玩具制造行業(yè)市場(chǎng)多大?2023中國(guó)玩具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)

• 方蔓桃 2023年4月28日 來(lái)源：百度 317 13
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我國(guó)是全球最大的玩具制造國(guó)，在世界玩具市場(chǎng)上占有舉足輕重的地位。從材質(zhì)上看，塑料玩具是我國(guó)玩具市場(chǎng)第一大細(xì)分品類，2021年塑料玩具的市場(chǎng)份額約為51.05%。如今綜合電商平臺(tái)已經(jīng)成為玩具購(gòu)買(mǎi)的主要渠道，線上渠道的玩具品類豐富多樣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年，我國(guó)通

玩具制造行業(yè)市場(chǎng)多大?現(xiàn)下，玩具根本的屬性值“陪伴”不再是小朋友的專屬，玩具市場(chǎng)迎來(lái)更多元的市場(chǎng)需求，成人市場(chǎng)豐富的興趣圈層讓“潮流”“收藏”的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。玩具市場(chǎng)成人化趨勢(shì)明顯，潮流、收藏玩具的復(fù)合年均增長(zhǎng)率已達(dá)26%。其中，積木成為行業(yè)品類當(dāng)中復(fù)購(gòu)屬性最高的品類，粉絲年齡不分老幼。

玩具制造指以兒童為主要使用者，具有娛樂(lè)性、教育性和安全性三個(gè)基本特征的娛樂(lè)器具的制造。

從制造業(yè)的角度看，玩具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括塑料，五金，電子配件以及包裝行業(yè)等原材料供應(yīng)商。玩具制造企業(yè)需要通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商將產(chǎn)品推向消費(fèi)者，所以下游主要包括零售、批發(fā)等銷(xiāo)售行業(yè)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)玩具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析

2023中國(guó)玩具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)是全球最大的玩具制造國(guó)，在世界玩具市場(chǎng)上占有舉足輕重的地位。從材質(zhì)上看，塑料玩具是我國(guó)玩具市場(chǎng)第一大細(xì)分品類，2021年塑料玩具的市場(chǎng)份額約為51.05%。如今綜合電商平臺(tái)已經(jīng)成為玩具購(gòu)買(mǎi)的主要渠道，線上渠道的玩具品類豐富多樣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年，我國(guó)通過(guò)線上渠道購(gòu)買(mǎi)玩具的消費(fèi)者從65.3%提升至81.6%。

從國(guó)外成熟玩具行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，玩具與動(dòng)漫結(jié)合是玩具行業(yè)發(fā)展到一定階段后的一種創(chuàng)新盈利模式。該模式通過(guò)玩具與動(dòng)漫結(jié)合，以動(dòng)漫故事內(nèi)容和形象提高產(chǎn)品附加值，并通過(guò)動(dòng)漫形象的傳播帶動(dòng)玩具銷(xiāo)售，動(dòng)漫衍生品玩具已成為IP價(jià)值鏈中重要的價(jià)值體現(xiàn)之一。該模式下制造的動(dòng)漫玩具在美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)擁有較大的市場(chǎng)規(guī)模，例如小豬佩奇系列等，是這些最主要玩具產(chǎn)品類別之一。

我國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征，主要集中在廣東、浙江、山東、江蘇、湖南、江西、上海等地區(qū)，每一個(gè)玩具產(chǎn)業(yè)區(qū)域都形成了較為完整和成熟的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。在產(chǎn)品類型中，廣東玩具企業(yè)以生產(chǎn)電動(dòng)和塑料玩具為主;浙江玩具企業(yè)以生產(chǎn)木制玩具為主;江蘇玩具企業(yè)以生產(chǎn)毛絨玩具、動(dòng)物玩偶為主。從出口額來(lái)看，廣東、浙江、江蘇、上海和江西是排名前五的省市。

