化工裝備行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向及投資態(tài)勢(shì)分析2023

• 方蔓桃 2023年5月5日 來(lái)源：百度 1203 78
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目前行業(yè)正面臨跨境資本波動(dòng)和內(nèi)部調(diào)整，企業(yè)存在內(nèi)部調(diào)整和轉(zhuǎn)型雙重壓力，需要及時(shí)調(diào)整發(fā)展方向。一方面，行業(yè)將向高技術(shù)、大規(guī)模、集約化方向發(fā)展，實(shí)力企業(yè)將發(fā)展一體化產(chǎn)品鏈和高技術(shù)含量、高附加值的新產(chǎn)品，加快產(chǎn)品優(yōu)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，不具有經(jīng)濟(jì)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)

化工裝備行業(yè)市場(chǎng)多大?伴隨著我國(guó)煉油和乙烯產(chǎn)能的快速發(fā)展，我國(guó)煉化重大技術(shù)裝備的國(guó)產(chǎn)化取得了令人矚目的巨大成就，能夠設(shè)計(jì)和制造千萬(wàn)噸級(jí)煉油廠(chǎng)和百萬(wàn)噸級(jí)乙烯的成套設(shè)備，同時(shí)煉油和乙烯改造工程所需的關(guān)鍵設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)本地化。截至2019年底，我國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉油裝置裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到94%，百萬(wàn)噸級(jí)乙烯裝置裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到87%。

目前行業(yè)正面臨跨境資本波動(dòng)和內(nèi)部調(diào)整，企業(yè)存在內(nèi)部調(diào)整和轉(zhuǎn)型雙重壓力，需要及時(shí)調(diào)整發(fā)展方向。一方面，行業(yè)將向高技術(shù)、大規(guī)模、集約化方向發(fā)展，實(shí)力企業(yè)將發(fā)展一體化產(chǎn)品鏈和高技術(shù)含量、高附加值的新產(chǎn)品，加快產(chǎn)品優(yōu)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，不具有經(jīng)濟(jì)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)落后的企業(yè)將面臨淘汰。另一方面，加快智能化工廠(chǎng)建設(shè)、確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提升，為業(yè)主提供從綠色設(shè)計(jì)智能制造到精準(zhǔn)服務(wù)的全壽命周期服務(wù)方案。這需要企業(yè)加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快協(xié)同制造與智能化工廠(chǎng)建設(shè)，在產(chǎn)業(yè)鏈中準(zhǔn)確定位，在細(xì)分市場(chǎng)中提供差異化產(chǎn)品和定制化服務(wù)。

《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)提出，到2025年，石化、煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)主要生產(chǎn)裝置自控率達(dá)到95%以上，建成30個(gè)左右智能制造示范工廠(chǎng)、50家左右智慧化工示范園區(qū)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)化工裝備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

化工裝備行業(yè)市場(chǎng)深度分析

在科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)共同努力下，國(guó)內(nèi)化工裝備制造水平大幅提升。2016年4月1日，由清華大學(xué)山西清潔能源研究院等研發(fā)的合成氣蒸汽聯(lián)產(chǎn)氣化爐在陽(yáng)煤豐喜臨猗分公司一次點(diǎn)火、投料、并氣成功，成為世界首臺(tái)采用水煤漿+水冷壁+輻射式蒸汽發(fā)生器的氣化爐，具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，開(kāi)創(chuàng)了新型煤氣化技術(shù)改造先河。2019年6月19日，杭汽輪制造的150萬(wàn)噸/年乙烯裝置裂解氣壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)用工業(yè)汽輪機(jī)試車(chē)在位于大連長(zhǎng)興島的恒力石化煉化一體化項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)試車(chē)成功，標(biāo)志著我國(guó)自行設(shè)計(jì)制造乙烯裝備能力再上新臺(tái)階，工業(yè)驅(qū)動(dòng)用工業(yè)汽輪機(jī)的設(shè)計(jì)制造水平達(dá)到國(guó)際頂尖水平。

2021年4月15日，由中科院理化技術(shù)研究所研制的液氦到超流氦溫區(qū)大型低溫制冷系統(tǒng)通過(guò)驗(yàn)收，標(biāo)志著我國(guó)從此打破了國(guó)外技術(shù)壟斷，具備了研制液氦溫度4.2K(約-269℃)千瓦級(jí)、超流氦溫度2K(約-271℃)百瓦級(jí)大型低溫制冷裝備的能力，大型低溫制冷技術(shù)進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列。

