中央空調(diào)行業(yè)市場分析及中央空調(diào)行業(yè)前景分析

• 吳智聰 2023年5月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 750 45
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中央空調(diào)，可通過應(yīng)用不同技術(shù)實現(xiàn)更大的制冷量，廣泛應(yīng)用于大型場館、酒店、軌道交通等商用場景以及個人住宅等家用場景。從制冷原理上看，中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)并無本質(zhì)差別。中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)的最大差別在于制冷量：臥室、客廳幾十平方米的適用面積與大型商超、寫字樓相比明顯不在同一量級。

目前，在家用中央空調(diào)市場上，大多數(shù)企業(yè)和產(chǎn)品，更多關(guān)注的只是溫度冷暖。傳統(tǒng)中央空調(diào)只是在制冷量大、送風(fēng)均勻、噪音小等方面進行微創(chuàng)新，鮮少見突破性進展。中央空調(diào)聚焦于空氣，立足于設(shè)計、空間、未來等多個維度，意在為人們帶來"一人一氣候、一屋一世界"全新體驗，迅速在業(yè)內(nèi)掀起三場"蝴蝶效應(yīng)"：從定制溫度到定義空氣的戰(zhàn)略升維，賦予家用中央空調(diào)在建筑空間、智慧生活，以及自由呼吸的全新價值擔(dān)當(dāng);從傳統(tǒng)規(guī)模市場向全新高端市場的戰(zhàn)場升維，賦予品牌和產(chǎn)品在高凈值人群中的全新發(fā)展空間;從單一品牌強攻向多品牌群立體矩陣的戰(zhàn)術(shù)升級，提升企業(yè)應(yīng)對不同消費群體的科技創(chuàng)新能力。

中央空調(diào)產(chǎn)品通?？煞譃殡x心式冷水機組、風(fēng)冷螺桿機組、水冷螺桿冷水機組、模塊機、多聯(lián)機、空調(diào)末端、單元機、兩聯(lián)供產(chǎn)品和溴化鋰機組九大類，其中離心式冷水機組、風(fēng)冷螺桿機組、水冷螺桿冷水機組、模塊機統(tǒng)稱為冷水機組。多聯(lián)機、冷水機組、單元機作為主流的中央空調(diào)產(chǎn)品，占據(jù)著主要市場份額。

多聯(lián)機中央空調(diào)具有性價比高、噪音低、能耗小等優(yōu)點，近年來市場滲透率不斷提升。2021年，國內(nèi)多聯(lián)機中央空調(diào)市場規(guī)模為689.7億元，同比增長32.1%。

國內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)經(jīng)過多年的競爭發(fā)展，從最初的歐美、日韓等國外品牌為主導(dǎo)，到目前形成國產(chǎn)品牌、歐美品牌、日韓品牌三大陣營相互角力的格局。經(jīng)過近幾年時間的沉淀積累，“國進外退”、“國產(chǎn)替代”的趨勢愈發(fā)顯得突出和明顯，國產(chǎn)品牌陣營市場號召力和品牌影響力與日俱增。

中央空調(diào)行業(yè)競爭格局清晰，大金、日立、格力、美的為市場份額層面的第一陣營，海信家電各品牌市占率合計居首。具體從整體中央空調(diào)市場競爭格局看，根據(jù)艾肯制冷數(shù)據(jù)，2021H1格力、美的、大金、日立品牌市占率位于前列，分別為16.3%、15%、12.7%、9.8%，其中海信家電旗下的日立、海信、約克品牌的市占率分別為9.8%、3.2%、3.5%，合計16.5%，居行業(yè)首位。

就多聯(lián)機市場競爭格局而言，2021年H1大金、日立、格力、美的、東芝品牌市占率位居前列，市占率分別為22.9%、18.2%、13%、12.3%和11%，其中海信家電旗下日立品牌和海信品牌市占率分別為18.2%和4.7%，合計22.9%行業(yè)居首。

