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肉類加工行業(yè)發(fā)展趨勢及肉類加工行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

隨著經(jīng)濟的進一步發(fā)展、人民生活水平的提高以及購買力的增強,我國肉類制品的生產(chǎn)和消費總量將實現(xiàn)持續(xù)增長。肉類市場需求呈多樣化發(fā)展趨勢,消費結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整優(yōu)化,豬肉在肉類總量中的比重將會繼續(xù)下降,牛羊肉、禽肉的比重將快速上升。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術,中國肉類加工產(chǎn)業(yè)被視為食品領域的香餑餑。肉類加工制品產(chǎn)品利潤較高,發(fā)展空間較大,未來將是肉類行業(yè)發(fā)展的大方向。

中國是世界上最大的肉類生產(chǎn)國,但肉類制品大多都是初加工產(chǎn)品,而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)品科技含量低,產(chǎn)品開發(fā)能力不足。可概括為三多三少,即高溫肉制品多、低溫肉制品少,初級加工多、精深加工少,老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少。這反映了中國肉類科技與加工水平較低,不能適應肉類生產(chǎn)高速發(fā)展和人們消費的需要,特別是肉制品產(chǎn)量僅占肉類總產(chǎn)量的3.6%,年人均不足2kg,與發(fā)達國家肉制品占肉類產(chǎn)量的50%相比,差距很大。中國肉類企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多問題。肉類加工企業(yè)以中小企業(yè)為主,小企業(yè)達1.9萬家,規(guī)模以上企業(yè)僅4000多家,而像雙匯、雨潤等知名、大型企業(yè)更是屈指可數(shù)。自全球疫情暴發(fā)以來,肉制品廠成為“熱點”已不鮮見,也引發(fā)了對動物和肉制品傳播病毒的懷疑和憂慮。

中國肉類工業(yè)主要包含畜禽的屠宰、肉的冷卻、冷凍以及冷藏、肉的分割以及肉的包裝營銷等內(nèi)容。隨著我國肉類生產(chǎn)發(fā)展速度的不斷提升,肉類生產(chǎn)加工儲藏保鮮運輸方面也有了飛速的進步,可以看出我國肉類加工技術水平以及質(zhì)量都得到了較大的提高。

近幾年肉類加工經(jīng)歷了從冷凍肉到熱鮮肉到冷卻肉的發(fā)展軌跡。速凍方便肉類食品發(fā)展迅速,成為許多肉類食品廠新的經(jīng)濟增長點;傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化,傳統(tǒng)的作坊制作向現(xiàn)代化工廠挺進;西式肉制品發(fā)展勢頭強勁;利用肉制品腌制、干燥成熟和殺菌防腐處理等高新技術,開發(fā)出低溫肉制品、保健肉制品等。

中國肉類加工業(yè)主要包含畜禽的屠宰、肉的冷卻、冷凍以及冷藏、肉的分割以及肉的包裝營銷等內(nèi)容。隨著我國肉類生產(chǎn)發(fā)展速度的不斷提升,肉類生產(chǎn)加工儲藏保鮮運輸方面也有了飛速的進步,可以看出我國肉類加工技術水平以及質(zhì)量都得到了較大的提高。

隨著肉類食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,肉類深加工的比例在不斷增加,新的肉類加工廠也在不斷涌現(xiàn),這些企業(yè)就需要投入大量的加工設備。另外,上個世紀八、九十年代購入的大批國外設備已趨于淘汰,需要更新。因此,國內(nèi)市場對肉類加工機械的需求量將會不斷增大。

國內(nèi)肉類加工五十強企業(yè)所使用的主要設備均為進口,隨著國內(nèi)肉類機械制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高,這些企業(yè)就會逐步采用國內(nèi)的肉類機械,其需求額是很大的。從另一方面來說,大量進口設備對于肉類加工企業(yè)是一個沉重的包袱。因為固定資產(chǎn)的投入過大,將大大影響肉類產(chǎn)品的成本,使得企業(yè)在銷售上無競爭力。