此外，2020年受疫情以及“逆全球化”的影響，我國(guó)上市化工企業(yè)不僅維持了投資強(qiáng)度，并在“供需錯(cuò)配”的背景下錄得較好市占率，逐漸強(qiáng)化行業(yè)定價(jià)權(quán)。在此背景之下，未來(lái)我國(guó)上市化企的盈利能力、空間有望進(jìn)一步提升，中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)有望在“十四五”時(shí)期進(jìn)一步提升在全球的影響力。一方面化工產(chǎn)品需求加大、價(jià)格上漲，化工企業(yè)提高產(chǎn)能、提升工藝;另一方面，一批大型化工項(xiàng)目相繼上馬;整個(gè)化工行業(yè)市場(chǎng)對(duì)于化工生產(chǎn)裝備的需求量持續(xù)釋放，對(duì)上游裝備制造業(yè)的發(fā)展很有利。

我國(guó)是石油和化工裝備大國(guó)，但并非裝備強(qiáng)國(guó)，只有走高端路線(xiàn)，以質(zhì)取勝，做優(yōu)做精，才能在全球供應(yīng)鏈中搶占核心地位。十年來(lái)，隨著一批世界級(jí)的石油、化工項(xiàng)目不斷投產(chǎn)，我國(guó)部分化工裝置的規(guī)模、先進(jìn)性、可靠性已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

“十三五”期間，我國(guó)煉油化工裝備在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，自身加強(qiáng)科技攻關(guān)和技術(shù)改造，一批重大裝備自主化建設(shè)實(shí)現(xiàn)了新突破，為我國(guó)煉油、乙烯和煤化工的規(guī)模實(shí)力的提升和裝置規(guī)模大型化達(dá)到世界先進(jìn)水平。我國(guó)煉油化工裝備制造業(yè)以重點(diǎn)建設(shè)工程為依托，成功研制了千萬(wàn)噸級(jí)煉油成套設(shè)備、百萬(wàn)噸級(jí)大型乙烯成套設(shè)備，提高了重大煉油化工裝備的國(guó)產(chǎn)化與自主化，基本覆蓋了煉油、乙烯和煤化工等主要領(lǐng)域，提高了煉油化工裝備的自給率。近年來(lái)，隨著我國(guó)石化工業(yè)的不斷發(fā)展壯大，煉化專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)逐步發(fā)展起來(lái)，產(chǎn)業(yè)體系逐漸完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，部分技術(shù)可躋身世界前列，具有廣闊的發(fā)展前景。

化工裝備行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向及投資態(tài)勢(shì)分析

近年來(lái)，隨著恒力長(zhǎng)興島、浙石化舟山、盛虹連云港等煉化一體化裝置和2022年中石化古雷、洋浦海南煉化、鎮(zhèn)海煉化二期以及中石油揭陽(yáng)廣東石化等煉化和烯烴裝置的相繼建成投產(chǎn)，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、石化基地的集群化程度、行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力都實(shí)現(xiàn)了新的跨越。

以2022年10月26日中國(guó)石油廣東石化拉開(kāi)試產(chǎn)序幕為標(biāo)志，我國(guó)煉油總產(chǎn)能已達(dá)9.2億噸/年，其中千萬(wàn)噸及以上煉廠(chǎng)增加到32家，成為世界第一煉油大國(guó)。另?yè)?jù)烯烴專(zhuān)委會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)乙烯產(chǎn)能因煉化一體化、煤制烯烴、乙烷裂解等裝置建設(shè)齊頭并進(jìn)，總產(chǎn)能達(dá)4675萬(wàn)噸/年，成為世界第一大乙烯產(chǎn)能?chē)?guó)。

過(guò)去行業(yè)往往只重視末端污染治理，通過(guò)環(huán)保設(shè)備和技術(shù)減少污染排放。近年來(lái)，綠色化工發(fā)展思路逐步從末端治理向源頭減排轉(zhuǎn)變。生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)過(guò)程的清潔化、綠色化提到了更為重要的地位，這將為裝備行業(yè)發(fā)展提供更多新機(jī)遇?；ぱb備行業(yè)主要涉及石油化工專(zhuān)用設(shè)備、油氣開(kāi)采設(shè)備，還涉及橡膠機(jī)械、搪玻璃設(shè)備等部分行業(yè)。

目前，化工裝備行業(yè)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和熱點(diǎn)，把握機(jī)遇，因勢(shì)利導(dǎo)。

