2023合成氨市場發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析

• 方蔓桃 2023年5月24日 來源：百度 777 47
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我國合成氨產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應商;產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體是氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商，按應用領域，又可分為農(nóng)業(yè)領域和工業(yè)領域。

合成氨行業(yè)市場到底怎么樣?合成氨(synthetic ammonia)，指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨。世界上的氨除少量從焦爐氣中回收副產(chǎn)外，絕大部分是合成的氨。生產(chǎn)合成氨的主要原料有天然氣、石腦油、重質(zhì)油和煤(或焦炭)等。

氨是重要的無機化工產(chǎn)品之一，在國民經(jīng)濟中占有重要地位，其中約有80%氨用來生產(chǎn)化學肥料，20%為其它化工產(chǎn)品的原料。氨主要用于制造氮肥和復合肥料，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復合肥，都是以氨為原料的。氨作為工業(yè)原料和氨化飼料，用量約占世界產(chǎn)量的1/2。硝酸、各種含氮的無機鹽及有機中間體、磺胺藥、聚氨酯、聚酰胺纖維和丁腈橡膠等都需直接以氨為原料。

液氨常用作制冷劑，貯運商品氨中有一部分是以液態(tài)由制造廠運往外地。此外，為保證制造廠內(nèi)合成氨和氨加工車間之間的供需平衡，防止因短期事故而停產(chǎn)，需設置液氨庫。液氨庫根據(jù)容量大小不同，有不冷凍、半冷凍和全冷凍三種類型。液氨的運輸方式有海運、駁船運、管道運、槽車運、卡車運。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國合成氨行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示：

合成氨行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

我國合成氨產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應商;產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體是氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商，按應用領域，又可分為農(nóng)業(yè)領域和工業(yè)領域。

氨是重要的無機化工產(chǎn)品之一，在國民經(jīng)濟中占有重要地位，其中約有80%氨用來生產(chǎn)化學肥料，20%為其它化工產(chǎn)品的原料。氨主要用于制造氮肥和復合肥料，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復合肥，都是以氨為原料的。氨作為工業(yè)原料和氨化飼料，用量約占世界產(chǎn)量的1/2。

在全球市場產(chǎn)量方面，根據(jù)北京研精畢智最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止到2019年末，全球合成氨市場總產(chǎn)量達到17000萬噸以上，較上年同期相比呈增長趨勢，從細分市場來看，長期以來液氨的產(chǎn)量都較氨氣高，在2019年兩者產(chǎn)量占比分別達到67.7%和32.3%，初步預測未來幾年全球合成氨市場總產(chǎn)量將保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。

2018年，合成氨消費總量為5694噸，相比2017年下降0.3%，近5年年均下降1.8%左右。合成氨下游消費量整體呈現(xiàn)“減肥增化”的轉(zhuǎn)型趨勢，故合成氨消費量下降速度較緩，低于尿素3.3%的5年年均降速。

據(jù)最新發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年末，全球合成氨市場產(chǎn)能達22000萬噸左右，到2020年市場產(chǎn)能增長至22200萬噸以上，同比增速約為0.9%，隨著合成氨在農(nóng)業(yè)及能源等領域的廣泛應用，促進了全球合成氨市場產(chǎn)能的不斷增長，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構的持續(xù)優(yōu)化，預測2025年全球合成氨產(chǎn)能有望超過23000萬噸。

由于十三五以來工業(yè)和信息化部要求重點行業(yè)淘汰落后以及過剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸，近5年以來我國合成氨場內(nèi)逐年減少，加上退城進園等部分政策的影響，我國合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，僅11月份以來淘汰落后產(chǎn)能200萬噸以上，據(jù)統(tǒng)計2020年全國合成氨產(chǎn)能為6354萬噸，同比下降4%。

硝酸、各種含氮的無機鹽及有機中間體、磺胺藥、聚氨酯、聚酰胺纖維和丁腈橡膠等都需直接以氨為原料。液氨常用作制冷劑，貯運商品氨中有一部分是以液態(tài)由制造廠運往外地。此外，為保證制造廠內(nèi)合成氨和氨加工車間之間的供需平衡，防止因短期事故而停產(chǎn)，需設置液氨庫。液氨庫根據(jù)容量大小不同，有不冷凍、半冷凍和全冷凍三種類型。液氨的運輸方式有海運、駁船運、管道運、槽車運、卡車運。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2014年到2020年中國合成氨產(chǎn)能減少了超過1000萬噸，已經(jīng)基本完成十三五目標。因此2021年中國淘汰的落后產(chǎn)能數(shù)量開始減少，中國合成氨產(chǎn)能開始增長，預計2021年中國合成氨新增497.47萬噸，產(chǎn)能增速為十三五以來首次成為正值。