肉類工業(yè)發(fā)展的重要保障是肉類加工機械。早期我國為提高國內(nèi)肉類深加工技術,開始從國外進口肉類加工設備。此后我國肉類加工企業(yè)開始認識和了解現(xiàn)代化的加工設備、工藝及產(chǎn)品;肉類加工機械制造廠家也開始接觸先進的肉類加工設備,并開始借鑒國外的技術開發(fā)中國自己的產(chǎn)品。

肉類加工行業(yè)正進入消費升級,低溫肉制品行業(yè)用戶持續(xù)增長,且生產(chǎn)、研發(fā)技術,到供應鏈、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)各方面基建趨于完善。未來肉類加工企業(yè)為了取得行業(yè)領先地位,必須要不斷加大科研投入,努力改進生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)方法,加強對食品的檢驗檢測,加強對生產(chǎn)設備的改造和研發(fā),從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量和品質(zhì)。

從肉制品市場份額方面來看,低溫肉制品市場份額持續(xù)提升,已經(jīng)超過65%。在全球范圍內(nèi),我國肉制品消費量占比仍遠低于其他發(fā)達國家肉制品消費量,其中發(fā)達國家的肉制品消費比例超過了70%,中國肉制品消費比例僅為13%,行業(yè)還有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

肉類加工行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

肉類加工行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?近年來,隨著我國居民人均可支配收入持續(xù)增長和生活水平顯著提高,居民消費升級成為必然趨勢。肉類及加工品是我國城鄉(xiāng)居民的生活必需品,消費升級使得高蛋白、低脂肪、低膽固醇的牛羊肉食品受到更多消費者的關注和喜愛。

我國居民的肉類結(jié)構(gòu)性消費升級過程正由大中城市向小城市和經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)的農(nóng)村擴展。隨著農(nóng)民生活水平的提高,農(nóng)村市場對肉類產(chǎn)品的需求將得到促進,為行業(yè)發(fā)展提供廣闊的增長空間。

肉類市場需求呈多樣化發(fā)展趨勢,消費結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整優(yōu)化,豬肉在肉類總量中的比重將會繼續(xù)下降,牛羊肉、禽肉的比重將快速上升。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術,中國肉類加工產(chǎn)業(yè)被視為食品領域的香餑餑。肉類加工制品產(chǎn)品利潤較高,發(fā)展空間較大,未來將是肉類行業(yè)發(fā)展的大方向。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年肉類加工產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》統(tǒng)計分析顯示:

隨著經(jīng)濟的進一步發(fā)展、人民生活水平的提高以及購買力的增強,我國肉類制品的生產(chǎn)和消費總量將實現(xiàn)持續(xù)增長。肉制品主要包括香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯等。

肉類市場需求呈多樣化發(fā)展趨勢,消費結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整優(yōu)化,豬肉在肉類總量中的比重將會繼續(xù)下降,牛羊肉、禽肉的比重將快速上升。巨大的市場需求和日漸成熟的肉類加工技術,中國肉類加工產(chǎn)業(yè)被視為食品領域的香餑餑。肉類加工制品產(chǎn)品利潤較高,發(fā)展空間較大,未來將是肉類行業(yè)發(fā)展的大方向。

國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,2022年我國豬牛羊禽肉產(chǎn)量9227萬噸,比上年增長3.8%,且達到近十年最高水平,年均復合增長率為0.67%。其中,豬肉產(chǎn)量5541萬噸,增長4.6%;肉禽產(chǎn)量2443萬噸,增長2.6%。從近年的肉類產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看,除2019年和2020年,豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重達到60%-65%,但占比整體是下降趨勢;禽肉產(chǎn)量占比一般為20%-27%,且整體是增加趨勢;牛羊肉產(chǎn)量占比穩(wěn)定在12%-14%,整體變化幅度較小。

2022年我國肉類產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高,其中豬肉和禽肉產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重維持在85%左右,牛羊肉占比相對較為穩(wěn)定,這與我國的肉類消費習慣——紅肉為主、白肉為輔密切相關。2023年生豬出欄量存在減少預期,肉雞、肉鴨等主要家禽出欄量將增加,預計年內(nèi)肉類產(chǎn)量繼續(xù)增長或有壓力。

