消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果發(fā)布 咖啡行業(yè)市場(chǎng)前景分析

• 方蔓桃 2023年5月8日 來(lái)源：百度 1268 83
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咖啡市場(chǎng)動(dòng)作不斷。隨著咖啡在一二線城市的滲透率逐漸飽和，各大品牌紛紛將視線轉(zhuǎn)向三四線城市，“縣城咖啡”的熱度正在不斷高漲。其中，以NOWWA挪瓦咖啡為代表的“小店型”咖啡店正迎來(lái)加盟熱。

咖啡市場(chǎng)前景如何?通過(guò)對(duì)消費(fèi)者調(diào)研分析數(shù)據(jù)顯示伴隨著消費(fèi)升級(jí)，咖啡文化的普及,咖啡消費(fèi)已成為生活中重要的組成部分。為真實(shí)反映深圳消費(fèi)者對(duì)連鎖咖啡店品牌的評(píng)價(jià)，分析消費(fèi)者選擇連鎖咖啡店的原因，指引連鎖咖啡店提升服務(wù)質(zhì)量，2022年9月，深圳市品質(zhì)消費(fèi)研究院在福田區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)的指導(dǎo)下，對(duì)消費(fèi)者關(guān)注度較高的10個(gè)連鎖咖啡店品牌開(kāi)展消費(fèi)者NPS口碑及消費(fèi)者行為研究調(diào)研。

本次調(diào)研針對(duì)消費(fèi)者在連鎖咖啡店的消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)行詢問(wèn)，超三成受訪者“一個(gè)月兩到三次”會(huì)在連鎖咖啡店進(jìn)行消費(fèi);在價(jià)格方面，近三成受訪者表示能接受的單次人均價(jià)格在“26-30元”區(qū)間;另外超二成的受訪者表示會(huì)因?yàn)椤伴T(mén)店優(yōu)惠活動(dòng)”而選擇咖啡店;對(duì)于未來(lái)是否會(huì)在連鎖咖啡店長(zhǎng)期消費(fèi)，有超五成的受訪者認(rèn)為會(huì)長(zhǎng)期消費(fèi)。雖然大部分受訪者表示會(huì)長(zhǎng)期消費(fèi)，但四成消費(fèi)者認(rèn)為目前連鎖咖啡店存在價(jià)格過(guò)高，性價(jià)比低的問(wèn)題。

咖啡市場(chǎng)動(dòng)作不斷。隨著咖啡在一二線城市的滲透率逐漸飽和，各大品牌紛紛將視線轉(zhuǎn)向三四線城市，“縣城咖啡”的熱度正在不斷高漲。其中，以NOWWA挪瓦咖啡為代表的“小店型”咖啡店正迎來(lái)加盟熱。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)咖啡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》分析：

咖啡市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀分析

目前，咖啡作為最流行的飲料之一，不僅味道越來(lái)越受到大眾的喜愛(ài)，對(duì)于身體也有不少好處，咖啡能刺激腸道蠕動(dòng)，幫助便秘的人保持更好的排便規(guī)律，但并不是所有人群都適合喝咖啡，一般健康的人群適量飲用咖啡，不會(huì)導(dǎo)致健康問(wèn)題，如果對(duì)咖啡因較為敏感的消費(fèi)者，可能會(huì)產(chǎn)生心跳加快、心慌、失眠等癥狀，另外胃病患者過(guò)量飲用會(huì)引起胃病惡化，患高血壓、冠心病等疾病人群長(zhǎng)期或大量飲用咖啡可能會(huì)引起其他疾病，消費(fèi)者應(yīng)根據(jù)自身?xiàng)l件或詢問(wèn)醫(yī)生建議，適當(dāng)、適量飲用。

近兩年，包括星巴克和瑞幸在內(nèi)的各大咖啡連鎖品牌紛紛打響下沉戰(zhàn)役。其中，2022年12月，瑞幸開(kāi)啟新一輪面向三四線城市招募合作伙伴的計(jì)劃，這標(biāo)志著瑞幸正向更低線的市場(chǎng)持續(xù)下沉;蜜雪冰城旗下的幸運(yùn)咖，主攻咖啡下沉市場(chǎng)，目前其門(mén)店數(shù)量已經(jīng)超過(guò)1800家。根據(jù)美團(tuán)餐飲《2022中國(guó)現(xiàn)制咖啡品類發(fā)展報(bào)告》，截至2022年5月，中國(guó)大陸已有11.73萬(wàn)家咖啡門(mén)店。2021年中國(guó)新增咖啡相關(guān)企業(yè)2.59萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)12.5%。

在Z世代成為消費(fèi)主體之后，其生活就被打上了享樂(lè)主義、休閑主義、體驗(yàn)感、潮玩、創(chuàng)新等標(biāo)簽。從零糖零卡到生椰拿鐵，聯(lián)名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營(yíng)銷的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開(kāi)始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業(yè)更容易搶占咖啡市場(chǎng)份額。

