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預計2025年我國再生鋁產量將達到1150萬噸 再生鋁行業(yè)競爭分析

3月再生鋁市場成交回暖,“金三銀四”消費旺季下,鋁廠下游訂單增加,開工率進一步提升;據了解,無論是再生鋁合金錠企業(yè)還是鋁棒企業(yè),3月份對廢料采購普遍增加,市場活躍度提升。

3月鋁企開工率突破50%

3月再生鋁市場成交回暖,“金三銀四”消費旺季下,鋁廠下游訂單增加,開工率進一步提升;據了解,無論是再生鋁合金錠企業(yè)還是鋁棒企業(yè),3月份對廢料采購普遍增加,市場活躍度提升。

2023年3月49家樣本再生鋁企業(yè)合計廢鋁采購量20.43萬噸,環(huán)比上個月份增加1.99萬噸,增幅10.8%,增幅明顯較2月份放緩;據了解,3月份鋁企訂單回暖,對廢料需求增加,企業(yè)采購情況普遍回升,基本回歸正常采購量。

3月份全國再生鋁企業(yè)開工率再次提升,其中再生鋁合金錠企業(yè)平均開工率已經達到50%上方,“金三銀四”消費旺季,鋁企訂單增加,企業(yè)開工積極,部分企業(yè)處于滿產狀態(tài),少部分企業(yè)因原材料補庫及利潤等問題,控制產量。

金屬鋁和鋁合金的原材料來源主要包括原鋁(電解鋁)和再生鋁,但再生鋁在我國鋁材供應中占比目前不到20%,鋁材的供應還是以原鋁為主。2017年以來,為了控制“電解鋁”產能的無序擴張,國家設定了4500萬的產能天花板,未來發(fā)展空間基本確定。在“雙碳”目標的指導下,發(fā)展再生鋁成為鋁業(yè)實現碳達峰和碳中和的重要途經。我國目前再生鋁利用水平還遠低于發(fā)達國家,未來發(fā)展空間巨大。

再生鋁定義

再生鋁又稱“二次鋁”,是由廢鋁件和廢鋁料經過熔煉所得到的鋁。舊廢鋁是再生鋁的主要原料。國際上通常根據鋁廢料的來源,將含鋁的廢料分為新廢鋁和舊廢鋁。新廢鋁來自含鋁產品使用之前的生產環(huán)節(jié),舊廢鋁則來自含鋁產品使用之后的報廢環(huán)節(jié)。

廢鋁最大來源包括汽車交通、廢鋁飲料罐、建筑廢鋁材和電器鋁材(廢鋁電線、導電排)等。根據國際鋁業(yè)協會(IAI)的統(tǒng)計,我國的舊廢鋁回收率處于世界領先水平,易拉罐類的廢鋁回收可以達到100%,遠高于美國和日韓等發(fā)達國家。建筑業(yè)的廢鋁回收也能達到90%,汽車交通領域可以達到87%。

再生鋁的熔煉始于本世紀初,在二次世界大戰(zhàn)期間以及戰(zhàn)后得到很大發(fā)展?,F在全世界每年再生鋁產量約為400萬噸,相當于原鋁產量的25%左右。在某些工業(yè)發(fā)達國家,如原聯邦德國、英國、意大利、法國、美國等,再生鋁已經成為鋁及鋁合金的重要供應源泉,其占原鋁產量有相當大的比例。

再生鋁優(yōu)勢

因為隨著原鋁產量的增長引起廢鋁件和廢鋁料量的增長,現代技術已經使再生鋁的質量不次于成分相同的原鋁合金,而且每噸再生鋁的能耗僅為從礦石制取原鋁的5%左右,生產成本低,投資又少。

中國再生鋁產業(yè)的規(guī)模、集中度、技術水平、環(huán)保裝備等都已經出現了非常大的提高,目前中國再生鋁行業(yè)已經領先于全球再生鋁行業(yè)。

與原鋁相比,再生鋁具有明顯的環(huán)保優(yōu)勢。鋁的再生利用是全球公認的實現鋁業(yè)碳達峰碳中和的重要路徑之一,是保持鋁業(yè)資源穩(wěn)定和供應平衡的關鍵。