作為肉類生產(chǎn)的直接上游,畜禽活體的出欄量直接影響肉類產(chǎn)量。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,近十年家禽出欄量呈現(xiàn)穩(wěn)步增加的趨勢,年均復合增長率為2.73%,尤其是2019-2020年生豬出欄量減少的兩年增速較明顯;生豬出欄量則表現(xiàn)為減少跡象,2021-2022年雖不斷恢復,但年均復合增長率為-0.23%。2022年家禽出欄量達到161.4億只,處于近十年最高水平;生豬出欄量為6.99億頭,較近十年最高點2014年的7.35億頭減少3600萬頭。所以家禽出欄量創(chuàng)近十年新高以及生豬出欄量繼續(xù)恢復,是2022年我國肉類產(chǎn)量再上新臺階的主要原因。

中國的肉類加工業(yè)經(jīng)歷了從冷凍肉到熱鮮肉,再到冷卻肉的發(fā)展軌跡,其中速凍方便肉類食品發(fā)展迅速,成為維持許多肉類食品加工企業(yè)新的經(jīng)濟支柱,傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化,西式肉制品發(fā)展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細分,豬肉的價格較大的影響了整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

中國是世界上最大的肉類生產(chǎn)國,但肉類制品大多都是初加工產(chǎn)品,而精深加工的肉制品卻很少。主要問題表現(xiàn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)品科技含量低,產(chǎn)品開發(fā)能力不足??筛爬槿嗳?,即高溫肉制品多、低溫肉制品少,初級加工多、精深加工少,老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少。這反映了中國肉類科技與加工水平較低,不能適應肉類生產(chǎn)高速發(fā)展和人們消費的需要,特別是肉制品產(chǎn)量僅占肉類總產(chǎn)量的3.6%,年人均不足2kg,與發(fā)達國家肉制品占肉類產(chǎn)量的50%相比,差距很大。

因此,加大政府扶持力度,建立以肉制品加工業(yè)為核心,涵蓋養(yǎng)殖、屠宰及精深加工、冷藏儲運、批發(fā)配送、制品零售、設備制造及相關高等教育和科學研究的完整產(chǎn)業(yè)鏈,提高肉制品行業(yè)的規(guī)?;艾F(xiàn)代化水平,有利于進一步促進肉制品行業(yè)的高速發(fā)展,縮短與國外發(fā)達國家的差距。

我國屠宰及肉類加工行業(yè)市場參與者眾多,行業(yè)集中度較低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)存在多、小、散、亂等現(xiàn)象,行業(yè)規(guī)范化治理對行業(yè)發(fā)展至關重要。行業(yè)主管部門相繼出臺了多項加強屠宰加工及流通銷售等環(huán)節(jié)的整頓措施并多次修訂《食品安全法》、《食品安全法實施條例》及《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等法律法規(guī),明確了相關法律責任并逐步加大違反規(guī)定的處罰力度。各級地方政府也頒布了多項屠宰及肉類加工方面的管理條例,不斷提高行業(yè)準入門檻。隨著我國在屠宰及肉類加工行業(yè)的法律法規(guī)陸續(xù)出臺并完善,目前已經(jīng)基本形成權(quán)責一致、分工明確、運行高效的監(jiān)管體系。

現(xiàn)下,中國肉類企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多問題。肉類加工企業(yè)以中小企業(yè)為主,小企業(yè)達1.9萬家,規(guī)模以上企業(yè)僅4000多家,而像雙匯、雨潤等知名、大型企業(yè)更是屈指可數(shù)。

肉類加工行業(yè)正進入消費升級,低溫肉制品行業(yè)用戶持續(xù)增長,且生產(chǎn)、研發(fā)技術,到供應鏈、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)各方面基建趨于完善。畜禽屠宰加工企業(yè)都在積極謀求企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提高精深加工水平,其中很重要的一個方面,就是根據(jù)餐飲業(yè)客戶需求提供定制化餐飲食材,定制化餐飲食材實際上就屬于預制菜范疇。最近幾年,連鎖餐飲、外賣、團餐發(fā)展不斷擴充預制菜B端市場,疫情、便利需求等因素激活預制菜C端需求,預制菜市場規(guī)模擴大、市場前景更加明朗。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年肉類加工產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。


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