法國(guó)博圣軒咨詢公司公布的調(diào)查報(bào)告顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)人均消費(fèi)10杯咖啡，到2025年，中國(guó)咖啡市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到2190億元人民幣，復(fù)合年度增長(zhǎng)率為22%。斯科基亞表示，公司計(jì)劃到2026年實(shí)現(xiàn)在華銷售額至少翻一番的目標(biāo)，這將超過(guò)其在全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。

受疫情多變的影響，咖啡企業(yè)面臨著短暫沖擊，在咖啡店經(jīng)營(yíng)上遇到挑戰(zhàn)。為促進(jìn)咖啡產(chǎn)品的正常銷售，咖啡企業(yè)應(yīng)采取“線上+線下”的運(yùn)營(yíng)模式，滿足各場(chǎng)景使用的需求。在疫情反復(fù)持續(xù)的背景下，店鋪?zhàn)饨鸺t利潮退去，加上國(guó)家政策輔助支持，咖啡企業(yè)應(yīng)布局門(mén)店位置，如布局社區(qū)店等小型業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)降本增效。

隨著公眾飲食觀念的改變，中國(guó)咖啡市場(chǎng)正在進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展的階段，新品牌崛起的速度更快，預(yù)計(jì)咖啡行業(yè)將保持27.2%的增長(zhǎng)率，2022年，開(kāi)業(yè)門(mén)店數(shù)量最多的三家咖啡品牌為瑞幸(新開(kāi)業(yè)2939家)、幸運(yùn)咖(新開(kāi)業(yè)1521家)、麥咖啡(新開(kāi)業(yè)763家)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1萬(wàn)億元。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，連鎖咖啡店品牌平均NPS口碑凈推薦值為22.1，行業(yè)整體而言消費(fèi)者認(rèn)可度較好。(研究院已發(fā)布71個(gè)行業(yè)NPS口碑調(diào)研，71個(gè)行業(yè)平均NPS口碑凈推薦值為19.50，包括服務(wù)類：深圳農(nóng)家樂(lè)、家政、銀行信用卡、租車平臺(tái)等;產(chǎn)品類：新能源汽車品牌、預(yù)制菜品牌等。)其中，推薦度排名第一的是星巴克Starbucks，NPS凈推薦值為29.0;其次是瑞幸咖啡luckin coffee，為28.0;排名第三的是Tim Hortons，為26.0。推薦原因方面，消費(fèi)者推薦連鎖咖啡店的主要原因是“店鋪環(huán)境及設(shè)施”，推薦比例為68.4%;其次是“門(mén)店位置及便利性”，44.2%;排名第三的推薦原因是“品牌定位及知名度”，為38.5%。由此可以看出消費(fèi)者對(duì)于連鎖咖啡店的店鋪環(huán)境及設(shè)施最為看重，近年來(lái)，咖啡種類越來(lái)越多，速溶咖啡、即飲咖啡、創(chuàng)意咖啡等，而連鎖咖啡以其自帶的休閑、商務(wù)屬性，讓消費(fèi)者在品嘗咖啡的同時(shí)可以在店內(nèi)進(jìn)行休息放松或洽談業(yè)務(wù)，舒適的店鋪環(huán)境和設(shè)施對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)更為重要。

咖啡市場(chǎng)的火爆有目共睹,但顯然,2023年更火。中國(guó)過(guò)去在全球咖啡市場(chǎng)參與度有限。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)咖啡產(chǎn)量占全球1%左右，消費(fèi)占到全球2.5%。但毋庸置疑的事，這是全球最大的咖啡潛力市場(chǎng)，激增的咖啡需求，在讓中國(guó)與全球咖啡市場(chǎng)聯(lián)系更加緊密。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)咖啡及制品累計(jì)進(jìn)口同比增長(zhǎng)32.51%。

過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間，咖啡幾乎是外資品牌的天下：雀巢、麥斯威爾在速溶咖啡領(lǐng)域呼風(fēng)喚雨，現(xiàn)磨咖啡中星巴克等連鎖餐飲擁有龐大粉絲群體，麥當(dāng)勞、肯德基等快餐連鎖品牌及便利店也都推出咖啡產(chǎn)品。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國(guó)咖啡相關(guān)企業(yè)17萬(wàn)余家，其中2021年新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)2.3萬(wàn)余家，新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)增速達(dá)到18.9%。而從成立時(shí)間來(lái)看，高達(dá)42.2%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，咖啡賽道之火熱可見(jiàn)一斑。

中國(guó)咖啡館總體數(shù)量已超過(guò)歐美部分國(guó)家，“不喝一杯一天沒(méi)精神”成為年輕人雷打不動(dòng)的“剛需”日常。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)咖啡市場(chǎng)在2013至2018年期間高速發(fā)展，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)29.54%，并預(yù)計(jì)以25.99%的復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)1806億元。據(jù)報(bào)告顯示，22年相比21年同期，足足新增了約1.5萬(wàn)家線下咖啡門(mén)店。面對(duì)疫情影響，咖啡門(mén)店數(shù)量不降反升，這也說(shuō)明咖啡市場(chǎng)的潛力正漸漸爆發(fā)。

