2023輸配電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況與發(fā)展態(tài)勢(shì)

• 黃江 2023年5月24日 來源：新浪 1467 97
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2020年，規(guī)模以上輸配電設(shè)備企業(yè)營(yíng)收合計(jì)約為31551億元，增速超過10%。根據(jù)我輸配電設(shè)備銷售增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)未來幾年，我國(guó)規(guī)模以上輸配電設(shè)備企業(yè)銷售規(guī)模將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，至2026年將超過4.27萬億元。

輸配電是指將從發(fā)電廠生成的高壓電力輸送到各個(gè)地區(qū)和用戶的過程，以及將輸送到變電站的高壓電力通過變壓器降壓并輸送到終端用戶的過程。

2023輸配電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況與發(fā)展趨勢(shì)

在輸變電設(shè)備領(lǐng)域，隨著一大批重點(diǎn)輸變電工程的建設(shè)，設(shè)備制造企業(yè)的技術(shù)水平和國(guó)產(chǎn)化能力不斷提升。目前，500千伏、750千伏超高壓輸變電設(shè)備已全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，1000千伏特高壓輸變電設(shè)備也基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的目標(biāo)，±800千伏換流變壓器制造技術(shù)已經(jīng)掌握，大容量晶閘管已經(jīng)能自主研發(fā)，國(guó)內(nèi)輸變電裝備制造業(yè)的技術(shù)水平和整體素質(zhì)得以大幅提升。

2020年，規(guī)模以上輸配電設(shè)備企業(yè)營(yíng)收合計(jì)約為31551億元，增速超過10%。根據(jù)我輸配電設(shè)備銷售增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)未來幾年，我國(guó)規(guī)模以上輸配電設(shè)備企業(yè)銷售規(guī)模將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，至2026年將超過4.27萬億元。

《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖明確，到2025年，具備持續(xù)創(chuàng)新能力，完善產(chǎn)業(yè)配套，形成完整的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)檢測(cè)和認(rèn)證體系。大型火電、水電、核電等成套裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，新能源和可再生能源裝備及儲(chǔ)能裝置市場(chǎng)占有率超過80%。輸變電成套裝備100%實(shí)現(xiàn)智能化，傳感器等關(guān)鍵零部件自主化率達(dá)到85%。

從輸配電設(shè)備市場(chǎng)需求看，2021年，我國(guó)全社會(huì)用電量將達(dá)到83120億千瓦時(shí)以上，比2020年同期增長(zhǎng)10.3%，其中第一產(chǎn)業(yè)，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電量分別約為1020億千瓦時(shí)，56130億千瓦時(shí)和14230億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16%，9%和18%。同年，發(fā)電裝機(jī)容量約237690萬千瓦，比上年末增長(zhǎng)7.9%，其中火電裝機(jī)容量最高，達(dá)到129675萬多千瓦，同比增長(zhǎng)4.1%，水電和核電裝機(jī)容量分別達(dá)到39090萬千瓦和5325萬千瓦，同比增長(zhǎng)5.6%和6.5%。

從輸配電設(shè)備市場(chǎng)供應(yīng)來看，主要體現(xiàn)在變壓器，高壓開關(guān)，電力電纜三個(gè)方面2021年，中國(guó)變壓器市場(chǎng)產(chǎn)量約為17億KVA，同比下降0.4%，其次是185萬臺(tái)高壓開關(guān)，同比下降12.7%相比之下，電力電纜的產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)2021年其產(chǎn)量達(dá)到約5160萬公里，同比增長(zhǎng)1.8%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)輸配電行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近年來，我國(guó)配電網(wǎng)發(fā)展相關(guān)政策不斷完善。2015年3月15日，《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號(hào))發(fā)布，提出“鼓勵(lì)社會(huì)資本投資配電業(yè)務(wù)”“逐步向符合條件的市場(chǎng)主體放開增量配電投資業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)以混合所有制方式發(fā)展配電業(yè)務(wù)”。增量配電業(yè)務(wù)改革由此拉開序幕。

2022年3月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》也提出加快配電網(wǎng)改造升級(jí)，推動(dòng)智能配電網(wǎng)、主動(dòng)配電網(wǎng)建設(shè)，提高配電網(wǎng)接納新能源和多元化負(fù)荷的承載力和靈活性，促進(jìn)新能源優(yōu)先就地就近開發(fā)利用的大方向。同年7月，中共中央政治局會(huì)議要求，提升能源資源供應(yīng)保障能力，加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。

2022年7月，包括北京市鑫諾律師事務(wù)所、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)電力集團(tuán)有限責(zé)任公司、重慶市配售電行業(yè)協(xié)會(huì)、鄭州航空港興港電力有限公司在內(nèi)的30家單位向國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)名提交《關(guān)于盡快出臺(tái)理順輸配電價(jià)結(jié)構(gòu)的過渡性措施，解決增量配電網(wǎng)發(fā)展堵點(diǎn)的建議》，獲得“支持和鼓勵(lì)增量配電網(wǎng)與可再生能源、分布式電源等協(xié)調(diào)發(fā)展”的明確回復(fù)?！翱梢哉f，國(guó)家層面對(duì)配電網(wǎng)發(fā)展的支持是明確的，也是持續(xù)的?！敝袊?guó)能源汽車傳播集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)、總編輯兼中國(guó)能源報(bào)總編輯謝戎彬在論壇上表示。