作為世界制造業(yè)大國(guó)的中國(guó)，其玩具制造業(yè)在世界上也占有很重的分量。廉價(jià)、順從的勞動(dòng)力，為中國(guó)玩具制造業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，也為中國(guó)玩具外貿(mào)提供了良好的優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)有玩具生產(chǎn)企業(yè)85%以上為出口企業(yè)，產(chǎn)品以外銷(xiāo)為主，玩具出口額占中國(guó)玩具產(chǎn)出的50%以上。金融危機(jī)后，玩具內(nèi)銷(xiāo)比例有所上升，但是外銷(xiāo)依然占據(jù)了重要地位。因此，玩具出口的情況大體反映出整個(gè)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

從出口市場(chǎng)來(lái)看，北美洲是中國(guó)玩具出口最大的地區(qū)，占中國(guó)玩具出口總額的33.87%;其次是亞洲，占玩具出口總額的32.26%;歐洲地區(qū)位列第三，占玩具出口總額達(dá)23.7%。

從出口省市來(lái)看，廣東、浙江、江蘇、上海、山東和福建是中國(guó)玩具出口的主要省市，占玩具出口總額比重分別為62.03%、14.88%、6.56%、3.82%、1.99%、1.97%。其中，廣東省是中國(guó)最大的玩具生產(chǎn)和出口地區(qū)。

隨著新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力逐步增強(qiáng)，玩具消費(fèi)觀念也從成熟的歐美地區(qū)逐漸延伸至新興市場(chǎng)，東歐、南美、亞洲等地區(qū)玩具消費(fèi)增長(zhǎng)迅速。其中，中國(guó)玩具市場(chǎng)便表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)，到2023年中國(guó)玩具行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3000億元。

中國(guó)是世界最大的玩具生產(chǎn)和出口國(guó)、第二大玩具消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)玩具行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年玩具產(chǎn)量達(dá)到745.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.97%;需求量方面保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從2011年的241.87萬(wàn)噸上升至2021年的353.75萬(wàn)噸，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.88%。

從中國(guó)玩具進(jìn)出口金額貿(mào)易數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)玩具出口金額和進(jìn)口金額呈逐年增長(zhǎng)，但玩具出口金額遠(yuǎn)高于進(jìn)口金額。相較于出口金額而言，中國(guó)玩具進(jìn)口金額極少。中國(guó)是玩具的生產(chǎn)國(guó)也是玩具的消費(fèi)國(guó)，中國(guó)玩具的制造業(yè)工藝較為成熟，玩具生產(chǎn)企業(yè)眾多。2022年上半年度中國(guó)玩具進(jìn)口金額3.8億美元，出口金額214億美元。

2022年中國(guó)玩具出口金額為4835619.1萬(wàn)美元，相比2021年同期增長(zhǎng)了223370.2萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)5.6%。分月度來(lái)看，2022年中國(guó)玩具出口金額于8月達(dá)到峰值，為526963.6萬(wàn)美元，相比2021年同期增長(zhǎng)了11338.1萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)2.3%，去年同期出口金額為515625.5萬(wàn)美元，累計(jì)到2022年8月出口金額為3167794.5萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)20.2%。

隨著動(dòng)漫IP價(jià)值的釋放，動(dòng)漫文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)值已占玩具行業(yè)產(chǎn)值逾二成。從成功的玩具品牌運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，玩具與動(dòng)漫是一對(duì)天生的孿生兄弟，玩具與動(dòng)漫結(jié)合能很好地創(chuàng)造衍生價(jià)值，如奧飛動(dòng)漫在IP領(lǐng)域的多次并購(gòu)?fù)顿Y，目的也在建立一個(gè)動(dòng)漫王國(guó)。

