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肉類加工行業(yè)市場格局 肉類加工產業(yè)深度調研及發(fā)展趨勢分析2023

隨著我國居民人均可支配收入持續(xù)增長和生活水平顯著提高,居民消費升級成為必然趨勢。肉類及加工品是我國城鄉(xiāng)居民的生活必需品,消費升級使得高蛋白、低脂肪、低膽固醇的牛羊肉食品受到更多消費者的關注和喜愛。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術,中國肉類加工產

肉類加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢如何?豬肉深加工行業(yè)市場多大?屠宰及肉類加工涉及豬肉、禽肉、牛肉、羊肉及其他肉類。目前就全球范圍來看,行業(yè)產品以豬肉、禽肉、牛肉為主體,其中又以豬肉為傳統(tǒng)主要產品(占比37%左右),因此屠宰及肉類加工行業(yè)豬肉細分行業(yè)的特點就行業(yè)而言具有一定的代表性。

雙匯立足農產品資源,探索了“區(qū)域化布局、標準化管理、一體化經營”的產業(yè)化發(fā)展模式。引進國內外優(yōu)質種豬、種雞資源,按國際上先進的養(yǎng)殖模式,建從飼料生產、種豬、種雞繁育到商品豬雞飼養(yǎng)等自繁自養(yǎng)產業(yè)鏈,實行封閉式管理。在漯河、周口、阜新、南寧建有近百個養(yǎng)殖基地,年可出欄生豬100萬頭、3億只肉雞,同時還為養(yǎng)殖戶提供技術服務,開展利益聯(lián)結合作,發(fā)展經紀人隊伍,以契約形式促進養(yǎng)殖基地建設,與大型養(yǎng)殖場合作探索訂單養(yǎng)殖模式,生豬采購網絡橫跨全國主要生豬產出大省,年采購優(yōu)良商品豬1000多萬頭,改良了周邊地區(qū)的生豬品種,促進了飼料業(yè)的發(fā)展,帶動當?shù)厣i養(yǎng)殖、糧食種植和農民就業(yè),促進了農村經濟發(fā)展。

隨著成本下降,加上人均收入水平的提高,肉制品的消費升級明顯,同時伴隨著食品安全的問題越受重視,居民對肉制品消費質量偏好不斷增強,企業(yè)依賴其品牌、規(guī)模、資金的優(yōu)勢,有利于行業(yè)集中度的提升。肉類市場需求呈多樣化發(fā)展趨勢,消費結構將進一步調整優(yōu)化,豬肉在肉類總量中的比重將會繼續(xù)下降,牛羊肉、禽肉的比重將快速上升。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年肉類加工產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》顯示:

肉類加工產業(yè)深度調研分析

隨著我國居民人均可支配收入持續(xù)增長和生活水平顯著提高,居民消費升級成為必然趨勢。肉類及加工品是我國城鄉(xiāng)居民的生活必需品,消費升級使得高蛋白、低脂肪、低膽固醇的牛羊肉食品受到更多消費者的關注和喜愛。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術,中國肉類加工產業(yè)被視為食品領域的香餑餑。肉類加工制品產品利潤較高,發(fā)展空間較大,未來將是肉類行業(yè)發(fā)展的大方向。

目前我國牛羊屠宰及肉類加工行業(yè)涉及產業(yè)鏈較為廣泛,其上游為飼料加工業(yè)、畜禽養(yǎng)殖業(yè);中游為牛羊屠宰及肉類加工行業(yè);下游則是電商平臺、批發(fā)市場、餐飲、商超及經銷商等消費市場。

目前中國人均肉類消費水平仍然較低,存在較大的提升空間。從肉類消費結構來看,豬肉始終占據(jù)主導地位。雖然2019、2020 年受非洲豬瘟疫情影響,國內生豬供應量大幅減少,豬肉價格大幅攀升,國內豬肉消費量有所下滑,但鑒于居民飲食習慣具有持續(xù)性, 長期來看,豬肉消費仍將是國內居民肉類消費的主要選擇,且隨著肉類消費總量的持續(xù)提升, 豬肉消費仍有較大的增長空間。

發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)可以有效地將大量粗飼料、農作物秸稈和食品加工副食品轉化為高品質的動物性食品,尤其是動物性蛋白。近年來我國肉牛存欄量及出欄量保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國肉牛存欄量為9562萬頭,較上年同比增長4.6%;我國肉牛出欄量為4565萬頭,較上年同比增長0.7%。2021年我國肉牛存欄量為9817萬頭,較上年同比增長2.7%;我國肉牛出欄量為4707萬頭,較上年同比增長3.1%。