中央空調(diào)行業(yè)市場分析

整體市場發(fā)展呈現(xiàn)下滑趨勢，未來實現(xiàn)可持續(xù)增長。主要原因在于疫情反復(fù)、房地產(chǎn)調(diào)控、原材料漲價、產(chǎn)品漲價、物流受阻、市場下行、消費購買力不足、工程放緩等諸多因素的影響非常大，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展受阻，就目前情況來看，很難恢復(fù)到疫情前的增長水平。但伴隨著疫情放開、市場復(fù)蘇，加之國家層面的相關(guān)政策導(dǎo)向及支持，大部分企業(yè)對于中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展前景充滿信心。

家用中央空調(diào)在歐美日等發(fā)達國家應(yīng)用普遍，以美國為例，在全美擁有空調(diào)的家庭中，6成以上家庭使用中央空調(diào)。而在國內(nèi)，越來越多企業(yè)看好家用中央空調(diào)發(fā)展，包括格力、美的、海爾、奧克斯等在內(nèi)的企業(yè)紛紛涉足該領(lǐng)域。長期專注于“工業(yè)級黑科技”健康空氣技術(shù)的南京天加，也開始將工業(yè)級別的專業(yè)技術(shù)應(yīng)用于家居環(huán)境中，以“全效空氣生態(tài)系統(tǒng)”的全場景解決方案現(xiàn)身C端。

可見各大廠家加速了家用中央空調(diào)的布局，家商渠道的融合與中央空調(diào)的快速增長互為助力。

2022年開年以來，新冠肺炎疫情反復(fù)，原材料持續(xù)上漲，房地產(chǎn)市場萎靡不振，民間投資意愿降低，種種因素疊加令中央空調(diào)行業(yè)面臨危機，中小型企業(yè)的市場空間遭到進一步擠壓，行業(yè)“馬太效應(yīng)”進一步凸顯。據(jù)《中央空調(diào)市場》統(tǒng)計，2022年中國中央空調(diào)市場下滑2.96%，諸多不利因素令行業(yè)經(jīng)營環(huán)境愈發(fā)惡化，中央空調(diào)行業(yè)正經(jīng)歷著一場嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

2022 年中央空調(diào)行業(yè)繼續(xù)延續(xù)“國進外退”的局面，品牌集中度持續(xù)上升，國產(chǎn)品牌的市場占有率達48.55%，日韓品牌陣營占有率達35.11%，而歐美品牌占有率則下降至16.34%。值得一提的是，頭部品牌的市場格局并未發(fā)生顯著變化，行業(yè)TOP5的品牌依次分別為：美的、格力、大金、日立、海爾。

從季度來看，2022年第一季度市場表現(xiàn)信心較足，發(fā)展穩(wěn)定。二季度雖然有些地區(qū)如吉林、上海、四川等受疫情影響嚴(yán)重，停擺一段時間，但綜觀全國市場，大部分企業(yè)生產(chǎn)銷售秩序處于正常狀態(tài)，并積極應(yīng)對市場，在危機中尋找商機，并取得不錯的成果。三季度、四季度是全年市場發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點，卻沒有保持以往的發(fā)展勁頭，三季度表現(xiàn)差強人意，四季度更是艱難前行。

從品牌格局上看， 國產(chǎn)品牌近年表現(xiàn)強勁，無論是品牌實力還是技術(shù)能力都在不斷提升，其中全國四大超100億品牌中就有2家國產(chǎn)品牌，分別是格力、美的樓宇科技，加之海爾、海信、奧克斯、天加、申菱、國祥等，國產(chǎn)品牌持續(xù)精彩呈現(xiàn)在大型工業(yè)項目、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療衛(wèi)生以及住宅配套等領(lǐng)域，發(fā)展勢頭給力。

