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集成電路行業(yè)市場調(diào)研 集成電路行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告

5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興行業(yè)與技術(shù)的不斷發(fā)展,也為集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展帶來機(jī)會;同時,疫情給人們的學(xué)習(xí)和工作模式帶來了變化,如居家辦公學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程會議等,這也進(jìn)一步推了市場對集成電路產(chǎn)品的需求增長。

集成電路行業(yè)市場到底多大?集成電路是指通過半導(dǎo)體工藝將大量電子元器件集成而成的具有特定功能的電路。細(xì)分領(lǐng)域包括集成電路設(shè)計、集成電路制造、集成電路測試封裝。從下游看,集成電路將應(yīng)用在通訊、計算機(jī)、汽車電子、消費(fèi)電子等諸多領(lǐng)域

5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興行業(yè)與技術(shù)的不斷發(fā)展,也為集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展帶來機(jī)會;同時,疫情給人們的學(xué)習(xí)和工作模式帶來了變化,如居家辦公學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程會議等,這也進(jìn)一步推了市場對集成電路產(chǎn)品的需求增長。

集成電路作為我國第一大進(jìn)口商品,已經(jīng)成為我國進(jìn)口依賴程度較高的行業(yè)之一。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)主要為集成電路設(shè)計、制造與封裝測試三大環(huán)節(jié)。其中,集成電路設(shè)計處于產(chǎn)業(yè)鏈上游,集成電路制造為中游環(huán)節(jié),集成電路封裝測試為下游環(huán)節(jié)。

中研普華研究報告《2023-2028年中國集成電路行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》研究發(fā)現(xiàn)

集成電路行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

集成電路一方面表明我國的集成電路及相關(guān)信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和國內(nèi)龐大的市場需求,進(jìn)而帶動了全球集成電路在國內(nèi)市場的發(fā)展,集成電路產(chǎn)業(yè)也成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的另一個增長極。

目前,我國在集成電路領(lǐng)域,受制于人的情況嚴(yán)重——2018年我國集成電路出口金額為860.15億美元,進(jìn)口金額為3166.81億美元,貿(mào)易逆差同比增長11.21%。2015年起集成電路的進(jìn)口金額連續(xù)4年超過原油,成為我國第一大進(jìn)口商品。

而現(xiàn)階段,國家對芯片國產(chǎn)化的推行勢在必行。原因有三,其一站在戰(zhàn)略高度,我國軍事設(shè)備所用芯片國產(chǎn)率仍較為低下,大量采購國外芯片,對我國軍事安全造成威脅;其二芯片市場市場廣闊,國產(chǎn)廠商應(yīng)分一杯羹;另外,成本原因,以小米手機(jī)為例,其芯片成本占據(jù)整個手機(jī)成本30%-40%左右,與此同時芯片向國外品牌采購,如此大額的成本不由己控,嚴(yán)重壓縮了產(chǎn)業(yè)利潤

近年來,在集成電路行業(yè)整體規(guī)模得到較大擴(kuò)張的同時,也推動了設(shè)計、制造、封測等子行業(yè)的共同發(fā)展。除了行業(yè)規(guī)模顯著增長外,集成電路行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化,附加值較高的設(shè)計環(huán)節(jié)銷售額成為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中比重最大的環(huán)節(jié),且其占集成電路行業(yè)總銷售額比例穩(wěn)步提高。

在產(chǎn)業(yè)政策的支持及市場的拉動下,2000年以后我國集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸地邁入高速發(fā)展期,2000年、2011年、2014年和2020年集成電路政策接踵出臺,包括《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》《進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》和《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,從財政、投融資、研發(fā)、進(jìn)出口政策、人才政策、知識產(chǎn)權(quán)政策、市場應(yīng)用政策和國際合作政策等方面加大產(chǎn)業(yè)扶持力度,有效地促進(jìn)了國家信息化建設(shè),進(jìn)一步地優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,深化產(chǎn)業(yè)合作,提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)2020年8月,國務(wù)院公布的《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,未來我國集成電路行業(yè)將在集成電路關(guān)鍵核心技術(shù)、新一代半導(dǎo)體技術(shù)等領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新,而這也將成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2015-2021年,我國集成電路設(shè)計市場銷售收入呈逐年增長趨勢。2021年我國集成電路設(shè)計市場銷售規(guī)模為4519億元,較2020年同比增長19.6%。2021年我國集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模為3176.3億元,較2020年同比增長24.1%。集成電路設(shè)計、制造規(guī)模的快速增長,必將推動封測產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中國作為全球集成電路產(chǎn)業(yè)中仍然是最大的市場,市場規(guī)模增長迅速。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元,產(chǎn)業(yè)銷售額為10,458.3億元,同比增長18.2%;其中設(shè)計業(yè)銷售額為4,519億元,同比增長19.6%。