在全球合成氨市場中，歐洲和中國的產(chǎn)量相對較高，2019年末，兩者的合成氨產(chǎn)量分別達到5300萬噸和4650萬噸左右，占全球總產(chǎn)量的比重為31.2%和27.4%，其次是東南亞地區(qū)的合成氨產(chǎn)量達700萬噸，產(chǎn)量占比為4.1%，此外全球其他地區(qū)的合成氨產(chǎn)量之和為6350萬噸，合計占比37.3%。

合成氨行業(yè)市場前景分析

當前合成氨和傳統(tǒng)的甲醇生產(chǎn)路線一致，主要是從化石燃料中制取，國內(nèi)以煤炭為原料生產(chǎn)合成氨的產(chǎn)能占比達到74%，以天然氣為原料的產(chǎn)能占比23%，以焦爐氣為原料占比3%。雖然氨是一種無碳能源，但傳統(tǒng)的氨生產(chǎn)過程之中，會排放出大量的二氧化碳，且需要高溫高壓的苛刻反應條件。因此，在雙碳政策之下，未來生產(chǎn)企業(yè)的重點考量在于合成氨的原料來源易得、生產(chǎn)過程綠色。制備綠氨可以從大氣中的氮和水中的氫獲得，真正做到無碳，降低碳排放。

近年來合成氨的開工也是徘徊低位，產(chǎn)量逐年降低，2015年-2018年期間產(chǎn)量直線下滑，于2018年達到最低位4587萬噸，2015年最高產(chǎn)量大5791萬噸。不過2019-2020年由于甲醇行情慘淡聯(lián)醇企業(yè)多以產(chǎn)氨為主，而且2019年-2020年公共事件的不斷反復，國家儲備等方面考慮下半年國內(nèi)疫情得到控制以后，各行業(yè)開工率整體高位及置換產(chǎn)能等的釋放，2020年合成氨行業(yè)開工整體偏高，產(chǎn)量也出現(xiàn)增長。

當前全球合成氨的下游主要是工業(yè)和農(nóng)業(yè)需求，農(nóng)業(yè)需求(生產(chǎn)化肥)占比近八成，所以一旦從傳統(tǒng)合成氨生產(chǎn)過渡到綠氨生產(chǎn)，綠氨的市場規(guī)模將會得到巨大的釋放。根據(jù)Bloomberg和鋼煉數(shù)據(jù)，近年來的合成氨產(chǎn)能約2.3億噸，產(chǎn)量約為1.9億噸，需求量約為1.8億噸;2022年，中國合成氨產(chǎn)能7300萬噸(約占全球的31%左右)，產(chǎn)量5300萬噸(約占全球的27%左右)，表觀消費量約為5200萬噸(約占全球的27%左右)。所以待綠氨生產(chǎn)技術和應用成熟之后，綠氨在國內(nèi)存在理論上較大的應用需求。

2020年中國合成氨產(chǎn)量第一的企業(yè)為云天化集團有限責任公司，第二為中國石油天然氣股份有限公司，第三為湖北宜化集團有限責任公司。

“十三五”以來工業(yè)和信息化部要求重點行業(yè)淘汰落后以及過剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸，近幾年我國合成氨產(chǎn)能整體呈下降趨勢，加上退城進園等部分政策的影響，我國合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2021年底，全國合成氨產(chǎn)能合計6488萬噸/年，同比減少49萬噸/年。

國家發(fā)展改革委聯(lián)合有關部門發(fā)布了《關于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》，就煤、天然氣制合成氨、尿素產(chǎn)品，明確了節(jié)能降碳工作方向和技術路徑，有很強的針對性、可操作性。文件的印發(fā)實施，對于有效提升合成氨行業(yè)能效水平，降低碳排放強度，加快推進行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，具有重要指導作用。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國合成氨行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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