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2023我國動(dòng)力電池裝車量出現(xiàn)下滑趨勢

總體來看,第一梯隊(duì)的市場格局相對穩(wěn)定,寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)的市占率高達(dá)75%(相比去年的70%提升5個(gè)百分點(diǎn)),依舊處于壟斷地位。第二梯隊(duì)的企業(yè)瓜分剩下25%的市場份額,競爭激烈程度不言自明。

據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù),今年一季度我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量65.9GWh,累計(jì)同比增長28.4%。其中3月動(dòng)力電池裝車量27.8GWh,同比增長29.7%,環(huán)比增長26.7%。

2023我國動(dòng)力電池裝車量出現(xiàn)下滑趨勢

今年一季度我國新能源汽車銷量并沒有明顯增長。與此同時(shí),一季度我國動(dòng)力電池裝車量也并未出現(xiàn)大幅上漲,反而有些企業(yè)的裝車量出現(xiàn)下滑趨勢。

對比去年一季度,今年一季度寧德時(shí)代以29.25GWh的裝車量穩(wěn)居冠軍寶座,比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科依然穩(wěn)居榜單前四。從第五位開始,名次發(fā)生改變,億緯鋰能超越LG新能源和蜂巢能源位居榜單第五,欣旺達(dá)排名上升3位至第六。

總體來看,第一梯隊(duì)的市場格局相對穩(wěn)定,寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)的市占率高達(dá)75%(相比去年的70%提升5個(gè)百分點(diǎn)),依舊處于壟斷地位。第二梯隊(duì)的企業(yè)瓜分剩下25%的市場份額,競爭激烈程度不言自明。

市占率增幅方面,與去年一季度相比,得益于銷量的“狂飆”,比亞迪市占率增幅最大(暴漲10.7%),億緯鋰能市占率上升1.6個(gè)百分點(diǎn),欣旺達(dá)市占率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。除了這三家企業(yè)外,榜單上的13家企業(yè)市占率均出現(xiàn)不同程度的下降,其中寧德時(shí)代市占率下降5.3個(gè)百分點(diǎn),蜂巢能源下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

這意味著,寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的格局,被比亞迪打破,后者的市占率正在快速逼近前者。同時(shí)也從側(cè)面反應(yīng)出,在經(jīng)歷了2、3月份的“價(jià)格戰(zhàn)”后,除了比亞迪、特斯拉、廣汽埃安等車企外,多數(shù)新能源車的銷量并不如預(yù)期,導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量也隨之出現(xiàn)下滑。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn),車企與動(dòng)力電池企業(yè)依存度越來越高。去年,我國動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量261.8GWh,同比增長84.3%。同時(shí),動(dòng)力電池技術(shù)多路徑發(fā)展,其中麒麟電池、大圓柱電池、鈉離子電池、固液混合半固態(tài)電池之間的討論不斷。

天眼查數(shù)據(jù)顯示,目前,全國有動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)8640余家,其中,2022年新增注冊企業(yè)80余家;從地域分布來看,湖南以2600家位列區(qū)域首位;廣東、江蘇分列二、三位,分別擁有2050余家以及610余家;從成立時(shí)間來看,52.2%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi),成立于10年以上的相關(guān)企業(yè)占比9.8%;從企業(yè)性質(zhì)來看,近9成的相關(guān)企業(yè)屬于有限責(zé)任公司。

3月,新能源汽車市場延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢,產(chǎn)銷量繼續(xù)保持較快增長。

受此帶動(dòng),我國動(dòng)力電池產(chǎn)銷量節(jié)節(jié)攀升。同時(shí),動(dòng)力電池出口不斷加速。3月,我國動(dòng)力電池銷量共計(jì)44.3GWh,同比增長81.1%。其中,動(dòng)力電池出口8.8GWh。

新能源車延續(xù)高增長

中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示,3月,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到67.4萬輛和65.3萬輛,環(huán)比分別增長22%和24.4%,同比分別增長44.8%和34.8%,市場占有率達(dá)到26.6%。