從產(chǎn)業(yè)鏈整體看,集成電路設(shè)計領(lǐng)域?qū)儆谳p資產(chǎn)處于產(chǎn)業(yè)上游,毛利率較高。美國為主的公司處于領(lǐng)先地位,國內(nèi)起步較晚,目前仍然處于追趕地位。2016-2019年間,設(shè)計領(lǐng)域保持著20%以上的增速。

據(jù)海關(guān)總署公布的2022年進(jìn)出口主要商品數(shù)據(jù),我國貨物貿(mào)易進(jìn)口總值達(dá)2.72萬億美元。其中,集成電路進(jìn)口總金額為4155.79億美元,占比達(dá)15.30%。雖然集成電路進(jìn)口額同

比下降3.9%,但仍然超過同期原油進(jìn)口金額3655.12億美元,持續(xù)成為我國第一大進(jìn)口商品。

集成電路行業(yè)發(fā)展前景分析

無論是從國家整體戰(zhàn)略與政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)補(bǔ)齊短板,還是產(chǎn)業(yè)過去深陷周期性低谷后走出下行局面,國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在2023年始終值得期待,新一年行業(yè)回暖已成為市場主流預(yù)期。

從國家戰(zhàn)略政策層面,“十四五”規(guī)劃將人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)等前沿領(lǐng)域作為重要發(fā)展方向,而面對外部的不確定因素,“十四五”規(guī)劃大幅增加了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的相關(guān)描述,在關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料等“補(bǔ)短板”環(huán)節(jié)有所側(cè)重。

未來,隨著高效能運(yùn)算、網(wǎng)通、高速傳輸、服務(wù)器、汽車、工業(yè)應(yīng)用等高規(guī)格產(chǎn)品需求的持續(xù)增加,IC設(shè)計廠商將迎來良好的商機(jī),帶動總體營收持續(xù)成長,中國IC設(shè)計廠商也有望在此波機(jī)遇下迎來更大的突破。、

稅收上,國家也對集成電路有疊加稅收優(yōu)惠,2014年《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出到2020年集成電路全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%。2016年《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》要求啟動集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃工程,加快先進(jìn)制造工藝、存儲器等生產(chǎn)線建設(shè);

2018年3月,財政部發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》,計劃對集成電路企業(yè)給予稅收優(yōu)惠支持

隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能等新技術(shù)的不斷成熟,消費(fèi)電子、視頻處理、汽車電子等集成電路主要下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級速度不斷加快。人工智能和AI技術(shù)令機(jī)器人、無人機(jī)、新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛等也成為集成電路的發(fā)展要地,集成電路市場將迎來新的一輪爆發(fā)。

隨著集成電路行業(yè)的迅速發(fā)展,在摩爾定律的推動下,集成電路產(chǎn)品的加工面積成倍縮小,復(fù)雜程度與日俱增,集成電路設(shè)計的重要性愈發(fā)突出。

目標(biāo)的鞭策、稅收政策的扶持,也極大促進(jìn)了集成電路行業(yè)的發(fā)展。另外中國智能手機(jī)、平板電腦、汽車電子、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)市場快速發(fā)展,尤其智能手機(jī)和平板電腦市場快速增長,也刺激了集成電路的需求

集成電路行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析集成電路未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘集成電路行業(yè)的市場潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。預(yù)測未來集成電路業(yè)務(wù)的市場前景,以幫助客戶撥開政策迷霧,尋找集成電路行業(yè)的投資商機(jī)。報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上,研究了集成電路行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略,為集成電路企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī),根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

想要了解更多集成電路行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國集成電路行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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