中國(guó)是一個(gè)玩具生產(chǎn)大國(guó)，全球約80%的玩具在中國(guó)生產(chǎn)。最重要的玩具生產(chǎn)和出口基地是五省一市：廣東、江蘇、上海、山東、浙江和福建。其中廣東省是中國(guó)的玩具大省，主要集中在深圳、東莞、廣州、汕頭澄海、佛山等地。中國(guó)玩具業(yè)大部分的出口是為國(guó)外品牌加工生產(chǎn)。中國(guó)玩具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，高端玩具市場(chǎng)由外資占據(jù)，其余中低端價(jià)位的玩具市場(chǎng)以本土品牌為主。目前世界著名的玩具企業(yè)都在內(nèi)地設(shè)有分廠或與國(guó)內(nèi)廠家合作生產(chǎn)玩具。世界主要玩具公司大多已通過(guò)銷(xiāo)售代理或設(shè)立中國(guó)市場(chǎng)部進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，如美國(guó)的美泰集團(tuán)、孩之寶集團(tuán)以及日本的世嘉公司等。由于外需市場(chǎng)回落、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本上升，人民幣匯率變化等原因，中國(guó)玩具出口面臨諸多壓力，開(kāi)發(fā)內(nèi)需市場(chǎng)越來(lái)越被企業(yè)重視。近年來(lái)，眾多品牌積極建設(shè)內(nèi)銷(xiāo)管道，國(guó)際品牌有迪士尼、夢(mèng)工廠等，本土品牌有奧迪、好孩子等。內(nèi)地玩具消費(fèi)市場(chǎng)上，國(guó)外品牌產(chǎn)品、中外合資產(chǎn)品占了大部分的市場(chǎng)。內(nèi)地本土的玩具與國(guó)際品牌相比有較大的價(jià)格差距，因此在中低檔市場(chǎng)有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，基本壟斷了一般的批發(fā)市場(chǎng)和小商小販等銷(xiāo)售管道。

玩具制造行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著科技的快速發(fā)展，其帶動(dòng)了消費(fèi)群體對(duì)玩具產(chǎn)品更高的體驗(yàn)需求，積木玩具智能化成為積木玩具行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，高科技智能化積木玩具不僅滿足了消費(fèi)群體(包括兒童和成人)的好奇心，同時(shí)加強(qiáng)化消費(fèi)群體和玩具的互動(dòng)體驗(yàn)。

總體上，各國(guó)對(duì)玩具行業(yè)質(zhì)量、環(huán)保和安全等方面的要求越來(lái)越高，越來(lái)越嚴(yán)，這種趨勢(shì)隨著人們生活水平和質(zhì)量的提高將長(zhǎng)期延續(xù)、趨嚴(yán)。文化產(chǎn)業(yè)猶如一個(gè)國(guó)家的精神糧食，世界各國(guó)都對(duì)此非常重視，特別是對(duì)國(guó)外引進(jìn)相關(guān)內(nèi)容把控相當(dāng)嚴(yán)格。產(chǎn)業(yè)政策面看，我國(guó)對(duì)國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫、網(wǎng)游等產(chǎn)業(yè)支持力度不斷增強(qiáng)，而對(duì)國(guó)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)采取了不同程度地限制，如限制國(guó)外動(dòng)畫(huà)片在電視臺(tái)黃金時(shí)段播放，以促進(jìn)國(guó)產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？紤]到我國(guó)社會(huì)形態(tài)和國(guó)家體制制度，這種趨勢(shì)將持續(xù)延續(xù)。借鑒歐美成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)玩具市場(chǎng)中擁有自主品牌、規(guī)模較大的企業(yè)市場(chǎng)占比有望進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)集中度逐步提升。

我國(guó)14歲以下兒童有2.22億，預(yù)計(jì)二孩政策的實(shí)施帶來(lái)全國(guó)每年新增嬰兒2000萬(wàn)，從而令玩具消費(fèi)進(jìn)入一個(gè)快速增長(zhǎng)期，通過(guò)比較研究，發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)玩具仍在唱主角，主流產(chǎn)品依然是積木、車(chē)模、娃娃等，但這些產(chǎn)品不少都融入了新科技元素，如娃娃能與人對(duì)話等。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫(huà)片已迎來(lái)了一個(gè)快速發(fā)展期，從而培養(yǎng)了兒童對(duì)動(dòng)漫角色認(rèn)同和衍生品的用戶粘性，讓掌握核心動(dòng)漫形象IP的企業(yè)從中受益;目前，品牌企業(yè)更通過(guò)布局人工智能、切入學(xué)校、家庭教育領(lǐng)域。

隨著玩具制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的玩具制造企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)玩具制造行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

欲了解更多關(guān)于玩具制造行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)玩具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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