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反滲透膜行業(yè)市場(chǎng)占比及競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)市場(chǎng)反滲透膜產(chǎn)品的銷售總額約為全球銷售額的30%-35%,市場(chǎng)規(guī)模躍居世界首位。但國(guó)外反滲透膜產(chǎn)品仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,海外品牌在我國(guó)膜行業(yè)處于壟斷性優(yōu)勢(shì)狀態(tài)下。從消費(fèi)區(qū)域來(lái)看,中國(guó)是當(dāng)前最大的反滲透膜消費(fèi)國(guó)家。中國(guó)的消費(fèi)量占全球反滲透膜消費(fèi)量的比例為2

全球水處理膜市場(chǎng)規(guī)模約在300億美元左右,中國(guó)約在84.7億美元左右,占比全球市場(chǎng)28.53%,預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到12.79億美元,屆時(shí)全球占比將達(dá)到32.78%。就其應(yīng)用結(jié)構(gòu)而言,目前國(guó)內(nèi)反滲透膜占比水處理膜市場(chǎng)規(guī)模50%以上,測(cè)算在42.4億美元以上。目前行業(yè)國(guó)內(nèi)整體需求來(lái)源與市政和工業(yè)污水,隨著消費(fèi)水平持續(xù)提升,反滲透膜需求持續(xù)增長(zhǎng)。

反滲透膜廣泛用于電力、石油化工、鋼鐵、電子、醫(yī)藥、食品飲料、市政及環(huán)保等領(lǐng)域,在海水及苦咸水淡化,鍋爐給水、工業(yè)純水及電子級(jí)超純水制備,飲用純凈水生產(chǎn),廢水處理及特種分離過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。

反滲透膜是一種模擬生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,是反滲透技術(shù)的核心構(gòu)件。反滲透技術(shù)原理是在高于溶液滲透壓的作用下,依據(jù)其他物質(zhì)不能透過(guò)半透膜 而將這些物質(zhì)和水分離開(kāi)來(lái)。反滲透膜的膜孔徑非常小,因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機(jī)物等。系統(tǒng)具有水質(zhì)好、耗能低、無(wú)污染、工藝簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)反滲透膜行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示:

反滲透膜的研制始于1965年,20世紀(jì)70年代進(jìn)行醋酸纖維素(CA)中空纖維和卷式反滲透膜組器的研究,20世紀(jì)80年代中期實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,其工藝技術(shù)接近國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。進(jìn)入20世紀(jì)90年代,國(guó)外新一代性能優(yōu)異的反滲透復(fù)合膜已工業(yè)化并銷入中國(guó),國(guó)產(chǎn)反滲透復(fù)合膜雖經(jīng)“九五”科技攻關(guān)后,已具備產(chǎn)業(yè)化條件,但性能仍比國(guó)外低。

目前,海水淡化是反滲透膜技術(shù)應(yīng)用的重要領(lǐng)域之一。從全國(guó)海水淡化領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)的項(xiàng)目數(shù)量分布來(lái)看,根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)應(yīng)用反滲透(RO)技術(shù)的工程121個(gè),占總項(xiàng)目數(shù)量的85.21%,高居首位;其次是應(yīng)用低溫多效(MED)技術(shù)的工程16個(gè),占比為11.27%。

反滲透膜行業(yè)市場(chǎng)占比及競(jìng)爭(zhēng)格局

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),隨著科學(xué)技術(shù)的交流和研究的深入,我國(guó)反滲透膜生產(chǎn)技術(shù)已日瑧成熟,并完全掌握了整個(gè)制備工藝流程,所生產(chǎn)的反滲透膜性能以及應(yīng)用技術(shù)更是接近國(guó)際先進(jìn)水平。最主要的應(yīng)用成果體現(xiàn)在我國(guó)對(duì)海水的淡化工程建設(shè)中,在反滲透海水淡化領(lǐng)域,目前,已成功建成了日產(chǎn)千噸級(jí)工程;在反滲透高鹽度苦咸水淡化方面,建成了日產(chǎn)118萬(wàn)噸級(jí)的偉大工程。此外,萬(wàn)噸級(jí)反滲透海水淡化項(xiàng)目和萬(wàn)噸級(jí)高硬度苦咸水淡化項(xiàng)目也已在國(guó)家支持下成功啟動(dòng),應(yīng)用前景一片光明。