與此同時(shí)，地方電網(wǎng)與配電網(wǎng)積極探索實(shí)踐，多地試點(diǎn)項(xiàng)目蓬勃發(fā)展。例如，據(jù)國(guó)家東中西區(qū)域合作示范區(qū)(連云港徐圩新區(qū))管委會(huì)副主任、黨工委委員盧忠寶介紹，徐圩新區(qū)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目5年間已建成投運(yùn)4座220千伏變電站、2個(gè)110千伏光伏發(fā)電站，配套建設(shè)80公里220千伏線路、18.6公里110千伏線路以及159公里10千伏線路，日最大負(fù)荷已突破98萬千瓦，至今已安全運(yùn)行1216天，解決了企業(yè)生產(chǎn)用電需求。

“目前，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)電力集團(tuán)第七師300萬千瓦風(fēng)電大基地兵地融合示范項(xiàng)目充分應(yīng)用源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化發(fā)展模式，形成兵地融合發(fā)展的電力標(biāo)志性工程，依托柔性直流輸電工程實(shí)現(xiàn)100%清潔能源外送和消納，將兵團(tuán)可再生能源消納占比提升至20%，助力實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)?！毙陆a(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)電力集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)李燕青指出。

推進(jìn)新型能源體系的重要場(chǎng)景

黨的二十大報(bào)告提出要加快新型能源體系建設(shè)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。謝戎彬表示，配電網(wǎng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要公共基礎(chǔ)設(shè)施。建立安全、高效的智能配電網(wǎng)，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

“我國(guó)是世界上最大的能源生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。其中，煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)均占全世界的53%;石油生產(chǎn)約占5%，消費(fèi)約占17%;天然氣生產(chǎn)也大約在5%左右，消費(fèi)占10%左右?！北本┐髮W(xué)能源研究院特聘研究員楊富強(qiáng)在分析我國(guó)能源稟賦時(shí)指出，當(dāng)前，我國(guó)在油氣方面仍依賴進(jìn)口，帶來安全挑戰(zhàn)。但我國(guó)可再生能源的生產(chǎn)和消費(fèi)都占到了世界1/3，且發(fā)展較為成熟。

楊富強(qiáng)指出，在中國(guó)，可再生能源已成未來能源最大的投資方向。“未來的能源增量主要來自可再生能源。隨著新型能源體系的構(gòu)建和化石能源的逐步退出，低碳化、電力化、分散化、數(shù)字化將是配電系統(tǒng)所需的重要特征?！?/p>

“隨著建設(shè)投入的不斷增加，我國(guó)配電網(wǎng)發(fā)展成效顯著，但用電水平較國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不均，供電質(zhì)量有待改善。目前配電網(wǎng)接入新能源還存在一定限制，一定程度上削弱了配電網(wǎng)消納新能源的能力。如何破解新能源接入配電網(wǎng)難題并實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行、促進(jìn)園區(qū)綠色發(fā)展，非常值得探討。”盧忠寶說。

在中國(guó)工程院院士余貽鑫看來，我國(guó)技術(shù)上可開發(fā)的可再生能源潛力巨大。與此同時(shí)，電力負(fù)荷需求增長(zhǎng)快，高成本下的低利用率以及保持高度可靠性是配電網(wǎng)面臨的挑戰(zhàn)。而從保證經(jīng)濟(jì)性和可靠性方面看，在目前氣候變化及災(zāi)害頻發(fā)背景下，分布式電源提高電網(wǎng)韌性的作用更加明顯。

支持新型電力系統(tǒng)發(fā)展

5月19日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法(征求意見稿)》《電力負(fù)荷管理辦法(征求意見稿)》(以下合并簡(jiǎn)稱《辦法》征求意見稿)，提出拓寬需求響應(yīng)主體范圍，各類經(jīng)營(yíng)性電力用戶均可參與需求響應(yīng)，有序引導(dǎo)具備響應(yīng)能力的非經(jīng)營(yíng)性電力用戶參與需求響應(yīng)。到 2025 年，各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的 3%—5%，其中年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過 40%的省份達(dá)到 5%或以上。要求建立并完善與電力市場(chǎng)銜接的需求響應(yīng)價(jià)格機(jī)制，通過實(shí)施尖峰電價(jià)等手段提高經(jīng)濟(jì)激勵(lì)水平。

