我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)集中度 2023我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)零售份額

• 黃江 2023年5月1日 來(lái)源：新浪 817 50
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2022年，我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)集中進(jìn)一步提升。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，掃地機(jī)器人行業(yè)CR3基本保持不變，CR5由2021年的88.28%提升至2022年1-10月的91.38%。

掃地機(jī)器人行業(yè)歷經(jīng)二十余年發(fā)展，產(chǎn)品在優(yōu)化升級(jí)中實(shí)現(xiàn)了必選功 能的不斷豐富和可選功能的持續(xù)創(chuàng)新。在必選功能領(lǐng)域，掃地機(jī)器人 的清潔功能由簡(jiǎn)單的掃+吸發(fā)展為掃拖一體，再到自清潔功能解放雙 手;導(dǎo)航功能由隨機(jī)碰撞發(fā)展為如今廣泛應(yīng)用的 LDS SLAM 技術(shù)和 VSLAM 視覺(jué)導(dǎo)航技術(shù);同時(shí)，部分“可選”功能陸續(xù)蛻變?yōu)椤氨剡x”， 使掃地機(jī)基礎(chǔ)配置不斷豐富。

2023我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與零售份額

此外，新的“可選”功能相繼涌現(xiàn)，“主機(jī) +多功能集成基站”成為目前大多數(shù)中高端掃地機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)配?？偠?之，必選功能的優(yōu)化升級(jí)和可選功能的持續(xù)豐富推動(dòng)掃地機(jī)器人的實(shí)用性和智能度不斷提高。

2022年，我國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)集中進(jìn)一步提升。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，掃地機(jī)器人行業(yè)CR3基本保持不變，CR5由2021年的88.28%提升至2022年1-10月的91.38%。

而洗地機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，新企業(yè)仍在不斷涌入。新企業(yè)的加入使得市場(chǎng)集中度有所下降，2022年1-10月 洗地機(jī)線上零售額份額 CR3和CR5分別為70.4%和76.54%，較2020年分別下滑了11.53%和8.23%。

從滲透率方面看，有調(diào)研顯示，2021年我國(guó)城鎮(zhèn)家庭掃地機(jī)器人滲透率不足8%，而據(jù)iRobot公告，2020年美國(guó)掃地機(jī)器人滲透率為15%，較2014年提升約9%，滲透率年均提升1.5%。

掃地機(jī)器人目前在中國(guó)還屬于可選消費(fèi)品，但在海外是強(qiáng)需求，每家的地板以地毯為主，徒手清潔的難度大，所以每個(gè)家庭基本上都有一到兩臺(tái)吸塵器等清潔電器，成為了必選消費(fèi)品。吸塵器品類(lèi)在2021年出口海外1.7億萬(wàn)臺(tái)，自清潔的全自動(dòng)掃地機(jī)替代手持式的半自動(dòng)吸塵器的空間還很大。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，從“能用”到“好用”，掃地機(jī)器人的智能化水平大大的提升，同時(shí)自清潔的掃拖機(jī)、洗地機(jī)很好的滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)地板清潔習(xí)慣和用戶(hù)需求，掃地機(jī)的可選消費(fèi)屬性轉(zhuǎn)變?yōu)楸剡x消費(fèi)品的可能性極大。中國(guó)目前有4.9億家庭，我們對(duì)標(biāo)洗衣機(jī)來(lái)看，洗衣機(jī)2021年國(guó)內(nèi)年銷(xiāo)量在4千多萬(wàn)臺(tái)，更換周期在10年左右，常量更新規(guī)模在4千萬(wàn)臺(tái)。掃地機(jī)的更換周期3-5年，所以當(dāng)掃地機(jī)達(dá)到30%左右滲透率時(shí)，就與洗衣機(jī)的常量更新規(guī)模水平相當(dāng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2019年到2021年，國(guó)內(nèi)清潔電器銷(xiāo)售額分別達(dá)到了200億元、240億元、309億元，清潔電器具有較強(qiáng)的剛需屬性是毋庸置疑的。

吸塵器、掃地機(jī)器人、洗地機(jī)為清潔電器中最亮眼的三大品類(lèi)。吸塵器主要用來(lái)吸塵，掃地機(jī)的主要作用也是用于除塵，具備掃拖一體功能的掃地機(jī)，干濕混合垃圾暫時(shí)做不到干凈清理。洗地機(jī)集齊了“吸、拖、洗”三種功能為一體，并且具備自清潔、智能化等功能，大幅提升了清潔效率和用戶(hù)體驗(yàn)。

根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2016年到2021年，我國(guó)掃地機(jī)器人零售額從38.4億元增長(zhǎng)到120.1億元，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.6%。

疫情沖擊下，家電行業(yè)整體增速放緩，2022年1-9月，家電行業(yè)全渠道零售額同比下降6.1%，清潔電器全渠道銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)6.3%，清潔電器是為數(shù)不多保持增長(zhǎng)的品類(lèi)之一，其中掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、無(wú)線吸塵器占比分別為38.4%、29.8%和13.4%。而洗地機(jī)零售規(guī)模已經(jīng)超過(guò)去年同期，達(dá)到59億，同比增長(zhǎng)76%;掃地機(jī)器人同比增長(zhǎng)7%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)掃地機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