1-3月,新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成165萬輛和158.6萬輛,同比分別增長27.7%和26.2%,市場占有率達(dá)到26.1%。在新能源汽車主要品種中,與上年同期相比,純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷呈明顯增長態(tài)勢,燃料電池汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)不同程度下降。

1-3月,汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團(tuán))共銷售505.7萬輛,占汽車銷售總量的83.2%。在汽車銷量排名前十位企業(yè)中,與上年同期相比,比亞迪銷量增速最為明顯,北汽集團(tuán)、奇瑞控股和特斯拉也呈兩位數(shù)增長,部分企業(yè)出現(xiàn)不同程度下降。

中汽協(xié)表示,一季度,汽車行業(yè)進(jìn)入促銷政策切換期,傳統(tǒng)燃油車購置稅優(yōu)惠政策退出、新能源汽車“國補(bǔ)”結(jié)束等因素造成去年底提前消費(fèi),相關(guān)接續(xù)政策尚不明朗,年初以來的新能源車降價(jià)以及3月以來的促銷潮又對終端市場產(chǎn)生波動(dòng),汽車行業(yè)運(yùn)行總體面臨較大壓力。

中信建投證券認(rèn)為,隨著自主品牌供給端電動(dòng)化進(jìn)程加速、車型產(chǎn)品矩陣逐漸豐富,需求端認(rèn)可度持續(xù)提升,自主品牌未來將是銷量增量主體,具備較大的銷量彈性空間。預(yù)計(jì)2023年中國電動(dòng)車銷量有望達(dá)到957萬輛,同比增長39%。

動(dòng)力電池需求大增

在新能源汽車需求量的拉動(dòng)下,我國動(dòng)力電池產(chǎn)銷量取得快速增長。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月,我國動(dòng)力電池銷量共計(jì)44.3GWh,同比增長81.1%。其中,三元電池銷量17.8GWh,占總銷量40.2%,同比增長60.5%;磷酸鐵鋰電池銷量26.5GWh,占總銷量59.7%,同比增長98.5%。

1-3月,我國動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)108.5GWh,同比增長66.8%。其中,三元電池累計(jì)銷量44.7GWh,占總銷量41.3%,同比增長62.5%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷量63.6GWh,占總銷量58.6%,同比增長70.2%。

動(dòng)力電池廠商加速擴(kuò)產(chǎn)出貨,滿足市場需求。數(shù)據(jù)顯示,3月,我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)51.2GWh,同比增長26.7%,環(huán)比增長23.5%。其中,三元電池產(chǎn)量18.2GWh,占總產(chǎn)量35.6%,同比增長8.5%,環(huán)比增長25.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量32.9GWh,占總產(chǎn)量64.3%,同比增長39.7%,環(huán)比增長22.7%。

1-3月,我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量130.0GWh,同比增長26.3%。其中,三元電池累計(jì)產(chǎn)量45.7GWh,占總產(chǎn)量35.1%,同比增長15.1%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量84.1GWh,占總產(chǎn)量64.7%,同比增長33.4%。

在3月國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排行榜中,寧德時(shí)代以12.49GWh的裝車量、44.95%的市占率維持第一位;比亞迪緊隨其后,裝車量為7.40GWh,市占率為26.65%;中創(chuàng)新航位居第三,裝車量為2.86GWh,市占率為10.28%。

值得注意的是,我國動(dòng)力電池出口不斷加速,三元電池出口占比高于磷酸鐵鋰電池。3月,我國動(dòng)力電池企業(yè)電池出口共計(jì)8.8GWh。其中,三元電池出口6.8GWh,占總出口量的77.3%;磷酸鐵鋰電池出口2.0GWh,占總出口量的22.7%。1-3月,我國動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)25.8GWh。其中,三元電池累計(jì)出口18.7GWh,占總出口量的72.6%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口7.0GWh,占總出口量的27.2%。

《2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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