中國皮革行業(yè)市場規(guī)模 皮革行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 吳智聰 2023年5月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 321 13
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皮革主要分為天然皮革(真皮)和人造革(仿皮)，其中人造革分為三大類產(chǎn)品：PVC人造革(PVC革)、PU合成革(PU革)、超細(xì)纖維PU合成革(超纖革)。PVC革由PVC樹脂制成的軟塑膠，PU革是透過在底布上形成PU樹脂的微孔層而獲得的復(fù)合材料，超纖革采用與天然皮革中束狀膠原纖維結(jié)構(gòu)和性能相似的超細(xì)纖維加工而成。

就皮革行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀而言，根據(jù)我國皮革協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，從行業(yè)運(yùn)營情況來看，2015-2020年?duì)I業(yè)收入與利潤均平緩波動下降，2016年行業(yè)營業(yè)收入與利潤總額均達(dá)到最高，約為15163.04億元與988.07億元，但是利潤率2015年最高，為6.69%。2019年受行業(yè)生產(chǎn)成本降低的影響，行業(yè)利潤率較去年增加至6.75%，主要是因?yàn)樯a(chǎn)成本的降低。2020年1-11月的營業(yè)收入與利潤總額分別為9092.3億元與480億元，利潤率為528%，較去年同期下降明顯。居輕工行業(yè)第八位。利潤率方面，相對于服裝行業(yè)40%左右的利潤率，皮革行業(yè)的利潤水平非常低，企業(yè)經(jīng)營情況受外界影響大。

2020年受公共衛(wèi)生事件影響，出口額大幅度下降，導(dǎo)致整體利潤大幅度，最新數(shù)據(jù)顯示，2021 年 1-10 月，全國規(guī)上皮革主體行業(yè)利潤總額 429.22 億元，同比2020年同期增長 0.48%，增速比 1-9 月放緩 1.84 個(gè)百分點(diǎn)，占輕工行業(yè)利潤總額的4.17%，居輕工行業(yè)第八位?？傮w來看，2021年市場回暖不及預(yù)期。

就輕革產(chǎn)量分布情況而言，輕革產(chǎn)量前十省份中河北份額仍是最大 浙江與河南次之。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年1-10月中國輕革產(chǎn)量中，河北和浙江之和占比達(dá)50%左右，其中河北占比總數(shù)的三分之一左右，福建位列第三，占比為9.42%。

隨著皮革產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，規(guī)模以上企業(yè)(銷售收入在2000萬以上企業(yè))數(shù)量在2021年整年表現(xiàn)為逐月增長趨勢，截止2021年10月我國皮革產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)已達(dá)7305家，同比2021年2月增長96家。

皮革主要分為天然皮革(真皮)和人造革(仿皮)，其中人造革分為三大類產(chǎn)品：PVC人造革(PVC革)、PU合成革(PU革)、超細(xì)纖維PU合成革(超纖革)。PVC革由PVC樹脂制成的軟塑膠，PU革是透過在底布上形成PU樹脂的微孔層而獲得的復(fù)合材料，超纖革采用與天然皮革中束狀膠原纖維結(jié)構(gòu)和性能相似的超細(xì)纖維加工而成。

中國皮革行業(yè)市場規(guī)模 皮革行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國皮革協(xié)會發(fā)布《皮革行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)，為皮革強(qiáng)國建設(shè)和促進(jìn)皮革行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)引導(dǎo)與藍(lán)圖規(guī)劃。根據(jù)《指導(dǎo)意見》，“十四五”期間，我國皮革行業(yè)要實(shí)現(xiàn)8個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)，科技、智慧、綠色、可持續(xù)是發(fā)展關(guān)鍵詞，特別是科技創(chuàng)新和綠色制造。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國規(guī)上皮革主體行業(yè)完成銷售收入4781.4億元，同比增長11.03%，但增速逐月回落，支撐產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長的動力并不穩(wěn)固。

皮革行業(yè)的上游主要為動物皮毛、化工原料與纖維等等。上游的動物皮毛來源中，牛皮約占50%;羊皮約占31%;豬皮約占18%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年受行業(yè)生產(chǎn)成本降低的影響，行業(yè)利潤率較去年增加至6.75%，主要是因?yàn)樯a(chǎn)成本的降低。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016-2021年，我國規(guī)模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)整體營業(yè)收入波動變化;2020年受新冠疫情影響同比下降15%;2021年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入超過1.1萬億元，較2020年有所回升。2022年1-2月，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成營業(yè)收入超過1500億元，同比增長12.9%。

從利潤總額來看，2016-2021年我國規(guī)模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)整體利潤總額呈現(xiàn)波動下降態(tài)勢;2020年受新冠疫情影響同比下降21%;2021年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額不超過600億元，較2020年有小幅回升。2022年1-2月，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額約69億元，同比下降2.7%。

皮革專家表示，含鉻皮革廢料的主要成分包括膠原蛋白(約占總重量的95%)和氧化鉻(約占總重量的2%-4%)，其中，膠原蛋白是生產(chǎn)工業(yè)明膠、工業(yè)蛋白、含鉻蛋白復(fù)鞣劑、再生革、植絨粉等產(chǎn)品的絕佳原料，"鉻"可被回用于含鉻復(fù)鞣劑，重新用于制革生產(chǎn)，從而減少鉻資源的使用消耗，并減少環(huán)境污染。鑒于工業(yè)明膠和工業(yè)膠原蛋白粉具有的廣泛用途，美國及歐洲等缺乏生產(chǎn)工業(yè)明膠及工業(yè)膠原蛋白粉的原料，需要從中國進(jìn)口大量的工業(yè)明膠、工業(yè)膠原蛋白粉及其產(chǎn)品，國際市場前景廣闊。

皮革行業(yè)發(fā)展趨勢

1.創(chuàng)新驅(qū)動，提升有效供給水平

當(dāng)前制革行業(yè)整體研發(fā)設(shè)計(jì)能力偏低，發(fā)展理念急需提升，創(chuàng)新投入不足加劇了產(chǎn)品同質(zhì)化競爭，嚴(yán)重制約了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。未來，制革行業(yè)要以創(chuàng)新為支撐，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，來有效推動行業(yè)向全球價(jià)值鏈高端躍升。

2.區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增強(qiáng)集群競爭力

集中生產(chǎn)是制革行業(yè)未來發(fā)展的重要方式，也是國際制革行業(yè)發(fā)展的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。目前我國制革行業(yè)在快速發(fā)展中，存在著結(jié)構(gòu)性矛盾，制革行業(yè)生產(chǎn)集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量較多。

隨著皮革產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，規(guī)模以上企業(yè)(銷售收入在2000萬以上企業(yè))數(shù)量在2021年整年表現(xiàn)為逐月增長趨勢，截止2021年10月我國皮革產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)已達(dá)7305家，同比2021年2月增長96家。

目前皮革行業(yè)整體品牌影響力偏弱，品牌附加值較低，中低端產(chǎn)品過剩。因此弘揚(yáng)“工匠精神”，發(fā)展精品制造，深入開展全面質(zhì)量管理將是制革行業(yè)的共識。全行業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)從原料采購到生產(chǎn)制造、市場渠道全流程質(zhì)量管控，質(zhì)量為先全面推進(jìn)行業(yè)品牌建設(shè)。

本報(bào)告重點(diǎn)分析了國內(nèi)外皮革行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了皮革行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

報(bào)告對于皮革產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對于研究我國皮革行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年皮革行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。

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