全面推進(jìn)需求側(cè)資源參與電力市場(chǎng)常態(tài)化運(yùn)行，逐步將需求側(cè)資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡，發(fā)揮需求側(cè)的資源整合能力，支持地方電網(wǎng)、增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)開展需求響應(yīng)。推動(dòng)配電網(wǎng)增容改造和智能化升級(jí)，提升規(guī)?；尤敕植际诫娫础⑷嵝载?fù)荷的能力。建設(shè)各級(jí)電力能源數(shù)據(jù)中心，逐步實(shí)現(xiàn)多源用電信息聚合，安全有序推進(jìn)用電數(shù)據(jù)開放共享等一系列措施。文件從系統(tǒng)具體建設(shè)內(nèi)容、配套支持政策和未來商業(yè)化模式等方向，明確了后續(xù)需求側(cè)響應(yīng)機(jī)制的搭建基礎(chǔ)與實(shí)現(xiàn)路徑。

推進(jìn)多種主體參與需求響應(yīng)市場(chǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制。

《辦法》征求意見稿將需求側(cè)響應(yīng)主體范圍拓寬至全部經(jīng)營(yíng)性電力用戶，并有序引導(dǎo)非經(jīng)營(yíng)電力用戶參與;各地 10 千伏(6 千伏)及以上高壓電力用戶應(yīng)全部納入負(fù)荷管理范圍。

我們認(rèn)為這一舉措一方面將需求、負(fù)荷管理范圍進(jìn)一步明確，另一方面有利于逐步將大量的空調(diào)、照明、電動(dòng)汽車等非經(jīng)營(yíng)性用戶的負(fù)荷參與到需求側(cè)響應(yīng)市場(chǎng)中——以電動(dòng)汽車為例，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)電動(dòng)汽車保有量超1300萬輛，對(duì)應(yīng)電池容量超過目前國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模，若上述負(fù)荷逐步接入需求側(cè)響應(yīng)，將進(jìn)一步提高電力市場(chǎng)中的靈活能源水平。根據(jù)“誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)”的原則，支持具備條件的地區(qū)，通過實(shí)施尖峰電價(jià)等手段提高經(jīng)濟(jì)激勵(lì)水平，截至2022年底，我國(guó)共計(jì)有16個(gè)省市的峰谷電價(jià)差大于0.7元/kWh，峰谷電價(jià)差最高的廣東、海南等省份均已經(jīng)引入尖峰電價(jià)調(diào)節(jié)機(jī)制。隨著尖峰電價(jià)的進(jìn)一步推廣，各地峰谷電價(jià)差有望進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制持續(xù)完善。

鼓勵(lì)配用擴(kuò)容升級(jí)和用電側(cè)光、儲(chǔ)發(fā)展，支撐用電側(cè)需求響應(yīng)發(fā)展。

《辦法》征求意見稿支持增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)等發(fā)展，推動(dòng)配電網(wǎng)增容改造和智能化升級(jí)。2022年我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到86273億千瓦時(shí)、分布式光伏裝機(jī)達(dá)到157.6GW的背景下，我國(guó)面臨用電量和分布式能源均保持較快增長(zhǎng)的局面，我們認(rèn)為中短期內(nèi)配用電側(cè)的主要升級(jí)方向來自于基礎(chǔ)能源架構(gòu)的建設(shè)：即包括配電增容、增量配電網(wǎng)建設(shè)滿足電能量需求，以及用戶側(cè)儲(chǔ)能、光儲(chǔ)一體化發(fā)展等滿足靈活能源需求，從而滿足新型電力系統(tǒng)趨勢(shì)下配用電網(wǎng)穩(wěn)定性的需要，以及支撐用電側(cè)資源逐步參與到需求響應(yīng)市場(chǎng)。

政策推動(dòng)虛擬電廠發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和電力經(jīng)濟(jì)持續(xù)融合。

《辦法》征求意見稿指出，逐步將需求側(cè)資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡。虛擬電廠聚合需求側(cè)資源，實(shí)現(xiàn)其與電力運(yùn)行調(diào)節(jié)和市場(chǎng)機(jī)制的銜接。在政策支持下，有望逐步從江蘇、浙江、上海、冀北等試點(diǎn)省份逐步向全國(guó)擴(kuò)大。中長(zhǎng)期維度看，《辦法》征求意見稿指出，推進(jìn)逐步實(shí)現(xiàn)多源異構(gòu)用電數(shù)據(jù)的融合和匯聚，以及電力數(shù)據(jù)的共享，進(jìn)而推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和電力經(jīng)濟(jì)互聯(lián)互通。我們認(rèn)為，隨著用戶側(cè)儲(chǔ)能、分布式能源、充放電場(chǎng)站、智能電表等數(shù)字化、智能化能源管理調(diào)度硬件基礎(chǔ)逐步完善，用電側(cè)的能源管理將由目前的單體智能化逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐攒浖用娴钠脚_(tái)化和用電主體的進(jìn)一步聚合為導(dǎo)向，形成多層級(jí)且深度智能化的系統(tǒng)。

《2023-2028年中國(guó)輸配電行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)輸配電行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  輸配電行業(yè)研究報(bào)告主要分析了輸配電行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、輸配電市場(chǎng)供需求狀況、輸配電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和輸配電主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)輸配電行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)...

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