未來(lái)技術(shù)突破將帶動(dòng)需求釋放

掃地機(jī)器人更省時(shí)，洗地機(jī)更省力，用戶(hù)根據(jù)不同的需求、應(yīng)用場(chǎng)景、適用人群等選出適合自己的產(chǎn)品。

關(guān)于洗地機(jī)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，追覓科技產(chǎn)品線相關(guān)負(fù)責(zé)人在采訪中談到，未來(lái)洗地機(jī)可能會(huì)為不同的人群推出主打功能不同的產(chǎn)品，在形態(tài)上更多樣、功能更細(xì)分?！耙酝覀円粋€(gè)品類(lèi)覆蓋到所有人群，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)針對(duì)于母嬰人群、中老年人群、年輕人群及養(yǎng)寵人群的，在產(chǎn)品的核心功能或產(chǎn)品形態(tài)上會(huì)有比較大的差異。聚焦于更加細(xì)分的垂直領(lǐng)域的人群，基于不同的清潔需求去定義我們產(chǎn)品的形態(tài)，這個(gè)也是未來(lái)的一個(gè)解決方案趨勢(shì)?！?/p>

《2022年中國(guó)家電健康趨勢(shì)白皮書(shū)》也指出，健康的居室清潔場(chǎng)景，將從此前單一的吸塵器+人力勞動(dòng)，升級(jí)為手持無(wú)線吸塵器(人工吸附角落縫隙)+洗地機(jī)(拖地)+掃地機(jī)器人(自動(dòng)清潔地面)+除螨儀(清潔床面沙發(fā)面)的清潔電器全場(chǎng)景立體布局。

未來(lái)清潔電器將會(huì)不斷向強(qiáng)化消費(fèi)者的使用體驗(yàn)上持續(xù)突破發(fā)展，將消費(fèi)者從清潔工作中最大限度地解放出來(lái)。

據(jù)奧維云全渠道推總數(shù)據(jù)，2022年全年清潔電器在國(guó)內(nèi)的零售總額約為322億元，同比增長(zhǎng)0.4%。

這其中掃地機(jī)為124億元，同比增加3.4%;洗地機(jī)為99.7億元，同比增加約73%，清潔電器總體零售額放緩，主要受掃地機(jī)拖累。

從“量?jī)r(jià)”兩大因素拆分看，2022年掃地機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為441萬(wàn)臺(tái)，同比下滑約24%，是導(dǎo)致該品類(lèi)零售額縮水的主要原因。

事實(shí)上，掃地機(jī)銷(xiāo)量陷入負(fù)增長(zhǎng)并非消費(fèi)者不買(mǎi)掃地機(jī)了，確切而言是買(mǎi)不起了。

奧維云數(shù)據(jù)顯示，在2020年之前，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)品類(lèi)呈現(xiàn)出“量?jī)r(jià)齊飛”的狀態(tài)，當(dāng)年國(guó)內(nèi)掃地的機(jī)均價(jià)為1687元，全年銷(xiāo)量達(dá)到476.4萬(wàn)臺(tái)。

但緊接著伴隨“自清潔掃地機(jī)”的研發(fā)成功，掃地機(jī)均價(jià)相繼在2021年及2022年攀升至2424元與3175元。

也就是說(shuō)短短兩年間，掃地機(jī)的均價(jià)翻了接近一倍，而這兩年受疫情影響，大家的收入并沒(méi)有怎么增長(zhǎng)。

此外，占比更高的自清潔掃地機(jī)實(shí)際上的均價(jià)要更高。

奧維云數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)線上基站類(lèi)自清潔產(chǎn)品銷(xiāo)量占比分別為4%、29%、66%，同期這些自清潔產(chǎn)品的線上均價(jià)在4000元左右。

節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)認(rèn)為，掃地機(jī)自清潔產(chǎn)品由于價(jià)格高昂，很難破圈到普通消費(fèi)者，再疊加低端機(jī)被迅速淘汰，掃地機(jī)年銷(xiāo)量自然就掉下來(lái)了。

此時(shí)，掃地機(jī)品牌商就坐不住了，“畢竟有錢(qián)人數(shù)量有限，公司想要實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)就需要將產(chǎn)品滲透到普通大眾消費(fèi)者中去”。

從去年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)主流的掃地機(jī)品牌商如科沃斯、石頭科技、追覓、云鯨等均開(kāi)啟了持續(xù)的降價(jià)節(jié)奏。

開(kāi)源證券統(tǒng)計(jì)，去年雙十一，科沃斯、追覓、云鯨等多款旗艦機(jī)較產(chǎn)品首發(fā)價(jià)降幅超過(guò)20%，石頭科技旗艦產(chǎn)品的降幅最高也有15%。

不過(guò)從奧維云周度及月度數(shù)據(jù)看，降價(jià)僅對(duì)提升單品與品牌份額有幫助，卻沒(méi)有從整體上扭轉(zhuǎn)掃地機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量下滑的局面。

比如當(dāng)科沃斯T10 OMNI以及石頭科技G10S等全能基站掃地機(jī)去年8月中旬明顯降價(jià)時(shí)，其單品對(duì)應(yīng)的市占率就會(huì)明顯提升，進(jìn)而帶動(dòng)品牌市占率提升，但去年年末的兩個(gè)月，掃地機(jī)整體月銷(xiāo)量仍處于負(fù)增長(zhǎng)。

《2023-2028年中國(guó)掃地機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)掃地機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  掃地機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析掃地機(jī)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘掃地機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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