中國(guó)市場(chǎng)反滲透膜產(chǎn)品的銷售總額約為全球銷售額的30%-35%,市場(chǎng)規(guī)模躍居世界首位。但國(guó)外反滲透膜產(chǎn)品仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,海外品牌在我國(guó)膜行業(yè)處于壟斷性優(yōu)勢(shì)狀態(tài)下。從消費(fèi)區(qū)域來(lái)看,中國(guó)是當(dāng)前最大的反滲透膜消費(fèi)國(guó)家。中國(guó)的消費(fèi)量占全球反滲透膜消費(fèi)量的比例為26%;其次是東亞地區(qū),反滲透膜消費(fèi)占比達(dá)到了20%;歐洲、北美和南美分別占比為13%、13%、9%。

全球反滲透膜市場(chǎng)是一個(gè)由少數(shù)公司壟斷的市場(chǎng)。高達(dá)90%以上的市場(chǎng)份額被美國(guó)杜邦、日東電工集團(tuán)/美國(guó)海德能、日本東麗、美國(guó)科氏、法國(guó)蘇伊士、日本東洋紡7家公司占有。其中杜邦、海德能、科氏、蘇伊士和東麗五家進(jìn)口反滲透膜占據(jù)了我國(guó)80%以上的市場(chǎng)份額。

當(dāng)前,反滲透膜行業(yè)主要供應(yīng)商包括基礎(chǔ)原材料、膜材料廠商,總體供應(yīng)較為充足,上游議價(jià)能力較弱;反滲透膜產(chǎn)業(yè)具有較高的技術(shù)、資金、人才等行業(yè)壁壘,現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多,市場(chǎng)集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)程度一般;目前,我國(guó)反滲透膜替代品數(shù)量較少,替代品威脅較小;下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,競(jìng)爭(zhēng)激烈,議價(jià)能力一般;反滲透膜行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較大,潛在進(jìn)入者威脅較小。

隨著下游需求技術(shù)要求提高,中國(guó)反滲透膜技術(shù)專利申請(qǐng)量逐年增長(zhǎng),根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)反滲透膜申請(qǐng)量從2011年的551項(xiàng)增長(zhǎng)至2020年的4599項(xiàng),表現(xiàn)出反滲透膜整體研發(fā)成本的投入持續(xù)增長(zhǎng)和相關(guān)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展。

近年來(lái)新材料行業(yè)以及膜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,加上全球?qū)τ诤K闹匾曇约碍h(huán)保壓力的驅(qū)動(dòng)下,對(duì)于反滲透膜的需求越來(lái)越大。目前,中國(guó)反滲透膜行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)有沃頓科技、津膜科技,2020年,沃頓科技和津膜科技的反滲透膜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入分別為6.365億元和1.683億元,毛利率分別為50.76%和33.48%。

全球最大的反滲透膜生產(chǎn)基地為美國(guó),占據(jù)了全球產(chǎn)量的21%;其次為中國(guó),占據(jù)了全球產(chǎn)量的19%;第三為日本,產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量的18%。三國(guó)反滲透膜產(chǎn)量合計(jì)占據(jù)了全球產(chǎn)量的一半以上,全球反滲透膜市場(chǎng)受中日美三國(guó)的影響較大。

根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、自然資源部發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025年)》,到2025年,全國(guó)海水淡化總規(guī)模達(dá)到290萬(wàn)噸/日以上,目前國(guó)內(nèi)海水淡化工程仍有135萬(wàn)噸/日的發(fā)展空間。反滲透膜的利用空間將很廣闊。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)反滲透膜行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見(jiàn)建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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