ATM機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析 中國ATM(自動(dòng)柜員機(jī))行業(yè)深度分析2023

• 黃文玉 2023年5月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 866 53
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自動(dòng)取款機(jī)又稱ATM，是Automatic Teller Machine的縮寫，意思是自動(dòng)柜員機(jī)，因大部分用于取款，又稱自動(dòng)取款機(jī)。它是一種高度精密的機(jī)電一體化裝置，利用磁性代碼卡或智能卡實(shí)現(xiàn)金融交易的自助服務(wù)，代替銀行柜面人員的工作。

一、ATM機(jī)的概念

自動(dòng)取款機(jī)又稱ATM，是Automatic Teller Machine的縮寫，意思是自動(dòng)柜員機(jī)，因大部分用于取款，又稱自動(dòng)取款機(jī)。它是一種高度精密的機(jī)電一體化裝置，利用磁性代碼卡或智能卡實(shí)現(xiàn)金融交易的自助服務(wù)，代替銀行柜面人員的工作。可提取現(xiàn)金、查詢存款余額、進(jìn)行賬戶之間資金劃撥、余額查詢等工作;還可以進(jìn)行現(xiàn)金存款(實(shí)時(shí)入賬)、支票存款(國內(nèi)無)、存折補(bǔ)登、中間業(yè)務(wù)等工作。持卡人可以使用信用卡或儲(chǔ)蓄卡，根據(jù)密碼辦理自動(dòng)取款、查自動(dòng)取款機(jī)詢余額、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存款，存折補(bǔ)登，購買基金，更改密碼，繳納手機(jī)話費(fèi)等業(yè)務(wù)。

ATM機(jī)根據(jù)安裝位置可分為戶外ATM機(jī)、戶內(nèi)ATM機(jī)及獨(dú)立ATM機(jī)三種。戶內(nèi)：根據(jù)ATM機(jī)的使用方式，戶內(nèi)的ATM機(jī)又可分為大堂式和穿墻式兩種。戶外：根據(jù)安全性能要求，戶外的ATM機(jī)有半封閉式和全封閉式ATM防護(hù)亭，全封閉式按外觀形狀可再分為方形和圓形，方形通稱為戶外ATM防護(hù)亭，圓形通稱為ATM防護(hù)艙。

二、ATM機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析

在智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷發(fā)展以及微信、支付寶為首的支付系統(tǒng)平臺(tái)對(duì)移動(dòng)支付功能的深入探索和大力推廣下，我國移動(dòng)支付創(chuàng)新速度及普及程度已經(jīng)走在世界前列。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量達(dá)1512.28億筆，2022年持續(xù)上升至1585.07億筆，較2021年增長4.81%。

由于芯片金融卡的推出，故許多銀行便結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的功能，讓用戶藉由自行安裝的芯片卡讀卡機(jī)，在自己的電腦上通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行"轉(zhuǎn)帳"、"查詢余額"等非存、提領(lǐng)現(xiàn)金之交易動(dòng)作。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，大多數(shù)銀行都推出手機(jī)終端應(yīng)用，直接通過手機(jī)應(yīng)用進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)帳，ATM柜員機(jī)逐漸退居二線。一般中國自動(dòng)柜員機(jī)只能存取整百的人民幣，據(jù)了解，銀行已經(jīng)新增自助設(shè)備上可取多面額鈔票功能?？勺赃x10元、50元、100元三種券別。

中國參與銀行卡業(yè)務(wù)的客戶越來越多，截至2020年中國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張;借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量7.78億張，較上年增加0.32億張。

就我國自動(dòng)柜員機(jī)(ATM)產(chǎn)量走勢來看，2017年以來隨著國移動(dòng)支付持續(xù)滲透，線上支付已逐步成為主流，ATM需求受到較大影響，整體產(chǎn)量劇烈波動(dòng)，數(shù)據(jù)顯示，2017-2018年我國自動(dòng)柜員機(jī)(ATM)持續(xù)下降，2019年有所回升在疫情背景下2020年再度下降，2021年產(chǎn)量為17.65萬臺(tái)，較2020年提升13.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國ATM(自動(dòng)柜員機(jī))行業(yè)深度分析及投資前景研究報(bào)告》顯示：