中國的肉類加工業(yè)經歷了從冷凍肉到熱鮮肉,再到冷卻肉的發(fā)展軌跡,其中速凍方便肉類食品發(fā)展迅速,成為維持許多肉類食品加工企業(yè)新的經濟支柱,傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化,西式肉制品發(fā)展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細分,豬肉的價格較大的影響了整個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

近年來,我國肉羊養(yǎng)殖區(qū)域性格局逐漸穩(wěn)固、人工授精等專業(yè)技術推廣、肉羊養(yǎng)殖規(guī)模養(yǎng)殖加快以及地方優(yōu)良品種積極引進品種本土化和遺傳育種收效顯著,羊出欄量和存欄量持續(xù)增加,羊肉產量平穩(wěn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國羊出欄33045.0萬只,同比增長3.5%,羊只出欄率達到107.8%;年末羊存欄31969.0萬只,增幅達4.3%。

低溫肉制品由于殺菌不徹底,需冷藏存放、冷鏈銷售,成本較高。和發(fā)達國家不同,目前我國肉制品市場以高溫肉制品為主,高溫肉制品消費量占總消費量 60% 左右。未來隨著居民生活水平提高和冷鏈物流體系發(fā)展,營養(yǎng)和口感更優(yōu)的低溫肉制品市場潛力巨大。

我國屠宰及肉類加工行業(yè)市場參與者眾多,行業(yè)集中度較低,行業(yè)內企業(yè)存在多、小、散、亂等現(xiàn)象,行業(yè)規(guī)范化治理對行業(yè)發(fā)展至關重要。

眾多省市和企業(yè)的動作,也呈現(xiàn)出這一產業(yè)的發(fā)展利好,例如廣東、廣西啟動專業(yè)園區(qū)建設,四川省的小目標是在4000億元的產業(yè)規(guī)模中占據(jù)四分之一;又例如,A股市場形成了預制菜概念,其中得利斯最新披露的半年報顯示,實現(xiàn)凈利潤同比大增122.25%的好業(yè)績。

我國是牛肉凈進口大國。按照2020年牛肉零售均價45元/斤,供需缺口200-250萬噸進行估計,我國牛肉市場仍存在有1800-2250億的市場空間。因此,由于我國牛肉供需缺口較大,所以為滿足消費需求,國內進口牛肉數(shù)量不斷增長,截止2021年底進口數(shù)量為233萬噸,同比增長9.9%,實現(xiàn)進口金額124.89億美元,同比增長22.7%。

肉類加工行業(yè)發(fā)展趨勢分析

隨著工業(yè)4.0深入發(fā)展,智能工廠理念滲透家禽業(yè),孕育出了家禽屠宰新模式,這種新模式可有效提高家禽加工中的安全和效率,助力規(guī)模養(yǎng)殖,完善肉雞產業(yè)鏈,實現(xiàn)端到端的可能,進一步提高了透明度、可追溯性和安全性。目前豬肉產業(yè)鏈向“集中屠宰、冷鏈運輸、冰鮮上市”方向發(fā)展,有利于規(guī)?;?、規(guī)范化及標準化水平較高的屠宰企業(yè)發(fā)展。

肉類加工行業(yè)報告對中國肉類加工行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

值得注意的是,由于養(yǎng)殖類業(yè)務投入成本高、周期長,肉類生產過程中需要大型的機器設備等的投入,檢驗檢疫環(huán)節(jié)需要完善的管理及技術要求,小企業(yè)不僅養(yǎng)殖和生產過程難以形成規(guī)模,還存在不注重環(huán)境保護問題。

由于原料供應不足,企業(yè)對畜禽原料資源的爭奪更加激烈,全國相當一部分屠宰加工企業(yè)出現(xiàn)加工能力過剩和經營虧損的問題。

由于豬肉價格持續(xù)上漲,肉制品加工企業(yè)的生產成本不斷上升,加之終端產品銷售情況不理想,多數(shù)企業(yè)的業(yè)績和利潤出現(xiàn)大幅下滑。

但在終端市場,需求低迷,企業(yè)生產成本增加,當前中國肉質品出貨量和銷量雙雙下滑,且下滑速度呈現(xiàn)加快趨勢,行業(yè)毛利率逐步降低,企業(yè)面臨轉型困境。

本報告同時揭示了肉類加工市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來,肉類加工行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2022-2027年肉類加工產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。

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