從整體中央空調(diào)市場格局來看，與大多數(shù)制造業(yè)趨同，國內(nèi)中央空調(diào)業(yè)也經(jīng)歷著“外資壟斷”到“合資并存”再到如今“國產(chǎn)發(fā)力”的發(fā)展趨勢。早期國內(nèi)企業(yè)技術(shù)儲備相對不足，市場主要以歐美、日韓等外資品牌為主導(dǎo)，隨著制冷技術(shù)、多聯(lián)機以及小型水冷機的發(fā)展，新一代中央空調(diào)產(chǎn)品逐漸走進家用領(lǐng)域，國產(chǎn)家電品牌借此突破，市場份額持續(xù)增長，國產(chǎn)家電巨頭也開始和國外品牌正面競爭。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，十年前，國產(chǎn)品牌占整體中央空調(diào)市場的比例為43.32%，到2019年，這一比例提升至48.32%。據(jù)《中央空調(diào)市場》最新數(shù)據(jù)，在2022年上半年，國產(chǎn)品牌的市場占有率為50.04%，首次超越了外資品牌總份額。可以說目前在家用中央空調(diào)領(lǐng)域，國內(nèi)品牌已與日韓品牌比肩，差距“微乎其微”。無論從市場投入、產(chǎn)品開發(fā)，還是渠道網(wǎng)絡(luò)覆蓋等方面，國內(nèi)品牌都處于穩(wěn)步提升狀態(tài)。

中央空調(diào)產(chǎn)品通常可分為離心式冷水機組、風(fēng)冷螺桿機組、水冷螺桿冷水機組、模塊機、多聯(lián)機、空調(diào)末端、單元機、兩聯(lián)供產(chǎn)品和溴化鋰機組九大類，其中離心式冷水機組、風(fēng)冷螺桿機組、水冷螺桿冷水機組、模塊機統(tǒng)稱為冷水機組。多聯(lián)機、冷水機組、單元機作為主流的中央空調(diào)產(chǎn)品，占據(jù)著主要市場份額。

中央空調(diào)行業(yè)前景分析

目前，從行業(yè)技術(shù)維度來看，國產(chǎn)品牌對核心技術(shù)的研發(fā)投入是力破中央空調(diào)市場外資獨大市場格局的基石。不同品牌的技術(shù)變革有不同的側(cè)重點，2012年格力研發(fā)并應(yīng)用的雙級增焓變頻壓縮機引領(lǐng)行業(yè)進入雙級變頻新紀(jì)元。而美的開發(fā)的MAi全變頻系統(tǒng)，實現(xiàn)從壓縮機、電機等核心零部件的全變頻協(xié)同，到整機系統(tǒng)的全變頻化匹配。天加在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新上，更是實現(xiàn)了根據(jù)用戶的年紀(jì)、生活習(xí)慣等打造定制化的“恒溫、恒濕、恒氧、恒凈、恒安靜”的健康五恒智慧人居體驗。

新技術(shù)結(jié)合新風(fēng)、殺菌消毒等功能的中央空調(diào)可以有效抑制細菌、病毒的滋生和傳播，已成為一大賣點，為行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)提供了思路。以天加全效家用空氣系統(tǒng)為例，技術(shù)借鑒于醫(yī)院手術(shù)部的空調(diào)設(shè)計，整套系統(tǒng)可以高效攔截PM2.5、捕獲分解甲醛、集中滅活病毒，1小時除PM2.5高達97%，1小時除醛高達90%，多種細菌病毒滅活可達99.99%，達到健康空氣，健康呼吸。

國內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)經(jīng)過多年的競爭發(fā)展，從最初的歐美、日韓等國外品牌為主導(dǎo)，到目前形成國產(chǎn)品牌、歐美品牌、日韓品牌三大陣營相互角力的格局。經(jīng)過近幾年時間的沉淀積累，“國進外退”、“國產(chǎn)替代”的趨勢愈發(fā)顯得突出和明顯，國產(chǎn)品牌陣營市場號召力和品牌影響力與日俱增。

中央空調(diào)行業(yè)市場前景如何?《2022-2027年中國中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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