ATM機(jī)安全防護(hù)設(shè)備主要是指ATM防護(hù)罩、ATM防護(hù)亭、ATM防護(hù)艙等ATM機(jī)外圍配置。作為高端ATM防護(hù)產(chǎn)品的獨(dú)立自助銀亭在漸漸受到市場的重視。銀亭獨(dú)立運(yùn)作的特性也使得其可以進(jìn)入小區(qū)、學(xué)校、廣場等人口密集場所，給人們的生產(chǎn)和生活帶來了諸多的便捷。

在我國ATM需求最高峰的2015年，存量ATM機(jī)數(shù)量增長高達(dá)41%，而2016、2017年較上一年新增臺(tái)數(shù)迅速跌落，呈現(xiàn)快速下行趨勢，2019年ATM機(jī)數(shù)量出現(xiàn)了負(fù)增長并持續(xù)到現(xiàn)在，至2022年我國ATM存量僅89.59萬臺(tái)。

金融年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國銀行卡ATM取現(xiàn)次數(shù)在2017年即有小幅度下降，僅為154.53億筆，但取現(xiàn)金額仍有小幅度上升，為28.46萬億元，2018-2019年我國ATM取現(xiàn)筆數(shù)大幅度下降，截止2019年僅為96.43億筆，較17年下降37.6%，取現(xiàn)金額為21.52萬億元，較17年下降24.4%，表明大額取現(xiàn)占比持續(xù)提升。

2019年3月，中國人民銀行發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》，經(jīng)商公安部門，《通知》對(duì)自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬管理政策作了適當(dāng)調(diào)整，即通過自助柜員機(jī)具為個(gè)人辦理業(yè)務(wù)時(shí)，可在轉(zhuǎn)賬受理界面(含外文界面)以中文顯示收款人姓名、賬號(hào)和轉(zhuǎn)賬金額等信息(姓名應(yīng)當(dāng)脫敏處理)，并以中文明確提示該業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)到賬，由客戶確認(rèn)。符合上述要求的，可不再執(zhí)行自助柜員機(jī)具轉(zhuǎn)賬24小時(shí)后到賬的規(guī)定。

就我國人均ATM擁有量變動(dòng)來看，隨著國內(nèi)移動(dòng)支付擠壓和ATM存量下降導(dǎo)致，我國國ATM機(jī)具人均擁有量字2018年以來持續(xù)下降，截止2022年為6.35臺(tái)，較2018年最高峰萬人均下降1.64臺(tái)。

三、ATM機(jī)行業(yè)進(jìn)出口市場分析

我國是全球最主要的自動(dòng)柜員機(jī)生產(chǎn)國家之一，出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口，隨著全球整體移動(dòng)支付和數(shù)字支付等手段持續(xù)發(fā)展，發(fā)達(dá)國家實(shí)體銀行擴(kuò)張減緩甚至停滯，ATM需求有所下降，我國自動(dòng)柜員機(jī)進(jìn)出口近年持續(xù)下降，從2015年的23.34萬臺(tái)下降至2022年的5.7萬臺(tái)，進(jìn)口量從2015年1.75萬臺(tái)下降至2022年325臺(tái)。

ATM的衰落讓各大金融機(jī)具廠商面臨壓力，但智慧銀行的興起也給他們帶來新的機(jī)遇。全拓?cái)?shù)據(jù)認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，銀行網(wǎng)點(diǎn)智能化升級(jí)已成大趨勢。當(dāng)各大銀行積極擁抱新科技、向智慧銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)，ATM行業(yè)也迎來新的發(fā)展契機(jī)。

ATM生產(chǎn)廠商已經(jīng)逐漸感受到市場帶來的壓力，積極尋求轉(zhuǎn)型，單一功能的ATM機(jī)會(huì)銳減，但更為智能的VTM(遠(yuǎn)程視頻柜員機(jī))或者ITM(互動(dòng)交易模式)將興起。同時(shí)，具備先進(jìn)理念、先發(fā)經(jīng)驗(yàn)、自主研發(fā)能力的智慧銀行綜合解決方案的提供商將逐步主導(dǎo)市場。

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