;聯(lián)堿法較氨堿法污染較小,原鹽利用率較高,且與合成氨工業(yè)相互匹配,且副產(chǎn)品氯化銨可以用作生產(chǎn)復(fù)合肥的原料,在我國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)有很好的適用性;天然堿法不僅對(duì)環(huán)境污染較小,且相比較成本低30-40%,但資源稟賦的原因制約了其發(fā)展,我國(guó)天然堿主要分布在河南桐柏縣與內(nèi)蒙古。

純堿的主要需求領(lǐng)域是平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃等。靜態(tài)來看,2021 年純堿表觀消費(fèi)量達(dá)到 2664 萬噸, 其中平板玻璃消費(fèi)量 1245.8 萬噸,占比約為 47%,是純堿第一大應(yīng)用領(lǐng)域;日用玻璃消費(fèi)量 447 萬噸,占比約 為 17%;光伏玻璃消費(fèi)量 218 萬噸,占比約 8%。

之前市場(chǎng)傳出遠(yuǎn)興天然堿項(xiàng)目擬提前投產(chǎn),或?qū)⒂?月份點(diǎn)火投產(chǎn),預(yù)期7月份開始純堿供應(yīng),供應(yīng)量上將會(huì)有大規(guī)模提升的消息對(duì)純堿期價(jià)明顯產(chǎn)生了巨大的沖擊。純堿的供需面將由偏緊轉(zhuǎn)向?qū)捤傻母窬?。近期純堿需求一般,下游玻璃(1850, 64.00, 3.58%)廠觀望心態(tài)濃厚,不愿意主動(dòng)囤貨,按需采購(gòu)為主,大部分企業(yè)產(chǎn)銷平衡,因此重堿端的驅(qū)動(dòng)逐步減弱。

中國(guó)的純堿行業(yè)是一個(gè)非常發(fā)達(dá)的行業(yè),也是中國(guó)化工工業(yè)的重要組成部分,其產(chǎn)品主要用于清洗、消毒和腐蝕抑制,是日常生活必不可少的重要原料。近年來,中國(guó)純堿行業(yè)的發(fā)展取得了顯著成就,其市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大,已成為世界上最大的純堿市場(chǎng),擁有超過二十萬噸的產(chǎn)量。

受益于光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張和浮法玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能的提升,2021年以來,國(guó)內(nèi)純堿價(jià)格大幅上漲,二級(jí)市場(chǎng)上純堿概念股表現(xiàn)亮眼,引發(fā)市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。從價(jià)格來看,2021年初,純堿現(xiàn)貨價(jià)格最低跌至1300元/噸,至2021年10月,純堿現(xiàn)貨價(jià)格一度上漲至3800元/噸,最大漲幅近200%。受益于純堿價(jià)格大漲,純堿生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)也出現(xiàn)攀升,相關(guān)上市公司的股價(jià)表現(xiàn)亮眼,純堿板塊指數(shù)最大漲幅超400%。

從我國(guó)的純堿產(chǎn)能分類來看,由于天然堿資源稀缺,2021年聯(lián)堿法和氨堿法純堿產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例分別為 49.65%和 45.67%,天然堿占全國(guó)總產(chǎn)能的 4.68%。國(guó)內(nèi)天然堿產(chǎn)能主要集中在遠(yuǎn)興能源內(nèi),截止 2021 年底, 遠(yuǎn)興能源在河南桐柏縣擁有安棚和吳城兩個(gè)天然堿礦區(qū),在內(nèi)蒙古錫林郭勒盟擁有查干諾爾堿礦,遠(yuǎn)興能源天然 堿礦儲(chǔ)量為 19,403 萬噸。其中安棚堿礦擁有探明儲(chǔ)量 15,002 萬噸,保有儲(chǔ)量 6,930 萬噸;吳城堿礦擁有探明 儲(chǔ)量 3,267 萬噸,保有儲(chǔ)量 2,105 萬噸;查干諾爾堿礦擁有探明儲(chǔ)量 1,134 萬噸,保有儲(chǔ)量 220.73 萬噸。

純堿是一種重要的基礎(chǔ)化工原料,被譽(yù)為“工業(yè)之母”,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)不可或缺的基礎(chǔ)產(chǎn)品。純堿的下游需求以玻璃生產(chǎn)為主,占比72%,其余小蘇打、硅酸鹽等分別占其需求的8%、4%。

從純堿行業(yè)發(fā)展整體來看,去年純堿市場(chǎng)供需格局有所好轉(zhuǎn),雖然下游部分行業(yè),尤其是輕質(zhì)純堿下游無機(jī)鹽、日用玻璃等行業(yè)復(fù)蘇緩慢,但國(guó)際需求增加及光伏行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張起到了重要的支撐作用,價(jià)格波動(dòng)幅度收窄,長(zhǎng)期維持在高位,均價(jià)創(chuàng)多年來新高。

從純堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看,中國(guó)純堿行業(yè)未來仍將繼續(xù)發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)了解,2022年至今,純堿行業(yè)整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),行業(yè)處于供需偏緊局面,有效產(chǎn)能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。而下游光伏、房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)的玻璃需求提升也使得純堿需求量快速增長(zhǎng),同時(shí)去年純堿出口量大幅增長(zhǎng),純堿庫(kù)存量處于歷年的極低水平,因此去年純堿行業(yè)賺取了可觀的利潤(rùn)。

而且近期純堿利潤(rùn)維持高位,純堿工廠的開工也較為積極,產(chǎn)量處于高位水平。而且光伏不斷投產(chǎn)疊加浮法玻璃還未出現(xiàn)大量冷修,純堿高利潤(rùn)的情況有望維持相對(duì)發(fā)穩(wěn)定。但是需要注意點(diǎn)是,由于純堿自身裝置的特性,后續(xù)檢修是無法避免的。

2023年,光伏、鋰電、汽車、建筑和其他終端領(lǐng)域快速發(fā)展,我們預(yù)計(jì)未來純堿市場(chǎng)需求仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

從前面分析的情況來看,純堿的供需面由偏緊轉(zhuǎn)向了寬松的格局,也有一定的韌性存在。加上考慮到遠(yuǎn)興投產(chǎn),堿廠心態(tài)仍然是盡量不留高庫(kù)存。

整體來看,純堿供給仍然偏寬松,而且在沒有強(qiáng)需求的支撐下,平衡狀態(tài)被打破,基本面或仍有可能進(jìn)一步偏緊。

純堿行業(yè)市場(chǎng)前景分析

未來三年全球純堿產(chǎn)能增量較大,2025年純堿產(chǎn)能有望較2022年增加近2000萬噸,全球純堿需求有望維持3%左右的增速,即每年新增約200萬噸需求。未來中國(guó)純堿行業(yè)還將受到政府政策扶持和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng),純堿行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大。同時(shí),隨著行業(yè)技術(shù)的不斷提高,純堿行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇,企業(yè)之間將搶占更多的市場(chǎng)份額,這將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

隨著純堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的純堿企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場(chǎng),取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

純堿報(bào)告還對(duì)全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析,并對(duì)純堿行業(yè)進(jìn)行了趨向研判,是經(jīng)營(yíng)企業(yè),服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品,對(duì)中國(guó)及各純堿行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了中國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),以及中國(guó)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

純堿市場(chǎng)調(diào)研如何?中研研究院對(duì)該行業(yè)作了詳盡深入的分析,更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。



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