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純牛奶行業(yè)市場格局 純牛奶行業(yè)現(xiàn)狀趨勢

近年來消費者對奶制品的需求大幅度增長,2021年全國人均奶制品消費量達到42.3公斤,同比增長10.4%。同時,奶類產(chǎn)量穩(wěn)步提升,2021年全國奶類產(chǎn)量3778萬噸,同比增長7%。除奶類產(chǎn)量增長以外,2021年全國奶牛單產(chǎn)8.7噸,同比提高400公斤。

2022年新版《中國居民膳食指南》將奶及奶制品的推薦攝入量從每人每天不少于300克,更加明確為每人每天300—500克,建議人們多食用奶及奶制品。奶及奶制品是營養(yǎng)成分全面的“最接近完美的食物”,是平衡膳食的重要組成部分,適合全人群食用。奶及奶制品能在健康中國戰(zhàn)略中發(fā)揮重要作用,對于改善人群總體營養(yǎng)狀態(tài)、確保兒童生長發(fā)育等有著關(guān)鍵的作用。

100克純牛奶中約含有104毫克鈣,提高奶及奶制品的推薦攝入量,能夠有效解決國民膳食鈣攝入偏少的問題,促進骨骼健康。奶及奶制品中還含有多種活性物質(zhì),如:乳鐵蛋白,酸奶中含有的益生菌,也可促進免疫健康。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等九部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》,要求以實現(xiàn)奶業(yè)全面振興為目標(biāo),優(yōu)化奶業(yè)生產(chǎn)布局,創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式,建立完善以規(guī)?;B(yǎng)殖為基礎(chǔ)的生產(chǎn)經(jīng)營體系,密切產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結(jié),提振乳制品消費信心,力爭到 2025年全國奶類產(chǎn)量達到4,500萬噸,切實提升我國奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益和競爭力。

純牛奶行業(yè)市場格局

近年來消費者對奶制品的需求大幅度增長,2021年全國人均奶制品消費量達到42.3公斤,同比增長10.4%。同時,奶類產(chǎn)量穩(wěn)步提升,2021年全國奶類產(chǎn)量3778萬噸,同比增長7%。除奶類產(chǎn)量增長以外,2021年全國奶牛單產(chǎn)8.7噸,同比提高400公斤。

我國牛奶主要以進口為主,隨著近年來我國牛奶消費需求的快速上漲,牛奶進口量及進口金額也隨之逐年遞增。從進口分布情況來看,新西蘭、德國和法國是我國最主要的牛奶進口國,2021年進口金額占比合計達70%左右。

一直以來,伊利與蒙牛被公認(rèn)為中國乳業(yè)的兩大寡頭。2021年,伊利和蒙牛的市占率分別為23%、20%,第三、四、五名的光明、君樂寶和飛鶴加起來才13%。雙寡頭幾乎占據(jù)了市場的半壁江山,其實力是其他乳企無法企及的。

無論是伊利還是蒙牛,液態(tài)奶都是公司業(yè)績的“壓艙石”。過去三年,蒙牛液態(tài)奶收入占比均超過80%,伊利液態(tài)奶收入占比均超過70%。2022年,蒙牛液態(tài)奶收入782.7億,增速2.3%,收入占比85%。2022年前3季度,伊利液態(tài)奶收入641億,增速-0.95%,收入占比70%。

我國牛奶的需求市場主要集中在北上廣深一線城市和經(jīng)濟發(fā)達二三線城市與地區(qū),跟地區(qū)的經(jīng)濟、人口、收入水平和飲食習(xí)慣都有一定的關(guān)系,華北、華南、上海及蘇浙地區(qū)均是我國純牛奶的銷售重點市場區(qū)域。伊利的銷售市場側(cè)重華北、華南,蒙牛銷售市場側(cè)重華北,而光明乳液的銷售市場則主要集中在上海、蘇浙周邊地區(qū)。

乳制品的營養(yǎng)價值包括蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質(zhì)等。不同的乳制品在營養(yǎng)成分上有所不同。例如,牛奶富含鈣、維生素D和蛋白質(zhì),而酸奶則富含益生菌和維生素 B12。隨著人們生活水平的不斷提升及國民健康意識的普及,乳制品市場未來將不斷的往高端化、健康化、功能化發(fā)展。此外,年輕一代作為消費主體,消費日益呈現(xiàn)多元化和個性化,乳制品產(chǎn)品向差異化、功能化、高端化發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年純牛奶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示:

純牛奶是最古老的天然飲料之一,被譽為“白色血液”,對人體的重要性可想而知。純牛奶顧名思義是從雌性奶牛身上所擠出來的。在不同國家,純牛奶也分有不同的等級。目前最普遍的是全脂、低脂及脫脂純牛奶。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年前三季度牛奶產(chǎn)量2709萬噸,增長7.7%。按此增速計算,2022年我國原奶總產(chǎn)量將首次超過4000萬噸,達到4069萬噸,這是中國原奶產(chǎn)量連續(xù)第5年增長。原奶產(chǎn)量增長歸功于政府扶持生產(chǎn)政策、乳品企業(yè)大量投資以及過去5年連續(xù)進口超120萬頭優(yōu)質(zhì)奶牛等舉措。

2020年我國乳制品行業(yè)市場銷售總額突破4000億元,2021年增至4687.38億元,預(yù)計2023年國內(nèi)乳制品行業(yè)市場規(guī)模將突破5000億元。

純牛奶行業(yè)現(xiàn)狀趨勢

我國乳制品終端渠道多元,超市、線上零售、大賣場等渠道占有重要地位,2021年銷售額占比分別為34%、15%、13%。新銷售渠道的多樣性促進了乳制品市場發(fā)展,尤其線上渠道的發(fā)展能夠觸達更多的消費群體,受到消費者廣泛關(guān)注。

我國乳制品可細(xì)分為白奶及乳飲料、酸奶、奶粉、奶酪、黃油等品類,從下游消費結(jié)構(gòu)來看,白奶及乳飲料消費金額占比最高,達42.56%,其次是奶粉,占比為30.72%,酸奶占比第三,為24.05%。液態(tài)奶仍是我國乳制品市場的主力產(chǎn)品。

隨著我國居民消費水平和健康意識的提升,逐步從“溫飽型”向“品質(zhì)型”跨越,消費者對乳制品消費品質(zhì)和種類的要求不斷提高,從原來單一的常溫純牛奶逐步發(fā)展為有機純牛奶、巴氏鮮牛奶、酸奶、乳酪等多個品類齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢,居民消費水平的提高與消費意識升級,將使乳制品行業(yè)得到進一步擴充、發(fā)展。在面對全國性乳制品企業(yè)渠道下沉帶來的競爭壓力下,區(qū)域性乳企想獲得區(qū)域內(nèi)外消費者的認(rèn)可,最好的突破口是為消費者提供更具差異化優(yōu)勢的天然好奶,在激烈的市場競爭中不斷加深在消費升級人群的滲透率,通過產(chǎn)品力建立更廣的品牌力。

《中國奶業(yè)奮進2025》顯示,到2025年,我國奶業(yè)要實現(xiàn)全面振興,基本實現(xiàn)現(xiàn)代化,奶源基地、產(chǎn)品加工、乳制品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)競爭力整體水平進入世界先進行列。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年純牛奶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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