預計2025年我國再生鋁產量將達到1150萬噸

根據公開數據顯示,2021年我國再生鋁產量為830噸,同比增長12%;2021年全球再生鋁產量約為3583萬噸,同比增長3%。2016-2021年,我國再生鋁復合增長率為5.7%,增速高于世界同期2個百分點。到2021年末,我國已建成再生鋁產能1579.5萬噸。

我國的再生鋁的產量已經是世界第一,但是占總產量的比重還遠低于發(fā)達國家。根據歷史數據可以看到,從2016年-2021年,我國再生鋁占原鋁的比重約在20%,2021年再生鋁占總產量的17.7%。而發(fā)達國家的再生鋁產量已經普遍超過原鋁產量。以美國、日本為例,日本的鋁產量全部來自再生鋁,而美國再生鋁產量占比也達到80%以上。

目前國內電解鋁產能接近天花板,再生鋁成為原料新選擇。中國目前電解鋁產能 天花板為 4500 萬噸,已建成電解鋁產能 4450 萬噸,電解鋁產能無繼續(xù)增長空間,將來新增用鋁缺口或將依靠再生鋁來滿足。

據中研產業(yè)研究院《2023-2028年再生鋁行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》分析:

根據歷史資料統(tǒng)計,我國1981年~2007年原鋁表觀消費量累計達7471.4萬噸。根據有色金屬工業(yè)協會再生金屬分會的測算,鋁產品預期壽命在15年到18年。2020年起,2005年前消費的鋁產品已經開始進入報廢期,預計到2025年,我國廢鋁資源量將達到1177萬噸,成為廢鋁資源大國,屆時,我國再生鋁回收和利用比率會繼續(xù)提升。

再生鋁政策端持續(xù)發(fā)力。鋁行業(yè)屬于資源再生和循環(huán)經濟范疇,行業(yè)的健康發(fā)展 對于中國建設生態(tài)文明、推動綠色發(fā)展有重大的戰(zhàn)略意義,近年來,國家相繼出臺多個政策性文件,大力支持循環(huán)經濟、再生金屬行業(yè)的發(fā)展。根據《有色金屬行業(yè)碳達峰行動方案》,到2025年,我國再生鋁產量將達到1150萬噸。

再生鋁行業(yè)競爭分析

業(yè)界人士認為,傳統(tǒng)再生鋁行業(yè)充分競爭,毛利率較低。免熱處理材料興起后,壓鑄廠往往選擇與大型再生鋁企業(yè)合作研發(fā)生產免熱處理鋁合金,材料認證通過后形成穩(wěn)定的合作關系,具備先發(fā)優(yōu)勢。未來可能由少數行業(yè)頭部企業(yè)主導免熱處理材料研發(fā)、生產和銷售,競爭格局明顯改善,產品毛利潤有望遠高于當前水平。

國家發(fā)改委發(fā)布《關于印發(fā)“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃的通知》,通知中指出,到2025年,主要資源產出率比2020年提高約20%,單位GDP能源消耗、用水量比2020年分別降低13.5%、16%左右,再生有色金屬產量達到2000萬噸,其中再生鋁1150萬噸。

再生鋁產業(yè)將進入快速發(fā)展階段。我國再生鋁產業(yè)將在產品結構方面進一步升級,即由初級產品和中間產品向高端產品和終端產品轉化。同時,我國再生鋁產業(yè)還將面臨著產能規(guī)模的擴大與廢鋁資源供應短缺之間的矛盾。

想要了解更多再生鋁行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年再生鋁行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。本報告總結了“十三五”經濟與社會發(fā)展成就、“十三五”再生鋁產業(yè)發(fā)展規(guī)模與經濟效益、預測了“十四五”期間再生鋁行業(yè)投資環(huán)境;提出了再生鋁“十四五”整體規(guī)劃建議、產業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后,就再生鋁行業(yè)“十四五”期間投資機遇、投資風險、投資策略進行了審慎分析。

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