一要關(guān)注石油和化工行業(yè)去產(chǎn)能壓力。石油化工行業(yè)去產(chǎn)能壓力依然巨大。特別是隨著煉油產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂(yōu)進(jìn)一步加劇，煉油行業(yè)將加速整合，淘汰落后產(chǎn)能，必定催生節(jié)能環(huán)保等新技術(shù)新工藝的發(fā)展，行業(yè)要及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)。

二要關(guān)注綠色化工發(fā)展思路的轉(zhuǎn)變。過(guò)去行業(yè)往往只重視末端污染治理，通過(guò)環(huán)保設(shè)備和技術(shù)減少污染排放。近年來(lái)，綠色化工發(fā)展思路逐步從末端治理向源頭減排轉(zhuǎn)變。生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)過(guò)程的清潔化、綠色化提到了更為重要的地位，這將為裝備行業(yè)發(fā)展提供更多新機(jī)遇。

三要關(guān)注“一帶一路”。隨著單邊主義和貿(mào)易保護(hù)的抬頭，特別是近的中美貿(mào)易摩擦，鍋爐、鋼材、輪胎和橡膠機(jī)械等出口會(huì)受到較大影響，下一步也會(huì)影響到壓力容器領(lǐng)域。面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，企業(yè)更應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注“一帶一路”，準(zhǔn)確把握機(jī)遇，以國(guó)際產(chǎn)能合作、基礎(chǔ)設(shè)施及重大項(xiàng)目建設(shè)和貿(mào)易往來(lái)等為重點(diǎn)，把特色裝備、自有技術(shù)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)帶出去，以多元化的形式擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)。

在當(dāng)前行業(yè)深度調(diào)整的背景下，具備一定能力的裝備制造企業(yè)，要充分發(fā)揮行業(yè)在壓力容器質(zhì)量保證體系建設(shè)以及制造工藝方面的優(yōu)勢(shì)，向工程機(jī)械、交通運(yùn)輸裝備、清潔能源儲(chǔ)運(yùn)裝備、LNG動(dòng)力船用裝備、海工裝備、深海開(kāi)采平臺(tái)、工業(yè)重型鋼構(gòu)等邊際領(lǐng)域拓展，彌補(bǔ)行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力和傳統(tǒng)市場(chǎng)的不足。

近幾年化工裝備趨向大型化、重型化發(fā)展，迫切需要輕量化、功能化的高端化工新材料面世，以提高化工裝備的性能，從而推動(dòng)裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。近年來(lái)，綠色發(fā)展越來(lái)越被國(guó)際社會(huì)所重視，加之國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)的提出，化工裝備業(yè)智能化、集成化和模塊化發(fā)展成為大勢(shì)所趨。同時(shí)，化工行業(yè)作為發(fā)達(dá)國(guó)家的戰(zhàn)略安全產(chǎn)業(yè)和不發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展引擎，將引領(lǐng)高端化工裝備制造業(yè)迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間，發(fā)展?jié)摿薮蟆?022年，受新冠疫情、國(guó)內(nèi)外多種因素影響，我國(guó)化工裝備行業(yè)發(fā)展面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)在做好疫情防控的同時(shí)積極生產(chǎn)，在高端化工裝備制造等領(lǐng)域?qū)耀@突破。

按照國(guó)家《石化產(chǎn)業(yè)布局方案》，我國(guó)煉油能力2025年將突破9×108t/a，乙烯能力將突破4 000×104t/a。按照國(guó)家能源局《關(guān)于有序推進(jìn)煤制油示范項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，2025年我國(guó)規(guī)劃建成煤制油規(guī)模超過(guò)6 000×104 t/a。圍繞重點(diǎn)建設(shè)工程，以千萬(wàn)噸級(jí)煉油、百萬(wàn)噸級(jí)乙烯、大型煤化工等成套設(shè)備為重點(diǎn)，推進(jìn)重大煉油化工裝備的國(guó)產(chǎn)化和自主化，促進(jìn)煉化行業(yè)投資規(guī)模穩(wěn)步提高。

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  2023-2027年中國(guó)化工裝備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  2020年受疫情以及“逆全球化”的影響，我國(guó)上市化工企業(yè)不僅維持了投資強(qiáng)度，并在“供需錯(cuò)配”的背景下錄得較好市占率，逐漸強(qiáng)化行業(yè)定價(jià)權(quán)。在此背景之下，未來(lái)我國(guó)上市化企的盈利能力、空間有...

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