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電力勘察設計行業(yè)市場分析及投資戰(zhàn)略

電力勘察設計是電力工程建設的重要環(huán)節(jié),主要服務于電力工程建設,為下游發(fā)電、輸配電、終端用戶用電等業(yè)務領域項目建設提供包括規(guī)劃研究、勘察設計與咨詢等在內的從決策到實施全流程專業(yè)化服務,主要包括鐵路、建筑、公路及城軌等電力系統(tǒng)項目的勘測設計和工程承包等。

近年來,我國電力勘察設計行業(yè)發(fā)展迅猛,年新簽合同總額總體呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)中國電力規(guī)劃設計協(xié)會發(fā)布的電力勘察設計行業(yè)各年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年行業(yè)新簽合同金額為4,919.79億元,較2020年增長17.19%。

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2020 年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報一覽表》顯示,2020 年,全國新增太陽能發(fā)電裝機容量 4,925 萬千瓦,累計裝機容量 2.53 億千瓦,占全國電源總裝機量的 11.52%,累計裝機容量超過《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020 年)》預期水平;新增風力發(fā)電裝機容量 7,238 萬千瓦,累計裝機容量 2.82 億千瓦,占全國電源總裝機量的 12.79%。

受益于國家大力發(fā)展新能源產業(yè),新能源電力勘察設計新簽合同總額是整個電力勘察設計行業(yè)新簽合同的最主要部分。2021年新能源工程新簽合同總額2,261.27億,在電力勘察設計行業(yè)新簽合同占比45.96%。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電力勘察設計行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》顯示:

電力勘察設計是電力工程建設的重要環(huán)節(jié),主要服務于電力工程建設,為下游發(fā)電、輸配電、終端用戶用電等業(yè)務領域項目建設提供包括規(guī)劃研究、勘察設計與咨詢等在內的從決策到實施全流程專業(yè)化服務,主要包括鐵路、建筑、公路及城軌等電力系統(tǒng)項目的勘測設計和工程承包等。2021年,電力勘察設計行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2,684.21億元,同比增長26.82%。

電力勘察設計行業(yè)市場分析及投資戰(zhàn)略

我國擁有世界上最龐大的人口基數(shù),加上經濟迅猛發(fā)展,整個社會對電力的需求量和消耗量是非常龐大的,縱觀這幾年全球電力消費最高的國家和地區(qū)排名,中、美、印、俄、日對電力的消耗量最大。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年我國全社會用電量為75110億度,這7.5萬億度的消耗既包括第一二三產業(yè)用電,也包括居民用電。

在電力裝備技術創(chuàng)新提升行動方面,將加快關鍵核心技術攻關。實施產業(yè)基礎再造工程,采用“揭榜掛帥”“賽馬”等機制,支持企業(yè)加大研發(fā)投入,加快突破一批電力裝備基礎零部件、基礎元器件、基礎材料、基礎軟件、基礎工藝、產業(yè)技術基礎。做大做強東北、華東、西南、西北等地區(qū)電力裝備先進制造業(yè)集群。依托國家新型工業(yè)化示范基地等,推動電力裝備產業(yè)集群發(fā)展。

隨著近年來國家電力體制改革步伐的加快,市場化程度不斷提高,以國有電力設計院為主體的行業(yè)壟斷結構模式逐步被打破,行業(yè)開始由“重規(guī)?!毕颉爸刭|量”方向發(fā)展。電力設計行業(yè)作為電力行業(yè)的重要一環(huán),近年來發(fā)展迅速,行業(yè)資產規(guī)模持續(xù)擴大。隨著設計、施工一體化的逐步深化,電力設計行業(yè)的公司亦具備了一定電力工程建設的能力。

2022年國家電網經營區(qū)域市場交易電量達4.16萬億千瓦時,同比增長42.7%。南方電網經營區(qū)域市場交易電量0.85萬億千瓦時,同比增長27.4%;內蒙古電網經營區(qū)域市場交易電量0.24萬億千瓦時,同比增長24.9%。

電力勘察設計行業(yè)位于發(fā)電、輸電、配電、售電、用電行業(yè)的上游,是電力工程建設的重要組成部分,它為電力工程建設項目的決策與實施提供全過程技術和管理服務,直接影響整個電力建設的經濟性與實用性。公司電力勘察設計業(yè)務主要以電力咨詢設計和工程總承包業(yè)務為主要收入來源,包括電網、配網和電力用戶端供電用電工程建設的勘察、咨詢、設計和工程總承包等細分業(yè)務類型,滲透在電力工程建設過程中的各個環(huán)節(jié),為客戶提供從投資決策到建設實施及運營維護的全過程技術服務。

目前,電力勘測設計行業(yè)中可分為三個梯隊,第一梯隊的企業(yè)數(shù)量較少,多為中能建、中電建兩大電力輔業(yè)集團下屬單位,具有央企背景;第二梯隊企業(yè)中又多為小企業(yè),競爭力相對較弱,包括蘇文電能等;第三梯隊為其它中小企業(yè)。具體來看,2021年我國電子勘察設計行業(yè)中,份額占比最高的集團為中國電建水電院,占比為38.04%,其次為供電院和中國能建區(qū)域院,占比分別為14.73%和14.51%。

“雙碳”背景下,電力供給、消費模式和規(guī)模將會發(fā)生變化:在電力供給端,光伏和風電等非化石清潔能源規(guī)模將會持續(xù)增加,未來光伏電站設計業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)增加,同時由于未來將會有大量光伏和風電等新能源接入配電網,將會對配電網的柔性化、智能化提出新的要求和挑戰(zhàn),配電網投資建設規(guī)模將會進一步持續(xù)擴大,進而推動我國電力勘察設計行業(yè)的發(fā)展。

隨著我國配電網建設投入不斷加大,配電網發(fā)展取得顯著成效,但用電水平相對國際先進水平仍有差距,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡,供電質量有待改善。另外長期以來,我國電力工業(yè)經歷了“重發(fā)輕供”的局面,輸配電設備存在大量的老舊設備,尤其農網及城鄉(xiāng)配網設備更換周期滯后于主網設備。面對如此龐大的存量配網老化問題突出,以及智能電網建設不斷推進的背景下,配網升級改建是保證用電的安全性、穩(wěn)定性、可靠性的重要前提,因此,未來配電網端勘察設計市場的需求將會非常巨大,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電力勘察設計行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》。中研普華通過對電力勘察設計行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測,分析電力勘察設計行業(yè)需求、供給、經營特性、獲取能力、產業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內容,整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源,為客戶提供深度的電力勘察設計行業(yè)研究報告,以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解電力勘察設計行業(yè),發(fā)現(xiàn)投資價值和投資機會,規(guī)避經營風險,提高管理和運營能力。


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