云南省近年來(lái)一直在推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年8月份，云南省印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》(云農(nóng)綠〔2022〕8號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《措施》)，《措施》指出咖啡精品率和精深加工率的提升是云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵?！洞胧诽岢隽宋屙?xiàng)任務(wù)和六項(xiàng)政策，任務(wù)要求提升鮮果加工的技術(shù)工藝和設(shè)備裝備水平、新建或改造提升一批咖啡精深加工生產(chǎn)線、建設(shè)精品莊園促進(jìn)融合發(fā)展等等;政策方面，云南支持鮮果集中加工、支持精深加工以及對(duì)農(nóng)戶和企業(yè)給予金融、科技支撐等等。

不過(guò)，盡管云南的咖啡產(chǎn)量已經(jīng)占到了國(guó)內(nèi)的9成，但是并沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)理想狀態(tài)下的高質(zhì)量發(fā)展，種植、加工、產(chǎn)銷等方面仍存在一些問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士表示，云南咖啡需要改變每公斤生豆沒(méi)有一杯精品咖啡貴的窘境，咖啡產(chǎn)業(yè)需要革新，從速溶咖啡原料，轉(zhuǎn)變成精品咖啡產(chǎn)業(yè)。

據(jù)中國(guó)青年報(bào)，近日云南省省委副書(shū)記表示，全國(guó)98%的咖啡種植面積和99%的咖啡產(chǎn)量都在云南。云南已經(jīng)培育了一批以“思茅咖啡”、“保山小?？Х取?、“德宏小?？Х取?、“普洱小?？Х取?、“朱苦拉咖啡”為代表的地理標(biāo)志保護(hù)品牌。云南咖啡豆以其產(chǎn)量高、質(zhì)量?jī)?yōu)的特點(diǎn)受到全球咖啡界的關(guān)注，咖啡已經(jīng)成為云南著力打造的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，廣東、云南、江蘇、四川、浙江等為咖啡相關(guān)企業(yè)數(shù)量TOP5省份。企業(yè)主體量水漲船高，Manner、seesaw、三頓半等一系列國(guó)產(chǎn)品牌接連涌現(xiàn)，甚至連喜茶、茶顏悅色、中國(guó)郵政局、李寧等玩家都紛紛跨界。

咖啡行業(yè)前景分析

快節(jié)奏的工作生活之下，咖啡似乎正在成為精致的都市“打工人”的標(biāo)配，一二線城市的咖啡連鎖品牌和小眾咖啡門(mén)店數(shù)量近年來(lái)處在快速擴(kuò)增中。以上海為例來(lái)看，據(jù)2021年發(fā)布的上?？Х认M(fèi)指數(shù)，上海咖啡館數(shù)量已經(jīng)達(dá)到6913家，咖啡品牌連鎖率則達(dá)到40%以上，這兩個(gè)數(shù)據(jù)總體上都遠(yuǎn)比一些國(guó)外的主要城市要高得多，這樣的數(shù)據(jù)也體現(xiàn)出當(dāng)前咖啡消費(fèi)在以上海為代表的城市中，滲透率在不斷提升。

而當(dāng)隨時(shí)隨地喝咖啡成為一種相對(duì)常態(tài)化的需求，國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)的進(jìn)一步打開(kāi)也是可預(yù)見(jiàn)的。數(shù)據(jù)顯示，到2021年我國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3817億元左右，未來(lái)預(yù)計(jì)咖啡市場(chǎng)仍將以超20%的增長(zhǎng)率快速擴(kuò)大，一個(gè)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億的市場(chǎng)或?qū)⒃?025年誕生。

從需求端來(lái)看，咖啡文化的普及拉動(dòng)了消費(fèi)需求。當(dāng)前，品類教育初步成熟，雀巢對(duì)應(yīng)速溶咖啡，星巴克對(duì)應(yīng)現(xiàn)磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化傳播，瑞幸更是借助互聯(lián)網(wǎng)助推咖啡文化進(jìn)一步普及。

消費(fèi)升級(jí)和人口代際變化，也催生咖啡新需求。作為可選消費(fèi)品，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、居民可支配收入提升，中等收入群體的增加也是咖啡行業(yè)興起離不開(kāi)的基本盤(pán)，咖啡其屬性特征恰好契合其精神需求及社交需求。成長(zhǎng)于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的90后和00后，追求個(gè)性和品質(zhì)，對(duì)“悅己”消費(fèi)偏好更高，對(duì)咖啡等新鮮事物接受度也更高。

咖啡與互聯(lián)網(wǎng)的“聯(lián)姻”，則在供給端為咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添更多可能性。得益于互聯(lián)網(wǎng)特性，咖啡市場(chǎng)迎來(lái)了寫(xiě)字樓、加油站、大學(xué)校園、機(jī)場(chǎng)車站等多元消費(fèi)場(chǎng)景，并依靠外賣有效擴(kuò)大單店服務(wù)半徑、壓低產(chǎn)品價(jià)格與成本，讓便利便捷成為咖啡消費(fèi)主題。

欲了解更多關(guān)于咖啡行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)咖啡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)咖啡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，咖啡市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，咖啡企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，咖啡行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些咖啡細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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